【云端物语】

任何年纪，活的漂亮才是硬道理，一定要悄悄努力，攒够实力。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指收涨0.61%，创业板指大涨2.54%。全市场量能共计12549亿，北水出沪入深净买14亿。市场收中阳，个股涨多跌少。
半导体、新能源车、锂电池涨幅居前，房地产、中小银行、仓储物流跌幅居前。
继上周五市场大阳以来，机构票集体暴动上涨。最近的市场切换比较快，主线和支线里做内部轮动和切换。在同质化的消息下，一旦涨，跌都很容易直接到位。踏对节奏还好，踏错了就是两边挨揍。

这里面有周末消息层面的催化，上周五各种传言，但唯一比较确定的是资金会相对宽松一点，市场有钱子弹充足，利好强势板块，这是由资金边际宽松程度决定的。另一方面，11月底基金排名到了最后冲刺阶段，大多基金重仓锂电半导体。

但市场普涨行情尚未形成，再强势的上涨也有回调机会，所以预计今天有震荡回调的上车机会，所以不用追高，现在市场上的资金也不支持普涨行情出现。
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市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、央行表态降准可能性大幅提升,财富管理大增长。
2、电子烟:机构密集调硏 HNB 尼古丁。
3、第三代半导体政策频岀:核心材料碳化硅有望获益。
4、加强直接融资支持鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场.
5、两部门:到2023年在役高效节能电机占比达到20%以上形成一批电机骨干优势企业.
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【利好公告】

1、（601877）正泰电器：拟回购不低于10亿元且不超过20亿元公司股份

2、（002637）赞宇科技：拟1.71亿元-3.42亿元回购股份

题材机会：

1、复合肽开启能量饮料新赛道、产业链公司迎发展机遇

溢多利(SZ300381) 、保龄宝（002286）

2、WiFi 6渗透率望快速提升一倍至50%-60%、产业链公司望受益

乐鑫科技（688018）、卓翼科技（002369）、天邑股份(SZ300504)

3、国内首款基于800V高压SiC平台量产车亮相、产业链公司受关注

方正电机（002196）、欣锐科技（300745）

4、四方面措施推进农村电商发展、为农业发展注入活力

农 产 品（000061）、冠农股份（600251）

5、CAR-T治疗肿瘤再迎重大进展、新疗法或将成癌症克星

佐力药业（300181）、复星医药（600196）

6、两部门发文：推进电机系统智能化数字化提升

中电电机（603988）、方正电机（002196）、卧龙电驱（600580）、佳电股份（000922）

7、电源管理芯片供应紧缺、需求多样化利于企业成长

圣邦股份（300661）、上海贝岭（600171）

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市场空间


6板：九安医疗、

3板：康盛股份、

2板：高新发展、鹏都农牧、长鹰信质、德赛西威、鑫铂股份、春晖智控、海泰和、维科技术、京城股份、五洲新春、天永智能。



热点题材
赛道股大涨，元宇宙反弹两日，食品饮料普涨

1、绿色电力：

在火电市场电价上浮、能耗双控等多重因素推动下，绿电交易溢价有望进一步提升，从而打开绿电价格提升空间。绿电价格上升趋势明确。

绿色电力：

鑫铂股份/德业股份，五洲新春/康达新材；德赛电池，台海核电，广宇发展，康盛股份

2、半导体：

芯片：11月19日，国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动。同日，中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》，拟紧扣国家重大战略和区域科技需求，聚焦共性技术和重大瓶颈，突破核心技术，支撑第三代半导体产业向中高端迈进。

主要领涨的是IGBT以及第三代半导体材料碳化硅。

第三代半导体：龙一聚灿光电；龙二扬杰科技；龙三银河微电；其他人气高的：时代电气、英唐智控、捷捷微电、天通股份。

IGBT：龙头：时代电气、宏微科技、新洁能

个股方面，扬杰科技、晶方科技、崇达技术涨停，捷捷微电、银河微电、长川科技、台基股份等多只个股涨超10%。

3、新能源：

税收抵免将由7500美元，提升至最高1.25万美元。宁德时代收盘价再度刷新历史新高，新能源汽车的几个分支：整车、锂电池（成本重心）、智能化（新能源汽车的核心），汽车零部件已经也起来了。基本上市场已经在发散，最近开始炒智能驾驶方向了，德赛西威、华阳集团最强。

汽车电子：长鹰信质，一汽富维，京泉华，星帅尔；春晖智控，万集科技

智能驾驶：德赛西威，华阳集团

锂电池：科达制造，维科技术，永太科技，天际股份，蔚蓝锂芯，东阳光

4、智能电网：

智能电网 新能源充电桩 将在政策大力扶持下迎来历史性的大发展时期，未来3—5年市场空间将增长10倍以上！

充换电：蓝海华腾、通合科技、得润电子、博众精工、



点评
1、大华股份（002236）

国安防视频监控行业的龙头企业，主要产品有嵌入式数字硬盘录像机、数字程控调度机、数字远程图像监控系统等。

大华股份公司内部改革成效显现，叠加公司正加速进军数字化转型市场打开更大成长空间，看好大华未来有望迎来业绩与估值的双重修复。展望未来，在人工智能应用加速落地趋势下，公司作为视频物联头部玩家，有望享受成长空间扩张、业务模式优化、财务表现改善等行业红利，中长期来看估值水平有望进一步上移。

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2、申昊科技

智能电网监测设备生产商

1、公司的机器人可用于电力、轨道交通及油化行业。

2、公司是智能电网监测设备生产商,主要从事专业从事智能电网监测设

备、配电及自动化控制设备的研发、生产、销售和技术服务,致力于为客户提供一流的智能电网监测方案和配电及自动化控制设备。公司产品主要用于输、变、配电设备及其工作状态的在线监测。

3、公司地处浙江省杭州市,业务收入也主要来源于浙江市场,浙江省是国

家电网体系内最早试点变电站无人值守的区域之一,对智能巡航机器人的推广普及走在全国前列,截至2018年底,全省已配置变电站智能巡检机器人994台,其中,公司提供的有636台,占比达到63.98%,浙江省內市场占

有率第一。

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3、苏博特

风电灌浆料 混凝土外加剂 新材料

1、公司开发了应用于风力发电工程的风电灌浆料系列产品,在广东海上风电、福建平海湾海上风电等重点工程及基础设施建设中发挥了重要作用。公司风电灌浆料产品已成功应用于福建莆田南日岛海上400mw海上风电场、江苏龙源如东海上风电场示范200MW扩建项目、中水电江苏如东海上风电场100MW示范项目等多个工程,累计完成超过50台风机基础的灌浆,实现了风杋基础灌浆料在国內海上风电工程的首次大规模应用。

2、11月18日,从中国工程院传来喜讯,公司董事刘加平教授新增选为“中国工程院院士"。这是自缪昌文董事长2011年当选工程院院士以来,公司人才培养的又一重磅成果。目前公司创新团队拥有2名中国工程院院士、2名国家杰青、5名国家“万人计划”专家

3、子公司博特新材料泰州有限公司2020年9月在泰兴已建成投产“年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目”,其主要建设內容包括:专用型聚醚生产线,年产能10万吨;高性能聚羧酸减水剂母液合成 复配生产线,年产能50万吨;功能性原料生产线,年产能2万吨。

3、公司是国内领先的新型土木工程材料供应商,公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。

4、公司拥有江苏南京、江苏泰州、江苏镇江、天津等核心基地,同时在浙江、广东、山东等二十多个省份建设了20多个复配基地,完善了全国化的供应链体系,公司开拓了川藏铁路、广湛高铁、常泰长江大桥、靖江长江隧道、银江水电站、长乐外海海上风电场等一批重点项目。

5、公司位于四川的“西部高性能土木工程材料产业基地"项目已于4月份竣。

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4、蓝焰控股

甲烷 煤某层气 天然气

1、格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)上,中美发布强化气候行动联合宣言,特别提及加大行动控制和减少甲烷排放,并明确后续推进时间线。

2、公司形成了煤层气上中下游一体化的产业链。上游已建设稳定的煤层气生产基地,中游按照“就近利用、余气外输”的原则,采用管输、压缩两种方式进行合理输配,下游开辟了山西及周边地区稳定的城市燃气、工业用气等用户市场,主要釆用直销方式和市场化原则将煤层气销售给天然气管道公司、销售公司和液化天然气生产公司等单位,已初步形成从煤层气勘查、抽

釆、工程设计、气井运营,到煤层气运储和批发销售等较为完整的业务链。

3、公司的主要产品为煤层气(煤矿瓦斯)。公司生产的煤层气(煤矿瓦斯)通过管输、压缩等方式销往山西及周边地区用户,主要用于工业和民用领域。

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5、凤凰光学

拟重组转型半导体材料

1、11月1日晚发布问询函回复公告并更新重组预案等系列公告,公司重组正有序进行。

2、9月29日公司公告拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权;本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子主业为半导体外延材料;

3、本次交易系中国电科产业发展整体部署,将半导体外延材料业务重组注入上市公司,培育具有行业竞争力对半导体产业企业;通过此次重组,公司将战略性退出光学器材行业,未来业务将定位于半导体外延材;

4、国盛电子和普兴电子合计归母净利润2020年为2.31亿,21年上半年为2.46亿(未经审计),其中:国盛电子:2020年收入7亿,归母净利润1.23亿;21年上半年收入4.2亿,归母净利润1.17亿;普兴电子:2020年收入7.09亿,归母净利润1.08亿;21年上半年收入4.94亿,归母净利润1.29亿

5、本次募集资金发行价格确定为12.8元/股,交易完成后,电科材料预计将成为公司的控股股东,间接实控制人仍为中国电科;

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6、中航西飞

大飞机 军工

1、公司为我国军用大中型飞机制造龙头,主要从事运输机、轰炸机、特种飞机整机及军民用航空零部件的生产硏制。民品方面,公司是新舟系列飞机、C919客机、ARJ21飞机、AG600飞机以及国外民用飞机的重要供应商。

2、公司承担的c919飞机中机身大部件如期交付中国商飞,拉开了C919项目批产部件交付的序幕;AG600飞机中机身大部件实现机体结构大部件率先交付,标志着AG600飞机硏制取得阶段性突破。

3、2020年12月31日,公司完成资产蝥换交易,部分飞机零部件制造业务资产与航空工业飞机部分飞机整机制造及维修业务资产换,蝥入航空工业西飞、航空工业陕飞和航空工业天飞100%股权资产,实现西飞和陕飞集团的整体上市。

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7、中航高科

军工 航空复材龙头

1、中国航发集团官方发布珠海航展CJ-1000A与CJ2000的宣传片,公司已签订CJ-1000发动机叶片、叶栅合同;取得CJ-1000发动机短舱叶栅工作包;并完成CJ-2000商用航空发动机复合材料风扇大叶片交付。

2、公司是中国航空工业集团旗下,航空新材料、航空专用设备平台,我国军用航空复合材料原材料的主要供应商,市场占有率最高。硏究方向覆盖碳纤维复合材料、高温合金材料等,技术实力和产业资源雄厚。

3、2019年12月,公司以公开挂牌方式转让所持江苏致豪100%股权,退出房地产业务。目前公司以航空新材料、高端智能装备制造双主业发展格局,致力于成为“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备制造企业"。

大盘走势

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周一延续上周五的反弹走势，成交相对有所放大，压力位看3589掉和3597点，支撑看3575点。有将挑战3600-3620点附近阻力的趋势。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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操作上可以进行低吸加仓，同时要回避一些短期高位股，板块和个股会出现高低切换。短期重点风电，汽配，军工，燃气，储能等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
我们能成为什么样的人，可能不在于我们的能力，而在于我们的选择。如果你为自己负责，你就会知道你有力量改变环境和自己。
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