【云端物语】

别总是抱怨生活不够幸运，是你欠了生活一份努力，每一个你讨厌的现在，都有一个不够努力的曾经，未来美不美，取决于你现在拼不拼。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.89%，深成指涨1.23%，创业板指涨0.35%，沪深两市全天成交额12213亿元。

板块方面：酒店餐饮、景点旅游、汽车芯片、汽车整车、机场航运、机器人等板块涨幅居前，猪肉、培育钻石等板块跌幅居前。

短期外围环境并未出现较大变化，国内宏观流动性宽松，基本面优势持续发挥作用。产业升级和“双碳”战略依然是国内经济转型最主要的方向，可继续关注绿色能源、芯片、半导体、军工，汽车类板块等景气度和成长性较高板块。对于困境反转、相对低估的传统行业，也可逢低关注，均衡布局。近两日再次崛起的机器人和工业母机板块，正处于风口之上，就看有没有连板股崛起，作为景气度+题材+汽车产业链+高端制造于一身的板块，游资肯定是喜欢的，可以多留意下！

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、华为将于7月4日发布新车问界M7。
2、工信部：将持续关注汽车芯片供需情况支持芯片企业加快扩充产能。
3、乘联会：1-5月中国占世界汽车份额31%。
4、新版新冠肺炎防控方案发布 旅游酒店业迎复苏机遇。
5、十部门：推动传统工艺高质量传承发展。
6、国资委：国资央企要深入推进电子政务能力、数据共享利用能力建设。
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【利好公告】

1、TCL中环：拟向子公司共计增资10亿元 加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划。

2、得润电子：控股子公司获得国内汽车客户开发定点项目。

3、恩华药业：控股子公司十四款体外诊断试剂盒同时完成欧盟CE认证。

4、精工钢构：中标2.72亿元保障性住房项目。

5、四维图新：获得L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案项目定点通知书。

6、莱茵生物：美国工业大麻提取及应用工程建设项目正式量产。

7、北特科技：子公司收到上汽大通定点通知书。

8、雪天盐业：上半年净利同比预增152%-200% 主要产品量价齐增。

9、景嘉微：公司JM9系列第二款图形处理芯片已完成初步测试等工作。

题材机会：

1、证监会：互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始。

相关概念股：工商银行、中信证券、广发证券、华泰证券、海通证券

2、首批八家碳中和ETF获批。

相关概念股：恒生电子、上海电气、新天绿能、华测检测、国网英大

3、工信部装备工业一司吴锋：适时组织开展智能网联汽车准入试点。

相关概念股：海康威视、长安汽车、国电南瑞、科大讯飞、德赛西威

4、安徽集中开展以汽车、餐饮、服务等重点板块为抓手的新一轮促消费活动。

相关概念股：中国中免、海天味业、金龙鱼、海尔智家、格力电器

5、国资委：国资央企要深入推进电子政务能力、数据共享利用能力建设。

相关概念股：科大讯飞、航天发展、同方股份、东软集团、中科软

6、二季度证券基金行业首席经济学家例会：建议进一步超前安排基础设施投资。

相关概念股：中国建筑、中国中铁、中国交建、四川路桥、浙江建投

7、近视防控“神器”离焦镜一线走俏 高昂售价难挡消费热情。

相关概念股：爱尔眼科、欧普康视、鱼跃医疗、贝达药业、荣昌生物

8、国内磷矿石每吨均价突破千元大关 本月涨幅已超20%

相关概念股：洛阳钼业、云天化、兴发集团、和邦生物、新洋丰。

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市场空间
8板：松芝股份

7板：振邦智能

6板：巨轮智能

5板：京山轻机、安凯客车、威尔泰、秦安股份、

4板：兴民智通、宝馨科技、道恩股份、传艺科技、合力科技、

3板：华菱线缆、摩恩电气、亚玛顿、银宝山新、丰元股份、泰嘉股份、金奥博、日丰股份、弘讯科技、鹿山新材、

2板：冰山冷热、欢瑞世纪、苏州固锝、广东鸿图、莱茵生物、云海金属、德尔未来、共达电声、远大智能、埃斯顿、中大力德、华森制药、祖名股份、迈赫股份、亚星客车、开开实业、华阳股份、郑煤机、泰禾智能

热点题材


1、机器人：

消息面，特斯拉人形机器人即将亮相，催生智能机器人新变革，在“机器换人”的趋势下，特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业的新变革。

迈赫股份（20cm的6天4板）、吴志机电（20cm日内龙）、鸿讯科技（3连板）、远大智能（2连板）、泰尔股份（7天5板），中军是2连板的埃斯顿。

工业机器人行业的增长动力主要来自两方面：一是制造业的整体复苏，机器人自动化需求较为旺盛；二是新能源汽车、锂电、光伏等高景气下游的扩产拉动。

国产龙头埃斯顿、汇川技术、埃夫特，机器人

核心部件龙头绿的谐波、双环传动、中大力德、秦川机床、禾川科技以及机器人下游应用厂商克来机电、巨一科技、先惠技术、瀚川智能、派斯林有望受益。

2、复苏：

消息面上，第九版新冠肺炎防控方案发布，密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”。此外，上海迪士尼乐园将于6月30日恢复运营。消息一出，机票等出游相关搜索量大增，市场有爆发性消费预期，操作上可以继续盯旅游酒店和食品饮料）

华天酒店涨停，众信旅游、西域旅游、九华旅游、大连圣亚、西安饮食、君亭酒店、锦江酒店等跟涨。

国内出行持续回暖：

1、航班量&旅客量：6.27全国客运航班8484班次，恢复至21年的75%、恢复至19年的58%；6.26海口机场旅客量预计为37746人次，恢复至21年的84%、恢复至19年的65%。

2、航空票价：本周，三大航票价同比21年+21%，客座率-7pct；票价同比19年-3%，客座率-17pct。

3、酒店开店：本月1-24日，锦江/华住/首旅毛开店分别为100/99/61家，均超过5月全月，有望创年内新高，开店情绪有所恢复。

关注标的：

机场航运：国航/南航/春秋/吉祥/东航/华夏；白云/上海机场；免税（中免、美兰、海南发展）、演艺（宋城）、景区（天目湖、中青旅）、餐饮（九毛九、海伦司、海底捞）、酒店（锦江、首旅、君亭）、出境游（众信）

后疫情修复里面的旅游酒店大涨，主要是因为下午关于疫情防控的更改文件，直接刺激板块急拉，这块已经说的很明白了，只要和民生息息相关的，再疫情受伤最严重的行业，只要跌出来空间，对未来而言都是价值，所以只适合以个股为主躺倒做中线，不适合短线追涨。旅游板块目前实际上都没有业绩作为支撑。

3、新能源：

6月1日至19日，全国乘用车市场零售93.5万辆，同比去年增长24%，环比上月增长43%。

盘面上，汽车板块继续大涨，并由此带动了汽车电子、汽车芯片、汽车传感器等方向走高！

新能源汽车产业链（汽车整车、锂电池产业链、汽车零部件）和清洁能源（光伏、风电、储能、智能电网等）

汽车整车：

安凯客车，东风汽车，金龙汽车，长安汽车，小康股份，亚星客车，江淮汽车，北汽蓝谷，海马汽车

汽车零部件：

秦安股份、大地电气、松芝股份、浙江世宝icon、天润工业、兴民智通、合力科技、广东鸿图、旭升股份

一体化压铸：合力科技、广东鸿图、云海金属、南山铝业、三祥新材、亚太科技

汽车热管理：松芝股份、银宝山新、冰山冷热、明泰铝业

工业金属：明泰铝业、宏创控股、南山铝业、云海金属

HJT电池：10cm龙头京山轻机、宝馨科技换手后继续上板

组件龙头7月排产环比提升5%左右，下半年紧缺的硅料产出逐步释放，旺季到来，组件出货将快速增长。

光伏：振邦智能、春兴精工、精功科技、鹿山新材、金辰股份、京山轻机、英威腾、宝馨科技、横店东磁

储能：松芝股份、宝馨科技、振邦智能、科陆电子、弘讯科技、博敏电子、金盘科技、英维克、华阳股份

电力设备：晶澳科技、兆威机电、科陆电子、天赐材料、东方线缆、联泓新科

4、芯片：

6月28日，受工信部推动提升汽车芯片供给能力消息影响，午后科技板块涨幅持续扩大。

芯片：苏州固锝、上海贝岭、闻泰科技、士兰微、华微电子、国芯科技、扬杰科技、博通集成、韦尔股份

5、军工：

军工集团改革将提速，“国企改革”有望成为2022年和2023年军工板块投资的重要主线之一。

航亚科技涨幅超11%，远大智能、润贝航科、炼石航空等涨停，晨曦航空等个股纷纷跟张。

高温合金(含铸件)：变形、铸造、粉末三大条线，是航发原材料中壁垒最高、消耗属性最强的环节。重点关注：抚顺特钢、钢研高纳、图南股份、隆达股份。

隐身材料：耗材、稀缺、壁垒极高。重点关注：华秦科技。

钛合金：涉及航发/军机/导弹等多个成长赛道，重点关注：西部超导、宝钛股份、西部材料。

铸锻件：铸件如涡轮叶片等壁垒极高竞争格局非常稳固，锻件重资产运营模式下需求放量带来利润弹性，重点关注：中航重机、派克新材、航宇科技、应流股份、万泽股份、航亚科技。

3D打印：非常大的产业趋势且处于成长初期，涉及航空航天多个赛道，重点关注：铂力特。

整机/分系统：垄断性产业地位凸显，长期成长确定性最强，重点关注批产后规模效应提升、机制改善带来的业绩改善。重点关注：航发动力、航发控制。


6、稀土：

预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6万吨、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势。

中科三环涨停，大地熊、横店东磁、广晟有色涨超5%，银河磁体、英洛华、正海磁材等跟涨。


7、券商：

金融：盘后大消息，两地证监会正式批准启动ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制，7月4日启动。这应该是香港回归25周年的第一个大礼包，盘面看，第一创业和华西证券午后拉板，带动券商股拉升。

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点评
新能源车产业链；全年新能源车实际产销量有望超出预期。

江淮汽车

华为智能座舱+MEB平台

1、乘联会统计数据显示，今年6月，国内新能源乘用车批发销量达22.7万辆，环比增长14.7%，同比增长165.7%，仍呈现强势增长的良好态势。

2、江准汽车已经使用华为云平台（其他长安、一汽）；公司与蔚来汽车续签了三年合约，并将工厂年生产能力提升到24万辆，从而满足蔚来汽车的需求。

3、大众中国投资对江汽控股的增资已完成工商登记更，子公司江淮大众汽车有限公司更名为”大众汽车（安徽）有限公司”。大众对大众（安徽）的持股实际超过了75%，外方最大股比合资公司诞生；公司将投资200亿元在合肥建设一家产能30万辆的新工厂，至2023年投产多款基于MEB平台的新车型。

4、公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商。

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财信发展

房地产+环保+转型光伏+HJT

1、公司是以房地产业务为主营业务的上市公司，同时经营环保产业。公司控股子公司华陆环保主营业务包括工业废水零排放、水务PPP投资、化工资源品再生利用。

2、21年8月5日，公司战投方欧昊集团高效异质结太阳能光伏发电项目在酒泉正式开工。据悉，项目一期拟建设年产2.4GW的高效异质结电池及组件，二期同样计划建设年产2.4GW电池及组件。预计项目光伏组件年产值将达48亿元，电池年产值将达30亿元。下一步，还将力争三年内建成3GW以上的异质结光伏电站，成为最先进的光伏发电企业，年发电量达到50亿度，致力把酒泉打造成为“世界光谷”。

3、金刚玻璃HJT进度大超预期，其控股股东欧昊集团也是财信发展的大股东，欧昊集团及其实控人和一致行动人合计持股35.13%，并持有财信发展控股股东质押的16.5%股份，合计持股51.63%。

4、欧昊集团与碧桂园关系密切，2021年在酒泉投入50亿建设4.8GW的HJT电池片生产线和3GW的HJT电站。网传后期依托旗下控股的两家上市公司来进行运作，T电池片生产线会注入到金刚玻璃运营，T电站会注入到财信发展运营，形成光伏航母集Q。

5、财信发展于3月30日成立广东财信光伏科技有限公司，5月6日董事长贾森前往芜湖市就异质结光伏投资建设项目进行深入交流，将在芜湖市建设100亿营收的光伏产业基地。

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国茂股份

光伏支架减速机+通用机械设备

1、22年3月8日，中信博与江苏国能、国茂股份在国茂股份总部，共同签订了三方战略合作协议，在光伏投资、光伏建设、光伏产品、减速机产品等方面形成合作共识。根据公司2021年年报，光伏支架等领域应用的减速机样品尚在试制中。

2、公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售。公司的主要产品为减速机。减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、等行业。

3、捷诺稳步推进高端减速机扩建项目，计划于2023年一季度完成新厂区主体建设。该项目全面达产后，预计将形成年产约9万台高端减速机的生产能力。

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天铁股份

金属锂+轨道工程橡胶制品

1、22年6月13日互动表示，公司投资锂盐项目正在积极推进中。

2、公司生产的无水氯化锂产品是生产金属锂的主原料，金属锂可用于固态电池的负极材料。

3、公司当前主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，未来公司将聚焦“减振/震业务和锂化物业务”双主业发展。产品主要包括隔离式橡胶减振垫、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴等轨道结构减振产品，主要应用于轨道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。

4、通过各子公司分别从事锂化物及氯代烃等化工产品、环保设备及管网工程材料，以及其他铁路配件等产品的研发、生产和销售。

5、22年6月21日公告，公司为昌吉州人民医院新区医院建设项目（一期）隔震支座采购项目的中标单位，中标金额为2547.38万元。

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皇氏集团

乳业+君乐宝战略合作+数据交易中心

1、公司是西南地区乳业龙头，发酵奶、常温酸奶是明星单品，乳品业务涵盖从种植到奶牛养殖、乳品加工、销售服务的全产业链，乳制品占营收70%。

2、22年1月24日公告，2022年1月22日，公司与君乐宝乳业《股权转让协议》，战略协同和优势互补，提升公司经营质量和持续发展能力。

3、公司目前的益生菌产品以固体饮料为主，已获得普通食品生产许可证；公司研制的鼠李糖乳杆菌通常情况下可以有效的调节肠胃菌群失调，具有改善和平衡肠胃的功能。截止目前，公司生产的巴马益生菌尚未就其对幽门螺旋杆菌的抑制和预防开展相关临床验证。

4、公司参与迪斯尼的动漫业务，拥有超过十万分钟的儿童动漫和幼教内容资源；此外公司参股广西北部湾大数据交易中心5%股份。

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大盘走势

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指数3400点顺利突破，那么接下来就还是维持原观点，小幅的震荡盘整过后，继续上攻，稳健上行直至突破3500！
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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从新能源车、光伏、风电到自动化、机器人、大飞机，市场主要是在炒高端制造。新能车是最大的增量板块，资金依然围绕这个核心，不断发掘细分领域。除此之外，补涨的便有景点旅游、酒店餐饮因为国家卫健委放宽了对上海防疫的相关政策而大涨。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
有时候真的努力后，你会发现自己要比想象的优秀很多。越努力，越幸运。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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