【云端物语】

人生如棋局局新，入局之人需用心。
人有得失，局有输赢。下棋，下的就是一个心态。
因为你永远不是在针对一个人的下棋，你的对手只有一个，那就是生活。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数跌0.07%、深证成指涨0.12%、创业板指涨0.41%、科创50涨0.56%成交额为9667亿元。行业板块涨跌互现，半导体、磷化工、酿酒涨幅居前，种业、远洋运输、酒店餐饮跌幅居前.

 美元的反弹，这几天基本就会告一段落。 

 原油快速回打，也是一步到位。 

 外围YQ卷土重来，收紧预期又要向后挪了。

Miniled 
MINI LED板块强势表现，创业板聚飞光电，艾比森涨停，聚灿光电、三安光电、奥拓电子、利亚德、隆利科技等

近期据媒体报道，华为即将在7月29日的发布会上发布三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98。此次发布的智慧屏中可能会有配备Mini LED背光的版本，有助于提高对比度和画质。

题材机会：

海内外各大厂商争相布局Mini LED产品，根据Arizton的预测，2021-2024年，全球Mini LED的市场规模有望从1.5亿美元提升至23.2亿美元，年复合增长率高达149%。

国内的标的和竞争情况如下：

1）上游芯片：

LED芯片结构主要以正装结构、倒装结构和垂直结构为主，目前Mini LED芯片均使用转向倒装结构。

显示芯片领域，有较多厂商进入，三安光电、华灿光电、聚灿光电等皆有批量出货产品。

从市场格局来看，LED芯片整体呈现两极分化格局，LED芯片市场集中度高，CR3占领的市场份额共计超过50%以上，且它们凭借规模和渠道优势，市占率持续上涨，挤压二三线芯片企业的生存空间。

背光芯片领域，量产并规模出货企业较少，A股中主要供应商主要是：三安光电、华灿光电。 

2）中游封装：

封装技术决定Mini LED的应用方向，主要是COB技术和IMD技术两种方案。

根据高工产研LED研究所（GGII）的数据，国内LED封装产值将由2020年的665.5亿元提升至872亿元。

相关标的有木林森、国星光电、瑞丰光电和兆驰股份。

凭借成本优势和庞大的市场，中国大陆LED封装产业在产能和产值占比位居世界第一，2019年全球市占率高达71%。

国内LED封装行业集中度不如上游芯片高，2018年CR10仅为50%，但封装行业有明显的集中度提升趋势，目前呈现“一超多强”的格局，该一超，指的是木林森。

3）下游屏显：

包括对Mini LED终端应用的组装供货、最终的测试以及终端品牌，标的有京东方、TCL科技、利亚德、洲明科技、奥拓电子等。

华为产业链：

相关概念标的有隆利科技（Mini-LED已经实现小批量生产，华为为公司终端客户）、京东方（为华为智慧屏代工）、瑞丰光电（其在互动平台表示，京东方为公司重要客户，并积极配合开发Mini led产品）。

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【利好公告】

方正证券业绩快报：上半年净利润13.01亿元 同比增103%

深高速：上半年净利同比预增约2633%

路德环境：上半年净利同比预增889%-992%

上海天洋：上半年净利同比预增627%-659%

天健集团：联合中标11.32亿元水厂项目

恒瑞医药：SHR-1906注射液获得药物临床试验批准

长城汽车业绩快报：上半年净利34.98亿元 同比增205%

九丰能源：上半年净利同比预增15%-18%

百奥泰：BAT6005注射液获得临床试验批准

金隅集团：上半年净利同比预增21%-28%

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市场空间


五连板1家、中润资源、

三连板1家、山东章鼓
二连板6家、泰林生物、国民技术、金辰股份、四通股份、天沃股份、烽火电子。
热点题
锂电池反弹，药酒巨震，科技股午后异动，周期股普跌。

1、miniLED：

三星、苹果或将发布新款miniLED产品

尾盘三安光电，聚飞光电，艾比森都是强势拉升涨停板.

2、国防军工：

中报业绩开始兑现，先进军事装备加速列装

军工板块预期将走加速，注意内部高低切换。晚间也出了航天航空的利好，可以重点关注一下，相关概念股：【钢研高纳、中航沈飞、火炬电子、抚顺特钢、航发动力、江特电机】等



3、氢能源 锂电池：

国资委透露超三成央企正制定氢产业布局

比亚迪收购多家企业六氟磷酸锂产能

天沃科技两连板，美景能源涨停、厚普股份连续放量大涨、大洋电机连续放量攻击。市场在毫无热点和高低切换的情况下，只要连续2天有资金介入说明短线资金的认可，所以回调还可以继续关注！这个板块我个人还是比较喜欢的，有可能走出来，可以适当看一下。目前图形比较好的有：天沃科技，厚普股份，美锦能源，富瑞特装 等。

4、BIPV：

屋顶分布式光伏开发试点

去弱留强；至于是否开新仓，得看板块和整个大盘的反弹力度，只有力度够强，才考虑跟进。【国民技术】高开高走早早涨停刺激，盘后工信部又发布了个利好刺激板板，金辰股份2板，应该还会继续走高，科士达新高板走主升浪趋势.

5、医药：

医药关注沃森生物、复星医药，资金高仓建的博雅生物也可以关注。国外疫情爆发刺激一波，泰林生物二连板超预期，首板的博雅生物、未名医药、延安必康都是套利的优质品种.

6、5G：

5G板块表现一般，但中军核心中兴通讯并没有走弱，创业板首板移为通信也保持了不错的趋势，炸板的紫光股份温和修复，接下来还有机会继续表现。

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负极材料
锂电池负极材料行业的上市公司中，从业务占比来看，2020年翔丰华和中科电气的锂电池负极材料业务占比最大，均在70%以上;从业务布局来看，璞泰来、杉杉股份的锂电池负极材料业务布局最广，均涉及海外的业务。


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个股点评

1，英科医疗：

事件催化：①，马来西亚疫情或致手套全球供应受阻，英科医疗称已接收部分转移订单。②，未来2-3年 公司将在全球重要国家建设营销中心、仓储物流系统 更好服务终端客户。③，公司新订单不断 目前部分丁腈手套订单已排到今年四季度 并已拿到欧美某发达国家持续到明年一季度的长期订单.④，全美50个州和华盛顿特区的新冠新增病例数都在呈现上升趋势，短短一周内新病例就增加了近70%，住院人数也增加了近36%，死亡人数增加了26%。⑤，随着病毒不断的变异，疫苗的有效性可能会继续降低。⑥，6月出口数据，丁腈71亿，PVC64亿。

5月丁腈出口56亿只，六月份71亿只了.....这种爆量的话价格我都不用算了。
英科医疗的市值仅维持在438亿元左右。此前，英科医疗的市值一度突破千亿，而此刻，英科医疗的市值已经缩水近六层。当前，英科医疗市盈率仅有4倍左右。

  英科医疗是一家综合型医疗护理产品供应商，主营业务范围涵盖个人防护、康复护理、其他产品三大板块。其中，个人防护产品主要包括一次性丁腈手套、一次性PVC手套、口罩、隔离服等。
英科医疗截至今年一季度一次性手套年产能为450亿只，是中国最大的一次性手套供应商。
        PVC手套产能集中在中国，丁腈手套产能主要集中在马来西亚。马来西亚疫情或致手套全球供应受阻，英科医疗称已接收部分转移订单。
       大盘走势

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大盘下方3500关口位有较强支撑，并且目前外资也是维持净流入的状态，主流资金并没有看空市场。只要北向资金不流出，低开就是机会。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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现在是混沌期，市场在选择新方向，操作上在3500附近及以下还是低吸机会，板块个股注意避高趋低，连续强反品种可及时获利兑现。

对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。