【云端物语】

人外有人，山外有山，茫茫人海高手就在身边！低调做人，不惹是非，真诚待人，易得人心。很多时候，真正消耗我们的，不是别人的看法，不是领导的批评，而是自己蔓延的情绪。与其抱怨，沉浸在委屈中，不如行动。                                   

  别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。【云端看市】

关于大盘上证上涨0.03%，深证下跌0.1%，创业板下跌0.22%.两市全天成交12219亿，北向资金全天净卖出34.11亿元。

从板块表现来看，网络安全、数字货币、国产软件、军工、新冠检测、氢能源等板块涨幅居前.盐湖提锂、稀土永磁、次新、CRO、猪肉等板块跌幅居前。题材方面依然保持高速轮动 ，市场热点目前仍然是一日游走势，完全没有持续性。

市场个股虽然涨多跌少，但盘面比较乱。当下市场处于存量博弈状态，资金聚焦中小盘题材股。短期而言，全球股市还是会有动荡风险，所以A股本周也是以反复盘整为主，大家操作上尽量不要追高，适当博短投机。

12月初，正常来说，月初会来个反弹，不过目前的情况来说，今天延续调整的可能性比较大。

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市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

盘后消息：

1、国内商品期货多数收跌 低硫燃料油跌超7%

2、国J卫健委：变异毒株扩散 我国外防输入压力持续加大。

3、猪肉价格反弹 广东茂名排骨涨价超50%。

4、五部门：积极支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区城市符合条件的企业上市.

5、三季度中国大陆PC出货量创纪录突破1500万台。

6、工X部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出，引导电子行业企业深化5G、大数据、人工智能、边缘计算等技术的创新应用。

7、隆基官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片至0.67元/片，降幅为7.2%至9.8%——————————————

【利好公告】

1、（600789）鲁抗医药：拟10股配3股募资不超10亿元。

2、（300165）天瑞仪器收关注函：要求公司详细说明贝西生物新冠检测试剂产品的业务模式及开展情况。

3、（600466）蓝光发展：新增诉讼涉案金额合计24.8亿元。

4、（600048）保利发展：拟发行租赁住房资产支持证券化产品，发行规模不超过100亿元。

5、（600009）上海机场：拟191.3亿元购买控股股东机场集团资产。

6、（002602）世纪华通：子公司盛趣游戏与腾讯签署联运合作框架协议。

题材机会：

1、两大新兴产业规划发布、未来市场规模数万亿元东方国信（300166）、常山北明（000158）

2、两部委联手、强化农机装备研发制造和推广应用弘宇股份（002890）、新研股份（300159）

3、首台国产化质子装置临床启动、首批入组患者治疗开始中广核技（000881）、盈康生命（300143）

4、六部门将评选国家绿色数据中心、IDC节能受关注科华数据（002335）、英维克（002837）、网宿科技（300017）

5、隆基一年半来首次下调硅片报价、或刺激抢装需求阳光电源（300274）、林洋能源（601222）

6、沃尔沃将组建电池工厂、全球锂电业迎来扩产浪潮先导智能（300450）、杭可科技（688006）

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市场空间

五板：新力金融

四板：奥锐特

三板：中锐股份

二板：天瑞仪器、迦南科技、国机汽车、力合科创、安德利、未名医药、天奥电子、汇得科技、泉峰汽车、万l股份、九安医疗

热点题材

赚钱效应标签：军工、汽车零配件、体外诊断

亏钱效应标签：民航机场、旅游酒店、石油

1、数字货币：

数字货币板块持续走强，紫光国微，南天信息、旗天科技、正元智慧跟涨。数字货币做趋势，短线不追涨。

这里主要按之前说的三个方向来做：

第一条主线建议关注支付硬件：

相关个股主要有新国都、优博讯、广电运通、天喻信息、楚天龙等；

第二条主线建议关注银行IT升级改造市场。

个股主要有长亮科技、天阳科技、御银股份、创识科技、科蓝软件、润和软件等；

第三条主线建议关注服务于数字人民币的推广与场景服务公司，具体如第三方支付服务和收单公司也将受益于数字货币的落地，这块主要有拉卡拉、新国都和海联金汇等。

2、储能：

储能近两天有异动感觉有些龙头调整差不多有反弹要求，这里面主要盯住龙头股盛弘股份、上能电气、固德威、星云股份、科士达等走势在判断是否直接介入。

3、新能源：

重点关注新能源车零部件、汽车电子板块，分歧继续低吸重点关注。锂：1、新能源车及储能需求持续增长 磷酸铁锂报价上调磷酸铁锂市场需求继续增加，主流市场价格报9万元/吨，较上月上调3000元/吨。下游电芯企业询价积极，市场需求持续旺盛。2025年全球磷酸铁锂产量需求将达到217万吨，4年复合增长速度将达到60%，对应市场空间预期将达到838亿元。关注:丰元股份、龙蟠科技、中银绒业、安纳达，国轩高科。

2、锂盐：机构预测，明年一季度或涨到25万一吨。关注:中矿资源（低估）、盛新锂能、西藏城投、西藏珠峰、科达制造。

3、负极:在上游石墨化产能利用率不足、下游锂电池需求超预期放量等因素的影响下，目前国内负极材料市场维持供应紧张状态，龙头企业订单基本排满。关注:中国宝安、杉杉股份、璞泰来、中科电气、百川股份。

汽车配件：依然是市场的主线，板块走了高低切汽配：泉峰汽车、秦安股份、豪能股份、无锡振华、合力科技、正裕工业、新朋股份、宁波精达、嵘泰股份车载触摸屏：莱宝高科车载中控板：波导股份车载镜头：立鼎光电无人驾驶：启明信息电磁线：冠城大通

4、检测试剂：

新冠检测板块：天瑞仪器、迦南科技、兰卫医学，主板的九安医疗等，近期最强个股都是出现这个方向。整体板块效应一般，这个板块需要关注疫情的进展情况，短线切勿追高，今天关注这两个龙头股走势即可。新冠自测试剂盒：九安医疗医药中间体3HP：西陇科学特治星药获批：海正药业新冠检测：天瑞仪器制药设备：迦南科技消杀材料：力合科创医疗防护：尚荣医疗疫苗：未名医药原料药：奥锐特这个方向只适合做轮动埋伏，追高意思不大。而且要关注新闻的发酵方向。

5、军工：

军工 航空发动机算是高景气度的细分板块，这里的逻辑依然是未来增长的确定性。军工这边的需求确定，叠加上游财报印证，所以市场愿意给溢价。军工：中船科技、天奥电子、神剑股份、甘化科工

6、光伏：

隆基最新硅片报价出炉：各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片，降幅为7.2%~9.8%，这是从2020年下半年以来隆基首次下调硅片价格。硅片降价，硅料不降价，利润不就被压制了。对硅片企业如中环、隆基来说，是否是利空，要看今天公布的硅料数据，如果硅料（硅料是硅片的成本端）价格也降了，那么中性偏利好，毕竟光伏产业抑制的需求进一步释放了，以量补价；如果硅料没降价，那么短期是利空，中长期是利好行业发展的。对组件企业来说，硅片价格降了，下游组件端的成本预计下降7-8分/瓦，可以刺激部分组件端年底抢装的需求，但二级市场对应组件的股价都不低，所以虽然隆基降价利好光伏中下游，但不见得股价会有多大表现，切忌追高。硅料降价的预期（硅料降，自然硅片也会降的），短期可能是利空，但中长期是利好光伏产业的！7、计算机信创：

计算机信创：作为利好刺激的低位板块，持续性不好说，但是今年基本一直处于下跌状态，相当一部分标的确实便宜，是明年可能有表现的方向之一，可以继续跟踪看看。随便提几个前两年热门的机构标的：用友网络、中国长城、中国软件。近期比较强的中国电科改革标的：杰赛科技、天奥电子、东信和平、四创电子。数据 安全网安：华胜天成、东软集团、任子行大数据：每日互动、佳力图智慧税务：航天信息

点评

1、铜峰电子

薄膜电容 被动元件

1、全球硅晶圆出货量创下了新的行业纪录,当前由于下游需求持续高涨,各大晶圆厂纷纷扩产,产能利用率、晶圆出货量不断走高。2、公司主要产品为电工薄膜、金属化膜和薄膜电容器等,多年一直深耕于电容器薄膜j及薄膜电容器市场。电容器聚丙烯光膜年产能为1.2万吨,国内市场占有率位居第一,产量世界第一,金属化膜年产能为4500吨,居全国第一,交流电容器年产10亿微法,居国內同行之首3、公司主要客户为众泰汽车、小米、华为、富士康等国内知名企业。4、公司已决定投资建设新能源汽车用电容器项目及直流电网输电用电容器项目,将配套于新能源汽车及电网输电领域。——————————————

2、新能源车及储能需求持续增长、磷酸铁锂报价上调。百川盈孚数据显示，本月磷酸铁锂市场需求继续增加，主流市场价格报9万元/吨，较上月上调3000元/吨。下游电芯企业询价积极，市场需求持续旺盛。据了解，四季度下游新能源汽车及储能市场需求增量，对磷酸铁锂电池需求提升明显。

华友钴业：旗下圣钒科技专注于磷酸铁锂正极材料，现规划年产7.5万吨磷酸铁锂。

龙蟠科技：子公司常州锂源拟在印尼设立合资公司，总投资2.35亿美元，建设年产10万吨磷酸铁锂项目。

三季度由于宁德入股让利导致业绩短暂不及预期，市场担心铁锂远期产能过剩，叠加资金博弈，股价大幅回撤，公司逻辑及基本面正常，四季度及明年业绩兑现度高！当前估值极具性价比。

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3、争光股份：

次新 核电 盐湖提里 稀土概念公司主营：离子交换与吸附树脂的研发销售，离子交换树脂在锂液提纯和回收中有着反复利用，回收率高，易洗脱等特点。目前公司产品主要用在核电站的核能发电机组水处理、放射性元素分离提纯等。公司也是国内第一家获得核电领域准入资格的企业。同时，公司还有环氧系四大树脂的产品。公司主要客户为德国 BRITA、日本三菱化学、瑞士 AQUIS、三花智控（002050.SZ）、韩国 BORNCHEMICAL、中粮集团、中国石化（600028.SH）、中广核集团、中国核电（601985.SH）、厦门钨业（600549.SH）、美国嘉吉等。公司2020年末净利润1.27亿，公司的产能利用率已达到极限，产品处于供不应求状态近期，因此，公司将投入10 亿元（根据《公告》，本次项目建设资金来源为一部分拟使用超募资金 5.06亿元，剩余部分 4.94 亿元公司拟通过自筹资金投入，公司自筹资金主要系自有资金及银行借款方式进行债务融资），扩大产能，用于投入功能性高分子新材料项目。项目预计离子交换与吸附树脂的产能为54,880.00 吨，项目建成后预计年收入为9.29亿元，净利润1.43亿元，这相当于在造一个争光，且产品应用于多个领域，为工业领域必须品，每年进口大量，这里有国产替代的可能性，存在巨大的预期差。

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4、盛屯矿业

高成长低估值 收购联想 钴 铜 镍

1、宁德时代正在考虑收购金川国际约10%股份,宁德时代回应消息不属实,金川国际主营业务是开发及管理海外矿产资源项目,以及镍、铜、钴及其他有色金属原料和产品的贸易,是国內主流的新能源金属供应商之一。公司也有钴、铜、镍金属品种,市场联想被收购可能。

2、历史最佳半年度业绩。8月26日公告,公司上半年营业收入231.38亿,同比增长4.46%,净利润7.13亿元,同比增长1812.96%,业绩符合预期,这是公司历史最佳半年度业绩,镍钴铜项目处于满产状态,业绩迈入加速赛道。8月27日非公开发行获得证监会受理。

3、低估。公司业绩高成长低估值,公司利润来源和主业构成和华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业有较高一致性,华友钴业(钴26.28%、铜16.85%、元前驱体1893%)、寒锐钴业(铜43.13%、钴56.82%)、洛阳钼业(矿产贸易、铜钴、钼钨)目前动态pe分别为56、42、34倍,估值基本在40~60倍,公司2021年上半年能源金属(镍、铜、钴等)营收66.92亿,同比增长109%,营收占比29%,目前pe22倍,一定程度低估。

4、公司2016年开始大力发展能源金属,聚焦镍、铜、钴三大品种,目前1)铜钴:刚果CCR(51%)已建成年产4万吨阴极铜并副产0.4万金属吨粗质氢氧化钴冾炼产能;2)镍:印尼友山镍业(35.75%)年产4万金属吨镍铁(高冰镍)2020年下半年投产,2021年上半年满产;3)前驱体:科立鑫(100%)年产4000吨四氧化三钻产能满产。——————————————

5、联创股份

PVDF 聚氨酯新材料

1、公司今日在互动平台上表示,其锂电池级PVDF目前已达到公司内测指标,产品质量稳定性有明显提高,已给下游主要厂商送样检测。根据最新反馈信息,部分厂商通过初测,已进入循环测试阶段。2、公司5000吨PVDF产线预计2022年7月份可以试生产。目前PVDF每天可以产出4-6吨(3C锂电 涂料),预计10月可以生产约60-100吨产品。

3、公司主营业务为含氟新材料产品、聚氨酯新材料产品。

4、公司于2020年全面剥离互联网营销板块聚焦化工业务,2020年10月告拟投资建设年产6万吨生物可降解聚合物项目,12月公告投资建设4.5万吨/年聚醚多元醇扩建及2万吨/年环戊烷型组合聚醚一体化项目。

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6、金田铜业

稀土永磁 铜 电磁线扁线

1、公司电磁线扁线产品已进入知名新能源汽车企业供应商体系,现已开始小批量供货。

2、公司主要从事有色金属加工业务,主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类。铜产品包括铜棒、铜板带、铜管、铜线(排)、阴极铜、阀门、电磁线等产品,致力于为5G通讯、新能源汽车、轨道交通、电力物联网、智慧城市等战略性新兴产业发展提供铜材综合解决方案。

3、公司稀土永磁产品广泛应用于风力发电、新能源汽车、工业电机、消费电子、医疗器械等领域。

4、公司设有宁波、包头2处磁性材料生产基地,宁波基地拥有年产5,000吨的生产能力,包头基地项目投产后,预计公司稀土永磁材料年产能将扩大到13,000吨。已成为中国中车、德国AMK、德国博泽集团、意大利拉法等众多知名企业的供应商。5、公司是国内规模最大、产品品类最齐备的铜加工企业之一。2021年上半年,铜及铜合金材料总产量达到75.38万吨,同比增长30.11%——————————————

7、盾安环境

制冷元器件 汽车零部件

1、公司表示汽车零部件收入占比较小,已出售绝大部分节能业务;公司21H1制冷阀件内销出货行业第一(39.2%),电磁阀、电子膨胀阀份额位列业二、三位。

2、公司主要业务包括制冷元器件、制冷空调设备的研发、生产和销售。制冷配件业务主要产品包括电子膨胀阀、四通阀等产品,广泛应用于家用空调、商用空调等领域;商用制冷空调设备业务主要产品包括车载/站台空调及特种空调系统机组、空调未端等,主要应用于商业楼宇、核电站、轨道交通及特种行业等领域;

3、公司围绕新能源汽车方向进行产业升级,在新能源汽车热管理业务领域持续大力拓展。公司制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营,公司目前已经与国内比亚迪、吉利、长安、上汽、一汽等知名企业开展业务合作;公司的电子膨胀阀、电磁阀均在比亚迪E5、E6、唐、宋等车型上应用。——————————————

8、嵘泰股份

车精密压铸件

1、公司前三季度受原材料价格上涨等因素影响,净利润同比有所下滑。公司主要产品系铝合金压铸件,收入来源以传统燃油车的汽车零部件为主,2020年度新能源汽车零部件收入占比仅约5%

2、公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的硏发、生产及销售,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密铸件和模具。公司正在加大对新能源汽车零部件三电系统(电驱动、电池、电控)的投入和市场开发力度。

3、公司核心产品市场占有率稳步上升,具有优质客户资源,客户包括博世、蒂森克虏伯、釆埃孚、博格华纳、耐世特等全球知名的大型跨国汽车零部件供应商,以及上汽大众、一汽大众、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、吉利、中国重汽等知名汽车整车企业。

大盘走势

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周三沪指上方压力在3586-3606，下方主要支撑在3545-3536；上证指数目前在3500-3600点区间来回震荡。

筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略

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预计市场短期内将大概率维持震荡行情，建议投资者关注结构性机会。即将进入12月份，也是机构调仓布局明年的时间点。轻指数重个股，做好高抛低吸。建议关注趋势明确的绿色发展（风电、光伏、氢产业、新能源车、锂电池、储能、环保）、高端制造领域（半导体、军工）以及数字经济（人工智能与物联网）等赛道。

对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。

在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。

人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】

走下去，凭着耐心和拼搏，生活自会给予你全部答案。   

免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！      

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