【云端物语】

想过的生活有一万种， 每一种都需要你现在努努力，再加把劲。成功的路上并不拥挤，因为坚持的人很少。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.88%，深成指涨1.1%，创业板指涨0.22%；两市合计成交12288亿元，北向资金净买入72.65亿元。

盘面上看，酒店餐饮、煤炭、工程机械、食品饮料、酿酒等板块走高，有色、旅游、建材、半导体、石油、化工等板块均上扬；HJT电池、工业母机、锂矿概念等表现活跃。低碳冶金、国资云、地产、保险和数字货币等方面微跌调整。

市场延续近期震荡上行节奏，两市行业及题材板块呈现轮动，目前市场主线继续围绕新能源主线进攻，光伏、新能源车是最强方向。市场盘中主要以消费、周期板块炒作为主，从盘面行业表现来看，疫情后时代消费成为短期市场聚焦的主要方向，旅游、酒店餐饮、白酒、食品饮料、影视传媒等行业迎来短期修复，而前期被市场热炒的军工、汽车、地产行业降温将继续引发市场短期分化。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、西电东送”战略重点工程即将投运　特高压核准开工高峰将至
2、五部门发文管理“剧本杀”“密室逃脱”等新业态。
3、易纲：货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。
4、全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段。
5、华为发布会将有新车型亮相 产业链迎来发展机遇。
6、财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴。
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【利好公告】

1、金莱特：子公司中标1.42亿元工程项目

2、中南传媒：子公司与湖南省教育厅签订9.7亿元采购合同

3、汉宇集团：参股公司创业板上市申请获受理

4、透景生命：部分产品获得CE准入资质

5、汇通集团：中标乡村振兴及基础设施提升PPP项目

6、川金诺：上半年净利预增344%-447%

7、太阳能：子公司中标光伏+乡村振兴产业发展能源示范基地项目

8、天齐锂业：子公司与LG化学签署氢氧化锂长期供货合同.

9、天赐材料：公司P124粘结剂可替代PVDF.

题材机会：

1、财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴

相关概念股：隆基绿能、通威股份、晶澳科技、阳光电源、天合光能

2、农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格比上周五上升3.0%

相关概念股：牧原股份、温氏集团、新希望、正邦科技、傲农生物

3、7月1日起，安徽部分口腔类医疗服务可医保报销。

相关概念股：通策医疗、乐普医疗、国瓷材料、海普瑞、美亚光电

4、I DC：2026年中国AI数字人市场规模将达102.4亿元

相关概念股：科大讯飞、世纪华通、利欧股份、捷成股份、利亚德

5、第四大通信运营商中国广电5G上线，192号段将面向公 众 放号。

相关概念股：立讯精密、三安光电、中航光电、紫光股份、思瑞浦

6、浙江：三孩家庭买首套自住房 公积金首贷额度上浮两成。

相关概念股：万科A、保利发展、招商蛇口、绿地控股、金地集团

7、全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段

相关概念股：智飞生物、复星医药、万泰生物、沃森生物、华东医药

8、甘肃省正式启用首条自动驾驶测试路

相关概念股：亚太股份、路畅科技、德赛西威、兴民智通、华阳集团

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市场空间


7板：松芝股份、神马电力

6板：振邦智能

5板：巨轮智能、

4板：京山轻机、安凯客车、威尔泰、秦安股份、

3板：兴民智通、宝馨科技、道恩股份、传艺科技、铭普光磁、合力科技、

2板：深赛格、华菱线缆、摩恩电气、亚玛顿、银宝山新、丰元股份、泰嘉股份、金奥博、日丰股份、顺博合金、金刚玻璃、弘讯科技、鹿山新材。

热点题材


1、新能源车：

2021年国内新能源汽车渗透率超过15%，全球供应链加速融合，以特斯拉、比亚迪、蔚小理为代表的造车新势力不断推出重磅车型，全球碳中和目标助力新能源汽车行业中长期发展。行业将进入新一轮创新迭代周期，以电池材料、电池结构、创新模式为代表的新业态与新模式将进一步驱动行业加速发展。

1、一体化压铸（未来产业大趋势，4000-10000元/车）：广东鸿图、旭升股份、爱柯迪、立中集团、文灿股份、嵘泰股份、拓普集团、泉峰汽车。

2、汽车配件：连接器（瑞可达、博威合金、电连技术）、空气悬挂（中鼎股份、拓普集团、万安科技、保隆科技、伯特利）（8000元/车）等。

3、汽车智能化：自动驾驶、智能座舱（5000元/车）、激光雷达（10000元/车）、HUD（2000元/车）、光学声学（2000元/车）、车规芯片：四维图新、德赛西威、中科创达、均胜电子（260线下）、万集科技、安路科技、复旦微电、福晶科技、腾景科技、华阳集团、帝尔激光、联赢激光、永新光学、华域汽车、上声电子。

4、格局相对较好的锂电中游材料：隔膜（星源材质、恩捷股份）、高镍正极材料（容百科技、长远锂科、振华新材）、负极（璞泰来、杉杉股份、贝特瑞、中科电气）、新型铜箔（嘉元科技、诺德股份）、结构件（科达利、震裕科技）、添加剂（天奈科技）。

5、电池新技术：刀片电池（湘潭电化、翔丰华、道氏技术、多氟多、天际股份、鼎胜新材）、4680电池（凯盛新材、世龙实业、石大胜华）和麒麟电池供应链（赢合科技、红星发展、青岛中程、先惠技术、银河电子、银邦股份、松芝股份、奥特佳）。

6、比亚迪产业链核心供应商（爆量逻辑）：欣锐科技、长城科技、上声电子、盾安环境、湘油泵、和胜股份、中鼎股份、华阳集团、拓普集团、科博达、福达股份、立中集团、广东鸿图、翔丰华、中科电气、道氏技术、德方纳米、紫江企业、壹石通。

7、汽车整车：

安凯客车，金龙客车，亚星客车，长安汽车，江淮汽车，长城汽车，宇通客车，北汽蓝谷，比亚迪，东风汽车。

2、锂：

Pilbara第六次拍卖价达6350美元/干公吨(5.5%品位)，折6%品位的中国到岸价为7017美元/吨，创历史新高，对应碳酸锂成本含税超过45万元/吨。本次拍卖价格再创新高说明锂资源供应仍然紧缺。

云海金属、广晟有色、中矿资源、赣锋锂业、湖南黄金、天齐锂业等

3、光伏：

财政部正式下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》，下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助。2022年补贴己下达两批，此次共下达补贴资金27.55亿元，之前已下达39.64亿元，累计下达67.19亿元。

topcon主导者：晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创

HJT电池：京山轻机、宝馨科技、金刚玻璃、财信发展、拓日新能、苏州固锝、海源复材、杭萧钢构、爱康科技

光伏逆变器：振邦智能、铭普光磁、深赛格

光伏胶膜：鹿山新材、上海天洋

光伏玻璃：亚玛顿、德力股份

光伏硅片+切割机：宇晶股份

光伏真空泵：汉钟精机

光伏建筑：江河集团

大兆瓦铸件与主轴龙头：日月股份、金雷股份；

风电轴承环节进口替代龙头：新强联以及相关风电法兰龙头恒润股份；

塔筒环节龙头：大金重工、天顺风能。

HJT电池：消息面上，隆基硅异质结光伏电池（HJT）研发再次取得重大突破，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试M6全尺寸电池（274.4c㎡）光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。

HJT电池技术相较其他电池片技术路线具有更高的光电转换效率，并且更加支持硅片薄片化发展趋势，未来有望大幅降低电池片第一大成本硅片成本。

HJT电池：HJT电池概念继续爆发，金刚玻璃连续两日20%涨停，京山轻机、宝馨科技均8天6板，金刚玻璃、拓日新能、上海天洋、鹿山新材、京山轻机、亚玛顿等十余股集体封板，帝科股份、回天新材、嘉寓股份涨逾10%。

4、机器人：

特斯拉(中国)在其官方抖音号上发布一条时长31秒的视频。视频标题为《特斯拉“绝密”造人计划》。

机器人概念股：巨轮智能5连板，科创板绿的谐波3天2板，弘讯科技、金奥博2连板，迈赫股份、鸣志电器、泰禾智能、中大力德、远大智能、埃斯顿涨停，劲拓股份、澄星股份、昊志机电涨超11%

在“机器换人”的趋势下，特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业的新变革，建议关注机器视觉、减速机等产业链相关核心零部件。

5、煤炭：

澳大利亚纽卡斯尔港现货煤炭价格上周五上涨3.4%，达到创纪录的每吨402.50美元。近期欧洲多个国家宣布将放宽燃煤发电政策，加入重启煤电行业。

煤炭行业

昊华能源，晋控煤业，山煤国际，兰花科创，兖矿能源，上海能源，山西焦煤，大有能源

国内进口煤量收缩达成一致预期。分煤种看，动力煤进入旺季，下游库存持续去化，价格坚挺。

6、疫情复苏：

消息面上，6月28日起，海南将举办首届海南国际离岛免税购物节。

免税店概念股大幅走强，中国中免、岭南控股、小商品城、海南发展、王府井、众信旅游、南宁百货等纷纷走高。

暑期旅游：跨省游相继恢复，中考高考结束，携程6月24日数据显示，近一周暑期跨省跟团游预订量周环比增长291%；暑期跨省酒店预订周环比增长151%；

旅游：岭南控股、峨眉山、丽江股份、云南旅游、桂林旅游、张家界、众信旅游、三峡旅游；

酒店餐饮：君庭酒店、锦江酒店、华天酒店、同庆楼、全聚德等

食品制造：安井食品、绝味食品、涪陵榨菜、三全食品、洽洽食品、伊利股份

饮料制造：泸州老窖、舍得酒业、百润股份、水井坊、珠江啤酒、燕京啤酒

7、半导体

半导体走强：C龙芯、富瀚微、赛微微电涨逾10%，苏州固锝涨停，韦尔股份、紫光国微、富信科技、神工股份、上海贝岭、国芯科技等涨幅居前。

8、军工：

发动机：航发动力、航发科技、航发控制；

无人机：航天彩虹、航天电子；

碳纤维复合材料：光威复材、中简科技；

高温合金：抚顺特钢、钢研高纳；

钛合金：西部超导、宝钛股份；

航空制造：爱乐达、派克新材、航宇科技、华伍股份、利君股份。

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点评


多氟多
台积电合作+锂电池+氟化工+Pvdf
1、22年5月18日晚公告，公司目前正式进入台积电合格供应商体系，并于近期开始向台积电（南京）有限公司批量交付高纯电子化学品材料。
2、21年公司拟投资建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨双氟磺酰亚胺锂
(LifS)和1万吨二氟磷酸锂项目，项目总投资51.5亿元。多氟多1万吨pvdf一体化项目明年就能投产。公司锂电池目前具备3.5GWH产能，广西南宁基地在建20GWH产能，预计今年年底公司动力电池可达8.5GWH生产能力，公司的60130大圆柱即将量产。客户涵盖奇瑞、五菱、广汽等车企以及储能和小动力厂商。子公司宁福新能源拟与广州巨湾合作生产和销售3C及3C以上超级快充锂离子动力软包叠片电芯。氢氟酸领域，多氟多也透露，半导体级氢氟酸产能1万吨、年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目正在按照规划建设中，未来2025年前后目标达到10万吨年产能，电子特气产能达1万吨。客户涵盖半导体、液晶显示等多个领域的知名企业。公司电子级氢氟酸现有产能5万吨，其中1万吨半导体级氢氟酸产能满载运行。

3、截止2021年底公司已经具备20000吨高纯晶体六氟磷酸锂的生产能力，2022年计划新建35000吨产能，年底总产能达55000吨。客户涵盖主流厂商，并出口韩国、日本等国家，产销量位居全球前列。
4、公司拟通过非公开发行募投项目，新建双氟磺酰亚胺锂和二氟磷酸锂各10000吨产能。公司还有包括六氟磷酸钠在内的多种电解质的技术储备及研发，目前六氟磷酸钠产品已商业化量产。
5、公司从事高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池及材料等领域的研发、生产和销售。

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科达制造​

GDR项目受理+持股蓝科锂业+建材机械

1、22年6月17日互动易回复，公司GDR项目已取得中国证监会受理函，目前在积极推进中；蓝科锂业目前已具备3万吨产能。

2、公司6.2亿增资持有43.58%股权的卤水提锂领域龙头蓝科锂业，蓝科锂业主营碳酸锂产品，从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售，拥有独特的锂镁分离技术，是我国卤水提锂领域龙头。公司与比亚迪合资建立的3万吨电池级碳酸锂项目建设准备及建设手续工作也已基本完成。

3、公司是国内唯一一家具备建陶机械整厂整线生产供应能力的企业，核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等；公司拥有科达新铭丰品牌产品，具有年产70条蒸压加气混凝土砌块/板材生产线成套装备生产能力，是一家能承担蒸压加气混凝土砌块/板材生产线设计研发、装备制造、项目管理(EPEPC)和运营管理咨询为一体的建材装备高科技企业及墙材产品整厂解决方案供应商；子公司科华石墨已逐步释放部分石墨化产能，未来新增产能尚在规划阶段。

4、公司建材机械业务包含建筑陶瓷机械、墙材机械等，其中以建筑陶瓷机械为传统优势主业，墙材机械业务高速发展。公司建材机械产品遍布全球，业务覆盖印度、孟加拉、南北美洲等60多个国家和地区。

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首届海南国际离岛免税购物节6月28日启动.

湖南发展

湖南国资+砂石+一季报增长+绿色电力

1、公司实控人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会；2020年通过砂石销售切入新业务板块一一自然资源。2021年，公司湖南发展销售河砂、河卵石合计约762万吨，自然资源板块实现营业收入2.69亿元，较上年同期快速提升141.90%。

2、22年4月26日公告，2022年一季度归母净利润约0.40亿元，同比增加97.39%,主要系下属电站本期发电量增加。

3、2022年3月7日，湖南发展沅江砂石集散中心及机制砂项目开工。机制砂项目占地面积113亩，设计年产机制砂400万吨，总投资约2亿元；砂石集散中心项目占地面积约36亩，设计每小时吞吐量4000吨，总投资约1亿元，仓容20多万吨，设置水运泊位2个，自动装车站1个，为目前湖南规模最大、自动化程度最高的砂石集散中心。

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大东南

电容薄膜+特高压+新能源车

1、新能源汽车使用的超薄电容膜生产线改造已基本完成，产量正逐步提升。目前电容膜市场行情较好，21年B0PP电容膜营业3.62亿元，同比增长38%,毛利率同比增长17.28%，表现出较好的成长性。

2、公司是电容薄膜生产商，电容膜年产能1.5万吨、产销基本平衡，其中5微米以下薄膜占比21.5%；公司产品覆盖面广，可以稳定批量生产2.0-18微米产品。

3、公司产品所使用的“大东南”、“西施”和“绿海"等品牌，在客户中拥有广泛的认知度，公司现有四大核心技术产品：汽车电子应用薄膜、光伏应用电容膜、特高压电容膜等。公司目前光伏产品和军工产品产销较好

4、公司电容膜位居国内前三，电容膜一级品率96%左右。全资子公司万象科技已列入国家特高压电力建设目录，据了解目前全国仅三家。

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宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，将于2023年量产上市。

1.三元正极提升能量密度可分为高镍、高电压这两条技术路线，高镍、高电压两条路线在一定程度上难以兼顾。

2.磷源上涨而钴镍价格下降，三元正极与铁锂正极价差拐点出现，三元性价比提升估值有望边际修复;

3.短期内，得益于特斯拉、小鹏、理想、大众ID系列等采用三元电池的车型逐步恢复生产，以及搭载三元电池新车型的推出，5月份动力电池装机结构中三元占比已升至45%。中长期看，CTC等结构创新也逐步应用至三元电池体系，提升性价比:

4.以镍价1.5万美元/吨为分界线划分中镍高电压和高镍的性价比，短期中镍高电压较优，长期高镍更好;

5.高镍三元细分行业涨幅和估值均位于大新能源赛道偏底部位置，Q2业绩超预期、三元装机渗透率拐点有望助力三元行情。

当升科技

锂电池正极+新能源汽车

1、公司的主营业务为钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研产销。NCMA四元前驱体是最新一代产品，可以在提升三元前驱体材料高能量密度的同时，保障稳定性，满足未来新能源汽车对高能量密度、成本优化的需求。公司的其中一款NCM811就是这种产品。

2、宁德时代是公司客户之一公司向其批量供货；储能锂电多元材料已批量出口应用于特斯拉Powr等储能项目；动力锂电正极材料行业技术先驱；海外业务发展迅速，占比不断提升。


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财信发展：转型升HJT,与金刚玻璃同一实控人

1、金刚玻璃HJT进度大超预期，其控股股东欧昊集团也是财信发展的大股

东，欧昊集团及其实控人和一致行动人合计持股35.13%，并持有财信发展

控股股东质押的16.5%股份，合计持股51.63%。

2、欧昊集团与碧桂园关系密切，2021年在酒泉投入50亿建设4.8GW的HJT电池片生产线和3GW的HJT电站。网传后期依托旗下控股的两家上市公司来进行运作，T电池片生产线会注入到金刚玻璃运营，T电站会注入到财信发展运营，形成光伏航母集Q。

3、财信发展于3月30日成立广东财信光伏科技有限公司，5月6日董事长贾森前往芜湖市就异质结光伏投资建设项目进行深入交流，将在芜湖市建设100亿营收的光伏产业基地。

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大盘走势

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技术上大盘短线趋势上涨完整，有效突破3330压力，开始闯关下一个整数关口3500。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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短期来看，市场风格的切换和板块轮动的呈现，市场后期将偏向于估值的修复，同时处于滞涨阶段的消费行业也有望迎来阶段性修复行情，在市场大环境向好以及短期分化格局下，建议继续关注市场具有补涨效应的行业和个股，进行短线低吸高抛操作。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
变好的过程都不太舒服，试试再努力点。没有永恒的黑暗 只有未达的黎明。
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