【云端物语】

做一个感恩并知足的人，用阳光的心态面对生活，生活也会充满阳光。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数跌0.69%，深证成指跌1.03%，创业板指跌2.27%；两市全天成交11318亿。

盘面上，受消息刺激，元宇宙、NFT概念开盘大幅冲高，锂电、光伏，稀土、注册制次新等板块跌幅居前。

市场今日整体弱势震荡，特别是宁德时代带崩创业板，带崩新能源板块，杀估值阶段，跷跷板效应，资金流入消费端白酒，防守端的医药板块走强，题材方向仅仅只有元宇宙扛住市场杀跌的压力独立走强。整体反馈退潮，高低切换的效应非常明显，不管是趋势，还是短线接力方向。

现在是年底，市场缺乏主线，板块轮动，赚钱效应差。关注元宇宙、绿电、环保等题材个股机会。近期机构比较愿意参与的：汽车、电力、苹果、汽车的方向，重点是新能源车带来增量的零部件领域。

板块上来看，绿电跟元宇宙这些概念性板块不同，它能够容纳足够庞大的体量资金，不管是基金还是机构都能参与。未来在我国处于“能控”的大背景下，80%以上的用电都需要使用绿色电力，所以对于它的市场需求将明显提升，这里面存在着广阔的替换空间，可持续发展的潜力巨大，绿色电力有望成为市场新的主线。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、国家能源局：2022年将出台《能源领域碳达峰实施方案》
解读：文章中也提到了核电、可再生能源、风电、光伏、储能。对新能源板块有一定的利好刺激。
2、国家能源局：2022年将加快推进技术装备攻关 重点推动氢能等领域。
3、京津冀燃料电池示范城市q正式启动！
4、两部委发布第一批大型风电光伏基地建设项目清单，共97.05GW。
5、证监会：满足合规要求的VIE架构企业备案后可以赴境外上市。
6、上交所：拟将参与中国存托凭证业务的个人投资者门槛由300万元下调至50万。
7、成渝共建西部金融中心规划印发支持成都稳步推进数字人民币试点
8、百度首个元宇宙"希壤"选定英伟达为合作伙伴双方共建“AI元宇宙”
9、据中国能建消息，12月25日，国内首个百万千瓦级海上风电项目——阳江沙扒海上风电项目实现全容量并网发电。
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【利好公告】

1、视觉中国：“元视觉”视觉艺术数字藏品平台上线

2、顺鑫农业：拟上调公司部分白酒产品价格

3、海能达：中标4216万元公专融合穿戴式移动视频记录仪项目　

4、英搏尔：收到长城汽车等客户开发定点通知书　

5、钧达股份：子公司拟112亿元投建高效太阳能电池片生产基地项目

6、复洁环保：部分实控人、董监高拟290万元-580万元增持公司股份

7、鄂尔多斯：控股股东及其一致行动人拟增持1000万美元-1010万美元公司B股。

题材机会：

1、国内互联网巨头加速入局元宇宙、相关公司有望受益

蓝色光标（300058）、数码视讯（300079）

2、我国修改种子法、强化种业知识产权保护

隆平高科（000998）、荃银高科（300087）

3、科学家用锗生产最灵活自适应晶体管、开创芯片技术新纪元

光智科技（300489）、恒光股份（301118）

4、加速落地、水利部部署数字孪生流域建设工作

东华软件（002065）、大禹节水（300021）、有方科技（688159）

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市场空间

11连板：三羊马、

六连板：延华智能、

四连板：亚联发展

三连板：罗曼股份、龙津药业

二连板：博瑞传播、文科园林、银星能源



热点题材


1、医药：

医药各子行业或面临原材料涨价、集采压力、政策支持、国内外市场竞争等各种因素影响，内部分化明显。国家大力扶持中药振兴是根本，中药材原材料涨价是催化剂，中药板块集体低估是基础，中药受集采影响小是关键。短期会有一定的回调风险，在里面的先及时兑现，知足常乐，没有的可以再等等，后面调整到位之后再考虑。

龙一龙津药业；龙二陇神戎发；龙三雅本化学；其他强势股：九安医疗，中恒集团，红日药业，广誉远，粤万年青，华润三九，同仁堂，片仔癀

重点关注标的有：广誉远、同仁堂、东阿阿胶、新天药业、健民集团、白云山、华润三九等，

2、电网：

本轮电网投资改造，值得关注的重点是提出了新能源适配改造方向，升级智能电网等功能，提升新能源发电的使用效率。

林洋能源(SH601222)晶科科技(SH601778) 等涉及电网设备工程的企业，这些企业更为直接的从电网投资中获利，成长性更强。

3、绿电：

光伏产品价格明显降价之后装机量的大幅增长，这个利好的主要是下游的绿电企业。能源发展对电力的需求，碳中和对绿电的需求，电价涨价、盈利重估，国家层面大力规划和扶持推动，这些都是电力板块走牛的坚实逻辑。

龙一三峡能源；龙二中国广核；龙三华能国际；其它人气高的：上海电力、金开新能、吉电股份、川投能源。

4、氢能：

国家能源局：2022年将加快推进技术装备攻关 重点推动氢能等领域。

板块上看，周五出现大幅回调，适合低吸，如果拉长时间来看，这个方向将会走出长牛行情，中间只要出现大幅调整，或者连续的洗盘。

氢能源：龙一龙洲股份；龙二雪人股份；龙三美锦能源；其他强势股：科力远，中国能建，动力源，致远新能，长城电工

另外：厚普股份 中泰股份 富瑞特装 深冷股份 深圳能源 凯龙股份 氢能源相关股票可以关注。

5、元宇宙：

上海研究“虚拟世界与现实社会交互平台”。

元宇宙：龙一延华智能；龙二罗曼股份；龙三湖北广电；其他强势股：歌尔股份，蓝色光标，冰山冷热，荣联科技

6、汽车零部件：

汽车零部件；智能化趋势下，汽车配件迎来变革。其中自动驾驶、智能座舱是全新增量，华为AITO问界M5发布，搭载HarmonyOS智能座舱。根据数据，全球智能座舱市场在过去5年一直保持逆势增长，市场前景广阔。明年将是国内汽车智能化转型元年，新势力车企凭借“智能座舱 智能驾驶”解决方案，将引领行业智能化变革。

汽车智能化（德赛西威、四维图新、万集科技）

激光雷达旋转电机：湘油泵

建议关注标的

中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、四维图新、东软集团、湘油泵、锐明技术、鸿泉物联、均胜电子、万集科技。

7、猪肉：

当前阶段我们认为估值优势已现，养猪股已到重点关注时点。在当前时点，从安全性（储备“过冬”资金充裕 估值安全边际高）、成长性（出栏量成长性 成本下降空间）来看，

重点是【温氏股份】（成长弹性高，资金储备充足）、【牧原股份】（具有成本优势，成长稳健），其次【新希望】、【天康生物】、【傲农生物】、【正邦科技】、【天邦股份】、【唐人神】、【中粮家佳康】等。

龙一牧原股份；龙二温氏股份；龙三新希望；其它人气高的：正邦科技、顺鑫农业、神农集团、海大集团。

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点评
1、 湘油泵

激光雷达电机 混动纯电水泵 发动机冷却泵

油泵的控股子公司东兴昌科技是造车新势力蔚客户激光雷达旋转电机的独供。

国内激光雷达厂商里，Innovusion（蔚来供应商）、华为（长城机甲龙供应商）、大疆（小鹏供应商）目前走的是转镜、棱镜技术路线（据说禾赛也在开始走转镜路线）；速腾走的是MEMS路线。

车规级激光雷达激光器的关键零部件，获得大批量订单的A股上市公司，好像也就只有做激光雷达旋转电机的湘油泵！

现在一个激光雷达旋转电机至少500元，一部无人驾驶汽车最少配置3颗激光雷达，湘油泵仅仅是激光雷达旋转电机，单车价值量就是2000元左右！（国内公司有激光雷达旋转电机规模化订单落地）

激光雷达旋转电机之外，还有EPS电机、热管理电子泵、真空泵等其他新能源汽车核心零部件！

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2、 深圳能源

参股碳排放交易所 电力 燃气 参股金融 充电桩
1、公司全资子公司深能南京能源控股有限公司持有深圳赛格龙焱能源科技有限公司21%股权,该公司致力于太阳能电池组件产品的研发和制造,同时开展分布式光伏电站和光伏建筑一体化项目的投资及工程建设业务;3月22日晩公告,子公司越南维英能源股份有限公司拟投资建设越南和胜风电A段198万千瓦项目。和胜风电A段项目总投资为4067万美元。
2、公司持有深圳排放权交易所有限公司12.5%的股权。
3、广东河源工业用地为深能热力(河源)有限公司投资建设热网二期项目相关业务用地;1月26日公告,公司与氢蓝时代签署战略合作框架协议,后者是深圳市氢能与燃料电池的领军企业。
4、公司是主营电力、燃气、蒸汽的开发和购销业务的国资控股企业,既有
运营天然气发电机组,又涉足了城市燃气领域;公司持有14.11%长城证券
股权;持有国泰君安2.03%的股权;永诚保险7.98%的股权。

5、公司已布局储能与充电站等业务,公司下属深能智慧能源科技公司所属龙华和公明充电站已于2020年8月份投产.

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3、晶科科技

氢能 光伏 储能 BiPV

1、公司已与国际气体巨头 Air Products签署了战略合作协议,在清洁能源制氢产业上开展长期合作。

2、11月8日晚公告,子公司晶坪电力近日就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与多地政府及企业签署了合作框架协议,共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发,预计建设分布式光伏电站项目装机容量合计约516.3兆。

3、公司主要从事光伏电站的投资运营和EPC业务,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。积极探索布局储能、光伏建筑一体化(BiPV)等新兴业务。

4、华为下属企业华为数字技术(苏州)有限公司是公司采购逆变器的供应商之一,且公司电站运维的数字化集中控制系统为公司与华为公司联合开发完成。在光伏制氢方面,公司已与国际气体巨头 Air Products签署了战略合作协议,在清洁能源制氢产业上开展长期合作。市场上的主流组件企业均是公司的供应商,公司与隆基等组件供应商保持着日常业务往来。

5、公司在手10个和申报40个县,公司目标是年底拿100县,保守100MW县,10GW 分布式资源。在手的框架协议接近12GW(未来有转化率问题),未来计划拿到将近15-20GW,预计几年开发完毕;另外,公司明年的落地项目预期为2GW;

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4、扬杰科技

1、主营业务：公司主要产品是电力电子器件芯片，整流桥，功率二极管等产品，产品可以运用在新能源、汽车电子、电力电子等领域。

2、第三代半导体领域:2020年7月22日公司在互动平台称:公司主要从事碳化硅芯片器件及封裝环节,不涉及材料领域。目前可批量供应650V、1200V

碳化硅S BD、JBS器件。

3、20年6月公告拟定增募资不超15亿元,用于智能终端用超薄微功率半导

体芯片封测项目以及补充流动资金。

亮点：国内功率半导体领域的龙头企业，公司旗下的扬州杰盈生产的OJ芯片，可以运用在汽车的发电机中。

扬杰科技当前市值361亿，今年前三季度营业收入32.41亿元，净利润5.64亿元。

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大盘走势

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目前A股 上证指数 一直在箱体3500-3700波动，大盘主要运行区间是3575—3625点，极限运行区间是3560—3640点。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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继续围绕小分支的电力、氢能源、虚拟人概念、新能源零部件等在做轮动。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】

无法控制的事情，就控制好自己；无法左右的事情，就让心态平衡。无论这个世界对你怎样，都请你一如既往的努力、坚强、充满希望，人生如圆，终点亦是起点。 拼一个春夏秋冬！赢一个无悔人生！                     

                                             ——献给所有拼搏奋斗的人

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