【云端物语】

你若盛开，清风自来。当你有足够利用的价值，你就会成为其他人的贵人。没有人可以一夜横空出世。没有人会无缘无故站到聚光灯下。当你弱的时候，坏人最多。当你足够优秀的时候，人脉最强大。星光不负赶路者，时光不负有心人，你只管努力，剩下的都交给时间。

                                     
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌1.16%，深成指跌1.62%，创业板指跌1.61%。两市全天成交11448亿，外资净卖出65.61亿。

板块方面特高压、火电、氢能源、元宇宙等板块轮番活跃，锂电池、CRO、国产芯片等板块调整幅度较大。

盘面上来看，周五指数跳水有几个重要原因，

①新能源产业链集体杀跌。

②妖股的抱团越来越紧，这种极致的走势就引发了盘面资金一面倒的走势。

③北向资金出现了资金出逃，而周末的消息已经解读了北向资金流出的根本原因，打击“假外资”，这就是一个导火线。

题材方面依然维持高速轮动的特性，维持市场热度的主要是资金以目前市场的妖股强势股展开套利。

进入12月中下旬，探底动作或将上演，我们还是需要做好仓位管理为主，方向不明确的前提之下，多看少动，局部的利好炒作，而是控制仓位的波段博弈为主，大家务必保持谨慎，理性对待接下来下旬行情。  

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、深圳正式发布氢能产业发展规划目标 2025年规模达500亿。
2、工信部：到2025年推动形成一万家专精特新“小巨人”企业。
3、国资委：稀土、煤炭等专业化整合深入实施。
4、环保、节能、新能源方向稳步推进，兼顾经济发展和社会稳定。
5、吉林下发今年首批风光项目建设规模，风电装机占比高达近8成，海上风电平价为这些公司带来订单新增量.
6、全国首座潮间带光伏电站并网发电。
7、成渝签署汽车产业合作协议：计划到2025年两市总产值达6000亿元。
8、中国移动周三申购，拟募资560亿元，是10年以来最大的IPO。
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【利好公告】

1、加加食品（维权）：拟2亿元至3亿元回购股份。

2、多氟多：控股股东及一致行动人拟增持5000万元-1亿元股份。

3、上海新阳：拟与贺利氏科技集团共同开发半导体行业用光刻胶产品。

4、龙蟠科技：拟8亿元新建磷酸铁锂正极材料项目 宁德时代拟向山东锂源给予3.5亿元预付款。

5、鼎胜新材（维权）：与宁德时代签订框架性合作协议。

6、风范股份：中标国家电网1.49亿元招标采购项目。

7、永鼎股份：拟12.5亿元投建高端海缆及陆缆建设项目。

题材机会：

1、深圳正式发布氢能产业发展规划、氢能有望步入快速发展阶段

雄韬股份（002733）、科恒股份（300340）

2、浙江省加快推动新型储能高质量发展、相关领域公司受益

南都电源（300068）、杭锅股份（002534）

3、各路资本抢占虚拟偶像赛道、元宇宙打开行业空间

捷成股份（300182）、恒信东方（300081）、方直科技（300235）

4、种业科技创新加快推进、创新型龙头企业增长可期

敦煌种业（600354）、荃银高科（300087）

5、深圳发布氢能发展规划、相关产业链发展空间巨大

越博动力（300742）、雄韬股份（002733）

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市场空间




14板：三羊马

10板：西仪股份

7板：蓝科高新

6板：中铝国际、

5板：龙洲股份、金山股份、风范股份、福然德、湖北广电、陕西金叶、仁智股份

4板：顺钠股份、富临运业、兰石重装、

3板：渝开发、汇绿生态、大龙地产、长城电工、蓝光发展、京城股份、


热点题材


1、柔性直流电：

南方电网日前发布“十四五”电网规划，总投资额约6700亿元，较“十三五”总投资增长约22%。

柔性直流电：这个要区别于普通的特高压，柔性直流输电指的是基于电压源换流器的高压直流输电，是继交流输电、常规直流输电后的一种新型直流输电方式。

龙头是风范股份，值得关注的是旭光电子，开普检测，经纬辉开，低位起来的首板都可以做。

柔性直流输电：新型电力系统最为核心的部分之一

主要标的包括：国电南瑞、许继电气、特变电工、思源电气、四方股份等

真空灭弧国产替代：宝光股份

智能电网调度：国网信通

配网升级改造方面，一二次融合：宏力达

智能配网系统: 映翰通

直流特高压主要设备：包括换流变压器、换流阀及其控制保护系统，以及直流滤波器、直流开关设备、直流测量设备和直流避雷器等直流场设备。特高压市场中核心设备壁垒高，市场份额高度集中，格局稳定。设备价值较大的换流阀、直流保护控制系统等关键设备领域市场份额集中在国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工等企业。

短期来看，两个比较热点的赛道是新能源运营商和电网设备，这两个板块都是受益新能源发展的中长期赛道。

2、农业：

农业，周五异动，龙头股万向德农周五强势拉升板了。这次会议有所提及。 这块后面还有一号文件的落地预期，外围很多地方的物价粮价连续创新高，国内虽然温和上涨，但是没有外围涨的那么暴力，究其原因是我们的政策，涉及民生的东西不能让资本干涉和炒作。

养殖板块：正邦科技、天邦股份、新希望、温氏股份、大北农、天康生物等；

鸡肉板块：立华股份、温氏股份、湘佳股份；

种植链玉米种业标的：大北农、隆平高科、荃银高科。

3、氢能：

随着十四五的展开以及产业发展不断推进，国内氢能发展的框架性、指引性文件呼之欲出。

氢能之所以能够成为新能源的风口，主要有两点：

1、北京冬奥会的刺激作用；

2、各地纷纷出台氢能源产业规划。

氢能，短期产业化还是蛮难的，技术上有很多不成熟的地方。

但是，不影响市场对于氢能成长股的炒作。

拥有自主技术的燃料电池电堆/系统厂商【亿华通】，参股巴拉德加速业务布局的【潍柴动力】，氢气压缩机、空压机、循环泵标的【冰轮环境】，以及通过参控股实现氢能多元布局的【美锦能源】、【雄韬股份】，建议关注加氢站设备/EPC标的【厚普股份】，质子交换膜【东岳集团】，催化剂【贵研铂业】。

4、元宇宙：

目前我最看好的就是元宇宙的跨年行情，也只有元宇宙有能力演绎跨年行情。

企业办公的宣亚国际和会畅通讯，再到军工元宇宙的华力创通和川大智胜等，有点超预期。

近期湖北广电，川大智胜是龙头，美盛文化反包走二波，中军中青宝强势震荡，仔细挖掘个股机会。

5、绿电交易：

会议强调“增加新能源消纳能力”、“推动煤炭和新能源优化组合”，直接利好绿色电力，尤其是火电转型。

对于光伏、风能等绿色电并网实现了市场价购基础。 涉及到的公司主要为电力运营公司：华润电力、龙源电力、华能国际、三峡能源、吉电股份、上海电力等

6、V2G充电桩与换电站：：

催化：国家能源局会同工业和信息化部研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近日正式出台。未来换电行业要加快规模化发展，需统一电池包规格标准、开放服务、共享资源。

个股方面，和顺电气涨超10%，英科瑞、通合科技20cm涨停，富临运业、万马股份、长城电工、动力源、奥特迅、众业达等多股10cm涨停，平高电气、盛弘股份等个股纷纷跟涨。

V2G未来必将成为风口上的成长方向，这里涉及到的公司有：许继电气、比亚迪、通合科技、拓邦股份、奥特迅等

换电站：这里涉及的公司主要为山东威达，深度绑定蔚来；协鑫能科，规划两年内在19城建设乘用车、重卡换电站共485座；科大智能，与蔚来汽车、吉利汽车就换电站等项目达成合作，以及宁德时代、星云股份等

7、虚拟电网：：

会议强调要“适度超前开展基础设施投资”，并且“增加新能源消纳能力”，同时在国企改革方面强调要“推进电网、铁路等自然垄断行业改革”，提升了产业并购重组的预期。

这里涉及到的公司主要为：国电南瑞、国网信通、恒实科技、科陆电子、远光软件。

智能电网板块方面，海联讯，力合微，三变科技、长城电工、南网能源、东方电子等。

8、数字货币：

北京冬奥会是国内数字人民币的重要场景试点，也是对外展示的重要“名片”，数字人民币迎来推广的重要契机。同时，2022年也将成为数字人民币落地的一个关键年份。

数字货币周五冲高回落，周一二反而是有再度重来的可能，目前看，关注科蓝软件，旗天科技，新国都！

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点评
 关注原因：短期，抖音电商独立，抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线，相关公司有望受益。

1、事件刺激：

12月16日消息，抖音电商独立抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线。抖音盒子是抖音推出的一款面向年轻人的潮流电商平台。此前邀请达人入驻测试，首批入驻者将获得流量支持。

1、星期六

明年开始主业正式变成MCN直播带货，今年利润大概是4亿左右，四季度利润三亿出头。明年利润大概10-12亿。未来两年每年复合增长率维持50%左右。目前PE也就20倍不到。明年将迎来估值利润的戴维斯双击。

公司整合了国内顶级的制作团队和IP资源，当下选择了短视频平台孵化相关虚拟人IP，并做了相关制作开发，预计年内有望推出首个虚拟人IP账号。

虚拟人IP账号未来考虑以发展IP授权、商务广告及虚拟人带货等相关方式进行商业变现。

另外，目前已经具备将数字虚拟人或虚拟偶像带入相关直播电商业务中的部分基础设施建设，公司未来待相关方面成熟后，将尝试构建虚拟人直播、虚拟人与真人结合互动的直播等多种形态。

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2、云鼎科技：

   公司子公司国拓科技是煤气化技术及其相关应用的系统整体方案提供商，以多喷嘴对置式水煤浆气化。公司与子公司共同着力构造矿山、电力、化工、装备制造、交通等行业数字化解决方案，形成数字科技服务生态体系

技术为核心，子公司是专业从事煤气化技术实施许可、技术研发、技术服务、技术培训等业务。国拓科技主要向客户提供清洁、高效、可靠的煤气化项目整体技术解决方案及相关配套服务的重要观点：

煤制氢的逻辑在发酵，煤制氢符合经济会议说的要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。

兰石重装可能卡位京城当下阶段的氢能源龙头，可以对应兰石重装补涨的有航天工程跟云鼎科技， 产品一样是有制氢前端设备。

1、收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权，实现数字科技转型，迈向工业元宇宙第一步
2、山能集团的关联交易充分说明对云鼎科技转型的决心
3、工业全面智慧化，北斗 5G助力工业互联网

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3、南风股份公司产品主要为风机、风阀、空气净化设备、空气处理末端设备、其他辅助设备等，电机为公司生产所需原材料之一。

公司作为国内核电通风与空气处理系统行业细分龙头之一，具备雄厚的技术优势和丰富的项目实施经验，报告期内通风主业的在手订单持续增加，截至2021年三季度末，公司累计在手订单超过9亿元，为公司未来持续发展提供强有力业务支撑。除目前已在手订单外，公司正在参与/将参与多项核电、地铁和隧道领域的重大工程投标，预计未来公司中标金额仍将保持增长，可为上市公司的未来业绩提供保障。

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4、新华网
元宇宙 在线教育 文化传媒
1、新华智云为公司参股公司,2019年6月,新华智云真人A虚拟主播华智云的前身一-“媒体大脑MAGlC"虚拟主播就已经上岗。新华智云引领真人Al虚拟主播的发展,新华智云开发了一键换装、换背景、换绿幕等功能,可以用于虚拟教师、虚拟客服、虚拟导游等不同场景
2、在新华社元宇宙联创中心计划中,宣亚国际联合战略技术合作伙伴资源,深化与新华社国家重点实验室战略合作关系,向纵深探索5G融媒平台及产品与企业数字平台的深度融合
3、公司已推出新华网在线学习平台,积极整合教学资源,创新培训手段,优化培训资源,全面开展各类线上线下相结合的在线教育工作。新华网在线学习平台以提供网络课程资源、网络教育为主的开放式、专业化在线学习服务管理平台为目标,满足学习者对知识的需求,提供多层次学习管理服务,从不同维度向公众提供科学知识。
4、新华社是中国国家通讯社,是国家授权独家发布国家重大新闻信息的权威机构。作为四大世界性通讯社之一,新华社拥有覆盖全球的新闻信息采集和传播网络。
5、公司主要从事的业务为网络广告、信息服务、网站建设及技术服务和移动互联网业务等。公司主要产品和服务有网络广告展示与发布、多媒体信息服务等。

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大盘走势

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目的是反复消化3700关口之上，特别是3723-3731区域的套牢盘压力，主动回撤后再等待更好的突破机会，预计今天三大指数会受到周末利空消息影响，集体出现小幅低开，开盘后在权重板块的影响之下，低开顺势下寻找支撑，大概率会在3616-3586探低回升。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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短期继续围绕：氢能源、元宇宙、数字货币和新基建（数字孪生、充电桩、柔性直流输电、川渝经济圈等），补充是次新和国资，现在看氢能源也是新基建的一环，充电桩板块目前走的最强；重点关注的板块氢能、特高压，充电桩，绿色电力，元宇宙以及低位蓝筹股。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
钱要自己挣才有底气，事靠自己扛才会成长，苦要自己尝才能体会，路要自己走才最踏实，所有的磨练，换来的都是成长，人总是以自己不喜欢的方式成熟着，能自己扛，就别声张！

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