【云端物语】

努力的意义，不在于一定会让你取得多大的成就，只是让你在平凡的日子里，活得比原来的那个自己更好一点。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.54%，深成指跌0.87%，创业板指跌1.34%；两市合计成交9662亿元，北向资金净卖出62.36亿元。

题材方面：工业母机、HJT电池、光伏、智能机器、黄金概念等表现活跃，煤炭、保险、医药、银行、地产、酿酒等板块走弱。

资金这里主要集中在汽车、光伏和机器人的三大旧热点及近期的芯片半导体上，看似新旧有所交替，可资金层混乱争夺的分歧却也很大，导致点化面铺开很难，有的也只是被动地分化轮动。赛道股中的细分方向表现强势，如光伏板块的TOPCON电池方向、机器人板块的减速器方向、汽车板块的整车方向，其中TOPCON电池概念股连续3日大涨。

目前大盘完全进入了“新半军”的节奏。持续性的炒作集中在光伏、芯片，车、机器人、军工等多为轮动。新能源处于高位震荡阶段，与半导体和军工成一定的跷跷板效应。

目前还有个比较差的情况。就是板块的联动性会比较精确。概念一定要精准才会炒作。指数震荡，涨的都是小票。

新周期，芯片+军工

老周期，光伏，储能，汽车热管理，机器人。

最近就是新老轮动。但是不太好做，

1、要找辨识度。因为轮动很快，辨识度才有机会。

2、要找没有高潮的板块。

3、科创板，创业板热度强于主板。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、7月中国CPI同比上涨2.7%，涨幅比6月扩大0.2个百分点；PPI同比上涨4.2%，涨幅比6月回落1.9个百分点。
2、美国7月通胀压力缓解 美股全线大涨。
3、央行：加大稳健货币政策实施力度 主动应对、提振信心。
4、国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程试验线竣工。
5、我国运营商5G投资超过4000亿元。
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【利好公告】

1、先惠技术：控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书。

2、浙江建投：子公司合计中标22.98亿元工程项目。

3、四川路桥：控股股东拟增持3亿元至6亿元公司股票。

4、华康股份：拟约30亿元投建200万吨玉米深加工健康食品配料项目。

5、中微公司：二季度净利环比增长200%。

6、力量钻石：上半年净利润同比增长121% 超过此前预告区间上限。

7、京运通：拟53.64亿元投建22GW高效单晶硅棒、切片项目。

8、博世科：与东风柳汽签署新能源电池回收利用战略合作框架协议。

9、中国天楹：与宜昌市政府签署战略合作框架协议。

题材机会：

1、比亚迪刀片电池已供应特斯拉：车辆最快8月底下线。

相关概念股：比亚迪、合纵科技、星源材质、川能动力、德新交运

2、国家矿山安全监察局：“十四五”深入推进非煤矿山机械化、自动化和信息化建设。

相关概念股：龙软科技、精准信息、云鼎科技、天地科技、工大高科

3、“过渡期”结束 欧盟对俄罗斯煤炭禁运即将正式生效。

相关概念股：兖矿能源、中国神华、郑州煤电、电投能源、山煤国际

4、我国5G商用三年 已进入规模化应用关键期。

相关概念股：中兴通讯、新易盛、天孚通信、移远通信、天喻信息

5、中疾控：今年下半年有可能出现流感和新冠肺炎叠加流行的风险。

相关概念股：华润三九、以岭药业、华兰生物、百克生物、沃森生物

6、今日电池级碳酸锂均价上涨1500元/吨。

相关概念股：天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业、雅化集团、

7、农业农村部：加强顶层设计 推动硒资源保护性开发。

相关概念股：敦煌种业、黑芝麻、天邦股份、健康元、葵花药业

8、中国广电董事长：今年9月底将全面完成4G、5G终端对广电网络的适配。

相关概念股：广电网络、贵广网络、湖北广电、江苏有线、东方明珠

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市场空间
7板：大港股份

5板：南方精工

4板：奥维通信

3板：伟隆股份、

2板:鹿山新材、日出东方、清源股份、大元泵业、东旭蓝天、苏州固锝、文一科技

热点题材


1、新能源车：

汽车产业链：西藏城投（4天3板），新坐标、浩物股份、宇通客车、亚星客车、福达股份、冰山冷热、盾安环境、宇通重工、特力A、中欣氟材、光洋股份、易德龙、骏创科技（首板）。

新能源汽车有望超预期增长 汽车行业有望延续高景气。

建议关注：（1）整车自主品牌龙头长安汽车、江淮汽车、 广汽集团、长城汽车、上汽集团；（2）细分赛道零部件：①智能座舱德赛西威、均胜电子、常熟汽饰、华阳集团，②线控底盘伯特利、中鼎股份、保隆科技、拓普集团；（3）电动化赛道：①一体化压铸广东鸿图、文灿股份、旭升股份、爱柯迪，②热管理银轮股份，飞龙股份、三花智控、汇中股份、盾安环境③电机电控欣锐科技、英博尔等。

2、光伏：

Topcon电池片厂商首次公布了价格，市场预期要进入加速放量阶段。Topcon、钙钛矿等分支逆市上涨4%以上，整个光伏板块近20只个股涨停。

风光储电:金晶科技（10天7板），钧达股份（3天2板），清源股份（2板），东旭蓝天（2板），鹿山新材（2板），圣阳股份、苏美达、川润股份、动力源、森特股份、永和股份、威腾电气、江河集团（首板）

1、硅料8-9月持续有新增产能释放，进入四季度释放量更大，组件排产跟着硅料走，对应组件零配件（电池、EVA胶膜、粒子、玻璃、接线盒）等需求得以明显的提升。

2、海外需求持续旺盛对价格接受度高、国内大基地等待组件价格略降之后将全线启动，欧仓库存非常安全，海外已经没有明显的淡旺季，今年出现了经销商囤货的反常情况，也侧面验证了组件需求旺盛，海外对价格容忍度很高。

3、两大方向：

①因硅料产能释放组件排产上行之后的紧缺环节——大尺寸新技术电池、粒子胶膜边际变化最为明显，玻璃接线盒铝边框等也十分受益。

②新技术渗透率的伟大共振——Topcon等新技术产业链。

光伏TOPCON量产 总龙头钧达股份 ，二线：沐邦高科 ,叠加芯片的苏州固锝 低估的聆达股份 产量的中来股份 设备的捷佳伟创.

上游原材料硅价上涨，电池市场需求剧增

光伏组件（中来股份、东方日升、爱旭股份、晶科能源）、

光伏电池（钧达股份、沐邦高科、苏州固锝、中来股份）、

光伏辅材（联泓新材、东方盛虹、宏柏新材、三孚股份）。

短线都涨了不少了，要参与等缩量回踩时低吸。

3、机器人：

机器人：鸣志电器（12天8板），南方精工（5板），豪迈科技、宇环数控、创元科技、赛象科技（首板）。

4、芯片：

外部消息：美国最终签署通过《2022年芯片与科学法案》。此前还收紧14nm以下设备进口，并计划建立“Chip4”联盟。

芯片：大港股份，大为股份，文一科技，苏州固锝，华亚智能、嘉欣丝绸、跃岭股份、联瑞新材、盛剑环境、众合科技。

5、军工：

军工大票都是机构在买，现在几乎所有机构都在推军工。但是游资参与的热情不太高，这么多天下来，并没有什么高度板。而是每天有轮动的涨停板出现，也就是一直处于分歧阶段。

军工：奥维通信（8天6板），达华智能（5天4板），伟隆股份（3板），富森美、通达股份、天奥电子、四川九洲、中洲特材、宝塔实业、新兴装备、飞亚达（首板）。

军工现在每天都会受到演习继续的刺激。每多延续一天都是利好，都是超预期的。

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点评


鲍斯股份：

光伏真空泵业务黑马

公司业务围绕高端制造、精密制造展开，产品主要包括压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具、精密传动部件等机械产品。

1、真空泵在光伏领域规模化应用，充分受益光伏行业发展。

公司真空泵产品已在光伏硅片的生产环节中得到应用，公司与隆基等公司已有业务往来。随着光伏行业的发展和公司真空泵产品在光伏各环节渗透率提高，公司真空泵业务空间较大。

2、刀具业务资源整合，发力高端刀具产品。

公司2015年收购阿诺精密后，于2017年购买ACCESS65%股权，拓展公司海外刀具产品及渠道，2021年7月拟收购科力特，快速切入数控刀片领域。公司刀具产品广泛应用于制造业，充分受益中国制造业升级和高端刀具国产替代

3、鲍斯股份真空泵在光伏的应用上是汉中精机得强劲对手，公司合作客户包括隆基、双良、连城等。真空泵产品及相关业务产量较去年同期大幅增长，主要原因系真空泵打开光伏行业渠道，销售订单大幅增加。真空泵在半导体行业应用广泛，设备更新需求大，光伏下游扩产积极，需求快速扩张，据测算，22-23年光伏真空泵需求规模分别为54.3/47.3亿元。公司回购均价10元以上，上涨空间大。

4、7月29日公告，公司控股子公司拟通过设立刀片子公司，购买李海坤控制的科力特公司占有、使用的相关资产，承接科力特公司现有核心人员及渠道、客户，同时李海坤向阿诺精密增资人民币7000万元。此次合作有助于阿诺精密快速拓展数控刀片业务领域。

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江淮汽车

铝合金压铸件+华为合作+汽车整车

1、22年6月17日在投资者互动平台表示，公司已与相关方合资成立了一家铝合金压铸件公司。

2、22年7月18日晚公告，截至2022年7月15日，公司及控股子公司计收到与收益相关的政府补贴约3826万元人民币。

3、公司与华为、科大讯飞、地平线等合作伙伴一直在不断深化合作；公司与蔚来汽车保持了良好的合作关系。

4、公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，公司产品主要是整车和客车底盘，其中整车产品分为乘用车和商用车，乘用车包括思皓品牌SUV、瑞风品牌MPV等产品，商用车包括轻型货车、多功能商用车、客车等产品。疫情期间江淮汽车推出轻卡“抗疫1号车"”产品矩阵。

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欧盟将于8月第二周起禁止进口俄罗斯煤炭。

一是受益海外价格上涨的能源品种，包括煤炭和天然气，但是价格传导具有不确定性，有海外业务的确定性更高一点；

二是户用储能、热泵等欧洲目前急缺的品种，从目前产业数据来看，出口增速正在快速上行；

三是光伏、风电，出口需求持续高景气。

山煤国际

煤炭+HJT +国改

1、 山煤国际销售灵活，业绩弹性强，煤价上涨周期中有望充分享受价格红利，在新建产能投产的背景下，公司有望量价齐升。截至2021年底，公司拥有矿井14座，核定产能3120万吨/年，权益产能1871万吨/年；在产产能合计2820万吨/年（权益产能1692万吨/年）；在建矿井2座，合计产能300万吨/年（权益产能178万吨/年）。煤炭行业的长期逻辑，主要是当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，供需错配下，行业有望实现基本面、政策面、公司业绩共振，龙头煤企有望享受旧能源最后的黄金十年，企业生产出源源不断的现金奶牛，而前期影响煤炭回调的因素基本出现缓和，短期有望震荡反弹，虽然煤炭板块还有望受到三季度业绩环比下降的承压，但中长期依旧看好。

2、据媒体援引政府文件报道，印度进一步加大了煤炭进口力度，该国已要求电力监管机构允许发电企业在明年3月前进口煤炭需求量的30%。

3、 煤炭板块近期弱需求的压力测试完成，后期需求改善确定性较强，板块行情有望启动。券商近期上调了山煤国际2022-2024年归母净利润，预计为80.56/90.28/93.80亿元，对应PE分别为4/3/3倍。预计2022年新建产能贡献产量约50万吨左右，同时，保供背景下，在产产能也有望放量。此外，公司自产煤多采取铁路直达港口或下游客户销售的方式，因此在煤价上行周期中，公司的价格弹性有望充分释放。

4、HJT方面:全球最大规模异质结项目，率先完成卡位布局。山煤国际本次规划的10GW高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期项目是当前全球最大的异质结项目。

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兴发集团

磷化工+有机硅+草甘膦

1、公司参股企业宜昌星兴蓝天科技有限公司40万吨/年合成氨项目、全资子公司宜都兴发化工有限公司300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目陆续于2021年二、三季度建成投产，公司磷肥产销量较上年同期明显增加。

2、受益于下游碳纤维、集成电路产业快速发展，报告期内公司二甲基亚

砜、湿电子化学品等化工新材料需求旺盛，盈利能力较上年同期明显提升，产品效益大幅增长。

3、公司子公司湖北兴瑞硅材料有限公司目前拥有有机硅单体产能36万吨/

年，110硅橡胶8万吨/年，107硅橡胶7万吨/年，密封胶3万吨/年

4、公司共有黄磷产能16.25万吨/年，湿法磷酸产能70万吨/年；子公司宜都兴发化工有限公司成功实现湿法磷酸精制工艺突破，10万吨/年，湿法磷酸精制装置开车稳定性增强，精制磷酸产量逐步提升。

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永福股份

光伏+换电+储能+智慧能源

1、公司与深圳嘉力达节能科技有限公司合资成立福建永福绿能科技有限公司开拓户用光伏市场；22年7月5日公告，公司预中标国家电网3157万元特高压项目。22年6月23日在投资者互动平台表示，公司为其提供换电站配电系统设计、建设、采购和安装调试等服务。

2、公司与启迪设计全资子公司深圳嘉力达合资成立永福绿能，正式进军户用光伏市场。后者推出面向千家万户的装配式户用光伏电站产品，由传统的提供工程建设服务转变为将户用光伏电站整体作为产品销售给户用光伏投资商。

3、公司在特高压领域有关键技术积累，获省部级一等奖18项，中标金上-湖北、山西大同、印尼等海内外项目。公司与子公司上海毅吴共同开发了适用于“新能源+储能站"能量管理系统(EMS系统)，包括站控层设备和协调控制器，并于2021年4月通过国网电力科学研究院检测。

4、公司能够为农村地区能源绿色转型提供新能源、综合能源、智慧能源等项目一站式服务。

5、公司致力于成为一家国际知名的电力能源综合服务商，为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务，服务涵盖能源与电力工程投资、规划咨询等电力全生命周期，业务具体可分为电力规划咨询/勘察设计等五个板块，业务领域涉及电力等行业。

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大盘走势

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整体来看在3155-3300区间震荡,3250点遇阻回落.大盘向下的空间也不大，3200-3220一线有支撑，继续维持区间震荡的观点不变。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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整体依然偏向于赛道，整车、光伏有所表现，其中，光伏中的HJT电池，TOPCon等热点概念领涨。另外，半导体因芯片法案的签署落地，情绪依然走高，但板块内部有分化，领涨的主要是最需国产替代的设备，材料以及芯粒技术。市场二八分化严重，权重表现低迷，中小票占优。资金围绕题材方向抱团，跟随赚钱效应。新周期，芯片+军工。老周期，光伏，储能，汽车热管理，机器人。最近就是新老轮动。但是不太好做，最好的方式是低吸等轮动。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
总会有那样的一天，我们忽然明白，人可以不爱别人但一定要爱自己。许多时候，变换视角就能发现一个崭新的世界。自己的人生在自己手上把握，何必用别人的标准框定自己的人生
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