市场最强的俩个题材，光模块cpo，算力服务器。《下面会有一个光模块和算力股池）
本周光模块cpo更是达到牛市的经典。

早间经济日报一篇，《东数西算重在协同发展》。标出几个关键点

大概意思就是，数据中心机架超过650万，数据中心总规模位居世界第二。

俩个利好一还未兑现的逻辑
东部节点之间网络传输能力不足。网路公司宁愿高成本也不愿西迁。这不就是现在炒作的光模块吗。

所以市场第一炒作节点，一直在里面反复不愿出来的，第一要素成本即使利润，市场谁能有效的解决这个问题，最大受益。

这个逻辑可以一再在持续，必然是真需求，应用场景人工智能在牛，没高速传输也就是块废铁，
市场传言那儿业绩有的
《在下面回列出光模块与算力概念股》

中际旭创今年贯穿的核心，仅在五日线位置震荡，持续新高。
我们在看一下本周涨幅榜数据；光模块的预期差还有多少

白话就是上涨还有多少预期

根据最新的公开信息，GPT5在上个月已经 “看”完了人类网络上所有的视频，合计容量大约是2000PB，已经可以瞬间标记出任意视频中精确到秒的声光信息，虽然OPENAI的官网上写着GPT5大概会在Q4问世，但根据目前的进展，最快可能6-7月就会陆续推出GPT5的部分功能。


目前市场所了解的chatggpt，还是仅在文字，图片之间的传输和算法。
玩过ai图片的制作的肯定知道，要等要等好几十秒才能出来


了解吗，等好一会的问题是啥
你在百度搜图基本几秒钟，为啥还是很多人愿意在ai里等几十秒
这里没玩过ai作画的，可以下载一个美图秀秀里面有免费的效果挺好的

等待时间当然是第二阶段，算力服务起问题来

算力建设，网络先行

光模块让数据流通起来，算力才能发挥更大价值。

英伟达自公布业绩之后股价不断暴涨，目前已经成为美股第五只破万亿美元市值的公司。

人工智能带来的历史性需求令人惊叹。本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。最为确定的算力侧率先兑现

算力底座，基本可以理解为GPU、CPU等芯片，加上服务器、光模块、存储等算力基础设施。

方向上，算力产业相关的英伟达概念股（算力芯片）、海力士概念股（存储芯片）、服务器产业链、光通信产业链、高速高频连接器、PCB都有望轮动开启新一波上涨。

算力底座，基本可以理解为GPU、CPU等芯片，加上服务器、光模块、存储等算力基础设施。

方向上，算力产业相关的英伟达概念股（算力芯片）、海力士概念股（存储芯片）、服务器产业链、光通信产业链、高速高频连接器、PCB都有望轮动开启新一波上涨。
1、光模块

剑桥科技、华西股份、联特科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、太辰光、光迅科技、光库科技

2、光芯片

长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份、跃岭股份

3、光模块PCB

迅捷兴、金百泽、中京电子、生益电子、兴森科技

4、光模块设备

罗博特科、易天股份

5、光模块散热器

富信科技、锐新科技、阿莱德、斯瑞新材、中石科技

6、光模块薄膜铌酸锂

光库科技、联特科技、新易盛、天通股份

7、光模块WSS

腾景科技、东田微

8、光模块磷化铟

云南锗业

9、光模块外壳

中瓷电子、徕木股份

周末热议➕本周已经炒过光模块，更多还是头部可能还会持续，
服务器算力我觉得下周会更强一点，前面调整有大半个月，类似鸿博股份，这里核心是工业富联，浪潮信息，利通电子，城地香江，美丽云，中国软件云赛智联，明天先看这些超预期盘口，

类似炒过20亿封单，嘿嘿，哪有机会就在那，不管是打板，接力，半路，低吸，妥妥的机会
这一轮我觉得更像四月，回来一新论的大行情，加油好好干。