原标题：板块热点轮动太快，低吸潜伏为主。

【云端物语】

人生，只有这两件事靠得住，人品和努力！

人品是你给别人的印象，努力是你对人生的态度。

生活是一面镜子，你以什么样的心态去面对，它就以什么样的结果反馈！

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指下跌0.17%，深市下跌0.33%，创业板指下跌0.37%，科创50指数上涨0.50%，两市成交10200亿元。

板块方面，培育钻石、绿电、盐湖提锂新能源、化工涨幅居前，煤炭、农业、家电跌幅居前。

目前的市场状况是，板块热点轮动太快，几乎每天领涨的板块都不相同。对于短线而言操作难度非常大。虽说市场没有绝对的主流热点，但通过这段时间的观察，我们可以看见主力资金还是更喜欢新能源。比如光伏、风电、氢能，新能源汽车产业链的股票，表现的确会更好一些，它们有政策支持，和业绩支撑。

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市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
一、工信部：加快推进动力电池回收利用立法。
二、农村农业部：生猪供应过剩局面仍将持续一段时间，明年春节过后猪价可能继续走低。
三、与大众合资研发自动驾驶技术？华为回应：不属实。

四、国Z委：大力推进稀土、物流等领域专业化整合。

五、易H满详谈注册制、北交所、债市发展三大改革！注册制不搞“拿来主义。

六、刘H：房地产合理的资金需求正在得到满足 健康发展的整体态势不会改变.

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【利好公告】

1、平安银行：第三季度净利润115.2亿元 同比增长32.5%

2、沧州明珠：前三季度净利润3.43亿元 同比增44.03%

3、北方稀土：第三季度净利润同比增长485.26%

4、熊猫乳品：前三季度净利同比增长58.11%

5、兴森科技：第三季度净利润2.05亿元 同比增152.45%

6、广汇能源：三季度净利润13.53亿元 同比增20.31倍

7、麒盛科技：第三季度净利1.17亿元 同比增长88.76%

8、上机数控：三季度净利润5.56亿元 同比增长189.4%

9、东珠生态：公司所属联合体预中标1.31亿元乌河治理项目

10、兰生股份：拟以不超6961.6万元回购股份 将用于股权激励计划

题材机会：

1、国家能源局：积极推动新能源发电能并尽并、多发满发

相关概念股：银星能源（000852）、晨化股份（300610）、长高集团（002452）、节能风电（601016）

2、对硝基氯化苯目前价格涨到1.8万一吨，市场需求暴增，未来长时间将维持高景气度，

相关概念股：广信股份（603599）、航锦科技（000818）、扬农化工（600486）

3、把握数字经济发展趋势和规律、推动数字经济健康发展

相关概念股：京北方（002987）、超图软件（300036）、紫光股份（000938）、数字政通（300075）

4、特高压电网新增需求持续增加、相关设备订单望大增

相关概念股：长高集团（002452）、国电南自（600268）、许继电气（000400）、特变电工（600089）

5、Facebook拟更名、专注于构建“元宇宙”

相关概念股：隆利科技（300752）、汉王科技（002362）、宝通科技（300031）、中青宝（300052）

6、华为签约全球最大储能项目、储能装机将大幅增长

相关概念股：元力股份（300174）、德业股份（605117）、阳光电源（300274）、伊戈尔（002922）

7、棉价上涨推动叠加现货库存偏紧　粘胶短纤价格快速上涨

相关概念股：建新股份（300107）、三友化工（600409）、中泰化学（002092）

8、华为智能座舱技术论坛即将上线、行业爆发拐点已至

相关概念股：四维图新（002405）、东箭科技（300978）、均胜电子（600699）

9、北大西洋急流或将北移 拉尼娜预警再度升级

相关概念股：开山股份（300257）、大连热电（600719）、世茂能源（605028）、恒盛能源（605580）

10、华为参与、首个煤矿实验室AI计算中心落成

相关概念股：工大高科（688367）、梅安森（300275）、精准信息（300099）

11、苹果上架首款GaN充电器、GaN快充望加速爆发

相关概念股：云南锗业（002428）、太龙股份（300650）、赛微电子（300456）、海能实业（300787）

12、法国计划持巨资发展核电、相关公司迎机遇

相关概念股：中国核建（601611）、中密控股（300470）、中核科技（000777）、特锐德（300001）

13、5G基站建设大幅提速、产业链有望受益

相关概念股：中兴通讯（000063）、光迅科技（002281）、移远通信（603236）

14、十九届六中全会倒计时、智慧党建或引关注

相关概念股：新华网（603888）、南天信息（000948）、飞利信（300287

15、国资委推进稀土领域专业化整合、行业步入景气周期

相关概念股：广晟有色（600259）、北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）、厦门钨业（600549）、

16、镁库存告急、全球汽车业复苏面临新危机

相关概念股：云海金属（002182）、北京利尔（002392）、濮耐股份（002225）

17、腾讯公布掌纹识别专利、可提高掌纹识别准确性

相关概念股：汉王科技（002362）、御银股份（002177）

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市场空间


10板：凤凰光学（并购重组）



3板：文山电力（并购重组）、福达合金、伊戈尔（储能）、亿利洁能



2板：良信股份（华为概念）、泉峰汽车、天音控股、闽东电力（绿电）




热点题材


1、电力：

主要是源自于煤炭被监管层核查了。煤炭价格下跌，加上分时电价，电价上涨的空间被打开了，电力企业的利润空间就更大了，盘面也可以看出，涨停的方向基本上都是火电方向。而从中长期来看，国家放开电价管控，允许电价自主浮动政策里，可以看得到电力板块未来走牛的基础，这是行业基本面的彻底改变，而不仅仅只是短期内的刺激。

华电国际（600027）、华能国际（600011）、国电电力（600795）、金开新能（600821）等个股涨停。

2、光伏：

光伏逆变器关注阳光电源（行业龙头）、锦浪科技、固德威、上能电气；组件和硅料硅片关注隆基股份（组件，行业龙头）、通威股份（硅料，行业龙头）、上机数控（硅片）、爱旭股份（组件，领涨股）、晶澳科技（组件，领涨股）；风电的天顺风能和运达股份也可以关注。

昨天冲高回落，今天有调整要求，小跌则看戏为主，急杀可考虑低吸。

3、数字经济：

美国首支比特币ETF上市、冬奥会将使用央行推出的数字货币。

楚天龙，御银股份，京北方，双环传动，亚联发展。

4、华为：

1、10月22-24日，华为开发者大会

2、10月30日，华为机器视觉产业峰会

3、11月9-10日，华为欧拉开发者峰会

5、锂电池：

锂电池概念：川能动力、凤凰光学、融捷股份、中国宝安涨停

锂矿关注天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能；

动力电池关注宁德时代、亿纬锂能；

隔膜关注恩捷股份、星源材质；

电解液关注新宙邦、天赐材料；

动力电池回收：天奇股份，光华科技，

预期也是调整，小跌则看戏为主，急杀可考虑低吸。

6、稀土，物流：

国zi委在发布会上强调：大力推进稀土、物流等领域专业化整合，通过资源优化配置切实增强企业竞争力，打造具有全球竞争力的世界一流企业。

双11已经开始预售，已经不适合中长线布局，可能会有爆款引发短线行情，但是大多数难以把握。对于多数人这块适合逢高卖出为主。

快递（韵达股份、圆通速递、顺丰控股）：

7、化工：

磷化工关注湖北宜化（反弹龙头）、兴发集团、云图控股、天原集团、川发龙蟒。PVDF关注联创股份（反弹龙头）、东阳光、三美股份。EVA光伏膜关注东方盛虹和联泓新科。有机硅关注合盛硅业、新安股份、东岳硅材。

注意一下碳汇！

留意两个，岳阳林纸、福建金森！

题材点评：

板块的上涨连续性普遍较差，有人说终于又回到了赛道股，实则现在的赛道股只有逻辑硬朗的能走稳定，跟风的涨停都是打野套利的多。中长期来看，能源转型已成必然，光伏和风电作为重要的清洁能源，机构预计全球光伏的年均新增装机将达到236-259GW，风电装机的CAGR将达到17%。



点评
关于氢能

氢能的产业链主要包括上游的氢能制备，中游氢能储存运输，下游氢燃料电池及氢能源燃料电池应用等多个环节。

上游的氢气制备主要技术方式有传统能源的热化学重整，电解水和工业副产品制氢。

中游是氢能储存运输，目前储存氢能源的方法主要分为高压气态储氢，低温液态储氢气和固体材料储氢三种。

另外加氢站是氢能产业链中非常重要的环节，将不同来源的氢气经过压缩机增压储存在站内高压罐中，再通过加气机为氢燃料电池汽车加注氢气。

下游是氢能源的应用环节，氢的传统应用是以化工业为主，但目前以燃料电池为主的新能源应用成为未来主要方向。

储运产业链细分龙头：

1、中材科技：公司率先研发完成国内最大容积320L燃料电池氢气瓶，并投入市场形成销量；开发取证燃料电池车用及无人机用35MPa氢气瓶20余种规格；

公司成功掌握70MPa铝内胆碳纤维复合氢气瓶关键技术；公司已启动投资氢气瓶生产线技改项目及站用储氢容器生产线项目。

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2、厚普股份：主要涉及“低压固态储存氢项目”和加氢站的建设；

清洁能源整体解决方案的服务商，公司具备加氢站建设资质，在加氢站领域已形成了从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和技术服务支持等覆盖整个产业链的综合能力；

公司有加氢机、加氢枪、压缩氢气加气机检定装置、加氢质量流量计、加氢站控制系统等相关氢能产品 ；

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3、致远新能300985：氢能最低位小盘 创业板 次新，机构研报看好逻辑是储氢罐市场需求明确增长空间，投资先行，率先受益。致远新能有从事氢能源，液氢供气系统及液氢储罐。主营车载LNG供气系统，受益LNG重卡快速发展趋势.作为氢能最低位小盘的创业板新股，存在预期差的低估最佳弹性标的。

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4、蓝晓科技

盐湖提锂 吸附分离材料龙头 半年报增长

1、第三季度营业收入3.35亿元，同比增长35.86%。归属于上市公司股东的净利润8737.73万元，同比增长82.12%。

2、公司釆用吸附法进行盐湖提锂,已完成藏格锂业10000吨吸附单元、锦泰项目3000吨整线运营、五矿项目1000吨技术改造,公司在锂产业链中形成了独特的“技术极”:拥有10多项专利,锂吸附剂不断升级,可针对中、高、低不同品位的卤水提供不同方案,技术辐制、回收、除硼、矿石锂除杂等多个维度。

3、公司生物医药板块有微载体、层析纯化填料、层析预装柱系列产品,微载体用于疫苗原材料纯化,已通过厂商验证,形成产业化订单;根据纳威科技招股说明书显示蓝晓科技为其竞争对手之一。

4、公司三年前提出“未来环保概念”,创新研发CO2捕捉材料,通过与欧洲大型化学品公司合作,现已开始向欧洲市场提供二氧化碳捕捉的吸附材料。

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大盘走势

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目前来看，支撑在3580点附近，压力在3600--3620点，继续关注锂电池和碳中和相关板块。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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总体来看，市场主线并不明晰，题材虽热，但持续性不佳，量能是关键，没量只能维持局部结构性赚钱机会，也就造就当前市场状况。近期市场表现和政策导向看，后市有可能成为主线的大概率会出现在碳中和、新能源方向，比如光伏、储能、绿电等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
把弯路走直的人，是聪明的，因为找到了捷径；把直路走弯的人，是豁达的，因为可以多看几道风景；路不在脚下，路在心里；好好爱自己，比什么都重要。
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