【云端物语】

没有天生合适的朋友，只有真心换来的知己。需要的是彼此包容和理解。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨1.11%，创业板指涨0.75%，两市约3000只个股上涨，成交额1.2万亿，连续21个交易日突破万亿元。大金融板块全面爆发，财富管理概念受追捧，券商上演王者归来，行业指数大涨近7%，东方证券、广发证券等8股涨停；北向资金净买入34.33亿元。

盘面上，大金融、有机硅、军工等爆发，次新依旧加分项。涨幅居前，农业服务、食品加工、半导体及元件跌幅前列。

大盘缩量大涨，拉了一大堆权重和题材却没带量，且才收复昨日一半失地，意味着就还只是预期中的修复而非就此逆转，故而别期望太高，可能就会冲高遇阻。

当前阶段什么热点都别太讲格局，先当短线看待，超预期再找分歧后的机会，节奏至关重要。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

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盘后消息：

1，楼市大消息！上海这一新规实行后 二手房首付或需5成以上。
2， 国家有关部门积极推动煤炭产能释放 预计可新增产能1.5亿吨以上。
3，社保基金去年投资收益率15.84% 创2010年来新高。
4，在本周五也就是8月20号中国电信将会上市，那么中国电信上市之后，A股承压。
5，收盘后重磅的消息，中国移动公布了回归A股上市，募资560亿超过中国电信，成为近10年来最大IPO，

中国电信打头阵，后面还有先正达，中国移动，统称“三座大山”，A股最大的考验来了。
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关于宁德时代
①宁德未来能源研究院有限公司正式成立，入驻上海，经营范围囊括新能源、新材料的研究、技术服务、开发、咨询、交流和推广。
②，上海市、上海交大与宁德签署未来能源研究院战略合作框架协议。上海此前要筑巢引凤、大力发展临港片区的科技新能源产业基地，新能源巨头最先飞来，并将参与临港新片区生产基地的投资。
③，宁德时代锂电池产业链投资扩产行动加速，近期巨额定增投向了137吉瓦时的电池产能。从产业的角度看，龙头公司提前布局或将对产业链带来投资乘数效应。
近期电池扩产直接拉紧了上游金属资源供应的弦，业内预计锂资源仍将保持较长时间的供不应求，受到上游资源制约或涉及基础化工领域的锂电材料扩产难度相对较大。预计近期的宁德的繁忙将对锂电池储能、锂电相关资源概念产生积极的影响。
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【利好公告】

1、南京银行：上半年净利84.54亿元 同比增17.07%

2、温氏股份：上半年亏损24.98亿元 同比转亏

3、华润微：上半年净利10.68亿元 同比增164.86%

4、大全能源：上半年净利21.61亿元 同比增597.96%

5、芯碁微装：上半年净利4315.58万元 同比增335.34%

6、一心堂：上半年净利5.24亿元 同比增25.82%

7、陕西黑猫：上半年净利8.38亿元 同比扭亏为盈

8、用友网络：上半年净利2.15亿元 同比增740%

9、横店东磁：上半年净利5.46亿元 同比增58.9%

10、浙商证券：上半年净利同比增34.16% 拟10派1.3元

11、青龙管业：中标2.32亿元输配水工程项目

12、宝胜股份：中标1.25亿元南方电网项目

重大利空公告：

1、中泰股份：股东及董监高拟合计减持不超2.6%
2、淳中科技：股东及董监高拟合计减持不超1.5%股份
3、仕佳光子：安阳惠通等拟减持公司不超7.01%股份，不超过3216.96万股。
4、东岳硅材：淄博晓希拟减持公司不超3%股份，不超过3600万股。
5、丰山集团：江苏高投创新等拟减持不超3%股份，不超过488.03万股。
6、福鞍股份：控股股东拟减持公司不超3%股份，不超过921.07万股。
7、深圳燃气：新希望集团及其一致行动人拟减持不超2%股份，
8、西部创业：信达资产拟减持公司不超2%股份，不超过2917万股。
9、爱柯迪：股东宁波领挈及其一致行动人拟减持2.12%股份，不超过1821.53万股。
10、中国核建：中国信达拟减持公司不超2%股份，不超过5297.86万股。
11、科林电气：控股股东之一致行动人拟减持不超2.38%股份。
12、台华新材：华秀投资拟减持公司不超0.96%股份，不超过800万股。
13、温氏股份：上半年实现净利润亏损24.98亿元，同比转亏，每股收益-0.39元。
14、普元信息：上半年净利润亏损1015万元，较上年同期减少亏损408万元。
15、德林海：上半年净利润3830.6万元，同比减少15.41%，每股收益0.64元。
16、湖南发展：晚间公告，所属部分电站上网电价下调，预计减少净利162.84万元。

题材机会：

1、市场需求强劲二氧化硅持续上涨，相关的核心材料硅酸钠企业备受关注

相关概念股：元力股份（300174）、联科科技（001207）、龙星化工（002442）

2、铝价创十余年来新高、电解铝行业高利润格局延续

相关概念股：常铝股份（002160）、中国铝业（601600）、南山铝业（600219）、云铝股份份（000807）

3、供不应求、全球海上风电及安装船吸引力大幅提升

相关概念股：粤水电（002060）、振江股份（603507）、振华重工（600320）、华电重工（601226）

4、百度自动驾驶落地进程加速、供应商有望受益

相关概念股：四维图新（002405）、雷科防务（002413）、天迈科技（300807）

5、焦炭第四轮提涨、相关公司或受关注

相关概念股：陕西黑猫（601015）、山西焦化（600740）、金能科技（603113）

6、光伏电池转化率再创世界记录、砷化镓材料望迎来风口

相关概念股：云南锗业（002428）、乾照光电（300102）、露笑科技（002617）

7、我国即将全面推行电子驾驶证、相关公司有望受益

相关概念股：雄帝科技（300546）、南威软件（603636）、远光软件（002063）

8、纯碱库存低位价格调涨、高景气持续时间或超预期

相关概念股：三友化工（600409）、山东海化（000822）

9、权益类财富管理市场广阔、券商业绩迎来新增长点

相关概念股：浙商证券（601878）、东方财富（300059）、广发证券（000776）

10、西洋参即将采挖、预计价格较去年翻番

相关概念股：益盛药业（002566）、太安堂（002433）

11、AI“读图会意”首次超越人类、概念股受关注

相关概念股：科大智能（300222）、中科曙光（603019）

12、农村地区公路提档升级、路桥基建有望发力

相关概念股：中公高科（603860）、山东路桥（000498）

13、世界首创、我国首艘海洋牧场养殖观测无人船下水

相关概念股：海兰信（300065）、中信重工（601608）、中国海防（600764）

14、锂硫电池取得新突破、新型海绵解决致命缺陷

相关概念股：新金路（000510）、国轩高科（002074）

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市场空间

5板：金龙羽（锂电池）

4板：杭州热电（次新股）

3板：顺控发展、新疆交建、盛通股份、宇新股份、联科科技

2板：粤水电（储能）、太阳电缆（军工）、晨光新材（化工）

热点题材
有机硅强势，券商全线爆发，军工再次异动，赛道股分化弱反，周期股涨跌不一。

1、氢能：

工信部将制定氢能发展战略；

北京发布“十四五”氢能产业实施方案

全柴动力、大洋电机、阳煤化工、汉缆股份

贵研铂业（新材料 氢能源）①云南国改第一股，也有资产注入预期。②，国六催化剂批量供货。③半导体器件用镍铂靶材。④， 铂金是燃料电池催化剂的唯一标的。价值成长，筹码稀缺。铂在燃料电池中有不可替代的作用。⑤，公司氢燃料电池催化剂⑥，上海期货交易所白银交割品牌注册成功，同意贵研铂业股份有限公司“贵研”牌银锭注册。

2、有机硅：

金属硅价格8月16日创下单日最大涨幅，主要还是供需矛盾导致的紧缺引起的连续涨价。而且接下来几个大厂也要惯例停机检测，后面供货短依旧严峻；后期继续看好。晨化股份、东岳硅材20%涨停，润禾材料12%大涨。东岳硅材盘后有一个减持，短期多少会受影响，中线依然看翻倍。

相关股票：新安股份、晨光新材、晨化股份、宏柏新材。

3、券商：

中Y财经委员会第十次会议，不仅强调要统筹做好重大金融风险防范化解工作，更为关键是，破天荒的提及共同富裕，这必将给财富管理提供重大机遇；证券公司充分受益于财富管理赛道红利。

看上去好像是炒券商，其实不是，是炒基金。就拿龙头东方举例，信达证券发报告说，市场交易量连续破万亿，以财富管理为特色的券商——东方，广发等表现持续亮眼。

但整个板块启动这个概率，我觉得不是很大，所以 我暂时不做券商股，即使想做，也得找个低点，大涨追 非常容易给机构接盘。

财富管理成行业主线：

东方证券、兴业证券、广发证券、长城证券

①东方证券：参股东证资管（有东方红品牌），参股汇添富基金，还有东方证券基金代销；

②广发证券：旗下有广发资管、广发基金，还参股易方达基金；

③兴业证券：有兴证资管，兴证全球基金，以及参股南方基金；

④长城证券：参股长城基金和景顺长城基金；

其它就不再逐一讲述，反正市场永远是对的，尊重市场顺势而为；

4、盐湖提锂：

中国规模最大卤水提锂项目进入试产阶段

机构票关注盐湖股份、天齐锂业、富临精工，

题材票主要炒的盐湖提锂，关注藏格控股、西藏矿业、美联新材。

5、国防军工：

机构票关注航发控制、江航装备、中航沈飞、航发科技，

游资票关注博云新材、新研股份。

中航系：中直股份，中航沈飞、中航西飞、中航光电、中航高科、中航机电、中航电子、中航重机、中航电测、
—— 航发系：航发控制 ，航发动力、航发科技
—— 航天系：航天科技 ，航天发展、航天电器、航天彩虹、航天电子、航天机电、航天工程、航天动力、航天长峰、航天晨光
—— 教练机龙头-洪都航空，属于中航旗下！

尽量控制仓位、低吸为主。

6、整车：

整车；今天市场对汽车芯片和限电问题过度反应。 目前市场担忧芯片和限电影响8月销量， 从中游排产和 下游主机厂排产看，芯片和限电问题7月就已经存在，8月限电边际好转，考虑到东南亚芯片停产影响的是和燃油车通用的ESP系统，完全可以腾挪，预计对电动车影响较小。继续跟踪：比亚迪、长安汽车、长城汽车。福田汽车。

7、芯片：

博世中国副总裁徐大全总发了一条朋友圈“刚刚接到通知，某半导体芯片供应商的马来西亚 Muar 工厂因新的疫情，继之前数周关厂，昨晚被当地政府关闭部分生产线至 8 月 21 日。博世 ESP/IPB、VCU、TCU 等芯片将受到直接影响。预计 8 月份后续基本处于断供状态。

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数字货币
事件背景

据央视《新闻直播间》：近期，我国法定数字货币研发的进展引起了社会普遍关注。据报道，数字人民币将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。去年以来，中央多次强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，加快推动区块链技术和产业创新发展；据悉，连日来央行数字货币已经开始“闭环测试”，中国数字货币亮相在即。

正是这则消息推动了数字人民币再次成为市场的焦点。

既然数字人民币即将落地，那么前期的准备工作一定是告一段落，所以一旦开始发行，那么就意味着银行的改造加快，同时下游的钱包技术也要加快落地。

相关上市公司

1.安全技术

东信和平、汉邦高科、数字认证、天融信、卫士通、证通电子、格尔软件

2.监管技术

晨鸣纸业、美亚柏科

3.银行科技

奥马电器、奥拓电子、飞利信、赢时胜、长亮科技、博彦科技、高伟达、金固股份、ST聚龙、润和软件、神州信息、天源迪科、先进数通、新北洋、新晨科技、宇信科技、智度股份、中科金财、科蓝软件、创识科技

4.钱包与支付技术

飞天诚信、国民技术、朗科科技、南天信息、信息发展、信息发展、银之杰、紫光国微、四方精创、新开铺、华峰超纤、拉卡拉、川大智胜、远光软件、楚天龙、

5.传统支付改造

华虹计通、天阳科技、恒宝股份、新大陆、新国都、优博讯、民德电子、广电运通

6.支付场景

德生科技、苏宁易购、正元智慧

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点评
1，瑞芯微：芯片 华为合作 消费电子

催化：近日台湾mcu 大仓新唐科技发布涨价涵。

高端 SoC 芯片产品正逐步进入国际高端消费电子市场，与英特尔、谷歌、三星等均有深度合作。

1,公司已经是科沃斯石头主控芯片核心供应商。受益于华为鸿蒙生态。

2,公司主营业务为大规模集成电路及应用方案的设计，开发和销售。为客户提供芯片产品及技术服务。公司芯片产品易陆续被三星，索尼，华为等国外品牌厂商采用。公司产品在IPu及座舱的主控等均有布局。

3,公司芯片产品在消费电子领域主要应用实例为例为平板电脑，电视机顶盒，扫地机器人等，公司获得国家集成电路产业投资基金股份有限公司投资。

2，福临精工

公司在进行传统车业务向新能源车全面转型，两大核心看点：和华为的减速器、和宁德的锂电池磷酸铁锂正极材料，目前占比都不高，只占收入的3%，但均已经贡献利润。（这就是最大的预期差）

智能电控系统就是减速器配套，截止2020年年报的数据应该没有多少华为的贡献。（车还没出来，估计只是送样）

锂电池正极材料满产满销。（宁德直供）

一季度营收增长55%，表明公司产品卖的不错，业务发展的很顺利，并且公司明确说了减速器和磷酸铁锂正极材料增长迅速是利润明显增长的主要原因！公司对上游锂矿原料大幅采购导致的预付款大增187%，也能说明未来磷酸铁锂这块会有一个明显的增长。

3,MCU，芯片是越来越紧缺。

后期几家MCU企业可以留意一下：①兆易创新是国内32位MCU龙头厂商；②，中颖电子是8位MCU、家电MCU龙头；③芯海科技是模拟 MCU平台型公司；④，国民技术已布局32位通用MCU；⑤，乐鑫科技已布局WiFi/蓝牙MCU。

①国民技术

涵盖工业控制、电机控制、智能表计、智能家居家电、医疗健康、消费电子、电池及能源管理、生物识别、通信、机器人、汽车电子等广泛的应用领域。

1,国民技术披露与台积电签订重大合同，持续看好大陆MCU高成长性。2,采购对应超7亿营收，业绩爆发增长可期。

4,富奥股份（000030）

公司拟与奥动新能源汽车科技有限公司、一汽出行科技有限公司、南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）共同出资设立合资公司。提供换电服务。公司是北汽新能源供应商。公司作为一汽集团零部件的核心战略资源，在一汽集团内部大众、解放、红旗、奔腾、丰田等主要客户；国内客户方面，相继开发了吉利、东风、长安、广汽、北汽等传统市场，并建立了长期战略合作关系；同时，与上汽红岩、宝马、奔驰、造车新势力、特斯拉等客户建立了沟通渠道。

经营范围包括：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务等。

大盘走势

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沪指很可能在3420-3500之间做箱体震荡。除非证券短时间把指数拉回去，否则在压力不能突破的情况下，指数还会再度向下调整。大盘不盲目乐观，有的只是精选个股的结构性机会。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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锂电连续反弹了两天，西藏矿业都新高了，天齐锂业也不差，从板块节奏来说，今天该轮到储能了。预计今天是题材表现的一天，但重点应该是，氢能源、储能的补涨，以及新题材。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
我们所能为自己做的最好的事情，就是去为他人多做点好事。别想太多功和利，用最本真的慈悲心去看待终生、善待每一位前世的朋友，只问自心，莫问得失，你自然会获得最通透的安乐。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！股票有风险，投资需谨慎！
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