【云端物语】

胆量不够大，能力再强都是小人物；魄力不够大，努力一生都是小成就；在成长的路上，我们突破的不是现实，而是自己。在人生的跑道上，战胜对手，只是赛场的赢家，战胜自己，才是命运的强者。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数涨0.21%、深证成指涨0.23%、创业板指跌0.31%。沪深两市全天成交额10074亿元。北向资金净买入27.33亿元。

题材方面：泛科技概念，PCB、半导体、消费电子等板块大涨，光伏、汽车产业链、机器人产业涨幅居前。景点，机场，医疗服务跌幅居前。

市场延续近期调整节奏，盘中科技板块拉升带动市场冲高，消费电子、半导体芯片、苹果产业链等题材受热炒。从盘面来看，两市成交量随着科技板块的走强而呈现出明显放量，说明市场情绪大幅改善。

高层举行了政治局会议，评述如下：

1、总体评价：中性偏紧；

2、房地产保交楼应该很快有政策突破；

3、新能源的中心不是总量而是消纳；

解读：新能源供给消纳体系最早出现于今年1月政治局的碳中和学习中对风、光、电、特高压、储能等方向，都是利好。

4、平台经济马上可以看到“绿灯”；

解读：没提红灯，背后的寓意已经很明显。

5、经济大省要背增长指标；

6、企业家精神被强调，估计会有鼓励政策出来。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、上海发布碳达峰实施方案2030年屋顶光伏将应装尽装。
2、重大会议表示要稳定房地产市场 压实地方政府责任 保交楼、稳民生！
3、上海：举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点 加快打造氢能产业发展高地。
4、7月26日至28日，中国广电5G网络第二批9个省网试商用工作陆续启动。
5、新能源供给消纳体系建设提速 特高压直流将密集核准。
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【利好公告】

1、雅化集团：子公司拟收购普得科技70.59%股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资。

2、四方达：签署培育钻石领域战略合作框架协议。

3、达安基因业绩快报：上半年净利润35.57亿元 同比增长122.59%。

4、和邦生物：上半年净利润26.35亿元 同比增188.8%。

5、仙坛股份：签署战略合作协议 推动预制菜全产业链发展。

6、漳州发展：子公司与特来电成立合资公司。

7、海目星：上半年净利润9431万元 同比增190%。

题材机会：

1、上海：加快智能网联汽车创新发展，推动临港新片区氢能产业高质量发展。

相关概念股：深城交、福田汽车、金溢科技、天迈科技、鸿泉物联

2、国家发改委产业司负责同志赴中国钨业协会调研有关工作。

相关概念股：章源钨业、厦门钨业、翔鹭钨业、中钨高新、广晟有色

3、市场监管总局：要大力推动全国统一大市场建设，强化市场制度规则统一、市场监管公平统一。

相关概念股：广汇物流、东百集团、中科金财、楚天龙、正元智慧

4、银保监会：支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。

相关概念股：万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、新城控股

5、中共中央政治局会议：宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足。

相关概念股：中国铁物、永泰运、铁龙物流、北新路桥、龙建股份

6、上海印发《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》。

相关概念股：恒生电子、上海电气、新天绿能、华测检测、国网英大

7、上海：大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源 推进海上风电和“光伏+”等工程。

相关概念股：豫能控股、浙江新能、旷达科技、晶澳科技、天合光能

8、广东立法促进粤菜发展 鼓励开展菜品创新。

相关概念股：安井食品、三全食品、广州酒家、天邦股份、龙大美食

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市场空间
6板：通润装备、佛燃能源

5板：襄阳轴承

4板：楚环科技、卓翼科技、

3板：禾盛新材、日上集团、风范股份、鸣志电器、嵘泰股份、

2板：南京公用、宝塔实业、秦川机床、威尔泰、拓邦股份、宁波东力、东晶电子、汉王科技、飞龙股份、电光科技、中大力德、联泓新科、标榜股份、广汇物流、日出东方

热点题材


1、消费电子：

催化：

1）环旭电子召开业绩交流会，其中公司2Q22苹果（通讯及消费电子）业务均有20%以上增长，提升市场对于苹果下游需求信心；

2）苹果2H22新机备货稳定推进，下半年产业链相关标的业绩表现值得期待；

3）北美加息预期较为充分带动需求衰退预期边际减弱。

卓翼科技，大族激光、东山精密、环旭电子、长盈精密、徕木股份、安洁科技、立讯精密、宇顺电子、胜利精密、水晶光电、福蓉科技等概念股盘中跟涨拉升走强

上半年消费电子整体行情需求疲软，相关板块中面板影响较大，约三分之二已披露上市公司Q2净利润预亏，模拟芯片设计中射频也受影响业绩承压。不过较好的是，据6月最新数据来看，国内智能手机出货量环比持续改善，行业或逐步临近景气拐点，另外消费电子板块处于历史低估区间，在困境反转预期下，对于长期配置资金具有一定的吸引力，因此消费电子后续的延续性仍有待持续观察。

2、半导体：

消息面，美国参议院投票批准对美国半导体行业投资520亿美元，美股大型科技股、半导体板块呈现大幅普涨。

半导体：大港股份、通富微电，斯特威、普冉股份、赛微微电、安路科技、利扬芯片、龙芯中科、长光华芯、长天科技、长电科技、华微电子、斯达半导等个股跟涨拉升走强。

芯片：新洁能，斯达半导，振芯科技，大立科技，新大陆，苏州固锝，宁波精达，智光电气

3、机器人：

1）特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机；

2）华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。

机器人：

汉宇集团，光洋股份，汉王科技，瑞鹄模具，宝馨科技，胜利精密，兆威机电，长盈精密

智能机器人整体有冲高回落的迹象，不过视觉这一块独立走强，8月8日有大会利好支撑，板块还有空间。

4、新能源：

第一批光伏大基地项目全面开建，第二批正抓紧开展项目前期工作导致光伏延续上涨。风光储利好不断，再立900MW风电项目，有项目就有资金和业绩，风电在新能源发展这块和光伏都是下半年接下来的重点。

催化：

1、风光方向晚上还有一个助攻利好：上海发布碳达峰实施方案 ，要求2030年屋顶光伏将应装尽装。

2、高层举行了政治局会议，新能源的中心不是总量而是消纳；新能源供给消纳体系最早出现于今年1月政治局的碳中和学习中对风、光、电、特高压、储能等方向，都是利好。

光伏：

宝塔实业、联泓新科、阳光电源、积成电子、海源复材、金晶科技、宝馨科技、春兴精工、科士达等

风电：

宁波东力、金风科技、明阳智能、振江股份、金雷股份、运达股份

储能：

中国天楹，拓邦股份，绿能慧充，雅博股份，南都电源，阳光电源，南网科技，春兴精工，铭普光磁，世嘉科技

5、汽车零部件：

汽车零部件板块表现活跃，与疫情减退、供应链缓和、新能源汽车销售放量等刺激因素有关。

汽车零部件：

襄阳轴承、双环传动、常熟汽饰、嵘泰股份、泉峰汽车、文灿股份、瑞鹄模具、潍柴重机、威唐工业

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点评


麦迪科技

辅助生殖+医疗信息化+光伏

1、22年7月18日，从哈市住建局起草了《关于促进哈尔滨市房地产业良性循环和健康发展的若干措施》（征求意见稿)，其中若干措施包括“对二胎、三胎家庭给予购房补贴，购房契税补贴以及公积金贷款额度提升等。

2、公司已收购+拟收购6家辅助生殖医院，辅助生殖布局延伸至中南地区，玛丽医院是一家民营生殖医学专科医院，吉林北华附属、延边延医、驻马店市辅助生殖医学为当地唯一具有辅助生殖医疗资质的生殖中心。

3、公司是国内临床信息化领域的龙头企业，以提供临床医疗管理信息系统(CS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案为核心业务。

4、麦迪科技股权转让登记过户完成！公司初入光伏领域就在控股股东绵阳市国资委的支持下介入这么大的项目，未来可期。如果项目顺利这里说翻倍可能都是低估严重了。最新咨询显示绵阳高新区将在未来3年重点打造百亿级光伏产业园，通过采取政府代建、分期投入模式，拟建设年产8GW高效单晶电池智能工厂项目，预计总投资超30亿元。6月1日，与上市公司麦迪科技签订了战略合作框架协议，麦迪科技将支持项目的产业落地和建设。项目的实施将进一步为我区工业发展实现新突破奠定基础，有效持续提升工业发展质效，不断推动园区迈上新台阶、实现新跨越。

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三川智慧

稀土回收+智能水表+华为

1、22年6月28日公告，公司拟以自有资金购买赣州天和永磁材料有限公司67%股权，交易对价为2.14亿元，增值率364.37%，交易完成后，天和永磁将成为三川川智慧的控股子公司；公司拟增加光伏、新能源等经营范围。

2、标的公司为专业从事钕铁硼废料的回收加工及受托加工业务，已建成年处理3,000吨钕铁硼废料回收综合利用生产能力。

3、公司与华为技术有限公司经过长期研发攻关，率先在鹰潭实现万量级NBIoT智能水表商用上线，为NB-oT技术的商业应用做出了积极探索。

4、公司以涉水的相关产业链为发展目标，以物联网和大数据技术为载体，积极构建综合性的智慧水务数据云平台，为供水企业乃至整个城市提供包括用水计量、管网监控、产销差管理、水资源监测、水质检测在内的水务运营整体解决方案，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商和行业物联网数据服务型企业。

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电连技术

汽车连接器+5G+华为合作+消费电子

1、华为是公司的重要客户，公司汽车连接器一直在小批量供货，客户主要客户以国内自有品牌车厂以及系统集成商为主；公司与华为终端及荣耀品牌的合作正常。

2、公司于2020年度成立了深圳市电连德睿合伙企业旨在s围绕连接器行业上下游进行外延并购。20年度在投资了南京迈矽科微电子科技有限公司的基础上，成立了江苏亿连通信技术有限公司，努力拓展在微米波应用模组上的应用。公司将参与设立海南火眼股权投资合伙企业（有限合伙）

3、公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品的技术C研究、设计、制造和销售服务。公司主要产品有微型射频连接器、线缆连接器组件、电磁兼容件。

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沐邦高科

玩具+多晶硅废料提纯

1、国家卫健委在这份《关于禁止地下“商业买卖卵子”的提案》答复函中提到，要建立健全合法捐卵、储卵途径。国家卫健委近期已启动对辅助生殖技术相关管理办法、基本标准和技术规范等的修订工作，进一步明确和完善相关工作要求和技术流程，规范辅助生殖技术的应用。

2、公司主要从事益智积木玩具的研发、生产、销售以及服务。公司医疗器械产品包括医用隔离眼罩、医用隔离面罩、医用红外体温计等，均已获得相关生产、销售资质，通过海内外相关渠道进行销售。其中医用隔离眼罩、医用隔离面罩获得美国FDA、欧盟CE&MDD认证

3、21年据江西省投资项目在线审批监管平台，公司项目名称为江西沐邦高科总部及生产基地，建设项目所属区域位于安义县。该项目总投资52亿元，建设规模及内容项目分两期建设，一期投资22亿元，用地200亩，二期投资30亿元，用地200亩，建设益智玩具、光伏背板以及EVA光伏胶膜生产基地，项目达标投产后可实现年产8000万套益智玩具、60万件太阳能光伏背板以及1000万平方EVA光伏胶膜工厂。

4、江西邦宝新材料是邦宝益智的全资子公司，以70%比例控股宁夏邦万新材料科技有限公司，另外30%由北京天科兴光科技产业发展中心持股。宁夏邦万新材料的经营范围中载明有多晶硅提纯的内容：非金属废料和碎屑加工处理；再生资料加工；再生资源回收。公司与新元科技在某种程度上是兄弟企业。新元科技提供多晶硅废料提纯生产设备，邦宝益智的子公司大概率是多晶硅废料提纯业务的受益者和落地第一家。

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北交所：

值得关注的是，10家公司中，科润智控、惠丰钻石、贝特瑞等3家公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业。

科润智控：

1、预计上半年归属于上市公司股东的净利润为1200万元至1500万元，较上年同期增长7006.45%至8783.06%。

2、公司主要产品为变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备，其中变压器约60%为干式变压器，并整体向中高档升级，2021年中高档占比64%；成套开关设备以低压为主，中高档成套开关设备占比超95%；户外成套设备是变压器、高低压成套开关设备等的高度集成产品，公司高档户外成套设备主要为风、光领域相关产品，占比呈上升趋势，2021年占比约20%。

3、风电、光伏高速发展，电化学储能规模化发展蓄势待发：分布式新能源近年来高速发展，其中风力发电，2021年我国新增装机容量为46.95GW，累计并网装机容量为328GW，同比增长16.7%，2021年，我国风电年发电量为65.26万GWh，同比增长39.9%；光伏发电领域，2021年我国新增装机容量为54.93GW，投产量创下历史新高，累计并网装机容量为306.56GW，同比增长20.9%，2021年我国光伏发电年发电量为32.59万GWh，同比增长25.1%。我国电化学储能技术的规模化发展蓄势待发，2020年中国新型储能累计装机规模达3.28GW，2021年达5.73GW，保守预计2026年将达48.5GW，CAGR达53.3%，理想预计2026年将达79.54GW，CAGR达69.2%。公司高档户外成套设备包括风力及光伏项目专用箱式变电站、预制舱式移动变电站、智能储能集装箱等产品。

3、城乡居民用电稳步增长，推动增量电网建设，公司收入90%左右来自于输配电领域：近年来，为解决我国电力建设的不均衡问题，国家电力投资结构转换，增量电网建设支撑输配电及控制设备制造业稳步增长，以特高压为代表的输电通道建设兴起，建设重点从电源端转移到电网端，电网建设投资规模逐步超过电源建设投资规模。2011-2021年，我国电网投资金额CAGR为2.99%，2022年1-5月投资金额达1263亿元，同比增长3.10%。同时，输配电网与各类电力用户直接相连，社会用电需求量的持续增长将直接导致增量配电网建设的持续增长。

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大盘走势

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指数继续震荡筑底，围绕3300点震荡。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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热点方向上，从近期的轮动规律看，基建和消费、医疗目前仍属于边缘性板块，一日游概率较大；反复轮动的老热点，依然集中于电力、新能源、汽车以及其他中高端制造业上面。而以半导体为代表的科技产业链，目前仍有发力空间，事件驱动效应尚未完全体现，可以关注低吸机会。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
不要因为没有阳光，而走不进春天；不要因为没有歌声，而放弃自己的追求；不要因为没有掌声，而丢掉自己的理想；其实每一条通往阳光的大道，都充满坎坷。每一条通向理想的途径，都充满了艰辛与汗水！——为自己喝彩，给自己加油！
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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