【云端物语】

尊重比责怪更重要，感恩比抱怨更有效。赞美、信任和期待具有一种能量，它能改变人的行为。


别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘


上证指数微跌0.01%，创业板指则上涨1.59%；个股普涨，涨跌比1.8:1；沪深两市成交10102亿；

汽车、有机硅、盐湖提锂板块涨幅居前，采掘服务、煤炭、鸿蒙概念板块跌幅居前。板块方面则是轮动为主，相对来说泛科技类还是占据优势。

从上证指数目前的状态就是弱反弹，如果后面不能快速收回，指数仍将继续向下寻低；创业板指反弹力度明显强于上证指数，这与创业板的指标股走势强于主板有直接的关系的。指数层面的涨跌还是要依靠指标股，单靠题材个股活跃很难产生实质性影响；

周末消息：

①，美联储提高两大利率，欧美股市大跌。美联储论调明显转向“鹰派”，加剧了对流动性收紧的担忧。

② ，万亿体量的上海农商行IPO即将获准发行，募集资金百亿。

③，宁德时代否认强制员工购买特斯拉：没有质量问题 没有强制购买。

④，大额存单突遭抢购！银行存款报价方式生变 一年以上利率整体下调。

解读：对于这种看起来利好大金融的消息，大龙一般都是直接忽视的，因为对于A股来说，在好的消息也没啥大作用，除非是降低印花税，其他的什么降准降息都只是一日游或者没影响。

⑤，三孩政策有望加快落地 国常会通过人口计生法修正草案，多地部署全面了解育龄妇女及生育意愿 单位已展开问卷调查。

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盘后消息：

①，央行主管报纸：市场主体无需对流动性产生不必要的担忧

② 林园：对标全球估值 上证指数4500点才合理

③，前五月证券交易印花税收入同比增长超百分之五十

④，基金发行持续回暖：短短半个多月 基金新发已超1200亿

⑤，东莞：离莞出省须持有48小时内核酸检测阴性证明

⑥，宁德时代否认强制员工购买特斯拉：没有质量问题 没有强制购买。

⑦，重磅信号！定期存款利率要降？大额存单突遭抢购

⑧，台积电董事长：全球缺芯归根结底是疫情造成的 美国不应试图转移供应链

⑨，数字人民币ATM机北京上线！关注数字人民币带来业务发展的机遇

利好公告：

安井食品拟7.17亿元收购新宏业食品71%股权

药明康德参股公司Lyell纳斯达克挂牌上市

神驰机电拟参与三华工业破产重整 收购其100%股权

圆通速递5月快递产品收入同比增长24%

鞍钢股份上半年净利润预增约860%

中原内配上半年净利润预增60%-80%

正业科技实控人拟变更为景德镇市国资委 21日起复牌

金禾实业拟斥资5000万元至1亿元回购股份

康芝药业拟3.77亿元出售康芝医院公司100%股权

粤水电中标4.53亿元工程项目

桂冠电力获长江电力举牌

伊利股份参股公司Youran Dairy港交所挂牌上市

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市场空间


4板：先锋电子（华为概念）

3板：岩石股份（ST摘帽）

2板：上海贝岭、三峡能源、口子窖、九鼎新材、常山北明、中银绒业、舒华体育、露笑科技、海特高新、士兰微

热点题材
科技股略有分化，三代半导体依旧强势。新能车午后异动普反，周期股涨跌不一。



一，芯片/半导体



香港那边都有人抢劫芯片了，可见缺芯到啥程度。

机构票重点关注：士兰微（这票是整个大科技的总龙头）、闻泰科技、华润微、扬杰科技、捷捷微电和半导体设备龙头长川科技、北方华创，都是趋势票，非常适合低吸高抛。游资题材重点是在三代半导体，20cm领涨龙头是聚灿光电，龙二台基股份，露笑科技。

半导体➕芯；露笑科技、上海贝岭、士兰微。



①，卓胜微，板块内走势最强的个股，近几年走的是一个比较大的上涨趋势，走势非常强势和独立，拒绝跟随板块调整，近期再创历史新高。

②，士兰微，自2019年4月份到2020年12月走大平台震荡，12月2日在年线位置启动，到现在走出3倍的走势。今年1月份到4月份走小平台震荡，4月29日涨停突破，之后在分歧中一路上行，近两日加速涨停。

③，全志科技，前期一波杀跌，3月19日见底杀到26元低位，之后走强，5月27日创出新高，近期加速上涨。

④，露笑科技，5月10日在年线位置启动，因为投资加码碳化硅业务，第三代半导体概念纯正而走强，5月31日突破走势。

⑤，瑞芯微，前期经历一波调整后腰斩，在2月8日见底，4月2日涨停站上年线，之后一路走强，6月11日创出新高。



二，华为概念（鸿蒙、物联网等）

总龙头润和软件被关，导致板块出现分歧调整，但大资金才刚刚大幅涌入大科技板块呢，所以分歧不会是顶，反而是上车好时光，非常适合短线选手。20cm补涨股关注高新兴，10cm关注常山北明。

三，军工；

周五收盘后，据中国空军发布的官方消息显示，我国首款五代战机歼-20已经正式列装多支英雄部队。百年辉煌历程，庆典已经拉开了帷幕。军工板块值得关注。

周五下午顶不住回调后也跟着跳水，但是很快被承接上来了，像中军的中航沈飞、航发动力都是探底回深，龙头晨曦航空也一直高位震荡而已；这个板块还没有发酵，依旧是副线逻辑，逢低低吸。胆子大的就低吸晨曦航空、天和防务、光启技术。



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RIsc-V
RISC-V，一般被念做：risk five。V 即罗马数字5,。该指令集是RISC系列指令集的第五代产品。risc-v是一种基于“精简指令集（RISC）”原则的开源指令集架构。RISC-V精简指令集，也就是说，芯片工程师可以很轻易定制他们想要的功能。简单的指令集另外一个好处就是，不需要太多的晶体管，你可以把剩下的空间来做其他事情.
事件跟踪：

① 20210524 华为提供给鸿蒙开发者的一款开发板Hi3861，是华为首款基于RISC-V架构的芯片。

② 20210621 RISC-V中国峰会

据报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。



概念股：

① 北京君正 (300223)

中国RISC-V产业联盟副理事单位，公司展开了基于RISC-V架构的CPU研发。

②，芯原股份-U( 688521)

公司作为首任理事长单位，与上海集成电路行业协会协作，成立中国 RISC-V 产业联盟（CRVIC），是国内 RISC-V 领域的引领企业。目前，公司正积极进行基于 RISC-V 指令集的定制技术研究，同时入股芯来科技，布局 RISC-V处理器内核研发，有望在未来物联网时代获得先发优势。

③，兆易创新 (603986 )

是中国RISC-V产业联盟成员。公司与芯来科技联合发布全球首个基于RISC-V内核的GD32V系列32位通用MCU产品。全资子公司思立微正在研发基于基于RISC-V的嵌入式AI处理芯片。

④，纳思达( 002180)

旗下艾派克微电子完成首款自主设计的基于RISC-V内核的CPU，经测试综合性能大大提升。

⑤，飞利信 (300287 )

以完全自主知识产权处理器IP核为基础，开发的国产MCU芯片，采用RISC-V指令集。

⑥，东软载波 (300183 )

集成电路板块预研物联网关键芯片包括基于RISC-V指令集架构的物联网微处理器MPU芯片。

⑦，全志科技 (300458 )

阿里旗下半导体公司平头哥率先布局开源 RISC-V 架构技术，推出了更开放、更灵活的自研处理器 IP，可满 足不同场景的性能及功耗需求。全志科技已和平头哥达成战略合作，全志将基于平头哥玄铁处理器 IP 研发全新的计算芯片，该芯片将应用于工业控制、智能家居、消费电子等领域，预计未来 3 年出货 5000 万颗。

⑧，汇顶科技 (603160 )

目前 MCU 产品包括基于 ARM Cortex-M0 内核的 GMF03x 系列 MCU 和基于 RISC-V 架构的高性能、低功耗 GM6x5x 系列指纹算法 MCU。

个股点评
周五收盘后，据中国空军发布的官方消息显示，我国首款五代战机歼-20已经正式列装多支英雄部队。

①，天和防务：

军工叠5G通信题材，它从2020年10月中旬到2021年5月中旬在整理，时间超过半年，这么长的时间整理，压力也是得到了充分消化了的，而现在位置相对于大格局来看，是阶段底部的。碳纤维设备业务爆发，或迎来业绩拐点 .

②，晨曦航空：

主营业务为研发、生产、销售航空机电产品及提供相关专业技术服务,主要产品及服务涉及航空惯性导航、航空发动机电子及无人机领域。

大盘走势

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近期A股总体一直维持3500-3600反复波动，因为短期A股受阻于3600-3630的阻力。指数二次回踩3500反弹，这个位置有强支撑，周五的反弹，开始放量。之前讲过，这种反抽也好或者冲击前头也好，一旦放量很容易走出拐点。
倾向于要回踩，至少有个双底动作。最差的话成指、创板也要去摸一下六十日线才行。市场再度回归万亿成交量，大盘反弹是需要反复确认的，所以这周大盘还是以震荡上涨为主基调，策略上还是“轻大盘，重品种”。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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最近市场两级分化非常严重，强势的板块持续上涨，弱势板块持续回调，市场资金不宽裕，资金只能局部抱团，或集中优势炒题材股，因为炒不动权重股。结构性牛市，抓住主流才能吃到肉。只有主线题材强者恒强，才会带动其它板块轮动补涨。交易方向上还是集中在中报预期的军工、面板双雄、VR和物联网上；周期股可以参与，但要看市场情绪能否切过去，矛盾，但一定会参与一点的；远离白酒、消费等茅指数，至于新能源汽车，行业景气度高是事实，只是涨幅太大，估值太贵，短期我也看不到下手的价格位置，先观望吧。

对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
世界上没有一个永远不被毁谤的人，
也没有一个永远被赞叹的人。
你话多的时候，别人会批评你；
你话少的时候，别人会批评你；
你一直不说话，别人还是会批评你。
心里放不过自己，是没有智慧；
心里放不过别人，是没有慈悲。
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