【云端物语】

越是爱自己的人，越是闪闪发光，越是有强大的吸引力，越能活出漂亮的自己。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指下跌0.06%，创业板指数下跌0.10%，创业板指数跌幅为0.10% ；成交量9700多亿。

题材方面：家居、建材、民用航空、医药电商、眼科、中药和家电板块涨幅居前，种业、直流输电、逆变器、特高压、白酒、HIT电池、元宇宙概念跌幅居前，

午盘分布式光伏、风电、电网设备、绿电跳水，主要受市场谣言传闻影响，内容为：

①“国家不再搞整县推进了，理由是不搞大跃进”

②“目前最大影响是电网的配网投资，预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿，具体仍在测算中”

经和机构沟通确认，起因为某卖方团队在研报中的假设猜测，非政策官宣：虽然及时辟谣了，但是挡不住股价闪崩。之所风吹草动就瀑布杀，主要还是涨多了。

年底了，基金经理最忙，忙着排名，忙着算收益，忙着砸别的基金经理的盘，所以年底了，作为韭菜，不搞基金票可能不会错。

元宇宙炒作差不多告一段落，年前资金有望回到新能源和消费，医药主版块。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、商务部：自由贸易试验区外商禁止投资稀土等采矿业。
2、国家发改委：打造江苏沿海新能源产业集Q，加快建设千万千瓦级海上风电基地。
3、重磅，数字信息化产业迎来措施加持!
4、国务院批复同意《“十四五”海洋经济发展规划》，将加快构建现代海洋产业体系，着力提升海洋科技自主创新能力，协调推进海洋资源保护与开发。
5、中成药集体涨价 部分贵细药材价格上涨10%到50%
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【利好公告】

1、华润双鹤（600062）：拟回购2217.64万股-2350万股股份

2、云图控股（002539）：拟75亿投建盐化循环经济产业链绿色转型及升级项目

3、金力泰（300225）：拟与复旦大学等共建“先进涂层材料校企联合研究中心”

4、豫光金铅（600531）：控股股东拟开展混改 或致公司实控人变更

5、赛微电子（300456）：从半导体基金获得投资收益6014.94万元

6、甘肃电投：拟2.87亿元投建凉州九墩滩50MW光伏项目

题材机会：

1、国内多个海上风电项目迎来集中并网、海上风电规模有望大幅提升

飞鹿股份（300665）、高澜股份（300499）

2、央行稳妥有序推进数字人民币研发、应用将持续扩围

创识科技（300941）、旗天科技（300061）

3、我国将深化数字基础设施建设、数据中心成重要抓手

数据港（603881）、宝信软件（600845）

4、主流车企纷纷布局激光雷达、行业有望迎来量产元年

万集科技（300552）、永新光学（603297）、天孚通信（300394）

5、中国城市养老服务需求报告发布、未来人均养老消费超百万

漱玉平民（301017）、宜华健康（000150）

6、六部门联手、发布典型地区再生水利用配置试点方案

碧水源（300070）、节能国祯（300388）

7、泛酸钙第四季度大涨66%创年内新高、相关公司业绩望大幅提升

亿帆医药（002019）、兄弟科技（002562）

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市场空间


4板：龙津药业

3板：银星能源、博瑞传播、精华制药、九安医疗、新筑股份

2板：顺灏股份、广生堂、新赛股份、三江购物、大理药业



热点题材
热门板块/概念：中药、装修建材、氢能源

1、氢能源：

目前的氢能源，正站在各种政策利好的推动之下，多个地方纷纷发布了产业规划。

冬奥会将大量使用氢燃料电池车；

深圳印发《深圳市氢能产业发展规划（2021-2025年)》

(龙头)雪人股份、韶钢松山、首航高科、大洋电机

2、工业大麻：

云南省再次发放11张工业大麻提取牌照

(龙头)龙津药业、雅本化学、顺灏股份、方盛制药

3、元宇宙：

元宇宙的整个炒作路径从游戏端、应用场景，算力算法、通信、交互技术、产权NFT等等都炒作了一遍，从结构上来看，缩量滞涨的信号较为明显，上涨的攻击力有所下降，注意短线风险。

4、绿电：

中午一些消息直接把国电南瑞锤到了跌停，带崩了许继电气，上海电力等核心，后面又有澄清，套路还是多呀，不过板块本来就有回踩需求。虽然市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证，但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅，十四五期间新能源装机增长确定，装备制造业红利前期先向运营商转移，短期电价易涨难跌，组件价格短中期将持续下跌，绿电交易规模的扩大和溢价提升。

绿电：龙一三峡能源；龙二中国广核；龙三华能国际；其它人气高的：吉电股份、川投能源、上海电力。

5、中药：

消息面，12月21日，在湖北召开的中成药联盟集采信息公开大会上，采购目录17个产品组共有157家企业、182个产品参与。

中药板块已经长期趴在底部，估值水平还不到20倍，落后于很多大的行业板块，未来在居民健康意识提升，以及消费升级的大趋势下，中药板块明显存在估值修复的空间。

中药的逻辑目前有三个，①近期中药产品不断涨价。②中药公司业绩有好转预期。③中药的集采结果好于预期，国家大力支持中药发展。

本质上来看，还是应了那句话：布局好赛道，风水轮流转！

盘面上，龙津药业涨停4连板，佛慈制药、大理药业、精华制药涨停，特一药业、中恒集团、陇神戎发、太极集团等跟涨。

中药：龙一济川药业；龙二红日药业；龙三陇神戎发；其它人气高的：建民集团、方盛制药、羚锐制药、华润三九。

6、猪肉：

猪肉：龙一牧原股份；龙二温氏股份；龙三新希望；其它人气高的：正邦科技、顺鑫农业、巨星农牧。

7、食品饮料：

由于疫情反复的原因，以及原材料涨价的影响，导致整个食品饮料行业的业绩普遍不好，面对这种艰难的情况，很多消费企业三季度都打响了提价策略。

食品加工板块也出现明显异动，华统股份、煌上煌涨停，科拓生物、元祖股份、惠发食品、春雪食品、均瑶健康等大幅冲高。

8、基建：

基建：短期稳增这方面，估计还是主要靠老基建撑起来，虽然最近的会议以及政策等来看，基建投资意愿是肯定有的，但是规模这个还不好说，不过从财政部提前下达2022年新增专项债限额1.46万亿元来看，规模应该不会太小，老基建方向重点在于交通基础设施、能源、保障性安居工程等9大方向。

家居装饰方面，江山欧派、华阳国际、志邦家居、得邦照明、狮头股份、兔宝宝涨停。主要以低位反弹看待，持续性和高度有待验证。

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点评
最近中药板块大涨,核心逻辑:一方面中医药在抗新冠肺炎过程中发挥了较大的作用,持续受到政策支持,今年以来国家药监局批准中药创新药上市数量已经达到11款,为近五年来批准中药新药上市最多的年。并且从国家卫健委的工作安排来看,接下来还将印发中医药科技创新体系建设的实施方案,推动3-5个国家中医药综合改革示范区落地。



1、康恩贝（600572）

康恩贝一一低价国资中药股,混改提速,年报将大幅预增(基本面困境反转 股价趋势反转)

1、国资入主，共建浙江省中医药健康产业主平台，打造中医药大健康产业龙头和混改样板。

2，11月份引发《关于支持中医药传承创新发展的实施意见》，将于明年1月1日起实施。

3。康恩贝：银杏叶产品拟中标中成药省际联盟集中带量采购。

所持有的江西珍视明药业有限公司42%股权公开挂牌转让顺利完成，标志着4、省国贸集团以康恩贝为载体的浙江省中医药健康产业主平台建设取得阶段性突破。

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2、佐力药业

1、国家高度重视中医药行业发展,已被纳入国家发展战略,中药战略地位高、基药品种要求医院必须使用、OτC类产品提价预期、DRG/DiP执行受益标的。

2、乌灵胶囊21年销售额约7亿以上,占公司收入约70%,其中80%在医院销售,在安神补脑类口服中成药中具有竞争优势,已进入30个临床共识与专家指南。该药品销售峰值很可能20亿。

3、白令片21年销售额约2亿以上,占公司收入约20%,市场规模已突破30亿,意味着有巨大的成长空间。公司销售额很可能突破10亿。

4、预计2021年、2022年净利润1.7亿、2.5亿,22年估值约21倍,如果剔除持有科济药业5%股权价值约9亿,对应估值约18倍,被严重低估,性价比最高的具有明确临床价值的中药标的。

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大盘走势

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上证指数仍处于箱体整固阶段，半年线3560点具备较明显支撑，3680-3700点构成短期技术阻力区。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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结构性的机会依旧存在，操作上多看少动，留意高景气度、低位反转的主线板块，像中药、氢能源、绿电、猪肉、食品饮料等
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】

无论哪一件事情，哪一种行业，只要从头到尾一直做，一直做，自然会形成一种动人之处、一种热情和一种坚持！

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