第一：

新能源从上周三开始反弹，已经连涨6天，今天涨幅靠前的板块，清一色的新能源为主。不少个股这6天来，例如：永太科技、联创股份、爱康科技、金开新能等已经累计上涨20-50%不等。累计了大量的获利盘。不管是从获利盘的角度，还是从高潮的角度，还是从技术压力位的角度来说，接下来都有洗盘调整的需求。

若无意外，明天新能源应该是分化和调整为主的一天。但新能源的行情结束了吗，当然没有。前面讲过，新能源的行情大概率会在11月中下旬结束。接下来一段时间，当然还有行情，继续看好11月中下旬之前，市场的主要机会在新能源。

新能源接下来的走势，如无意外应该是，明后天开始洗盘调整，分化调整，可能调整几天，然后再次继续拉升。

所以，明天或后天如果新能源有杀跌调整，不要感到意外，因为这是预期之内的，是已经写好的剧本，是尽在推算之内运行。

而明后天走出杀跌调整或分化调整的走势，反而是调仓换股的机会，反而是低吸的机会。因为属于新能源的反弹拉升行情还没完，既然行情还没完，那跌下来当然就是机会，那调整当然就是买点。

明后天新能源若调整，在回踩均线时，在急跌或大跌时，都是可以考虑低吸的。

关于新能源的操作策略，我前面已经分享过，就是高抛和低吸。连续大涨就是高抛卖点，急跌或大跌就是低吸买点。适合在里面反复的低吸和高抛赚差价，适合做波段或趋势。

第二：


今天煤炭被爆锤，意外吗？不意外。一切都是预期之内的。早就强调过很多次，虽然所有跌多的板块都会轮动反弹，但最值得参与的方向依然是新能源。

为什么国庆后，我一直强调的超跌低吸做反弹的方向是新能源，而没重点强调煤炭、钢铁、有色、化工等其他前期强势板块。只强调做超跌反弹应该重点围绕新能源做。

为什么？就是因为我知道只有新能源最值得做超跌反弹，最值得低吸博弈。因为我知道周期方向已经见顶了，反弹的力度和空间都远远不及新能源。

此观点，在之前文章中，我已强调多次。

所以，对于煤炭的爆锤，不必感到意外，煤炭的暴跌就是预期之内的事儿。不仅仅是煤炭，包括钢铁、有色和化工等很多品质，都已经见大顶。反弹肯定有，但反弹空间不高，反弹起来就是卖点，就是离场出局机会。

之前是这个观点，现在还是这个观点。本轮超跌反弹，最值得博弈的方向就是新能源，其他方向的预期都不高的。
第三：


白酒今天止跌企稳，表现符合预期。前天白酒大跌时，我就在复盘文章中讲了，是白酒的最后一次大跌。从这2天的走势来看，还是在符合预期的。前天大跌之后，就开始止跌企稳。

至于白酒的大行情，肯定在明年，主升浪启动的时间大概是11月中下旬-12月中下旬之间。

白酒、医美、食品为代表的消费，跟锂电池、光伏、风电、储能等为代表的新能源，一直是跷跷板效应。就是此消彼长的关系。

目前市场的主线和资金都在新能源，那消费自然难有大行情。所以消费目前是调整为主。但既然是跷跷板效应，如果明后天新能源洗盘调整，消费也可能轮动表现表现，但持续性肯定不好。

明天看看白酒、医美等消费板块，会不会轮动拉升。

行了，其他也没啥特别可说的了，11月低之前先重点围绕以锂电池、光伏为主的新能源做。但操作上，别追涨。适合做波段或趋势。大涨适合高抛，杀跌适合低吸。

明后天新能源有轮动调整的预期，但调整下来是机会，可以考虑择机低吸或调仓换股。同时看看明后天什么板块会轮动拉升。

明日预判：我的持仓激进仓光电，潜伏仓氟磷化工，钻看情况，明天或许会考虑一下大盘假设走弱对手盘白酒和医美的机会，需要做两手准备，后面尽量不放个股了，大致方向指出来，小票子个股大家一起冲容易被资金搞，明天还是盯住锂电池和光伏两大板块的走势，分歧滞后去留意对手盘，白酒医美已经有手快踏空资金去拿先手了，还有支线的军工、工业母机可以留意，工业母机中有个300是滞涨的，我盯上了

新闻：

1、电厂供煤大于耗煤110万吨 平均可用天数16天；国家发改委在河南煤炭储配交易中心鹤壁园区调研，强调严厉打击煤炭现货市场哄抬物价、扰乱市场经济秩序行为。

看法：保障民生工业用电是首要任务。

2、联创股份：目前公司生产的PVDF尚未达到新能源汽车锂电级技术标准；清水源：公司年产18万吨水处理剂扩建项目目前仍处于试生产阶段，尚未正式达产。

看法：未来有就行。

3、广汇能源发布第三季度报告，公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为13.53亿元，同比增长2030.61%，基本每股收益0.20元。前三季度累计实现利润27.60亿元，同比增长289.47%

看法：超过业绩预告上限了，冬天还没来呢。。

盘前推演及思考：

反弹的第一阶段基本结束，后面怎么走不好说，煤炭问题解决之后因限电所杀的化工今天也是低开高走，慢慢恢复往日的秩序，不过白酒医美也有资金回流，猪肉也没有崩，资金对通胀or滞胀的分歧还是比较大的，锂电光伏倒不用担心，只是节奏不会想之前那般流畅了，天然气跟原油的定价权不在自己手里，看哪天跟煤炭脱钩，或许就是新的起点，看明天广汇能源对板块的带动作用。绿电逻辑很顺，没有三季度的业绩压力，政策想象空间大，是游资的最爱，但业绩很难出来，另一边的储能也是长逻辑的题材，并且是这波反弹的领头羊，有调整就找机会上车。

1、国资委推进稀土领域专业化整合、行业步入景气周期。国务院国资委新闻发言人彭华岗20日表示，将通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进稀土、物流等领域专业化整合，通过资源优化配置切实增强企业竞争力，打造具有全球竞争力的世界一流企业。公司方面，厦门钨业、广晟有色等主营稀土相关产品，产能产量居前。

2、特高压电网新增需求持续增加、相关设备订单望大增。国电南自主要产品包括电网自动化产品、输变电系统集成业务等；许继电气具备超高压/特高压直流输电、柔性直流输电等整体解决方案能力。还可关注特变电工、平高电气等。

价值波段股池完整版（每周更新，都是中长期看好，关注回调企稳买点或题材选股）：升级版价值波段完整股池，板块题材重点推荐关注新能.源之风光储、绿电、化工概念等，具体个股参考股池即可。

1、光伏|这种材料或成明年光伏供应链瓶颈，龙头企业呼吁开放上游产能，哪些公司旗下单位产品盈利能力有望超预期？

多晶硅料龙头协鑫集团董事局朱共山指出，受限产影响，目前多晶硅所用的工业硅粉实际成交价已经接近10万元/吨，而过去十余年工业硅每吨价格始终保持在1万2左右。暴涨严重影响了光伏企业的正常生产，进一步拉高组件价格和光伏发电成本。朱共山呼吁，政府应全面开放多晶硅用工业硅等光伏各环节的产能限制，将冶金用工业硅与光伏行业的高纯度工业硅区分开来，做到控制高能耗产业的同时，也确保碳中和伟大目标的顺利实施。

点评：国金证券姚遥认为，2022年硅料总供给预计70-80万吨，对应硅片/电池产量240-280GW，同比增加约25-45%，与其他环节产能与扩产规划比较，明年硅料大概率仍是供应链瓶颈。考虑到能耗双控政策的收紧或将给新项目的投产节奏带来不确定性，令总供应量可能靠近预测范围下限，预计明年硅料价格仍将维持相对高位，单吨盈利表现有超预期可能。

公司方面，大全能源主营高纯多晶硅的研发、制造，目前产能为7万吨/年，在国内单晶硅片用料市场占有率23%，客户包括隆基股份、晶科能源、上机数控、晶澳科技、天合光能等；特变电工的新能源业务包括多晶硅、逆变器的生产，拥有近8万吨多晶硅先进产能，子公司新特能源拟建设年产20万吨高纯多晶硅及配套20万吨工业硅项目；通威股份的光伏业务主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产为主，公司规划2021年高纯晶硅的产能目标为11.5-15万吨。

2、医美|医美行业四季度将迎来消费旺季，新产品明年有望快速放量，这家公司已打通线上线下一体化经营模式

近日，多家医美公司相继发布预喜公告。爱美客三季报净利润同比增长144%超出市场预期。此外，朗姿股份预计前三季度实现归母净利润1.47-1.65亿元，同比增长194%-230%；奥园美谷预计前三季度实现归母净利润2-2.5亿元，实现扭亏为盈。

点评：德邦证券郑澄怀指出，7、8月医美终端消费略受到疫情影响，9月环比恢复性增长，四季度迎来医美消费旺季。上游医美厂商及下游医美机构或将有较好表现，童颜针、少女针、濡白天使等再生类产品铺货情况符合预期，预计明年将快速放量，丰富注射产品矩阵。

A股的上市公司中，宜华健康参股公司主营互联网医疗信息平台开发，友德医下设友德医国际医美中心，设有专业的医疗美容相关科室；苏宁环球参股多家医美医院，天大医院拥有开展“面部骨骼轮廓整形技术”资质，拥有四级手术资质，公司旗下医院业务均涉及整形、注射、皮肤等；澳洋健康子公司唯恩医疗美容医院集医疗美容、皮肤美容、美容中医科于一体，具有多年临床整形经验。