【云端物语】

多要求自己，你会更加独立，少要求别人，你会减少失望。宁愿花时间去修炼不完美的自己，也不要浪费时间去期待完美的别人。


别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.29%，深成指涨0.12%，创业板指跌0.24%，北证50涨0.32%，沪深两市全天成交额8457亿元。北向资金全天净卖出38.61亿元。

题材方面：拼多多概念、 减速器、钙钛矿电池、自动化设备、互联网电商、Ch­a­t­G­PT概念、百度概念、机器人概念等领涨；酒店及餐饮、景点及旅游、华为欧拉、养殖业等板块领跌。

市场整体走弱修复，指数反弹盘整。AI人工智能持续发酵。汽车产业链，钙钛矿电池和工业母机有走强。资金持续在题材概念发力，权重调整。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、长三角铁路建设全面复工，22个项目复工率超90%。
2、广东省人民Z府印发《广东省碳达峰实施方案》。
3、
4、2023年内蒙古将新建8000个新能源汽车充电桩。
5、四川省印发“技能四川行动”实施方案：将持续大规模开展职业技能培训。
6、2023年2月14日在厦门市举办第四届中国人工智能大赛启动仪式.
7、广东：规模化开发海上风电 稳步推进“新能源+储能”项目建设。
8、河南按每人不超过500元标准发消费券.
9、抖音放大招，3月1日起开始上线全国外卖服务。
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【利好公告】

1、通威股份：拟在乐山市投资约60亿元 建设年产12万吨高纯晶硅及配套项目。

2、华帝股份：拟12亿元投建厨电数字化智能化产业园项目。

3、杰克股份：拟以6000万元-1.2亿元回购公司股份。

4、东湖高新：全资子公司中标20.27亿元EPC项目。

5、三峡能源：2022年实现净利70.99亿元 同比增10.52%。

6、宁波精达：用于麒麟3.0电池结构件的大吨位精密成形设备已投产。

7、赣锋锂电携手赛力斯 固态纯电SUV将于今年上市。

8、环旭电子：2022年净利润30.6亿元 同比增长65%。

9、天准科技：公司新产品第六代光伏硅片分选机设备取得批量订单。

10、风范股份：中标2.64亿元南方电网招标项目。

11、科林电气：子公司中标1.98亿元南方电网招标项目。

题材机会：

1、机器人: 今日市场传闻特斯拉机器人“擎天柱”下发6万套订单，目前特斯拉主要工业机器人提供商均未就上述信息做出回应。



相关题材股：迈赫股份、江苏北人、三花智控、鸣志电器、横河精密等



2、广东：大力推广节能及新能源汽车，研究制定补贴政策。



相关题材股：襄阳轴承、积成电子、德联集团、比亚迪、长城汽车、上汽集团


3、抖音回应将上线外卖服务：团购配送项目仍在试点当中 考虑逐步拓展试点城市.



相关概念股：二三四五、遥望科技、久其软件、王府井、天地在线



4、电商ChatGPT：昨日在美电商股寺库宣布将ChatGPT与奢侈品业务结合，大涨124%，ChatGPT或将对电商行业带来颠覆性影响。



相关题材股：壹网壹创、值得买、焦点科技、若羽臣、青木股份等


5、宁德时代：互动表示，麒麟电池预计将于2023年一季度量产，推进钠离子电池在2023年实现产业化。



相关题材股：瑞泰新材、万顺新材、宁波精达、祥鑫科技、星云股份等



6、AI技术发展到临界点、中国版Ch­a­t­G­PT即将上线.

相关概念股：汉王科技、天娱数科、神思电子、物产金轮、神州泰岳

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市场空间
7板：汉王科技

4板：中航电测、

3板：东港股份、天娱数科、华锋股份、捷荣技术、

2板：青云科技、路畅科技、宇通重工、福龙马

热点题材


1、机器人：

催化：机器人方向领涨市场的主要刺激是：市场传闻，特斯拉向国内某公司下了关于机器人的大订单.

机器人：绿的谐波、鸣志电器、雷柏科技、三花智控、奥飞娱乐，横河精密、汉语集团、迈赫股份等

十七部门就印发的《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。

2、汽车热管理：

汽车热管理：三花智控、宇通重工、华锋股份，汉宇集团、江苏雷利、威唐工业、通达电气等。

3、钙钛矿：

钙钛矿：奥联电子，拓日新能、沃格光电，德隆激光、大族激光、中来股份、宝馨科技、金晶科技等。

4、Cpo：

CPO：机构称AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案。

相关题材股：联特科技、通宇通讯、新易盛、中际旭创、仕佳光子等

量子科技：国盾量子、铜牛信息，卓翼科技，科大国创、宁波建工、达华智能、光库科技等。

5、ChatGPT：

催化：百度宣布其类ChatGPT项目“文心一言”即将于3月发布。

相关题材股：二三四五、雷柏科技、神思电子、视觉中国、华锋股份等

Ch­a­t­G­PT：广云科技、神思电子、神州泰岳、海天瑞声、科大国创、视觉中国、天娱数科、汉王科技、东港股份、物产金轮等。

游戏：神州泰岳、昆仑万维、巨人网络、世纪华通、宝通科技、星辉娱乐、中青宝、完美世界

以Ch­a­t­G­PT、AI­GC为首的人工智能概念股分歧加剧，从盘面上看，虽然资金对于低位的挖掘还在继续，但是部分资金开始恐高，该位置上需要规避调整风险。该题材资金介入较深，后续还会有不少反复机会，可以留意相关标的的承接力度。

6、新能源：

广东：到2030年 当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

新能源：兆威机电、拓日新能、奥克股份、盈峰环境、明泰铝业、科威尔、科力尔、金晶科技

一体化压铸；合力科技、嵘泰股份、瑞鹄模具、爱柯迪、伊之密、立中集团。

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点评


西子节能：

火电灵活改造+钙钛矿+钒电池+储能+光伏

1、西子洁能拟1.9亿元受让赫普能源14%股权，确立火电灵活性调峰储能改造解决方案先发优势。

2、公司参股了众能光电，其是国内第三代光伏技术（钙钛矿和OPV太阳能技术)的领军企业，在相关中试和量产装备制造方面处在国内第一，国际领先地位，拥有最多的中试和量产线业绩。

3、公司全资子公司浙江国新持有杭州德海艾科15%股权，德海艾科在浙江杭州已建成集材料、化学、电气及机械环节的研发基地、自动化组装生产线和液流电池综合测试平台，全钒液流电池产能约10MWh/年。

4、公司50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，该光热储能发电站平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。

5、公司分布式/集中式光伏整体解决方案，光伏EPC总承包，合同能源管理(EMC),光伏电站投资运维等，为客户提供光伏设计、施工、运维“一站式”服务。公司国内余热锅炉行业排名第一，主营余热锅炉、电站锅炉、电站辅机、工业锅炉等产品。

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国力股份

真空交流接触器+军工+电子真空器件

1、22年10月23日公告，公司前三季度净利润5830.39万元，同比增长

14.59%;其中第三季度营业收入2.01亿元，同比增长61.51%；净利润

2688.81万元，同比增长60.44%。

2、公司主营电子真空器件产品。公司生产的真空交流接触器应用于光伏风能及储能领域。

3、公司产品应用航天航空电源控制系统、航天及军工通信系统，是电源控制、通信系统的基础核心电子元器件，三年内订单高速增长有保障。公司22年6月22日互动易回复：与特斯拉的业务合作正在推进当中。

4、公司专业从事电子真空器件的研发、生产与销售。自主研发并掌握了陶瓷金属化、陶瓷真空密封、核心设计及制造等电子真空器件核心技术，生产制造包括陶瓷套高压直流接触器、陶瓷高压真空继电器、真空交流接触器等产品，下游主要应用于新能源汽车、国防军工、航空航天、雷达通讯、半导体设备等领域。

5、半导体设备制造领域，公司主要产品陶瓷真空电容器、陶瓷高压真空继电器，主要应用于集成电路前道晶圆生产环节设备的制造，是刻蚀机、PECVD等薄膜沉积设备、清洗设备中匹配器的重要电子元器件。

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中贝通信

5G+智慧城市

1、中国移动近日公示了2022-2023年总部主管及自建传输设备安装工程施工服务的采购结果，中邮建、中移建设、中贝通信、润建等8家中标。

2、公司为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务，国内业务区域遍布全国二十多个省，国际上在一带一路沿线国家开展EPC总承包业务。在5G网络建设上是中国移动、电信与联通的重要服务商，同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与各级政府提供智慧城市及5G行业应用服务。

3、公司已在全国设立了二十多个二级经营机构与子公司，在中东、东南亚、非洲等区域设立了海外子公司。

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海目星

光伏/锂电激光设备+激光发生器+消费电子

1、公司在激光硼扩领域拥有强大的技术储备，激光硼掺杂是TOPCON核心技术，曾中标一体化组件龙头晶科能源10.67亿元T0PCon激光微损设备。

2、公司用于极耳切割的高速激光制片机，替代传统工艺，未来有望凭借技术基础，显著受益于4680电池技术带来的锂电设备升级需求。

3、公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事动力电池、消费电子、钣金加工等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售。激光发生器获得北美NRTL、欧盟CE市场准入许可。

4、公司的主要客户包括：苹果、华为、中航锂电、亿纬锂能、赣锋锂业等行业龙头或知名企业。

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九号公司：

割草机器人+电动平衡车

1、公司是电动平衡车等短程出行设备龙头，在相关领域拥有或申请中的国内外专利达1,000余项，在世界范围本行业内遥遥领先。在送物、送餐等领域，九号服务机器人开始大规模进入人类生活场景。九号机器人通过自主研发的VILO-SLAM2.0导航系统、纳智云梯控系统、 BMS电池安全管理系统等多项技术成果，以及集团供应链生态系统的优势，得以广泛应用和落地，进一步优化了人力与配送效率，加速了服务行业智能化转型进程。

2、主要产品包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等品类丰富的产品线，产品远销全球100多个国家和地区。

3、公司电动滑板车产品在德国、意大利、西班牙等欧洲主要国家均为市场份额第一，且市占率均在60%以上。

4、公司属于小米生态链公司，小米集团通过其控制的People Better持有公司10.91%的股权，对应于5.08%的表决权。

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大盘走势

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大盘将围绕3200到3300点之间震荡为主。成交量将还是能否有效突破压力位的关键。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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指数涨不动也跌不动的局面，只有存量的热点在活跃。人工智能开始扩散到工业机器人。资金在AI （各种小分支扩散）和赛道新技术（钙钛矿、固态电池）二个方向轮动。指数弱反弹，高位分歧进一步加大，谨慎参与近期大涨的品种。个股高低切换走分化的迹象明显，在题材分化的同时，资金还是回流钙钛矿、汽车热处理等赛道方向做套利。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
日益努力，而后风生水起；众生皆苦，你也不能认输。
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