【云端物语】

人生的很多问题，其实不是来自外界，而是来自内心。

格局小的人，容易在琐碎的小事中沉沦。

格局大的人，不解释，不纠缠，不责备。自在沉静，豁达从容。
                                     
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数下跌0.07%，深证成指上涨0.7%，创业板指上涨0.55%，两市成交10625亿。北向资金方面，全天净流出17.45亿。

北上资金连续净流出第四天了。北上资金净流出有两方面的因素，一是外资要准备过圣诞节了，二是假外资也要开始慢慢的撤离。

板块方面：智能音箱、云游戏、NFT概念、智能穿戴、元宇宙等概念涨幅居前，柔性直流输电、租售同权、物业管理、绿色电力、航运等概念跌幅居前。

近段时间的热点切换较快，市场的主线显得有些散乱。市场目前状态就是高位妖股亏钱效应强，但投机情绪依旧火热。思路上继续围绕"两小一新”也就是小市值低股价再叠加上新题材，是目前市场比较认可的思路。后面可以关注冬奥会稳健潜伏风格的，包括场馆建设、氢能源重卡、数字货币、超高清视频、赛事转播等都是提前潜伏的机会。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、五矿稀土：国务院批准公司相关稀土资产的战略性重组。
2、数字交通“十四五”发展规划印发、产业链公司望迎来机遇.
3、畜牧十四五规划发布，猪肉自给率将达95%。
4、中央网信办、中央宣传部、中国证监会等17个部门和单位公布国家区块链创新应用试点入选名单。
5、19省区联盟中成药集采开标。
6、国家发改委印发《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》。
       7、国家电投破100县！华能、国家能源集团均超2GW。
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【利好公告】

1、广州发展(600098)：广州燃气集团调整阶段性降低非居民管道燃气销售价格执行时间.

2、浙商证券(601878)：子公司浙商期货拟通过公开挂牌方式引入投资者开展混改.

3、博迁新材(605376)：公司及子公司广新纳米与住矿电子签署重大合同.

4、开尔新材(300234)：中标两个项目 金额合计约8970万元.

5、精工钢构(600496)：中标1.8亿元装配式建筑工程项目.

6、西藏天路(600326)：拟与水电七局签订合计8.49亿元工程合同.

7、建工修复(300958)：中标3.33亿元云龙磷矿矿区修复治理项目

8、贵研铂业(600459)贵金属实验室获得政府补助5700万元。

题材机会：

1、全球领先、世界首条公里级超导电缆投运

金杯电工（002533）、沃尔核材（002130）

2、共享换电站建设规范标准发布、换电赛道迎新风口

盛弘股份（300693）、和顺电气（300141）

3、国字头稀土新公司获批、加强全球主导地位

五矿稀土（000831）、中国铝业（601600）、广晟有色（600259）

4、数字交通“十四五”发展规划印发、产业链公司望迎来机遇

深城交（301091）、高新兴（300098）

5、多地大力支持种业振兴、机构看好种业竞争格局重塑

登海种业（002041）、大北农（002385）、荃银高科（300087）

6、中国首套“新闻数字藏品”NFT将发、行业热度再升温

四方精创（300468）、数码视讯（300079）

7、辽宁挂网采购136个药品拟涨价、最高超3000%

延安必康（002411）、人福医药（600079）

8、交通部发文加推北斗部署、产业链订单红利可期

合众思壮（002383）、中海达（300177）、千方科技（002373）

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市场空间




13板：西仪股份

8板：仁智股份、龙洲股份

6板：汇绿生态、大龙地产、梦天家居、

4板：宝鹰股份、创新医疗、延华智能、九安医疗、威帝股份、

3板：龙版传媒、神州高铁、万邦德、陇神戎发、

2连板：佳隆股份、亚联发展、三湘印象、云南旅游、仁东控股、中装建设、双枪科技、贵州百灵、盛泰集团、税友股份、三木集团


热点题材


1、元宇宙：

元宇宙板块再度活跃，相关的板块如虚拟数字人、游戏、传媒、虚拟现实等板块也集体走强。其中宝鹰股份涨停4连板，长信科技涨超10%，三湘印象、安洁科技、中装建设、罗曼股份、欧菲光、新华网等涨停。其中虚拟现实、虚拟人、NFT细分概念相对强势。

元宇宙：宝鹰股份、中装建设、文投控股、天舟文化、联络互动、首都在线、新华网、中南文化、华扬联众、引力传媒

VR 消费电子：欧菲光、立鼎光电、安洁科技、科森科技

股权转让 数字孪生：延华智能

注册制次新 元宇宙：山水比德

低价央企 元宇宙：云南旅游

地产 元宇宙：三湘印象

次新 元宇宙：罗曼股份

关注低位个股趋势好的，元宇宙目前龙头更换频繁。

2、氢能源：

国家能源集团召开氢能产业发展专题会。在多地政策利好支持下，氢能发展空间大。

氢能主要问题是安全性和高成本，在技术快速发展下，逐渐得到解决。碳中和背景下，氢能作为最有发展潜力的能源，是清洁能源的主要发展方向。氢能源是终极能源，现在还在初级阶段，能够拉动多个相关产业，比如光伏、储能、新能源车等等，所以炒作预期高。

3、甲醇汽车：

事件刺激:

12月21日消息，据中科院透露，中国科学院上海高等研究院工程科学团队在3D打印技术制备车载甲醇重整制氢催化剂研究中取得进展，3D打印制备车载甲醇重整制氢催化剂，有望应用于车载燃料电池领域。

恒久科技一字板，兴化股份、金牛化工、泸天化高开先后涨停； 

4、天然气：

天然气在海外期货大涨刺激下集体走强，新疆火炬、大通燃气、国新能源先后涨停，首华燃气、惠博普、长春燃气、深圳燃气等走强；

5、猪肉：

板块上来看，迎来修复，触底反弹的趋势向好，在里面的可以继续躺好，没有的可以继续低吸。

龙一牧原股份；龙二温氏股份；龙三新希望；其它人气高的：正邦科技、鹏都农牧、巨星农牧、神农集团。

6、中药：

近期中药价格持续上涨

陇神戎发20CM三连板，万邦达三连板，贵州百灵二连板，龙津药业/精华制药/新天药业/广誉远涨停。

目前临近前高，有个集采的利空。短线易卖不易买。

7、消费电子 ：

消费电子板块有所抬头，一方面是元宇宙相关，另一方面是汽车电子概念驱动，

折叠屏 长信科技 凯盛科技 精研科技

其他，欧菲光 （元宇宙，星闪联盟，虚拟现实），力鼎广电（远端超跌次新，低市值）

1）ARVR：

建议关注：歌尔股份、舜宇光学、长盈精密和韦尔股份等。

2）折叠屏手机：

建议关注：精研科技、长盈精密、长信科技、科森科技、凯盛科技等。

3）手机品牌（产业链）造车

建议关注：立讯精密、舜宇光学、长盈精密、长信科技、安洁科技、蓝思科技、领益智造、隆利科技、欣旺达、飞荣达等。

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点评
冬奥会要在2022年2月4日召开，冬奥会对于哪些行业会利好呢？

1、数字货币

北京冬奥会是国内数字人民币的重要场景试点，也是对外展示的重要“名片”，而且在北京赛区，冬奥组委园区内场景已全部完成场景布置。

在冬奥会期间，用户可以通过中国银行网点、硬钱包自助兑换机、定点酒店等渠道，便捷地获取、开立数字人民币钱包，并在闭环区域内各个消费场景使用数字人民币。

上游环节：格尔软件、数字认证、卫士通、飞天诚信。

中游环节：高伟达、宇信科技、神州信息、长亮科技、科蓝软件、楚天龙

下游环节：广电运通、新国都、新大陆、拉卡拉、御银股份

新国都：公司成立了数字货币研究小组，为人民币的数字化与线下商户支付场景的创新和应用落地持续进行投入。(冬奥会最受益)

2、氢能源

这次奥运火炬中的燃料将全部采用氢能源，将奥林匹克精神与“绿色”和“环保”进一步结合，包括主火炬也将使用氢燃料。

同时，为减少碳排放量，氢燃料电池将在冬奥会大范围使用，将采用近3000辆氢能源车辆，并且建设了16座大型加氢站来保障这些车辆的用能需求。

美锦能源、雄韬股份。

系统：亿华通、潍柴动力、大洋电机、雪人股份

电堆：东方电气、华昌化工。

膜电极：科力远、威孚高科、道氏技术

质子交换膜：百利科技

气体扩散层：安泰科技

密封圈：密封科技

催化剂：贵研铂业

燃料电池辅助系统：冰轮环境 、金通灵、动力源

氢制：宝丰能源、隆基股份、兖矿能源

加氢站：厚普股份、鸿达兴业

加氢站设备：德尔股份、深冷股份

储氢瓶：京城股份、亚普股份、中材科技

3、冰雪运动

冰雪运动会驱动冰雪用品、设备及服务需求提升，那么除了带动冰雪运动相关概念，还会带动冬奥会提升周边酒店入住率。

一、长白山，公司拥有国家滑雪基地。

二、滑雪场地的上游，场地建设冰雪装备：天桥起重

三、滑雪设备、服装：探路者

四、重大赛事必定离不开新闻媒体的大力宣传：华录百纳

五、冬奥运会是体育行业的重大赛事，体育是绝对绕不开的：莱茵体育

中体产业：公司作为国内最早致力于发展中国体育产业的上市公司

4、超高清5G

冬奥会作为我国举办的世界级重大体育赛事，随着冬奥会的逐步到来，家里电视和户外大屏都将是城市公共宣传新媒介，并且此次冬奥会将实现4K全程直播、8K实验直播；

数码视讯、淳中科技、四川长虹、东方通络、海信电器、创维数字、联合光电等

上面利好的这么多行业中，氢能源板块可能涨幅已经比较高了，所以大家要挑选尽量低位的。

 “绿氢”是利用风电、水电、太阳能、核电等可再生能源电解制氢，制氢过程完全没有碳排放。绿氢发展的瓶颈主要是成本过高 ，不过电解水制氢纯度等级高，杂质气体少。绿氢的发展首先利好具备电解水制氢技术成熟的公司。

在制氢的技术路线上，目前有碱液，质子交换膜，阴离子交换膜，以及固体氧化物电解水制氢。

电解水制氢，由于可再生能源电解制氢具有绿色环保、生产灵活、纯度高等特点，未来发展空间巨大。

燃料电池产业的快速发展有望通过刺激下游需求带动上游制氢、储氢

加氢等环节的加速扩张,到2025年我国氢能行业产值有望达到万亿级别。

拥有自主技术的燃料电池电堆/系统厂商【亿华通】,参股巴拉德加速业

务布局的【潍柴动力】,氢气压缩机、空压机、循环泵标的【冰轮环境】,

通过参控股实现氢能多元布局的【美锦能源】、【雄韬股份】,加氢站设

备/EPC标的【厚普股份】,质子交换膜【东岳集团】,催化剂【贵研铂

业】。

催化剂

在燃料电池中，催化剂起到分解氢气和氧气进行电化学反应产生电流的作用。目前商用催化剂为铂碳催化剂，而稀有金属铂的高成本是燃料电池商业化的主要阻碍之一。国内催化剂厂商包括贵研铂业、中自科技、华昌化工、上海唐峰、武汉喜马拉雅以及上海济平新能源等也从事相关产品研发。

1、贵研铂业

贵金属新材料龙头 燃料电池 专精特新

1、公司是产业链闭环的贵金属新材料龙头,已入选专精特新小巨人名单,

是目前国內唯一在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学硏为一体的上市公司,在贵金属前驱体材料、催化剂材料、功能材料等领域均处于全球领先地位。

2、国六标准催化,机动车催化净化器业务或将爆发。公司2020年产品市占

率超过10%,中信预计2025年公司机动车催化净化器产销量有望突破1000万件,2020-2025年CAGR约为15%,市占率有望持续提升。

3、公司2014年与上汽集团签署燃料电池催化剂合作协议,共同推进燃料

电池催化剂的硏发工作。目前公司燃料电池催化剂研发水平领先,在燃料电

池汽车产业高速发展趋势下,公司或率先受益。

4、质子交换膜燃料电池是燃料电池的主要方向，铂金为其主要催化剂。贵金属工业催化剂除紧盯脱硫催化剂行业外，加快公司新产品在脱氢、加氢催化剂行业的应用和推广。

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2、中金辐照(sz300962）主营辐照消毒，主要服务医疗和食品行业。中金辐照是具有唯一性、垄断性、稀缺性的上市公司。根据最新业绩预告，中金辐照受益于新冠疫情，上半年营业利润、利润总额、归属于上市公司股 东的净利润分别同比增长 118.95%、130.42%、115.00%。公司不愧是稀缺垄断生意，发展潜力巨大。

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国家能源集团下属国电电力和龙源电力两大尖刀部队收获颇丰，累计签约项目超2GW。具体来看，国家能源集团国电电力北京新能源公司在辽宁北票签署500MW整县开发项目，国电电力辽宁能源在鞍山市岫岩满族自治县签署500MW整县项目，国电电力绥中公司在绥中县签署300MW项目.黑龙江龙源新能源发展有限公司在铁力市签署150MW整县分布式项目，国家能源集团山西龙源风电发电有限公司在山西右玉县签署50MW整县分布式项目。



3、国电电力


国电电力战略转型做火电 风光电一体化大基地，国电电力是综合电力建设运营企业。包含火电61.0 G，光伏 风电 水电21.４G，还包括了少量的煤矿生产。

根据公司信息，在内蒙古有新能源协议项目2900万千瓦。

福建光伏600万千瓦。

广西海上500万千瓦。

以上4000万千瓦，当然，最后不一定都实现，能实现50%就很好，因为新的项目还在不断增加中。

水电巨大潜力也是公司的优势。

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大盘走势

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3600到3650区间震荡。阻力位在3649-3645区间。预计今日大盘惯性小幅低开概率偏大，大盘目前呈现小幅震荡走势，这个震荡很正常，毕竟上涨时没带量。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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板块轮动仍旧很快，一天换一个板块领涨。操作上不追高，尽量低吸为主，反弹幅度大的品种可适当高抛。方向上依然看好氢能源，天然气、数字货币、绿电、新能源金属等.
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
想要什么样的生活，就抱什么样的态度，
想要什么样的人生，就进什么样的圈子。
人生一世，靠自己，学习别人的长处，
提高自己的技能，走好自己的路途。

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