【云端物语】

很喜欢这样一句话：“也许梦想存在的意义并不仅仅只是为了拿来实现的，而是有一件事情在远远的地方提醒我们，我们还可以去努力变成更好的人。”早安！

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.68%，深成指涨0.82%，创业板指涨0.85%。沪深两市成交额11013亿。北向资金全天净买入57.67亿元。

板块方面，煤炭、超超临界发电、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，科创板次新、医药商业、房地产开发、港口航运等板块跌幅居前。

市场风险偏好继续稳定改善，反弹行情有望持续。配置思路依旧以盈利修复为核心，一是疫情尾声下的消费修复行情持续的演绎；二是政策效果正式显现前值得继续关注的稳增长相关链条；三是政策利好以及高景气延续下的成长风格反弹行情。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、乘联会：初步统计5月全国乘用车市场零售135.4万辆 同比下降17%
2、牵手特斯拉icon比亚迪高管称即将供应电池！
3、我国成功掌握第三代国产化芳烃生产技术。
4、国常会：推动稳经济政策再细化再落实，确保二季度经济合理增长。
5、江苏国信参与 超超临界再热燃煤发电机组项目获批.
6、科学家创造出新型液态铂金 催化效率提升一千多倍.
7、华为已与智能手机、网联汽车等多领域厂商签订了专利许可协议。
8、供给受限叠加新能源需求回升、磷矿石价格持续上涨。
——————————————

【利好公告】

1、中国电建：拟49.42亿元向控股股东方面转让所持房地产资产。

2、节能铁汉：子公司签订2.17亿元水环境综合治理工程施工合同。

3、华统股份：5月生猪销售收入同比增长1490%。

4、东湖高新：签订18.96亿元高速公路改扩建工程施工合同。

5、赣能股份：控股股东联合体中标75亿元赣县抽水蓄能项目。

6、比亚迪：拟调整回购价格上限为不超过400元/股。

7、长沙银行：拟公开发行不超过110亿元可转债。

8、科华数据：部分董监高拟合计增持公司股份不低于1900万元。

9、江苏国信：盐城市发改委同意建设国信滨海港2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组及相关辅助设施。

10、用友网络：拟出资1亿元发起设立股权投资基金。

题材机会：

1、国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发。

相关概念股：大北农、新安股份、隆平高科、登海种业、光明乳业

2、华为与智能手机、网联汽车等多领域厂商签订了专利许可协议。

相关概念股：凯盛科技、神州数码、德赛西威、北汽蓝谷、四维图新

3、长三角生态绿色一体化发展示范区试点异地租赁提取住房公积金。

相关概念股：首开股份、市北高新、深物业A、我爱我家、皇庭国际

4、两部门：力争用3-4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平，奶牛年均单产水平达到9吨以上。

相关概念股：伊利股份、鹏都农牧、妙可蓝多、光明乳业、新乳业

5、供给受限叠加新能源需求回升、磷矿石价格持续上涨

相关概念股：川恒股份、云图控股、兴发集团、湖北宜化

6、工信部：以深化供给侧结构性改革为主线 提升棉纺行业智能化绿色化发展水平。

相关概念股：华利集团、鄂尔多斯、海澜之家、森马服饰、三房巷

7、我国成功掌握第三代国产化芳烃生产技术。

相关概念股：伟明环保、科达制造、深圳能源、浙富控股、首创环保

8、市场监管总局：规范“6·18”网络集中促销经营活动 做好基本消费品保供稳价.

相关概念股：吉宏股份、南极电商、若羽臣、联络互动、国联股份

——————————————

市场空间
7板：海汽集团

5板：华西能源

4板：青岛双星、鹿山新材

3板：中国软件、

2板：特力A、赣能股份、豫能控股、亚太股份、科远智慧、常宝股份、争光股份、新潮能源、大理药业

热点题材


1、超临界发电：

消息面，科技部部长数次提到“超超临界高效发电技术”，并表示我国连续15年布局研发了百万千瓦级超临界高效发电技术 ，处于全球先进水平，正在向全国推广。

长源电力、江苏国信、宝新能源、赣能股份、梅雁吉祥、豫能控股涨停，浙能电力、韶能股份、皖能电力等涨幅居前。

2、锂矿：

消息上：①近日多家锂矿公司预告中报业绩，数据比较爆炸，盛新锂能预计半年度净利润同比增长794%至897%，雅化集团上半年净利同比预增逾5倍；②全球最大锂生产商或关闭德国工厂。市场预期锂矿企业上半年业绩普遍向好。

西藏珠峰涨停，西藏矿业、唯赛勃、西藏城投等股涨幅居前。

锂电池：龙一中银绒业，龙二西藏珠峰，龙三科瑞技术；其他强势股：川发龙蟒、吉翔股份、亿纬锂能和西藏矿业。

3、煤炭：

消息面，随着全国气温明显升高，叠加各地复产复工加快推进，用电高峰即将到来，区域性、时段性煤炭供需局部偏紧的局面，煤炭价格可能维持高位运行态势。大涨一部分是受到消“乌称将不再出口天然气和煤炭”的消息刺激。

安源煤业、上海能源、大有能源涨停，兰花科创、ST大洲、兖矿能源等股涨幅居前。

4、新能源车：

午后外面传闻滴滴收购国机汽车股权，国机汽车、多伦科技、海马汽车等多只滴滴概念股涨停

盘后汽车股消息：比亚迪将回购价格上限调整为不超过400元/股；集度汽车发布概念车。

5、天然气：

国际油气的上涨以及欧美国家燃气缺口的出现，天然气价格有望继续处于高位运行，这对国内燃气板块形成短期联动，建议继续关注燃气板块短期结构性机会。

金洲管道、贵州燃气、常宝股份、新潮能源，水发燃气、重庆燃气、洪通燃气、成都燃气等燃气概念股盘中跟涨拉升走强。

6、磷矿：

消息面上，磷矿石国内均价昨日已突破每吨904元，5月以来涨幅超过20%，年涨幅接近翻倍，磷矿石价格创历史新高。

川发龙蟒涨停，川恒股份、云天化，和邦生物、川金诺、六国化工、司尔特、湖北宜化、新安股份等跟涨。

——————————————

点评
安徽省“双招双引”重点工程、阜阳市光伏新能源产业“一号工程”——安徽阜兴科技20GW N plus超高效单晶太阳能硅片项目试生产仪式顺利举行。

和邦股份

光伏玻璃及组件+单晶硅片+草甘膦

1、阜兴科技为四川武骏光能的子公司（持股74%），而四川武骏的大股东则是和邦生物。公司主要产品为双甘膦、草甘膦、纯碱、氯化铵、玻璃，受益于环保要求提升以及疫情导致的落后产能进一步出清、产能扩张受到限制，叠加下游需求增长，从而带动销售价格上涨。

2、公司依托于自身拥有的9,800万吨储量的盐矿以及西南地区天然气产地的天然气供应优势，通过自主创新、引进全球领先的生产技术和一流的设备，多年来不断的进行核心业务升级，成为了具有成本优势的盐气龙头平台型公司。公司已经完成了在化工、农业、新材料三大领域的基本布局，形成了联碱、双甘膦，草甘膦、蛋氨酸、玻璃及光伏制品等四大板块业务。

3、光伏方面有重庆8GW光伏封装材料及制品项目；攀枝花光伏玻璃及组件封装项目，建设一条6,000万m/年光伏封装材料生产线并配套建设2GW光伏组件生产线，一条5,200万/年光伏封装材料生产线，6GW光伏组件生产线以及配套的技术研发中心、余热发电站、烟气处理系统、公用工程系统等。当前正处于工程前期准备中，计划于2022年度开工；单晶硅项目，安徽阜兴新能源科技有限公司投资10GW超高效单晶太阳能硅片项目，根据工程进度计划于明年年中出产品。

4、公司拥有20万吨双甘膦+5万吨草甘膦(IDA工艺)，双甘膦直接出口

18.33%,草甘膦直接出口27.86%。

——————————————

盛新锂能

半年报预增+锂资源+比亚迪

1、预计上半年净利26亿元-29亿元，同比增长793.90%-897.04%。公司2022上半年业绩较上年同期大幅增长，主要系报告期内新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长，公司锂盐的销售价格较上年同期大幅上升所致。

预计2022年比亚迪采购及委托加工锂产品金额不超过40亿元；22年3月公司拟通过定增引入比亚迪作为战略投资者，募资不超过30亿元；双方同意在上游矿产资源方面开展合作，共同寻找优质矿产资源进行合作开发，获取锂相关资源，带动产业链上下游业务与技术的深入合作，保障供应稳定性以及成本优势。

2、公司2021年投资持有启成矿业12%股权，其所有拥有的木绒锂矿探明储量达到158万吨LCE,品位高达1.63%，国内已发现锂辉石矿中资源储量和品味皆为最高；公司到2021年底锂盐产能将超过6万吨，下游客户包括宁德时代、LG引、厦门钨业、德方纳米等行业领先企业。

3、公司拥有低成本业隆沟锂矿75%股权，含Li20资源量11.15万吨，年产40.5万吨原矿可供应约1万吨碳酸锂，同时分别与Galaxy签订6万锂精矿和AVZ锂矿签订、18万锂精矿三年承销协议。

4、公司锂盐产能快速扩张，致远锂业产能4万吨已于2020年第四季度建成，与天齐锂业接近，仅次于赣锋锂业，遂宁盛新设计产能3万吨，首期2万吨氢氧化锂项目已于2020年末开工建设，有望2021年底建成投产；四川+印尼锂盐基地，22年底规划产能7.3万吨/年，23年底13.3万吨/年。

——————————————

信创（自主可控）；彭博社消息，中国要求企事业单位等将目前使用的外国品牌电脑更换为国产设备，国内要求更换5000万台的PC，这就给了相关的硬件、软件以及自主可控生态大的机会。全部替换工作预计将在两年内完成。关注中国长城、中国软件、金山办公、致远互联、中科曙光、中孚信息等

中国长城

网络安全+信息化+华为+钠离子电池

1、公司是中国电子军民融合的信息安全重要平台，核心业务主要涉及网络安全与信息化、高新电子。

2、公司为T硬件领军，自主可控产品线齐备。是唯一能够做到从芯片、整机、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统等计算机信息技术各方面完全自主可控且产品线完整的上市公司；公司长城电源是华为体系内的合格供应商；公司自主安全计算机和服务使用的是麒麟操作系统

3、公司旗下武汉中原长江科技发展有限公司于2016年开始进行钠离子电池产业布局

4、22年4月30日公告，2021年全年实现营业收入177.9亿元，同比增长23.15%,全年研发费用达到12.5亿元，同比增长24.45%；2022年第一季度利润总额同比增长18.86%，净利润同比增长21.66%，归母净利润同比增长26.35%。

——————————————

N华海

化学机械抛光(CMP)设备

1、主营业务：公司主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。公司设备是集成电路制造前道工序、封装等环节必需的关键制程工艺，公司设备可应用于12和8英寸的集成电路大生产线，性能达到国内领先水平。2018年-2020年

公司CMP设备在大陆地区的占有率约为1.05%、6.12%和12.64%。

2、核心亮点：

(1)公司是国内唯一一家提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商，占国产CMP设备绝大部分份额，同时经营晶圆再生、耗材及配套服务业务。

(2)公司CMP设备在国内主要产线持续放量，在2021年国内长江存储等产线总招标台数占比高达44%，同时导入大连英特尔、厦门联芯等外资产线。

公司耗材及技术服务业务收入伴随CMP设备保有量增多而高速增长，有望成为第二利润增长点。

(3)当前公司CMP设备覆盖14nm以上逻辑芯片、128层3 D NAND和1x及1 y nm DRAM芯片，在国内逻辑/存储客户端全面突破，面向14nm逻辑制程新品和12寸减薄抛光一体机正在验证，晶圆再生、耗材及配套服务业务随CMP技术进步和售出CMP设备增多而快速发展。

——————————————

大盘走势

——————————————
3250-3280点阻力区域，3222点支撑位。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————
市场当前很强势，但轮动很快。半年报业绩预告是7月15日结束，赛道股中，关注Q2的业绩股——资源品（磷化工 ，锂，煤炭，油运）+稳增长。
当前应关注四个方向：第一，稳增长，会有政策支持的板块，如新基建、汽车、房地产。第二，估值较低板块，如基础设施、电力、公用事业、水电等。第三，基本面见底、高景气板块，如农业、化工、煤炭、光伏、军工、高科技等。第四，大消费。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
低谷期是让你用来升级的，不是让你恢复出厂设置，人与人之间最狠的较量就是你要比他更自律，更上进，更优秀。

免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

码字不易，喜欢云端文章的记得点赞！