【云端物语】

你坚持的东西，总有一天会反过来拥抱你。不要把时间、财力和劳动，浪费在空洞多余的话语上。永远以乐观的心态去拓展自我和身外的世界。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.31%，深成指涨0.27%，创业板指跌0.29%，沪深两市全天成交额9526亿元。北向资金全天净卖出10.75亿元。

题材方面：新能源零部件、光伏、煤炭、电网、军工、汽车和电池等上涨居前，领跌的是疫情受损板块；半导体、旅游、航空机场和白酒等题材微跌。

半导体预期分化，新能源、汽车、机器人，全面反弹，场内还是新、旧方向的存量博弈。 成交额跟不上，分支多就会跷跷板。短线，还是围绕着半导体、军工，做低吸补涨。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、8月8日，中国新型储能产业创新联盟在京成立。
2、交通运输部：鼓励在条件可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租车客运经营。
3、iPhone14或于9月23日上市！Pro版大概率涨至8999元起！
4、四部门：到2025年 培育15个高水平特色家居产业集q
5、美国雅宝警告称，由于锂市预计持续供不应求，在2030年以前，汽车制造商仍将面临一场“抢锂大战”。
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【利好公告】

1、卫星化学：拟与SKGC公司投建EAA装置项目投资总额16.4亿元。

2、佳讯飞鸿：拟以2500万元至5000万元回购股。

3、山西焦煤：上半年净利润56.94亿元 同比增192.88%。

4、通光线缆：子公司预中标2.81亿元南方电网项目。

5、永兴材料：上半年净利润22.63亿元 同比增647.64%。

6、振华股份：子公司三氯化铬生产线项目建成投产。

6、梦网科技：与中移互联网签订产品合作协议。

7、山东海化：上半年净利润6.61亿元 同比增147.62%。

8、赣锋锂业：上海赣锋完成对Bacanora公司的要约收购。

9、永辉超市：拟4亿元-7亿元回购股份。

10、回天新材：拟投建扩建太阳能电池背膜项目。

11、中国宝安：股东承兴投资增持公司股份约5224万股。

题材机会：

1、工信部：将继续支持中国船舶集团建设世界一流的造船集团。

相关概念股：中国船舶、招商蛇口、海峡股份、亚光科技、

2、集度即将发布首款汽车机器人量产车型的限定版，预计于2023年下半年正式交付。

相关概念股：鸣志电器、亚威股份、宇晶股份、鼎龙文化、锋龙股份

3、中国新型储能产业创新联盟在京成立。

相关概念股：宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、阳光电源、国电南瑞

4、工信部：指导和推动企业推进钢焦融合、钢化联产 促进产业耦合发展。

相关概念股：宝钢股份、中信特钢、包钢股份、首钢股份、华菱钢铁

5、交通运输部就《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿）公开征求意见。

相关概念股：德明利、联合光电、兴民智通、万集科技、天泽信息

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市场空间


11板：晋拓股份

5板：大港股份

3板：中超控股、达华智能、南方精工、

2板：兆威机电、西藏城投、海利尔、朗迪集团、康强电子、北纬科技、通富微电、奥维通信、康力电梯、同兴达

热点题材


1、汽车产业链：

催化：多家车企发布7月产销数据，呈现出淡季不淡的良好态势。其中，新能源汽车销量保持高速增长，上汽集团新能源汽车销量首次突破10万辆大关，比亚迪新能源车销量连续5个月保持在10万辆以上。随着各大车企新车型的相继交付，下半年新能源汽车销量有望持续攀升。

标榜股份、松原股份、广东鸿图、泉峰汽车、亚太股份、锋龙股份、南方精工、嵘泰股份等近20只股涨停。

汽车零部件：

1）一体化压铸：泉峰汽车、瑞鹄模具、广东鸿图、深圳新星

2）热管理：东方电热、五洲新春、中石科技、飞荣达

3）其他部件：松原股份、正强股份、伯特利、欣锐科技

长安、华为、宁德：阿维塔科技发布情感智能电动轿跑SUV“阿维塔11”，起价34.99万元

2、新能源：

欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。

光伏概念： 金晶科技、联泓新科、意华股份、金辰股份、爱旭股份、钧达股份、可立克等多股涨停。

储能：

中天楹，科力远，文山电力，同力日升，南都电源，西子洁能，首航高科，鹏辉能源，星云股份，绿能慧充

锂电池：

西藏城投、创兴资源、联泓新科、钱江摩托、德新交运、常铝股份、百利科技

电池级碳酸锂、工业级碳酸锂均价上涨1500元/吨。其他的能源金属价格回落，唯独锂继续强势，按照机构分析，下半年锂涨价的概率很大，可能会冲击60万一吨。

光伏电池新技术主要有HJT电池、TOPCON电池和钙钛矿电池，三个电池新技术各有自己的优势，而且在加速渗透，未来成长空间大。

3、机器人：

世界机器人大会组委会今天举办发布会宣布，，2022世界机器人大会将于8月18日至21日在北京亦创国际会展中心举办。

本质上在于股价高位带来的分歧。但由于整体行情还远未到兑现点，那么短期一些核心股的调整，或许仍然是机会。

凯尔达，鸣志电器、亚威股份、鼎龙文化、锋龙股份，江苏北人、克劳斯、京北方、赛为智能等跟涨。

机器人：更多的是炒作补涨行情，板块内部的高低切换；深度挖掘其产业链，炒作细分领域的补涨；

4、电力：

催化剂主要是上周电网万亿投资规划继续发酵，加上浙江等地限电新闻刺激。

电网设备

保变电气、中超控股、威尔泰、新联电子、南网科技、洛凯股份、中熔电气、长高电新、新风光、科陆电子、国电南自、平高电气、许继电气、思源电气

5、半导体：

半导体板块近期的炒作驱动力是美国要签署芯片法案，刺激国内半导体国产替代进程加速。后面半导体行业会出台更多实质性的刺激政策，叠加目前板块的估值较低，未来的成长空间还是可以期待的！

先进封装(Chiplet概念)，深科达20cm涨停，朗迪集团、通富微电、大港股份、同兴达涨停；

A股标的方面，建议关注Chiplet先进封装相关公司，包括封测领域的通富微电、载板领域的兴森科技、IP领域的芯原股份、封测机领域的华峰测控等。

芯片（自主可控，国产替代）；

先进封装

深科达、朗迪集团、通富微电、大港股份、同兴达、中富电路、晶方科技、中京电子、经纬辉开

底层支撑（半导体设备）：北方华创、芯源微、盛美上海、中微公司、万业企业、华峰测控、光力科技。

半导体表现弱势，跟早盘一则新闻有关：“中芯国际北京12英寸晶圆厂，因为CIM国产化不及预期，陷入停摆”！然而收盘后就辟谣了。

总的来说，芯片整体是先分歧，后回流的走法，今天是再次加速的预期。从短线风控的角度来说，前排是没有买点的。

在芯片半导体板块内部来说，适合去做低位补涨——包括细分方向和题材。比如调整的设备端和光刻胶。

6、新冠药：

疫情线：昨晚分析的阿兹夫定定价叠加海南疫情发酵，盘中又有一个消息：中国发现新人畜共患病毒“琅琊”，已知35例感染。

新冠药物：

新华制药、大理药业、拓新药业、精华制药、中国医药、奥翔药业、华润双鹤、以岭药业、盘龙药业、博瑞医药

7、国产软件：

国产软件和系统：

金溢科技、中科金财、汇金科技、金现代、立方数科、科蓝软件、高鸿股份

数字经济/东数西算：

科信技术、美格智能、初灵信息、拓尔思、科大讯飞、拓维信息


8、军工：

军工这边活跃的是大飞机概念；

烽火电子，睿创微纳、天微电子，菲利华、雷电微力、利君股份、航天电器、天奥电子、全信股份、新兴装备等跟涨。

军工的启动，需要一个大成交量、有地位的个股启动来打出强度，才能开启板块性的行情。

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点评


光力科技：

半导体封装+工业母机+芯片

1、公司控股全球第三大划片机公司以色列ADT,进军半导体后道封测装备划片机领域，成为中国唯一既拥有划片机又拥有空气主轴技术的公司。

2、公司以划片机为切入点，研发成功并面世最先进的12寸晶圆划片设备6230、8230,面向第三代半导体材料的切割设备6110即将推向市场；2021年研发减薄机；2022年推出6230+engine;2022年下半年推出激光切割机，公司同时启动研磨机在研，预计2023年推出。一期2022年春节投入使用，将有500台产能释放。

3、DISCO产品齐全覆盖划片机、减薄机、、抛光机、分割机等，是一家提供封装设备和耗材一体化解决方案的国际知名企业，2020年年收入接近110亿元，其中划片机/减薄机各占三分之一，总计60多亿的市场，垄断全球70%以上的划片机和减薄机市场。

4、公司是一家专业从事煤矿安全监控仪器设备、电力行业大型设备运行状态安全监控仪器设备的开发、生产和销售的公司，公司的主营业务是安全生产及节能监控业务和半导体封测装备制造业务。

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常态化军演和日益增长的强军才能强国的需求，尤其是具有威慑能力的新型武器装备以及常态化装备检测。

西测测试（301306）：

半导体检测+军工检测龙头+飞机C919的国产替代检测龙头

1、公司主营从事军用装备和民用飞机检测地方服务机构，包括提供环境与可靠性实验、电子器件检测筛选、电磁兼容性实验等。

细分龙头：公司是国内军用装备和民用飞机第三方检测龙头，工信部“专精特新”小巨人企业，此外涉及半导体集成电路业务和暗室吸波材料应用。公司已取得商飞试验服务证书，为部分国产大飞机提供了测试服务。公司在民用飞机方面参与了C919,MA700,AG600等机型测试服务。

2、公司军工客户：均为国内军工龙头公司，且此类合作稳定，通常不会轻易变更，包括航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等大型军工集团下属子公司及科研院所。

3、集成电路概念：公司是规模较大的第三方电子元器件检测筛选服务机构之一，检测项目较齐全，拥有一支长期从事电子元器件检测筛选专业人员的技术队伍，了解各类电子元器件的功能特性，熟悉各类电子元器件检测筛选。

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陶瓷封装材料，电子封装材料的一种，用于承载电子元器件的机械支撑、环境 密封和散热等功能。

三环集团：

电子元件+MLCC

1、封装基板，是封装材料中成本占比最大的一部分，主要起到承载保护芯片与连接 上层芯片和下层电路板的作用。

2、公司是国内稀缺的电子陶瓷元件制造龙头，从事先进陶瓷行业五十年，形成了MLCC、陶瓷基片、陶瓷封装基座、光纤陶瓷插芯、陶瓷外观件等丰富的产品组合。

3、行业景气复苏，MLCC国产替代空间巨大，2019年底公司MLCC产能约40亿颗/月，今年预计有一倍以上的增长。

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通富微电

Chiplet封装+封测+ADM

1、公司已具备了Chiplet封装的大规模生产能力；在CPU、GPU、服务器领

域立足7nm,进阶5nm,目前已实现5nm产品的工艺能力和认证，未来将助

力CPU客户高端进阶。

2、22年7月26日公告，公司及厦门半导体同意公司参股子公司厦门通富注

册资本由8亿元人民币增加至10亿元人民币。新增的注册资本2亿元由公司

以2亿元认缴，此次增资后，公司持有厦门通富股权比例由10%增至28%。

3、天风证券7月19日研报，全年营收利润增速亮眼，在21年158亿的高基数下，公司预计22年实现200亿营收，增速约26%，净利润预计增速与营收持平。

4、公司国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一，产品

主要用于特斯拉的车载空调(PTC加热器)，一个加热器需要用6个器件；还有应用于特斯拉电池发动方面的芯片。

5、公司通过并购，与AMD形成了“合资+合作"的强强联合模式。并购完成后，公司绑定AMD这个优质大客户，合作规模越来越大目前AMD是通富第一大客户，AMD业务贡献通富营收约50%。作为主要供应商直接受益于AMD的成长。

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露笑科技

碳化硅+第三代半导体

1、目前公司已有280台长晶炉安装完毕。已实现6英寸导电型碳化硅衬底片的批量生产取得下游客户订单。预计7月份大概能出产500-1000片，8月出产1000-2000片。预计到2022年底能实现月产能5000片的生产规模。目前公司募集资金已到位，公司将加速后期碳化硅产能铺设进程，随着后端相应的切磨抛进口设备到位，到明年4月份左右能实现月产能1万片，预计能够在2023年实现年产20万片的产能规划。

2、公司已与下游外延片厂商东莞市天域半导体科技有限公司签订《战略合作协议》，2022年、2023年、2024年合计为东莞天域预留6英寸导电型碳化硅衬底片产能不少于15万片。目前公司6英寸碳化硅衬底晶片已形成销售。

3、22年2月22日公司表示本次非公开发行股票募集资金用于“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”、“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”和“补充流动资金”项目。公司与合肥市长丰县人民政府在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园，主要建设国际领先的第三代功率半导体（碳化硅）的设备制造、长晶生产、衬底加工、外延制作等产业链的研发和生产基地。该项目一期建成达产后，可形成年产24万片导电型碳化硅衬底片和5万片外延片的生产能力；项目总投资100亿元。

4、碳化硅衬底下游终端应用场景主要包括新能源汽车、光伏逆变器。以新能源车为例，新能源车有13处零部件需要使用碳化硅器件。另外，碳化硅器件在工业变频器、白色家电领域应用潜力也同样非常广泛。

5、公司主要从事碳化硅业务、漆包线业务、光伏发电业务和新能源汽车相关业务。公司主要产品为漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件、新能源汽车配套产品、太阳能发电相关产品。

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卧龙电驱

汽车零部件+工业机器人+风电

1、22年8月5日在互动平台表示，合资公司采埃孚内部项目方面，戴姆勒项

目已经量产，宝马、奥迪等项目正在制订落地方案。

2、公司的希尔机器人与特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等客户均有业

务往来。

3、公司主要业务有电机及控制、电源电池、光伏电站、贸易，其中电机及

控制业务主要分为低压电机及驱动、高压电机及驱动、微特电机及控制。公司正在开始推广光伏和储能用生产逆变器产品还包括PCS、风电变流器、SVG等电力电子产品。

4、公司准备为国内主要风电设备生产企业提供风力发电机产品；卧龙采埃

孚合资公司是公司新能源汽车业务的主要载体；10月公司表示采埃孚的纯电项目在2020年已经实现量产，混动业务的产能建设已经部分完成。鑫可传动和纬湃科技的项目也即将量产。电动船舶方面，公司已经和中船重工某所签署了战略合作协议，并已经开发部分产品；油冷、扁线、高转速，是代表先进电机技术的三个维度，公司已经开发相关产品，也得到了某些厂商的打样订单

5、公司拥有卧龙、南阳防爆等国内领先品牌，及国际百年知名品牌，如

Brook Crompton、Morley、Laurence Scott等，并获得GE(通用电气)

10年的品牌使用权，公司已经建立了完备的全球性营销网络系统，在中

国、亚太、欧洲、美洲等市场具有良好的品牌影响力和市场竞争力。


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大盘走势

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大盘在3250-3300点这个区间又会是较大的压力。成交量略有萎缩，沪指围绕3230点附近震荡.
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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整个8月份是中报密集披露的阶段，预计市场还是震荡盘整为主。盘整阶段最好的表现是以题材为主，芯片走出强分化，资金又再次回流到前期的旧热点，比如汽车零部件，电力板块等等；市场还处在存量资金博弈的阶段，没有增量资金入场的情况下，单一题材很难走出持续性；短线资金除了聚焦半导体产业链，在军工上亦有所挖掘。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
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【云端杂谈】
运气永远不可能持续一辈子，能帮助你持续一辈子的东西只有你个人的能力。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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