【云端物语】

躲过天灾和人祸，不会遇到战争，不得严重的疾病，不和至亲分离，是多么幸运的概率，我们要好好珍惜和感激。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指收涨0.19%，深成指跌0.49%，创业板指跌1.39%；两市全天成交额9628亿，北向资金净卖出9.22亿元。

题材方面：房地产大涨，带动家居家装上涨；石油、煤炭、农业大涨；本身指数在救市兑现后偏弱，有回补缺口预期，所以资金偏向做逆指数板块为主；

最近的资金主要集中在新冠治疗、房地产板块中来回折腾，而且还在不断强化。也有一些热点板块常常会出现一日游行情。大飞机、高铁、氢能、油气、元宇宙的方向均有脉冲，本质上是资金在主线分歧时的避险行为。国家发改委、能源局印发了《“十四五”现代能源体系规划》，核电、水电、火电、风电光伏、电网都提到了。此外，发改委明日10时将召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划，这意味氢能规划要正式落地。

游资是：数字货币，新冠、基建传媒、旅游四大方向。

机构是：稳经济：光伏产业链（硅、电池片、组件、HJT、逆变器）、绿电、芯片、风电、军工、钢结构；
市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、发改委：今日将介绍氢能产业发展中长期规划的有关情况。
2、发改委：全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展。
3、国家电网和国家能源投资集团高层会谈，力争到2025年抽水蓄能装机容量达到6200万千瓦以上
4、南京地区部分银行首套房利率进一步下降，最低已降至5.4%。
5、农业农村部召开部门协调会议研究生猪稳产保供工作。
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【利好公告】

1、东方电缆（603606）中标约17亿元海上风电海缆总包项目。

2、赢合科技（300457）与比亚迪下属公司签订累计12.21亿元销售合同。

3、欧陆通（300870）拟以5000万元至1亿元回购股份。

4、中利集团（002309）拟50亿元投建5GW异质结电池、5GW光伏组件制造项目。

5、工业富联（601138）2021年净利同比增长14.8%，拟10派5元。

6、百润股份（002568）拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过62.27元/股。

题材机会：

1、2021年中国云服务市场增长45%至274亿美元，预计未来五年保持高速增长。

相关概念股：卫士通、海康威视、中国电信、工业富联、用友网络

2、农业农村部召开部门协调会议研究生猪稳产保供工作.

相关概念股：牧原股份、温氏股份、双汇发展、新希望、正邦科技

3、发改委印发《“十四五”现代能源体系规划》

相关概念股：长江电力、三峡能源、通威股份、中国核电、华能水电

4、氢能产业再迎催化剂 中长期规划即将出炉。

相关概念股：厚普股份、宝光能源、潍柴动力、深冷股份

5、韩Z：推动煤炭清洁高效生产和洗选，抓好电力等主要用煤行业节能降碳改造

相关概念股：华能国际、国投电力、中国神华、兖矿能源、陕西煤业

6、硅料价格连涨9周，业内人士：下半年或有所缓解

相关概念股：合盛硅业、天赐材料、兴发集团、新安股份、东岳硅材

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市场空间
七板：宋都股份

六板：北玻股份

五板：盘龙药业、苏州高新、天保基建

四板：阳光城、合富中国、中欣氟材、

三板：广田集团、西王食品、国机汽车、益盛药业、荣安地产、精华制药、耀皮玻璃

二连板：光大嘉宝、粤水电、嘉凯城、粤海饲料、如意集团、龙津药业、香溢融通、华夏幸福、莱茵生物、野马电池、宁波建工、浙江震元、京粮控股、晋亿实业

热点题材


1、地产：

多地住房按揭贷款市场已出现不同程度的宽松迹象。

光大嘉宝、嘉凯城、世联行、阳光城、中南建设、华夏幸福等十余股涨停。

资金在搏房地产的“困境反转”。

2、云游戏：

消息面上，高通公司近日宣布设立总金额高达1亿美元的骁龙元宇宙基金，用于投资打造独特的沉浸式XR体验以及相关核心AR和AI技术的开发者和企业。

湖北广电、创维数字、宝鹰股份涨停，万兴科技、恒信东方、美盛文化、丝路视觉、中文在线等跟涨。

3、高铁，大飞机：

高铁板块中， 通业科技 、 神州高铁 、 祥和实业 涨停， 日月明 、 威奥股份 涨近10%， 鼎汉技术 、 晋西车轴 等跟涨。

大飞机板块中，安达维尔20CM涨停。威奥股份、天保基建等跟涨。

4、氢能源：

氢能源产业在政策的加持下，公司的发展会进一步得到支持，氢能源板块也会迎来反弹的契机，可以持续关注。从利好的环节来看，氢能规划更倾向于注重氢全产业链的设计，上游的制氢、制氢设备、提纯设备，中游的储运、加氢站设备。

【制氢】：鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程；

【氢气储运】：深冷股份、中泰股份；

【加氢站】：鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、、浙能电力；

【储氢罐】：富瑞特装、中材科技、京城股份等

绿氢：电解液制氢。优点是碳排放少，缺点就是成本高。

目前刚刚起步，有所布局的企业主要是宝丰能源、隆基股份、阳光电源、宝光股份等。

储氢罐

1，中材科技,我国特种纤维复合材料领域集研发、设计、产品制造与销售、技术装备集成于一体的高新技术企业。

2，京城股份,世界四大隔膜压缩机制造厂商之一。

3，雄韬股份，全球知名的智慧储能解决方案服务企业之一。

4，宝光股份,享誉国内外的真空灭弧室产销品牌和基地,连续多年在全球真空灭弧室产销量、市场占有率增长强劲,受到全球的高度认可。

5，致远新能，金属压力容器制造企业。

5、电力：

两部门：推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。

国家能源集团与国家电网公司合作基础良好，双方会在电力项目建设、抽蓄电站开发等方面进一步深化合作，共同推动构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

核电、水电、火电、风电光伏、电网都提到了。

6、周期：

国际能源依然处于高位，反映到A股市场就是煤炭和铝的收复速度较快，这一轮反弹下来已经接近前期小高点了

煤炭：龙一山西焦煤，龙二昊华能源，其他：中煤能源，潞安环能，兖矿能源，美景能源等

7、储能：

储能：电网大力推动抽水储能发展，储能作为风光重要的基础建设，未来的成长空间不会亚于风光，技术和产业链会随同村里及行业的推动而走向成熟，价值也会逐渐凸显。值得长期观察。

8、网络安全：

消息面上，美国国安局最强大互联网攻击工具曝光。

国华网安直线拉升，亚信安全、神思电子、天源迪科、任子行、启明信息等跟涨。

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点评
国家标准《并网电源一次调频技术规定及试验导则》正式发布，并且于2022年5月1日起正式实施，明确接入35kV及以上电压等级的储能电站、风电、光伏等并网电源必须满足一次调频的技术指标.

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宝光股份：

储能 氢 绿电 高铁

1、宝光集团控股股东为西电集团，西电集团是我国唯一一家以完整输配电产业为主业的中央企业，是我国成套能力最强的中/高/超高/特高压交直流输配电设备和其他电工产品的研发制造基地，先后多年位居中国电气百强企业之首。2021 年 9 月 25 日，经国务院批准，国家电网有限公司所属相关企业，中国西电集团整体划入中国电气装备集团有限公司，组成千亿级别电力装备新央企。

2、宝光股份电网调频业务由子公司宝光智中运营。宝光智中成立于2021年3月，由宝光股份（51％）与清华智中能源互联网研究院（49％）组建，拥有数十年研发积累成果，以自主研发的储能EMS为核心，客户覆盖五大发电集团。宝光智中现在是全市场系统端储能大规模商用唯一零故障的公司.

3、北京智中院是由清华电机系的老师组成的，原先主要是清华电机系相关科研成果的转化平台。宝光智中现在的团队原属于智中院的储能试验部，合资以后智中院的相关团队全部过到宝光智中，相关知识产权和技术也都会逐步转移到宝光智中，包括储能的相关专利技术.

4、子公司精密陶瓷具有氢气产能约为500立方米每小时。氢能规划、高铁车载真空灭弧室已取得小批量订单

公司的催化剂：（1）重组预期：背靠西电/国家电网相关业务组合的新央企，作为西电集团新能源平台有望整合更多优质业务；（ 2 ）公司细分市场市占率超预期、并逐步扩大产品范围，利润率提升； （3）EMS相关标准落地；（4）公司继续引进产业链新的优质战略投资者（目前有清华大学、红杉、天合光能等）；（5）氢能业务取得进展。（6）新领导强化利润考核，或有股权激励。

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国家《海洋大数据标准体系》近日通过全国海洋标准化技术委员会审查，将于2022年5月1日起实施。

盛洋科技：

回购 卫星通信 海事通信

1、22年3月10日公告，公司累计回购股份619.92万股，占公司总股本的2.08%,累计支付的总金额约1.10亿元。

2、拟定增和现金支付的方式购买交通通信集团所持有的中交科技100%的股份，价格为11.98元/股；按照规划，控股股东交通通信集团拟将卫星通信相关业务完整注入中交科技，预着未来中交科技有可能成为中国交通通信信息中心旗下唯一的数据运营管理者。

3、中交科技是国内专业的移动卫星通信基础电信运营商、国内唯一授权的海事卫星运营商，也是目前国内唯一一家为国家部委和各行业安全应急通信保障服务提供海事卫星通信全业务支撑的合法机构，为国内最大的海事卫星领域终端设备销售、平台开发和技术服务保障企业，占有国内海事卫星通信应用服务75%以上的市场份额。

4、公司是横跨有线、无线领域的通信设备生产商。自成立以来主要从事多种射频电缆及相关配套产品的研发、生产和销售。

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上能电气

光伏逆变器 储能

1、公司中标海南州普天新能源30MW光伏电站逆变器更换改造项目，中标价格532万。

2、公司参与建设的张家口“奥运风光城”多能互补集成化示范工程，是集光伏、风电、储能一体的多能互补清洁能源综合利用创新基地，采用了4套上能电气2.5MW/2.5MWh中压箱式储能变流器 储能电池集装箱系统。庆云储能电站示范项目首期100MW/200MWh工程成功并网试运，标志着山东新型储能建设再添一个巨型示范“充电宝”，公司为本项目提供了32套1500V，3.15MW储能变流一体机。

3、公司主营业务是光伏、储能、电能质量治理相关的电力电子产品的研发、生产与销售。公司是全球领先的光伏逆变器企业，主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器及储能系统集成、电能质量治理产品等。


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3月21日国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据，1-2月风电新增5.73GW（YOY 61%）。截至2月底，全国风电装机容量约330GW（YOY 17.5%）。

海风相关产业链：建议关注东方电缆、明阳智能、中天科技、大金重工等；

东方电缆

海上风电 电缆

1、22年3月15日晚公告，标中广核浙江象山涂茨项目海底电缆采购项目，中标金额2.39亿元。22年2月15日晚公告，公司中标“明阳阳江 洲四海上风电场项目220kV、35kV海缆采购及敷设工程”项目。中标金额约13.9亿元。

2、22年1月20日公告，公司近期陆续收到招标代理机构的《中标通知书》，确认公司为相关项目的中标单位。陆缆系统方面，中标金额约4.4亿元人民币；海缆系统方面，中标金额约5.74亿元人民币；合计中标金额约10.15亿元人民币。

3、21年12月25日，国内首个百万千瓦级海上风电项目-三峡阳江沙扒海上风电场实现全容量并网发电，东方电缆作为项目海缆供应和施工EPC总包方，为项目供货及敷设220kV及35kV海缆共计约750公里，并配套相关电气和机械附件，保障了该项目的顺利并网投运。

4、公司现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域，已形成深远海脐带缆和动态缆系统解决方案、超高压电缆和海缆系统解决方案、智能配网电缆和工程线缆系统解决方案、海陆工程服务和运维系统解决方案共四大产品/服务系统解决方案，位列全球海缆最具竞争力企业10强。

5，3月22日电，东方电缆公告，公司中标粤电阳江  青洲一、二海上风电场项目EPC总承包工程，中标金额约17亿元。该项目是首个500kV三芯海底电缆(含软软头)项目，该工程双回路设计，单回长度为60km，传输容量达到1000MW。

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中药：中药成为新冠防治重要组成部分，三大逻辑推动中药行业增长潜力：①政策顶层支持；②部分公司进行营销改革，基本面向好；③中药行业估值相对较低。

步长制药

步长的宣肺败毒颗粒已于2021年3月国家药品监督管理局批准上市。

国家药品监督管理局通过特别审批程序应急批准山东步长制药股份有限公司的宣肺败毒颗粒上市,把好方子变成了人人可及的新药。毫无疑问,步长制

药的宣肺败毒颗粒是经过中国政府唯一批准合法注册销售的。

2021年12月,由张伯礼院士硏发,步长制药独家生产的抗疫良药宣肺败毒

颗粒,获加拿大天然和非处方健康产品管理局加急审核通过并获准上市销

售。这意味着宣肺败毒颗粒正式登陆北美市场,步长制药也开启了助力全球

化抗疫的行动从国家知识产权局获知,山东步长制药股份有限公司申请的“一种抗冠状病毒的中药组合物及其在治疗炎症中的用途”和"一种抗冠状病毒的中药颗粒剂及其制备方法和用途”取得国家发明专利证书。这两项专利都来自步长制药新药“宣肺败毒颗粒"。

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光大嘉宝

房地产 物业

1、公司是国内知名的房地产基金管理人，大融城是公司管理的商业地产品牌，公司通过收购、改造、运营的方式，提升商业地产的运营效率，实现物业增值、保值，而RETs打通了公司“投、融、管、退”渠道的最后一环，实现了私募基金的退出。是A股市场唯一以房地产投资信托基金(RETS)为主营业务的上市公司。

2、公司主要从事不动产资产管理和投资业务、房地产开发业务。公司旗下光控第一太平物业管理有限公司管理面积共计380万平方米，该公司目前主要以商务办公、综合体的物业服务为主。

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大盘走势

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市场目前上方3300点的压力之下，不会具备大涨的潜力。两市量能太弱，主力资金都在观望。指数还是会区间震荡。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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风电，氢能，抽水蓄能，持续受政策加持。目前市场资金从高位的龙头品种里面出来之后，开始在各个方向寻找机会，短线没有明确的热点方向，资金乱战，看好的方向潜伏为主。

对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
人这辈子，会遇到许多事。有些事繁琐复杂，让人心浮气躁；有些事河决鱼烂，让人心灰意冷。
一个人遇事的处理方式，反应了他的思维方式和心态。
真正聪明的人，都懂得放平心态，化解危局，摆脱困境。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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