【云端物语】

得失从缘，心无增减；喜风不动，冥顺于道。我本平凡，不求精彩，只求自在。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
全周来看，沪指涨1.69%，深成指跌1.78%，创业板大跌4.76%，极致分化的一周。而创指走出了7连阴，从周一跌到了周五。

周五成交额15731亿，涨停52，跌停20家（不含ST），上涨2450，下跌1889家。涨幅居前的品种北交所，创投，农业，种植业，电力物联网等，跌幅居前的钛白粉，盐湖提锂，中船系，氟化工等资源股。

创投则冰火两重天，开盘上演涨停潮，创业黑马一度4天3板，一周股价直接翻倍了；城建发展、中关村、京投发展等多股涨停。但三剑客意华股份、四川双马、中国宝安几乎地天板，追板都是20%的大面！这种极端的走势，深刻诠释了中国式股市，利好出尽就是利空了。收盘后创业黑马还出来减持，虽然只套现1%，但深交所也表示，对涨幅异常的“创业黑马”进行重点监控。参与还是谨慎吧。

目前A股的几个板，ST是5%，主板是10%，创业板、科创板是20%，北交所是30%，下一步就是往不设涨跌幅限制推进。北交所股票的投资门槛更高，官方解释以“合格投资者”为主。什么叫合格投资者？个人金融资产不低于300万，近三年收入不低于50万，比科创板门槛高多了。

跌幅方向，拿盐湖提锂概念来说吧，云端感觉资金开始出逃，因为周四反弹了一些，周五又继续大跌，显然周四就是诱多了，这块即便不是顶部也空间不会太大了，建议规避为主。整体上，机会多，但是不好把握.

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
①米国非农数据不及预期，新增23.5万，预期73.3万。有季节性的因素，也是变相说明复苏没有那么好，不做深度评论。
②北交所，首日不设涨跌幅，次日起涨跌幅为30%
③美元继续走弱，利好商品、人民币汇率，以及A股核心资产。
④周末还有一个量化交易的消息刷屏。
据说目前量化交易的规模，已接近7000万，也就是说，近来市场一直超出万亿，大多是资金频繁T 0做出来的。
⑤发布《横琴粤澳深度合作建设总体方案》
这周可以观察一下集成电路、新能源、物联网这些概念板块，从中选取机会，尤其是叠加粤港澳大湾区的个股。
值得关注的横琴板块个股。
华金资本（非银金融）、世联行（房地产）、格力地产（房地产）、恒基达鑫（交通运输）、华发股份（房地产）、贤丰控股（电子）。
对于横琴、北交所这种新题材，如果手上没有筹码，不妨先让它走几步。
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【利好公告】

1.瑞丰高材：公司在建年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目。

2.紫晶存储(688086.SH)控股股东紫辰投资等增持20.38万股。

3.天正电气(605066.SH)拟4764.71万元对宏云智能增资。

4.协鑫能科：公司与湖汽长沙、行必达达成战略合作。

5.东亚机械(301028.SZ)收到入选第三批专精特新“小巨人”正式通知。

6.攀钢钒钛：公司与四川德胜签订项目合作框架协议。

7.晨化股份：全资子公司聚醚项目进入试生产阶段。

8.大禹节水(300021.SZ)子公司预中标两项合计3.88亿元项目。

9.普利制药(300630.SZ)拟推出第二期员工持股计划。

10.恒瑞医药(600276.SH)与天广实生物达成MIL62商业化及联合用药临床开发合作。

题材机会：

1、横琴粤澳深度合作区建设总体方案印发 一体化发展

恒基达鑫(SZ002492)、格力地产（600185）、华发股份（600325）、华金资本（000532）、光库科技（300620）

2、首条第四代半导体生产线投产、打破出口封锁和技术垄断

奥普光电（002338）、湖南黄金（002155）、乾照光电(SZ300102)

3、有钱也拿不到货、中药材大规模涨价

香雪制药（300147）、振东制药（300158）

4、邯郸强化钢铁行业限产要求、吨钢利润或维持高位

华菱钢铁（000932）、重庆钢铁（601005）

5、多地拟推行尖峰电价制度、储能市场迎来需求增量

林洋能源（601222）、科华数据（002335）、苏文电能（300982）

6、扩产受限且下游需求暴增 锂电铜箔持续供不应求

嘉元科技（688388）、超华科技（002288）

7、比亚迪8月新能源车销量暴涨、公司未来望持续量利齐升

朗特智能（300916）、常铝股份（002160）、慈星股份（300307）

8、服贸会论坛发布减糖行动白皮书、主题机会来临

金禾实业（002597）、保龄宝（002286）

9、移动影像重大突破、三星发布2亿像素传感器

格科微（688728）、奥普光电（002338）

10、苹果首款VR眼镜芯片即将试产、行业或迎新风口

水晶光电（002273）、歌尔股份（002241）

11、首款太阳能电动车或将成功量产、有望成新主流

北玻股份（002613）、乾照光电(SZ300102)、秀强股份（300160）

12、机器人产业链高景气延续、零部件龙头有望受关注

绿的谐波（688017）、科力尔（002892）

13、澳企研制出石墨烯电池、充电速度比锂离子电池快60倍

德尔未来（002631）、中超控股（002471）

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市场空间


4板：中天金融（股权转让）、北京科锐（光伏）

2板：大金重工、内蒙华电、天顺风能、华菱线缆、中际联合、振江股份、甘肃电投、金风科技、中环海陆、华能国际、中闽能源

首板：易联众、世纪瑞尔、鼎汉技术、万胜智能、荣科科技


热点题材


1、风电：

全球前五大风机制造商之一的西门子歌美飒首席执行官Andreas Nauen接受媒体采访时表示，将暂停在中国的风机销售业务，并在全球范围内涨价5%。

一是因为风光大基地的消息刺激，二是因为板块内核心个股相对滞涨，而且估值普遍只有20来倍，也是资金的一种高低切换。我们顺势而为，跟着大资金走即可。

机构领涨票重点关注天顺风能（趋势龙头）、金风科技（大中军）、运达股份（20cm趋势龙头）。

题材票10cm龙头是大金重工，20cm龙头是次新属性的中环海陆。

其他强势票关注内蒙华电（内蒙是风电第一大省）、中闽能源（机构加持）、甘肃电投（机构加持）、华能国际（清一色的外资和机构）、节能风电（逻辑硬）、明阳智能（风电行业龙头之一）、日月股份（风电行业龙头之一）、特变电工（风电 多晶硅 特高压，大资金运作）、三峡能源（大资金这两天疯狂流入）。

2、光伏建筑一体化 ：

这个板块后市肯定不断会有消息刺激（河南率先刺激，其他省份会跟进的，包括政策上也会不时有消息刺激），而且核心公司已经签了不少订单，是有业绩逻辑支撑的板块，而非纯炒概念，重点可以关注里面有业绩逻辑支撑的个股。

目前知道的签单较多的有林洋能源、中来股份、正泰电器，

周五走势较强的有深赛格、汉嘉设计、豫能控股、拓日新能。

3、创投 ：

京投发展周五封单最大，中关村、电子城也是一字未开板。周一开盘看京投封单，可知北京本地创投和其它创投方向的持续度，周五助攻板的有广博股份、深赛格、海泰发展、金融街、摩恩电气、城建发展、同方股份等。

这个板块，云端还是放弃了，因为券商和创投概念这些逻辑不够强，而且周末有降温的预期；这里面聚集着大量先知先觉的资金，目前都是出货期，不好去接，看看就好。

4，专精特新：

官方多次提及北交所服务专精特新，周五世纪瑞尔、科力尔、海得控制、荣科科技涨停。此外，工业母机方向也有异动，因为母机本身很多叠加专精特新，这周还有世界机器人大会预期，叠加机器人概念的母鸡和专精特新可以逢低关注。

5，复苏板块：

旅游、航空、酒店股最近异动频繁，全国已多日零新增，广州周末通报的一例无症状，如控制得当，对全国大局应该影响不大。结合本月两大假期叠加，包括环球影城即将正式运营，相关概念股还是值得关注。

6，锂电：

西藏三剑客”的西藏矿业、西藏城投、西藏珠峰纷纷跌停，两大中军赣锋锂业、天齐锂业也暴跌，赣锋锂业三天大跌18%

周末锂电和新能源汽车方向有一些利好：看看周一，锂电和整车板块能否企稳反弹。

题材点评：题材方面依然保持高速轮动，目前市场处于一个题材爆发式炒作的阶段，因为是业绩真空期，很多资金也都偏向于炒短线，所以只要有题材横空出世，都会有大量资金带着热情纷涌而上；这样的操作也给市场其他资金带来情绪上的变化，因为你持有的股，要么下跌，要么坐过山车，但外面的题材却是百花齐放，诱惑力十足；所以整个市场变得急躁。主线赛道基本面并无变化，甚至像光伏风电这种基本面还在加强。而其他题材方面，可以短线去参与投机炒作。

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点评


9月4日，商务部副部长王炳南在“数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛”上表示，我国将加快构建数字贸易顶层设计，借鉴国际高水平经贸规则，深入研究并提出适合我国国情的数字贸易战略布局和工作举措。在2020年数字贸易额近3000亿美元的基础上，“十四五”期间我国可数字化的服务贸易进出口总额预计将超过4000亿美元，占服务贸易总额的一半左右。






1、太极股份

网络安全 信创 汽车电子 华为

1、公司是华为鲲鹏生态的重要合作伙伴,深度参与鲲鹏生态建设。从中间

件到数据库,再到应用软件,公司不断尝试将生态圈更多的产品与解决方案

与华为鲲鹏进行适配,面向复杂的应用场景,联合华为一起打造出满足用户

更深层次需求的创新解决方案。

2、公司能提供一站式自主可控的云服务;子公司量子伟业为国家部委、地方

政府及重要行业机构提供安全可靠的云服务;公司提供的车辆定位监控系统

是基于全球卫星定位、无线数据通信、地理信息系统技术的动态监控综合服

务平台

3、公司基于大数据、A和互联网等相关技术,不断完善全警大数据平台、

多源异构舆情大数据平台、网络安全态势感知平台和政法一体化智能管理平

台等核心产品。

4、太极股份还是中国电科子公司，中国电科将太极股份定位为集团公司网信事业核心产业平台，有望注入新的业务资源。

5、公司是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化建设的领先企业，可以为客户提供信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。

6、基于公司传统业务稳健增长，以政务云、大安全等为代表的新兴业务未来贡献显著业绩弹性的假设，预计2021-2022年EPS分别为0.79元、1.04元，维持“买入-A”评级。按明年35倍P/E，预测业绩对应6个月目标价36元。

2、长高集团

特高压 储能

1、公司是国内规模最大的高压隔离开关专业生产企业之一,主要产品为输变电设备产品、电力设计与服务、电力工程施工、新能源发电。

2、公司先后为我国的第一条1100kV特高压交流输电工程、世界首条

±800kV特高压直流输电工程、世界上首个±600k∨电压等级直流输电工程。我国第一条“疆电外送"的特高压直流S线路、全国首个跨区直流联网输电工程、“西电东送”及世界首个g柔性直流电网工程等国家重点工程项目提供设备,产品销售网络辐射全国。

3、全资子公司湖北省华网电力工程有限公司具备承接储能电站的设计及

4、我们预计公司2021 年-2023 年收入分别为 19.80、 25.19 和 32.16 亿元； 营收增速分别为 26.8%、 27.2%、 27.6%； 归母净利润分别为 2.80、 3.64 和 4.74 亿元，增速分别为 31.2%、 30.1%、 30.3%； 给予公司18元目标位。

3、龙元建设

超跌 大额中标 装配式建筑

1、8月25日公告,公司中标象山县石浦镇番西地块改造项目ABC地块工程施工项目,中标价397亿;8月13日公告,公司联合体中标923亿元灵石社

区N070402单元081b-03地块租赁住宅项目

2、公司主营业务主要包括建筑施工业务、基础设施建设投资业务、运营管理业务和钢结构装配式业务。

3、公司自2016年开始积极进军钢结构装配式领域,成功硏发 SSYSTEM产品体系,全体系集成完善度在国内处于领先地位。

4、太阳能

公司亮点：中国国内装机容量最大的光伏企业。公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产销售，产品主要用于对外销售。

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大盘走势

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3600点上方的压力太强，依然看区间震荡，高点3620—3640，低点3516—3450，因为上周放量天量，这周必须继续量价齐升才能维持，否则一旦放量滞涨，出现力竭的现象，资金肯定会抢跑。这个位置不管突破与否都没必要做追涨。必须掌握好买卖先手分歧低吸逢高套利的节奏。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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云端认为，后面板块上较好的选择是光伏，半导体里的挖掘的低位，专精特新，工程机械，网络安全等这些仍是可以看看的。现下行情又是题材的大牛市，目前指数震荡，已经完成了筑底形态，下半年随着市场流动性宽松，将会迎来一轮新的牛市行情，这波行情至少能够到明年初。
很多朋友喜欢跟风追热点，追涨杀跌，运气好还能不亏钱，运气差甚至在走牛的题材中还会亏钱。股市遵循28定律，亏钱的有8成，真正能赚到钱的，是实力强硬的少数人，所以普通人没有操作模式，没有心态管理，没有深厚的基本面挖掘技能，根本无法在这个市场上生存。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
对一个人最高的评价无非是：“你办事，我放心。”生活中不乏有能力的人，可大多数人更爱选择与靠谱的人共事。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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