【云端物语】

放下你的浮躁，放下你的懒惰，放下你的三分钟热度，放空你禁不住诱惑的大脑，静下心来好好做你的事，少年，荒废够了，该努力了。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.60%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.18%，沪深两市全天成交额8622亿元。北向资金全天净卖出33.85亿元。

题材方面：猴痘概念、厨卫电器、肝炎、新冠检测、贵金属、啤酒、汽车拆解等领涨；钙钛矿电池、钒电池、钛白粉、电力设备、抽水储能等板块领跌。风电光伏市场传闻认为7月份装机量不及预期，乘联会预测7月新能源车销量45万辆，环比下降了15%。高位任何风吹草动都会引起资金出逃。

市场短线情绪退潮。活跃资金以避险为主，流入医药、机器人等方向。 以新能源为首的热门题材集体回调，面对不确定性和新周期的准备，提前的获利了结和高低切换的正常操作，阿兹夫定获批，后疫情时代到来，日内主要热点以会议预期的大消费分支（白酒、啤酒、接力汽车的家电等）、高低切换以猴痘概念为首的中医药防守。

对于这周来讲，两件事情更加值得关注：

一个是国内的年中会议，另一个则是28号美联储加息的情况；这两件事情对于短期的市场情绪会有一定的影响。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、国家能源局：大力推动油气相关规划落地实施 以更大力度增加上游投资。
2、两部门：进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道 支持盘活文化和旅游企业资产！
3、国家药监局应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请！
4、工信部：上半年我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%。
5、国办：同意建立数字经济发展部际联席会议制度。
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【利好公告】

1、粤水电：拟100亿元投建白岩滩水库抽水蓄能电站项目。

2、风范股份：拟以发行股份及支付现金的方式购买晶樱光电98%股权 股票复牌。

3、耐普矿机：与宁德时代孙公司奉新时代签署渣浆泵买卖合同。

4、国芯科技：上半年净利预增1732%-1890%。

5、永兴材料：拟不超5.03亿元投建300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目。

6、百利科技：子公司拟收购无锡百擎60%股权 提升锂电池材料产线设备自制率。

7、石大胜华：子公司与ENCHEM签订战略合作协议。

8、金圆股份：子公司签署排他性尽调协议 加快国外锂资源储备。

9、藏格矿业：上半年净利润同比增438.01% 中报拟10派18.98元。

10、中伟股份：拟与瑞浦兰钧在锂镍钴等新能源产业链开展全面合作。

题材机会：

1、国家药监局批准！国产抗新冠口服药来了。

相关概念股：华润双鹤、奥翔药业、拓新药业、新华制药、翰宇药业

2、广深莞佛等地用电负荷创历史新高。

相关概念股：京能电力、建投能源、天富能源、深南电A、龙源电力

3、国家能源局：大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资。

相关概念股：广汇能源、中海油服、中集集团、石化油服、杰瑞股份

4、国办：同意建立数字经济发展部际联席会议制度。

相关概念股：金山办公、中国软件、中科曙光、海康威视、大华股份

5、央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》。

相关概念股：宋城演艺、中青旅、锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店

6、国家药监局：统筹应急审批与质量监管 加快新冠病毒治疗药物研发上市速度。

相关概念股：药明康德（维权）、恒瑞医药、智飞生物、万泰生物、云南白药。

7、工信部：上半年我国软件业务收入46266亿元 同比增长10.9%。

相关概念股：绿盟科技、广联达、吉大正元、远光软件、博睿数据

8、2022年上海体育消费券启动配送 安排资金约2000万元。

相关概念股：中体产业、信隆实业、探路者、金陵体育、青岛双星

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市场空间


3板：佛燃能源、皇庭国际、大港股份、通润装备、

2板：襄阳轴承、启迪环境、索菱股份、迪生力、东尼电子

热点题材


1、医药：

消息面上，海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告，来自猴痘疫情发生国家的人员，如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿、面部和身体大范围皮疹等症状，入境时应主动向海关申报。

猴痘疫苗：

华仁药业、博晖创新、之江生物、西点药业、万孚生物、达安基因

从消息面上来看，世卫把猴痘调整为最高级别警报，市场预计国内病毒排查需求和出口欧洲市场将会逐渐放量。

中药概念：太极集团，江中药业、康缘药业、红日药业、众生药业等跟涨。

因深圳疫情，比亚迪深圳工业园区封闭运行7天；药监局药品监管理会议涉及新冠药、新冠检测等。

1、新冠检测概念板块：安旭生物、奥泰生物、优宁维、翰宇药业、瑞康医药、可孚医疗、兰卫医学、万孚生物；

2、新冠治疗概念板块：之江生物、海辰药业、众生药业、拓新药业、粤万年青、康芝药业、江苏吴中、海特生物。

1、阿兹夫定获批，后疫情时代到来
事件：7月25日盘后消息，国家药监局应急附条件批准阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请。同日，河南日报了解到阿兹夫定年产能预计在68亿片，可满足2亿人的治疗需求。

受益方向：阿兹夫定产业链；后疫情时代的酒旅业务放开、消费复苏等预期。
相关公司
阿兹夫定产业链：华润双鹤、新华制药、拓新药业、复星医药（7月25日晚公告，控股子公司复星医药产业与真实生物签订《战略合作协议》，双方就推进联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作，本次合作领域包括新冠病毒、艾滋病治疗及预防领域)等；

2、消费复苏：

阿兹夫定获批，后疫情时代到来。

啤酒：怡亚通、青岛啤酒、乐惠国际，燕京啤酒、重庆啤酒等跟涨。白酒：海南椰岛，怡亚通、伊力特、迎驾贡酒、老白干酒、舍得酒业等。

消费复苏预期：医美（朗姿股份）、影视（横店影视）等。

一、景点及旅游板块：张家界、岭南控股 、西安旅游、曲江文旅、九华旅游、丽江股份、天目湖、众信旅游等等。

二、酒店板块：君亭酒店、华天酒地、锦江酒店、首旅酒店、金陵饭店等等。

三、餐饮板块：同庆楼、西安饮食、全聚德等等

四、航空板块：华夏航空、吉祥航空、春秋航空、中国国航等。

3、油气：

国家能源局召开油气勘探开发会议，涉及页岩气

1、油气开采概念板块：中国海油、新天然气、广汇能源、首华燃气、蓝焰控股、新潮能源；

2、页岩气概念板块：昊华科技、厚普股份、海默科技、天富能源、道森股份、长江材料、贝肯能源、仁智股份。

4、锂电回收：

市场预计2020年到2025年的复合增长率将达到58.2%，为2020年的6.8倍，市场成长空间大且增速快。

锂电池回收：

龙一大港股份、龙二迪生力、龙三超越科技；其他强势个股厦门钨业、宁波精达、积成电子、中国宝安、格林美和天奇股份。

5、机器人：

工业机器人出货量连续多年位居国产第一，主营智能制造业务、工业机器人业务、运动控制业务、电气控制业务、变频驱动业务。

机器人：

中大力德、新时达、亚威股份、卓翼科技、山河智能、巨轮智能、昊志机电、汉宇集团、友阿股份、德邦股份、中信重工


6、碳化硅：

消息面:国产碳化硅衬底又一突破，天岳先进签14亿元大单，为去年营收2.8倍。

碳化硅：

大港股份、皇庭国际、铖昌科技、必易微、恒玄科技、长光华芯、露笑科技 东尼电子 天岳先进、三安广电


7、氢能：

长安深蓝SL03氢能源版本在7月25日正式上市，这将是中国首款量产的氢燃料电池轿车。

佛燃能源、陕鼓动力涨停，京城股份，亿华通、美锦能源、雪人股份、全柴动力等板块活跃股集体走升。

8、地产：

地产突发3则传闻：1）各地相继出现地产纾困措施；2）关于棚改专项债的；3）要成立FDC基金。

阳光城、光大嘉宝、中交地产、建艺集团等

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点评
电池回收及汽车拆解；7月21日宁德时代董事长曾毓群在举办的世界动力电池大会上的发言表示，电池里面绝大部分材料都是可以循环利用。以公司邦普为例，对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收利用率也达到了90%以上”。预计到2035年退役电池的回收材料能满足大部分市场需求。

华宏科技
汽车拆解+固废处理+半年报预增
1、公司目前主营业务涵盖废钢及汽车拆解装备制造、废钢及汽车拆解运营、电梯零部件和稀土资源综合利用四大板块；子公司鑫泰科技2019年在稀土回收市场占有率达到15%，位于行业首位；拥有两座较为现代化的稀士废料综合利用生产工厂，具有超过2900吨/年稀土氧化物的产能；与南方稀土集团签署了《年处理6万吨磁材废料综合利用项目框架协议》，有望保障公司约6000吨的稀土氧化物产品。
2、公司是一家以再生资源加工设备的研、产、销为主营业务的高新技术企业，产品主要应用于再生资源回收利用行业的废金属、废塑料、废纸、生活垃圾回收处理等多个领域，主要服务于回收处理和分类加工两大环节。
3、公司目前在全国布局了江苏东海、北京、河北迁安三大废钢及汽车拆解基地；收购江苏威尔曼科技有限公司100%的股权，切入电梯零部件赛道；收购苏州尼隆51%的股权，进入安全部件领域公司已形成废钢加工设备、汽车拆解运营、废钢加工配送的钢铁再生资源全产业链。
4、22年7月15日公告，22年上半年预计净利润3.6亿元至4亿元，增长幅度为40.26%至55.85%。

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国机汽车

国机智骏+比亚迪合作+特斯拉+汽车销售

1、22年7月21日，国家网信办对滴滴处80.26亿元罚款，对程维、柳青各处100万元罚款。市场新闻报道，此前有滴滴入股国机智骏成为第二大股东的传闻。22年6月12日公司公告称国机智骏未与其他企业签署意向协议或合作协议。

2、22年7月12日，子公司中汽工程与比亚迪集团在比亚迪深圳总部签署战略合作协议。双方一致同意共同打造现代化汽车工程建设领域合作典范。公司全资子公司中汽工程为宁德时代提供工程设计等服务，与比亚迪签订多个基地装备总承包项目。公司曾与恒大汽车在3C认证等领域合作展开讨论。

3、国机智骏规划年产10万辆纯电动乘用车，涵盖传统冲、焊、涂、总、PACK、轻量化等六大工艺，在21年全年GX5和GC1两款车的合计销量为1840辆；公司持有其40%股份。

4、公司主要产品和服务有各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售，参、控股4S店60余家，代理汽车品牌20余个。

5、公司所属中汽工程为特斯拉提供工程建设服务，与特斯拉续签上海二期和美国工厂项目，并与特斯拉在进口汽车贸易服务领域建立了良好的合作关系。

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格林美：

镍钴+动力电池回收+三元正极前驱体

1、与青山实业下属公司战略合作格林美与瑞浦兰钧能源签署战略协议，后者是青山实业在新能源领域布局的首家企业，双方拟在全球范围内共同构建废旧动力电池及其废料的回收、资源化、再制造的全生命周期价值链体系。公司将通过定向循环向对方供应3万吨磷酸铁锂或三元正极材料。

2、公司全面掌握了高镍(NCA&NCM6系、7系、8系及9系)与单晶材料的制造技术，其中高镍与单晶高端产品产能达90%以上。

3、公司是世界最大钴镍钨资源循环利用基地，世界最大超细钴粉制造基地，世界最大三元动力原料再制造基地。公司主营包括三元正极前驱体、正极材料、动力电池回收业务等，客户包括三星、LG、宁德时代、比亚迪、松下全球Top5厂商，覆盖全球80%动力电池市场；公司20H1回收动力电池包及模组占据1/3市场份额。

4、公司四元前驱体有两条路线：1)特殊NCM前驱体+A!源烧结；2)合

适溶液下四元共沉淀。目前公司几款四元前驱体均通过客户中试认证，目前正在量产认证。

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超频三：

动力电池回收+锂电池+消费电子概念

1、公司是国内A股市场中较为稀缺且纯粹的，模式为“废旧锂电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”的全产业链覆盖公司。根据工信部要求，镍钴锰综合回收率不低于98%，锂的回 收率不低于85%。个旧圣比和锂电池材料业务原材料主要来源为废旧电池回收，对矿产资源的依赖较小，基本可以自给自足。同时，个旧圣比和拟进一步拓宽回收渠道，降低原材料短缺的风险。此外，个旧圣比和可以按照市场需求进行出货调整，既可以直接销售前驱体，也可以把前驱体烧结成正极、销售正极材料，最终实现利润最大化！废旧锂电回收与正极材料已成为公司成长主线。从公司过年前最后一天发布的50亿四年投入计划和年报、一季报等报告看，废旧锂电回收与正极材料已经成为公司未来发展的明确主线。

2、公司在锂电池正极关键材料产业布局。公司拟投入50亿元，分三期在蒙

自经济技术开发区治金材料加工区投资建设锂电池正极关键材料生产基地，建设年处理4.5万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线，年产6万吨前驱体、年产2万吨碳酸锂、年产2万吨正极材料生产线等。项目整体建设正在根据计划有序推进，一期预计投产时间为2022年12月。

3、公司主营业务是电子产品新型散热器件的研发、生产和销售；产品已广

泛应用于LED照明、消费电子两大领域。

4、消费电子领域主要产品为消费电子散热配件。LED照明领域主要产品为

LED照明灯具、LED照明散热组件、节能服务及产品。

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长安C385正式命名“深蓝SL03”,中国首款量产氢能车 7月25日发布。

关注氢能源妖股：京城股份，雪人股份

京城股份

氢燃料电池+天然气+储氢气瓶

1、氢燃料电池企业北京天海工业为公司控股公司（持股92.2%），所生产的35MPa高压储氢气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车及燃料电池备用电源领域，70MPa高压储氢气瓶承担北京科委和国家科技部等重点项目；公司地处北京，最终控制人为北京市国资委，主营业务为气体储运装备制造。

2、公司主营高压储气瓶。2021年公司碳纤维缠绕高压储氢瓶收入1.7亿元，是国内最大的储氢瓶公司。承接了140套北京冬奥会车用70MP储氢系统订单，并成功成为国内首批车用70MPa储氢系统供应商。

3、公司高压储气瓶主要客户有主要客户为北汽福田、中通客车、中国重汽等。

4、公司主营业务为气体储运装备制造，有八个专业气体储运装备生产基地及一个氢能产业平台，有LNG罐式集装箱生产线，产品各项技术参数达到国际先进水平，同时具备压力、液位、温度、位置等信息远程功能，实现物联网管理和产品安全监控功能。

雪人股份

氢能源+冷链物流+燃料电池

1、强制性国标《燃气汽车燃气系统安装要求》22年7月1日正式实施。公司氢燃料电池系统已搭载在厦门金龙、厦门金旅等车企的氢能源车辆上。公司正在积极的与整车企业合作，重点拓展燃料电池系统在物流领域的应用，为现有食品冷链以及化工领域的合作伙伴提供更清洁的交通运输方案。参股瑞典公司OPCON AB为欧洲老牌燃料电池压缩机及其系统供应商。

2、公司压缩机产品应用领域广泛，可应用于冷链物流、工业制冷、超低温科研以及航天航空领域等特殊领域。

3、公司氢能源产品链的核心产品可分为四大板块，分别是燃料电池集成系统、燃料电池核心零部件、加氢站装备等。

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大盘走势

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沪指压力3355，下方3200强支撑。本月底之前，市场都会维持这种震荡状态。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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板块轮动有所加快，指数继续回踩，赛道分化调整明显，特别是高位股。赛道分化，消费类以及医药类都有所动作。整体市场高低切换明显，但依旧还没有新的主线出现。盘后发布首个国产新冠药来了，利好消费复苏板块，旅游、餐饮酒店、影视医美免税等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
去靠近拥有正能量的人，和他们为友，你才会心胸豁达，有一个好的心态。与他们为伴，你才能拥有更美好的未来。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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