【云端物语】

真正成功的人生，不在于成就的大小，而在于你是否努力地去实现自我，喊出自己的声音，走出属于自己的道路。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.24%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.88%。沪深两市成交额连续第13个交易日突破万亿。两市成交额10109亿元。北向资金全天净卖出超20亿元。

盘面上，国防军工、半导体芯片、农业种植、数字货币等板块涨幅前列，煤炭开采、云游戏、油气、机场航运等板块跌幅居前。

市场没有主线题材，题材依旧以轮动为主！股市热点的切换比较频繁。市场风格并不统一，资金意愿也不一致。市场资金最近在关注低位的板块，科技、军工、农业、汽车零部件等题材。
总的来说就是两个方向，一个是上面那些底部的票开始反转可以去做，另一方方面仍旧是新能源板块。从近期A股行情来看，震荡是主旋律，震荡都是围绕年线争夺战为主。这种盘面 趋势股可就不好追涨，避免冲高被砸。低吸潜伏为主！
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市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
①特斯拉陶琳：希望在中国本地化生产率近100%

②浙江发布加快新型储能示范应用实施意见：2021-2023年全省建成并网100万千瓦新型储能示范项目 。

③第四届进博会：碳中和、“零碳展区”、氢能源汽车成热词

④市场消息：特斯拉可能在上海建立第二家电动汽车工厂

⑤商w部：支持新能源汽车产业加快发展

⑥广东：逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制 释放消费需求

⑦我国首个柔性直流海上风电项目首批机组正式并网发电

⑧工X部批复组建国家5G中高频器件创新中心等4家国家制造业创新中心

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【利好公告】

省略

题材机会：

1、工X部批复组建5G中高频器件创新中心，5G中高频器件概念板块：麦捷科技、摩恩电气、立昂微、信维通信、通宇通讯、韦尔股份、海特高新、深南电路、三安光电

2、发改委、工X部印发原料药产业通知，原料药行业板块：

普洛药业、新和成、花园生物、赛托生物、同和药业、浙江医药、奥翔药业、美诺华；

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市场空间
六连板：南岭民爆（一字板，股权转让）

三板：广东骏亚，沪光股份，拓新药业

二板：宁波精达，金圆股份，石大胜华，盾安环境，合力科技，汇得科技，确成股份，澳柯玛，如意集团，软控股份



热点题材


1、风电：

晚上十部委发布“十四五”全国清洁生产推行方案，说白了也是利好碳中和大方向.

风电主要分为两类，一个是陆上风电，一个是海上风电，从目前的情况来看，风电四季度的建设会明显加速，另外风电未来也会平价上网，在平价之前会有一个抢装，尤其是海上风电，未来的空间很大，里面的龙头企业将直接受益。

风电：龙一金风科技；龙二明阳智能；龙三上海电气；其它人气高的：大金重工，天顺风能、新天绿能。

2、军工：

《军队装备订购规定》发布；

三季报业绩普遍高增长

军工板块普遍走强，海兰信、天箭科技，四创电子、泰和新材、天奥电子、杰赛科技。等

3、芯片：

半导体行业从去年下半年开始，逐渐进入到行业的高景气周期，根据三季报的披露情况来看，半导体企业的业绩大都维持在较高的增长率，可以预计，在缺芯潮未得到有效解决之前，这种高增长的态势接下来还会延续。

一个是元宇宙GPU景嘉微20cm刺激，昨晚出了机构调研纪要；

另一个，可能是中芯国际三季报预期刺激，中芯国际是唯一一个推迟还没发布三季报的公司（11月12日披露）。

龙一露笑科技；龙二北方华创；龙三中芯国际；其它人气高的：韦尔股份、三安光电、紫光国微、兆易创新

4、医药：

目前资金主要炒默沙东特效药原料药，辉瑞特效药原料药部分，后面需要市场继续挖掘。

原料药方向：受给默沙东特效药间接供货刺激，拓新药业直接开一字，连续3个20cm直接引爆板块，共同药业、诚意药业助攻板，翰宇药业、天宇药业等多股大涨。

盘后，两部委出台原料药利好，看看能否给板块火上浇油，20cm的原料药更受关注。

5、种业：

从周期的角度看，种业股大都处于低位，目前正处于上升初期，今天突然迎来大爆发，通过这种反馈看，距离利好释放已经不远。

种业：龙一隆平高科；龙二大北农；龙三登海种业；其它人气高的：荃银高科、芭田股份、永太科技。

6、券商：

—— 北交所概念： 中国银河、中信建投、申万宏源、东兴证券
—— 财富管理方向： 东方证券、广发证券、长城证券、西南证券、兴业证券、华泰证券、东北证券
—— 龙头企业：东方财富、中信证券、华泰证券、国泰君安！

7、4680：

4680电池：表现略低于预期，但宁波精达、石大胜华两连板，中军亿纬锂能走得也比较稳健。有意思的是，湖北宜化带动磷酸铁锂和化工线反包了。感觉4680电池行情没走完，后面可以继续关注低吸机会。

8、5G：

5G商用：据媒体报道，中国联通在全国启动5G消息试商用，并开展“5G消息体验招募活动”，面向企业客户和个人用户提供免费的5G消息体验包，友好体验用户将享受更丰富、便捷、智能、安全的5G消息新体验。

奥维通信、东信和平板块龙头，5G后面应该还有一些催化剂。


点评
1、富祥药业：

VC是目前市场较为主流的电解液添加剂，是必须加入的成膜添加剂。

CDMO VC

1、公司同上海凌凯合资成立凌富药物硏究院(参股49%),正式进军CDMO领域,目前已有包括多卡巴胺等7个在研产品,未来2年希望转产放大项目达到5-10个,随着产品进度的顺利推进有望迎来快速增长。

2、公司第四大股东为永太科技,参股公司凌富生物计划年产1000吨VC

3、公司是特色抗菌原料药/中间体、抗病毒原料药/中间体龙头企业。公司

产品原料6APA在上半年持续涨价,最高涨至260元/kg,主力产品舒巴坦受

需求影响下跌到近几年的低位,最低跌至400元/kg;但舒巴坦三季度开始价

格已经迎来反弹,盈利水平有望逐步改善。

4、公司募投产能开始逐步释放,他唑巴坦产能进一步扩大,616吨那韦中间体产能已建成试产,600吨4-AA及200吨美罗培南产能也在建设之中。

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2、天齐锂业

公司是锂产业的龙头企业，主要经营业务是锂领域等，目前，公司的锂产量和销售规模在我国中处于第一的企业。

1）短期 新进若干机构和柚子。天齐锂业前面经过长时间的盘整后，明显走出了一波上升5浪的行情，目前进行到了五浪上升初期。底部未破，基本可以确认底部形态确认。

2）科技日报等国内若干媒体报道：【锂电池不耐低温问题已得到解决，相关技术将亮相北京冬奥会】
3）叠加4680锂电池概念。天齐这一波行业龙头走势开始强于同业其他公司。长期看 新能车及储能需求巨大，且高速增长。
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3、龙蟠科技:拟印尼扩产10万吨,铁锂岀海超预期

事件:子公司常州锂源拟与 STELLAR合资印尼莫罗瓦利工业园(青山园区)建10万吨,总2.35亿美元,15亿人民币,持股70%;

出海提速,打造全球铁锂材料龙头

青山园区:印尼苏拉威西岛,锂镍资源丰富,VW、LG、C公司均计划建

厂,T在谈判,电池龙头均将布局印尼;

降成本:青山园区基础配套完善,人工、能耗、税费均低,预计将大幅降

低生产成本一体化合作: STELLAR属于青山系,有较强锂资源储备,青山旗下瑞浦本为龙蟠客户,部分产能将锁定,提升上下游一体化能力;

投产节奏:一期规划10万吨22年初开工,预计23年达产配套全球电池厂

和主机厂龙头;

辐射全球:承接原贝特瑞海外客户资源,一年多前铁锂已送样最领先,与

T、三星、SK、LG均合作顺利,小批量已有供应日韩,T在测试。

执行力强:6月收购落地,8月、10月就分别与新洋丰、宁德时代深度绑

定,11月率先于材料厂出海。

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4、徕木股份

公司的主要产品为汽车精密连接器及配件、组件、汽车精密屏蔽罩及结构件、手机精密连接器及结构件、模具治具、医疗器械及其他。

公司已与如法雷奥集团、科世达集团、宁德时代、华为等企业建立稳定合作关系,公司目前向宁德时代主要提供应用于电池包、新能源电池、电控系统中的连接器及其组件的相关产品

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5、太辰光

1、元宇宙世界需要大量平面光波导芯片

太辰光：公司子公司瑞芯源是国内极少数可以量产平面光波导芯片的企业之一具备稀缺性。

2、太辰光 是facebook的直接供应商，为客户提供光纤连接器等关键基础元器件。

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6、风电，光伏

运营商：芯能科技、晶科科技、正泰电器等；

光伏：隆基股份、美畅股份、晶澳科技、天合光能、通威股份、阳光电源、锦浪科技、福斯特、爱旭股份、中环股份、晶盛机电等；

风电：明阳智能、运达股份、新强联、五洲新春、振江股份等。

更低的贷款利好全产业链，从运营到制造环节均是利好，推荐与关注：

光伏：隆基、晶澳、通威、福斯特、天合、大全、海优新材、阳光/锦浪/固德威。

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7、湘油泵：子公司的EPS电机已实现对应新能源汽车车型的配套供货

子公司东兴昌科技的EPS电机已实现对应新能源汽车车型的配套供货，主要为公司控股股东旗下株洲易力达机电有限公司供应EPS电机。主要客户包括长安汽车、长安新能源、东风小康等。

炒EPS电机，公司有2家公司做这个电机，东兴昌科技和东嘉智能，EPS电机属于汽车核心安全件，整车厂及一级供应商采购时会非常审慎。

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8、万马股份

逻辑：从事电线电缆、高分子材料、汽车充电设备的研发生产 （核电 充电桩 新能源汽车 军工）

公司业务分为三块，第一块是电线电缆，产品大类主要包括电力电缆（500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV～35kV的中压电缆、低压电缆）、防火耐火电缆、特种电缆、民用建筑线缆、光纤光缆、同轴电缆、数据通信电缆、高端智能装备线缆等系列产品。第二块是高分子材料，电力电缆绝缘材料、屏蔽材料、电缆用阻燃性材料以及环保型高分子新材料，这其实是电缆的上游。第三块是新能源充电桩，可以看作是下游的应用。

1、电缆。风电装机量确定性增长，很多电缆股已经涨很多了。

2、充电桩换电站。



大盘走势

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大盘今天走得很纠结,也很凌乱。高开低走下午又再次拉升,但是还是过不了上午的最高点。这个位置空头力量还是很强,大盘多头抵抗还是很弱。今天压力点位看3512, 重点看3515,能过这个点位,说明多头抵抗还可以。明天支撑点位看3504,重点看3496的支撑,目前就等待再次打掉15分钟级别空头排列。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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整体来看，这里上证指数风险仍然没有化解，但站上年线，所以可以继续做T，重点仍然只做核心分支，锂电池的锂矿、科技、储能光伏和防御的白酒，其中短期以锂矿、科技、储能为主。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
一个人命运的改变，1%靠别人提醒，99%靠自己觉醒！改变你的思维，改变你的表达，改变你的世界！格局，决定你的结局！定位，决定你的地位！永远别看轻自己，因为不到最后你永远不知道自己多强大！

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