【云端物语】

你就是你，个性很重要；摔倒了爬起来，不要过多的依赖；做事稳扎稳打，切忌贪功冒进；再苦再累都要忍住，坚持是最好的品质；

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指微涨0.09%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.63%；两市合计成交9423亿元，北向资金净卖出68.74亿元。

板块方面，公路铁路运输、光伏建筑一体化、风电、电力设备等板块涨幅居前，银行、医药商业、油气开采、钒电池等板块跌幅居前。

指数方面没怎么动，还处于调整状态，但是板块效应却非常好，题材股全面发力，风光水电力集体高潮。换电、充电桩、储能、智能电网、风电等这些赛道股方向也纷纷走强，短线可以继续保持关注。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、原材料价格大幅度下降，风电零部件龙头盈利弹性或逐步显现。
2、澳洲锂矿商Pilbara第七次拍卖结束 价格首次下跌。
3、广东：综合运用信贷、债券等方式支持海上风电、光伏发电、核电等能源产业发展。
4、国家卫健委：重点推动条件成熟地区免费接种HPV疫苗。
5、国常会召开 确定支持绿色智能家电消费的措施。
6、我国镁金属电池研发实现突破 耐高温安全性高。
7、美国6月CPI同比增长9.1%，创40多年最大增幅。
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【利好公告】

1、石英股份：上半年净利同比预增140%-167%。

2、祥鑫科技：获得储能光伏相关客户4亿元项目中标通知。

3、山煤国际：上半年净利同比预增278%-326%。

4、沐邦高科：签订16.77亿元单晶硅片销售合同。

5、中曼石油：预计上半年净利同比增929%-1083%。

6、达安基因：预计上半年净利同比增107%-132%。

7、盐湖股份：预增325.63%-344.55%，因氯化钾及碳酸锂产品市场价格持续上涨。

8、融捷股份：预增4080.57%-4869.36%，因锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加。

9、湖北宜化：预增127.43%-141.21%，因主导产品尿素、聚氯乙烯、磷酸二铵等市场价格同比涨幅较大。

题材机会：

1、国常会：加快释放绿色智能家电消费潜力 在全国开展家电以旧换新和家电下乡。

相关概念股：美的集团、海尔智家、格力电器、三花智控、德业股份

2、广东省人民政府办公厅：支持广州期货交易所加快推动电力、硅、锂等服务绿色发展的期货品种上市，开发碳金融衍生品，服务全国碳期货市场建设。

相关概念股：龙源电力、国泰君安、上海电气、恒生电子、新天绿能

3、中国与韩国积极推动自贸协定第二阶段谈判。

相关概念股：中国中免、辽港股份、日照港、锦州港、渤海轮渡

4、新一波国际航线正在恢复中。

相关概念股：中国国航、南方航空、中国东航、春秋航空、吉祥航空

5、机构看好下半年风电装机需求。

相关概念股：泰胜风能、天能重工、时代新材、天顺风能、振江股份

6、目标提高10%！装配式建筑迎政策利好。

相关概念股：东南网架、鸿路钢构、精工钢构、杭萧钢构、富煌钢构

7、多家电池企业已布局磷酸锰铁锂 预计明年规模化应用汽车领域。

相关概念股：宁德时代、天能股份、德方纳米、鹏欣资源、百川股份

8、天气大热，带动虚拟电厂大热！

相关概念股：国网信通、恒实科技、万胜智能、长城电工、东方国信

9、硅料涨价提升细线化切割需求 金刚线将被更多应用。

相关概念股：恒星科技、美畅股份、高测股份

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市场空间


6板：山西路桥

5板：罗普斯金、宝馨科技

4板：长虹华意、湖南发展、长城电工

3板：韶能股份、赛象科技、恒大高新、

2板：湖南投资、海螺新材、远望谷、中锐股份、合众思壮、富春环保、宝鼎科技、世嘉科技、福建高速、江西长运、吉林高速、合力科技、恒润股份

热点题材


1、光伏建筑一体化：

消息上，住建部、发改委提出，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。光伏建筑一体化有望加速发展，龙头公司将会充分受益。

清源股份、瑞和股份涨停，立方数科、中信博、雅博股份、方大集团、汉嘉设计、宝鹰股份、启迪设计、能辉科技、中装建设、德业股份、明阳智能等个股跟涨拉升走强。

2、高速公路：

催化：国家发展改革委、交通运输部发布关于印发的《国家公路网规划》提出，到2035年基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。根据交通运输部公布的数据，今年1-5月份，我国公路建设固定资产投资完成额达到9349亿元，同比增长7.6%。

山西路桥6连板，湖南投资涨停，吉林高速、江西长运、四川成渝、福建高速等涨幅居前。

3、新型城镇化：

催化：发改委印发“十四五”新型城镇化实施方案。主要目标。到 2025 年，全国常住人口城镇化率稳步提高，户籍人口城镇化率明显提高，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距明显缩小。农业转移人口市民化质量显著提升，城镇基本公共服务覆盖全部未落户常住人口。“两横三纵”城镇化战略格局全面形成，城市群承载人口和经济的能力明显增强，重点都市圈建设取得明显进展，轨道上的京津冀、长三角、粤港澳大湾区基本建成。

新型城镇化走强：全筑股份、海螺新材、瑞和股份，浙江建投、浙江交科、三和管桩、苏州高新、建艺集团、宁波建工等跟涨。

4、房地产：

房地产：天保基建、世荣兆业，中交地产、苏州高新、信达地产、渝开发、中国武夷等跟涨。

5、风电：

催化：德国全国2%的土地面积将用于建设风力涡轮机，是目前的两倍多。同时修改自然保护法，以使陆地风能可以扩张到自然保护区。

国家能源局组织召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析会，会议要求，加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设，尽早开工、尽快投产。

1）2022年上半年，风电公开招标超过50GW，2022全年招标有望超过100GW，支撑2023年风电大规模装机。

2）70%以上装机将于下半年密集释放，风电零部件企业下半年将迎景气窗口，部分零部件的价格或将上调。

3）原材料价格下行，风电产业链成本压力得到缓解，行业盈利或在Q2迎来拐点。

风电：龙一长城电工、龙二宝鼎科技、龙三恒润股份；其他强势个股：南网科技、广大特材、宝塔实业、新特电气、泰胜风能、永福股份、太原重工、顺发恒业、宁波东力、时代新材、天顺风能、佳电股份、天桥起重、振江股份和吉鑫科技。新强联、江苏新能、金雷股份

目前已经有三个省份公布了海上风电的补贴措施，未来还是海上风电装机量将会大量增长，具有高成长性特点。

风机：明阳智能、金风科技、三一重能、运达股份、电气风电等

铸件：日月股份、广大特材、吉鑫科技、通裕重工等

锻件：金雷股份、恒润股份等

结构件：振江股份等

轴承及滚子：新强联、五洲新春、力星股份等

叶片及模具：中材科技、时代新材、双一科技等

塔筒及管桩：天顺风能、泰胜风能、大金重工、天能重工、海力风电等

海缆：东方电缆、中天科技、汉缆股份、起帆电缆

运营商：三峡能源、广宇发展、江苏能源、国电电力等

风力发电EPC总承包：国电南自。

风电运维：节能风电、特变电工。

风能发电：江苏新能、中闽能源、吉电股份、上海电力。

受气温影响，电力需求高，工业用电加剧，整个板块迎来加速。2022年5月底，全国风电装机3.4亿千瓦，同比增长17.6%。三四季度迎来抢装期，机构预期全年陆风装机或达55-60GW，并且三季度基本面或量价齐升。在政策驱动下，风电光伏需求保持旺盛，行业保持较高增长动力。

6、绿电：

全球因为高温天气加剧，出现电力短缺的情况，而且未来绿色电力的市场占有率将会不断提高，而绿色电力的龙头公司业绩将会高速增长。

龙一湖南发展、龙二韶能股份、龙三恒大高新；其他强势个股：能辉科技、新特电气、通灵股份、富春环保、方大集团、城发环境、晋控电力和长青集团。

5、白色家电：

电力和家电都炒夏季高温，家电这里还叠加了减关税预期、促消费分支、铜成本下降、稳出口等因素。

白色家电：龙一长虹华意、龙二盾安环境、康盛股份；其它强势股：三花智控、德业股份、金海高科

多地发布高温橙色预警，江浙等局部达到40℃以上。上海更是高达40.9℃，追平了1873年以来的最高纪录！电力，制冷剂、制冷设备（如空调）等行业

制冷剂：巨化股份、三美股份、联创股份、

制冷设备：美的集团、海尔智家、格力电器、三花智控、德业股份

8、储能：

储能是新能源领域高速增长的赛道，而且成长空间大，进入壁垒高，具有一定的市场份额且在行业内遥遥领先的公司，业绩将会高速增长。

储能：龙一宝馨科技、龙二世嘉科技、龙三积成电子；其他强势个股：能辉科技、新特电气、南网科技、固德威、永福股份、同飞股份、科林电气、清源股份、国网信通、三变科技、雅博股份、垒知集团和春兴精工。

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点评
维科技术：

锂电池+股权激励+电子烟

1、公司通过直接及间接方式合计持有维科电池100%的股权，后者主营业务为锂离子电池的研产销，在东莞筹建的2条聚合物小软包电池全自动产线已经开始量产。公司为行业领先的集锂离子电池研发、制造、销售及服务于一体的新能源科技型企业，具备电芯制造、封装和系统整合方案一体化能力。

2、公司主营业务为消费类锂离子电池的研发、制造和销售，消费类锂电池主要应用于手机、PC电脑、平板电脑、数码相机等消费电子产品领域。

3、子公司维科电池与华为瓦特实验室合作硅负极材料开发项目，同时公司

在电动汽车领域的主要客户有雷诺-日产联盟、吉利、东风柳汽等。

4、公司经营范围包括锂离子电池、电池材料及配件、新能源汽车的电机及

整车控制系统、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池等。

5、2019年购入10%的卓力能股权，卓力能是一线电子烟厂商，卓力能经常

和麦克韦尔并列，公司自称是电子烟排行榜前8强品牌。

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随着电力需求的大增，电网将随之而同向发展，A股电网各类新能源电力题材，可持续观察。

四方股份：

新型电力系统+光伏+风电+储能

公司优势有三：一是传统继电保护业务，传统业务受益于电网智能化；二是快速发展的新能源业务；三是报表质量的不断提高。

“十四五”期间，电网智能化改造下，二次设备需求进一步提升，公司是继保领域领军企业，保护与监控等关键技术处于行业领先地位，有望高度受益。此外，无人值班变电站数量增多提升对集控站系统的需求，公司新一代集控站和远程智能巡视产品已通过国网的集中检测，有望为公司带来新的业绩增量。

1、公司是国内继电保护、二次设备龙头企业，市占率业内第二，并且发挥技术优势，横向延伸切入新能源、储能、配用电领域，为公司开启成长之路。

2、公司在国家电网、南方电网继电保护自动化集中招标中的市占率稳定在16%-20%之间，仅次于国电南瑞位列第二。

3、今年是新型电力系统的落地之年，国网电网投资将超5000亿，看好公司持续受益新型电力系统建设。国网第一批、第二批继电保护集中招标金额达15.95亿元，同比增长23.4%，公司中标份额18.21%，同比增长1.6个百分点。

4、新能源业务高增长，未来将成为公司业绩重要增长极。公司可提供场站一体化解决方案及风光储集中调控运维系统，目前已单独设立分布式能源及储能事业部。分布式能源方面，推出集控与运维系统；储能方面，公司以能量管理系统和储能变流器为核心产品。

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福鞍股份：

拟购买天全福鞍+特钢+电力设备铸件+分布式能源

1、22年5月18日公告，公司拟购买天全福鞍碳材料科技有限公司100%股权。后者主要经营锂电池石墨负极材料、大规格超高功率石墨电极生产、加工和销售，增碳剂、特碳制品生产和销售。

①本次交易完成后锂电池负极材料石墨化加工将成为公司新增主营业务。拟全资并购的天全福鞍石墨化年产能达3.8万吨，预计23年年中总产能达11万吨。公司与凯金、贝特瑞签订长单，与杉杉、翔丰华、中科电气合作良好。

②与贝特瑞合作建设10万吨负极，石墨化保障原材料供给。雅安一期5万吨预计于22年8月份投产，二期5万吨待一期建成后再规划。天全福鞍规划的11万吨石墨化产能可以充分保障石墨化供给。

③天全福鞍石墨化产能建成后第一年21年实现销量1.36万吨，在第一年且调试设备的过程中盈利能力已和同业相当；今年石墨化紧缺持续，当前加工费上涨至2.8万元/吨，有望并表后大幅度提振公司业绩。

2、公司是国内大型水电机组铸钢件主要供应商之一，主要产品有碳钢、高锰钢、耐热钢、耐磨钢、耐腐蚀钢、超低碳不锈钢、超临界及超超临界钢等各类铸钢件，主要用于火电、水电、核电、风电、船舶、矿山及治金等行业。

3、目前公司生产研发的燃气轮机主要应用于分布式能源领域，如工业发电、油气开发、低品位能源利用、移动式电源车等。

4、子公司辽宁治金设计研究从事的主要业务为烟气治理工程服务和能源管理工程服务。

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中伟股份

三元前驱体+锂电池

1、中伟股份：加码低冰镍一体化布局加速推进，硫酸镍自供比例提升盈利将超预期。事件：1）拟与DNPL合资建设2.75万吨低冰镍产能，投资1.5亿美元，预计23年3月投产，4个月后达产。2）拟以不超过2亿美元收购DHPL100%股权，DHPL持有DNI50.1%的股权（2.75万吨低冰镍产能和1个380MW配套电厂）。 携手青山布局RKEF产线，5.5万吨低冰镍产能23年即可贡献增量。拟与DNPL合资建设2.75万吨低冰镍（持股50.1%），且拟2亿美元收购DHPL（2.75万吨低冰镍产能和380MW配套电厂的50.1%股权）；RKEF产线成熟，考虑转化高冰镍成本，单吨投资预计0.7万美元/金吨，有利于产线快速复制投产。DNPL合资2.75万吨项目预计23年3月投产，4个月后达产，否则DNPL按照低冰镍成本价提供镍，DNI项目22年底完成建设，23年投产。本次5.5万吨产能（权益2.76万吨）23年即可贡献增量，利润弹性大。

2、公司与赣州腾远钴业新材料股份有限公司于2022年2月16日签署《战略

合作备忘录》，双方决定在新能源汽车动力电池领域积极开展战略合作

3、公司是全球三元前驱体和四氧化三钴龙头，主要从事锂电池正极材料前

驱体的研发、生产、加工及销售，坚持以高镍低钴三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向，主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。公司已形成了约6.5万吨/年的三元前驱体产能、1.5万吨/年四氧化三钴产能。

4、公司与LG化学、厦门钨业等国内外一流正极材料客户建立了稳定的合

作关系，是LG化学三元前驱体原材料采购的核心供应商，2020年3月，

发行人与特斯拉签定供货协议。

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容百科技：

预计Q2正极材料出货约1.8万吨，环比持平，单吨利润约2.2-2.5万元/吨，环比增长36%-53%，盈利能力提高主要系：锂库存收益，自供前驱体产能利用率提升，管理改善。随着Q3新增产能释放，环比将显著增长，预计2022出货约11万吨。

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大盘走势

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大盘压力位3307点，重压力位3323点；支撑位分别是3267点，强支撑位3253点。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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市场延续近期调整格局，盘中行业板块再现局部轮动。整体来看市场没有新的方向，短线大概率还是在清洁能源板块，尽量去找涨幅不大的赛道股方向，风电、储能、充电桩、换电、特高压等这些都可以留意。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
人最大的对手，往往不是别人，而是自己的懒惰。别指望撞大运，运气不可能永远在你身上，任何时候都要靠本事吃饭。

免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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