【云端物语】

这个世界上任何奇迹的产生都是经过千辛万苦的努力而得的，首先承认自己的平凡，然后用千百倍的努力来弥补平凡。早安~

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.31%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.01%，沪深两市全天成交额9291亿元。北向资金全天净买入51.51亿元。

题材方面：酒店餐饮、景点旅游、氢能源、储能、锂电、种业等板块涨幅居前，航运概念、油气开采及服务、消费电子、光伏等板块跌幅居前。

周末主要扰动事件，1、因鲍威尔再次强调M联储的首要任务是将通胀率降至2%，M联储将继续大幅加息，市场普遍解读为美联储9月将继续大幅加息，可能75个基点，美股重挫。2、1-7月份全国规模以上工业企业利润下降1.1%，出现明显下滑.

从今年四季度开始，近期市场关注度最高的事件，无非就是欧洲能源危机了；直接导火索是俄计划关闭并检修输送欧洲的天然气管道。但是现在面临的问题是板块轮动速度太快，比如周四大涨的油气开采，煤炭开采，航运交通等板块，周五又跑到跌幅榜前列，出现强分化的主要原因就是在于这些板块并非在低位启动；资金不愿意在高潮爆发之后去追高；周五表现较强的是大家关注度不高的消费方向，像酒店餐饮，休闲食品，农业种植等；可以说资金又跑到低位的偏消费去避险；整体来说，存量博弈轮动为主。整体投资还是围绕通胀。

行业配置上，以传统能源和新能源为主的能源类配置为主线，如：

1）“光伏、风电、特高压、储能”等新能源相关；

2）“煤炭、油气设备”等传统能源相关。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、宁德时代官宣麒麟电池第一批落地，品牌为极氪和问界。
2、国内首家！虚拟电厂管理中心落地深圳。
3、四川用电紧张缓解 一般工商业用电全部恢复。
4、财政部紧急安排中央预备费100亿元，全力抗旱保秋粮。
5、发改委：总体判断今年全年3%左右的CPI预期调控目标可以实现。
6、《中国天然气发展报告（2022）》发布，报告预计今年天然气将增产超过100亿立方米。
7、宁德时代麒麟电池将落地AITO问界系列新车型，双方已签署五年战略合作协议。
8、拆旧扩新，旧风电场改造带来风电新装机潮！
9、猪肉消费边际回暖有望带动猪价突破年内新高，猪企四季度业绩有望环比改善！
——————————————

【利好公告】

1、宁德时代计划2023年推出凝聚态电池。

2、兴业银行股权划转获批 福建金投将成该行第一大股东。

3、中富通：上半年实现营业收入5.37亿元 新增数字营销业务。

4、中石化：到2025年，建成中国第一绿氢公司。

5、新凤鸣：年产60万吨绿色功能性短纤维项目投产。

6、民德电子：晶睿电子已着手准备SiC外延片的生产工作且有明确意向客户。

题材机会：

上海市发改委印发氢能产业高质量发展的若干政策。

相关概念股：隆基绿能、阳光电源、宝丰能源、昇辉科技、吉电股份

2、宁德时代计划2023年推出凝聚态电池。

相关概念股：德尔未来、大富科技、东旭光电、中超控股

3、风电重磅！旧风场改造办法近期发布。

相关概念股：大金重工、天顺风能、东方电缆、中天科技、起帆电缆

4、国内首家！虚拟电厂管理中心落地深圳。

相关概念股：智光电气、科陆电子、南都电源、金智科技、北京科锐

5、上市公司积极布局！培育钻石在A股火了。

相关概念股：力量钻石、中兵红箭、四方达、黄河旋风

6、1000公里续航来了！宁王联手华为、吉利、赛力斯。

相关概念股：铭利达、万顺新材、瑞泰新材、华达科技

7、8月电影总票房破35亿，《独行月球》领跑。

相关概念股：华策影视、上海电影、中国电影

8、上半年五成区域性银行净利增速超20% 公募挑中这类银行股。

相关概念股：杭州银行、江苏银行、无锡银行

——————————————

市场空间
6板：德龙汇能

3板：西部创业、黑芝麻、

2板：文投控股、新经典、长久物流、大庆华科、万和电气、动力源

热点题材


1、氢：

上海市出台《关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展 的若干政策》。

26起至28日，2022年世界新能源汽车大会在北京、海南两地举行。在2022世界新能源汽车大会举办的氢能与燃料电池汽车商业化论坛上，国家能源局与科学技术部有关负责人均表示，将持续推动氢能领域关键核心技术攻关。

氢能源走强：德固特、创元科技、动力源、航锦科技、动力新科、雄韬股份、鸿达兴业、国机重装等10股涨停。

【制氢】：鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程；

燃料电池电堆主要厂商包括亿华通、腾龙股份、大洋电机、雄韬股份、潍柴动力。

氢气循环系统厂商方面，雪人股份是空压机的主要供应商、汉钟精机自主研发螺杆空气压缩机。

2、传媒：

消息面上，为促进电影消费、加快电影市场恢复，近日，国家电影局发布关于开展2022年电影惠民消费季的通知。通知提出，丰富影片供给。后疫情有望反转。

传媒：

人气股：文投控股，博纳影业、贵广网络、新经典、新华文轩、长江传媒。

3、电力：

虚拟电厂盘后出现利好消息，国内首家虚拟电厂管理中心成立，目前已经接入分布式储能、数据中心和充电站等类型负荷聚合商14家，接近一座大型煤电厂的装机容量，未来将会有更多的虚拟电厂管理中心成立，虚拟电厂迎来重大发展机遇。

虚拟电厂：龙一智光电气、龙二万里扬、龙三奥特迅；其他强势个股：宝光股份、南都电源、金智科技、科陆电子、北京科锐和陕鼓动力。

电力：

京运通、皖能电力、华电国际、国电电力、广宇发展、皇氏集团、上海电力、立新能源

电力设备：

东方电气、智光电气、特变电工、动力源、西子洁能、华盛昌、雄韬股份、三变科技

4、食品：

大消费：二季度业绩利空已经有所消化，从目前食品加工制造披露的中报来看，部分公司的半年报业绩远超出了市场的预期，这说明部分行业和公司业绩开始出现拐点。双节将至，食品饮料、白酒迎来传统旺季。

食品加工制造板块走势较强的有黑芝麻

天润乳业、良品铺子、千味央厨、皇氏集团，仙乐健康、三只松鼠、日辰股份、立高食品、保龄宝等

酒水饮料：

五粮液，贵州茅台，洋河股份，兰州黄河，泸州老窖，山西汾酒，青岛啤酒。

财政部紧急安排Z央预备费100亿元，全力抗旱保秋粮，利好农业板块。

农业种植业：大北农、农发种业、苏垦农发、登海种业、丰乐种业。

农业催化，高温干旱持续，外部不稳定（印度考虑限制大米出口）俄乌摩擦还在继续。

5、储能：

事件驱动：工信部:提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。

德国基准电价升破800欧元，几乎为去年同期的十倍。英国能源价格飙升：近1/4居民付不起电费，欧洲能源安全问题严重。

主要原因，一方面是乌俄冲突导致能源价格上涨，另一方面，欧洲很多用的是核电，由于天气太热，河水温度过高，无法冷却核反应堆，只能被迫关停。

储能

人气股：动力源、山东章鼓、三变科技、动力源，派能科技、科陆电子、科信技术、昱能科技。

1、储能电池：宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科、派能科技、科士达；

2、逆变器：固德威、锦浪科技、德业股份、昱能科技、阳光电源等；

3、钠电池：传艺科技、华阳科技、圣阳股份、中盐化工等；

市场预计未来3至5年，储能的爆发率有望超过新能源汽车，大力发展电化学储能的趋势不可逆转。

6、锂矿：

锂价再度逼近50万元/吨！多家上市公司净利润增幅超过10倍。新建的南美盐湖提锂项目建设进度依然缓慢，预计下半年锂供应紧张趋势难以改变，锂价继续上涨的概率高，整个锂矿赛道高景气度有望延续。

锂矿：

人气股：金圆股份，融捷股份、赣锋锂业、天齐锂业、科达制造、盛新锂能。等

锂矿之前调整过一大波了，目前的风险是要低于新能车，储能，光伏。

7、新能车：

新能源汽车，周末再度迎来一揽子新能源汽车利好消息，如新能源汽车大会，传出多国发声出炉“禁售燃油车”时间表，还有多个新能源汽车发展新风口消息，甚至不排除后市还有地方出炉新的消费政策刺激新能源汽车，所有新能源汽车或再度迎来炒作，但这里是阶段性炒作，波段对待，随时还会面临分化调整。

——————————————

点评
天齐锂业

锂电新能源材料+港股上市获批

1、22年8月22日，工业级碳酸锂涨0.25万元/吨电池级碳酸锂涨0.35万元/吨。截至2021年12月31日，公司合计拥有134万吨/年的锂精矿产能和4.48万吨的锂化合物及衍生品产能。

2、公司全资子公司盛合锂业拥有四川川雅江县措拉锂辉石矿的采矿权，该矿段属亚洲最大规模的甲基卡锂辉石矿区的西矿段，该矿区矿石量约1,971.4万吨，折合氧化锂资源量约25.57万吨，平均品位1.3%，锂资源量折合碳酸锂当量约63万吨。

3、22年6月2日晚公告，公司首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复。公司本次发行上市的申请尚需取得香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所等相关监管机构的批准。

4、公司是全国规模最大的锂产品生产企业，全球最大的矿石提锂企业C,是电池级碳酸锂的行业标准制定者，业务涵盖上游资源储备、开发和中游锂产品加工；公司控股全球最大固体锂辉石矿，拥有目前全球规模最大的矿石提锂产能；

5、公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、品位最高的固体锂辉石矿格林布什锂辉石矿；公司全资子公司盛合锂业拥有四川川雅江县措拉锂辉石矿采矿权。公司通过分别参股日喀则扎布耶和SQM的部分股权，实现对优质的盐湖锂资源布局。目前泰利森锂精矿产能约134万吨/年，其中化学级锂精矿产能约120万吨/年，技术级锂精矿产能约14万吨/年。

——————————————

盛新锂能

锂资源+比亚迪

1、公司目前已建成氢氧化锂产能4.5万吨/年；8月22日在投资者互动平台表示，UT合作双方决定不再扩产至5000吨/年产能，由公司全资孙公司SESA独立运营现有的2500吨/年碳酸锂当量产能。同日互动公司将采购不低于金鑫矿业产量50%的锂精矿/锂辉石矿，具体采购数量未做明确约定，在目前锂矿石供应相对紧张的环境下，公司将努力拓宽采购渠道，全力做好锂矿资源的供应保障工作。

2、公司在互动平台回复：预计2022年比亚迪采购及委托加工锂产品金额不超过40亿元；22年3月公司拟通过定增引入比亚迪作为战略投资者，募资不超过30亿元；双方同意在上游矿产资源方面开展合作，共同寻找优质矿产资源进行合作开发，获取锂相关资源，带动产业链上下游业务与技术的深入合作，保障供应稳定性以及成本优势。

3、公司2021年投资持有启成矿业12%股权，其所有拥有的木绒锂矿探明储量达到158万吨LCE,品位高达1.63%，国内已发现锂辉石矿中资源储量和品味皆为最高；公司到2021年底锂盐产能将超过6万吨，下游客户包括宁德时代、LG、厦门钨业、德方纳米等行业领先企业。

4、公司拥有低成本业隆沟锂矿75%股权，含L20资源量11.15万吨，年产40.5万吨原矿可供应约1万吨碳酸锂，同时分别与Galaxy签订6万锂精矿和AVZ锂矿签订、18万锂精矿三年承销协议。

5、公司锂盐产能快速扩张，致远锂业产能4万吨已于2020年第四季度建成，与天齐锂业接近，仅次于赣锋锂业，遂宁盛新设计产能3万吨，首期2万吨氢氧化锂项目已于2020年末开工建设，有望2021年底建成投产；四川川+印尼锂盐基地，22年底规划产能7.3万吨/年，23年底13.3万吨/年。

——————————————

科达制造

GDR项目受理+持股蓝科锂业+建材机械

1、8.23日科达制造公告，拟以2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。

2、公司GDR项目已取得中国证监会受理函，目前在积极推进中；蓝科锂业目前已具备3万吨产能。公司6.2亿增资持有43.58%股权的卤水提锂领域龙头蓝科锂业，蓝科锂业主营碳酸锂产品，从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售，拥有独特的锂镁分离技术，是我国卤水提锂领域龙头。公司与比亚迪合资建立的3万吨电池级碳酸锂项目建设准备及建设手续工作也已基本完成。

3、公司是国内唯一一家具备建陶机械整厂整线生产供应能力的企业，核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等；公司拥有科达新铭丰品牌产品，具有年产70条蒸压加气混凝土砌块/板材生产线成套装备生产能力，是一家能承担蒸压加气混凝土砌块/板材生产线设计研发、装备制造、项目管理(EPEPC)和运营管理咨询为一体的建材装备高科技企业及墙材产品整厂解决方案供应商；子公司科华石墨已逐步释放部分石墨化产能，未来新增产能尚在规划阶段。

4、公司建材机械业务包含建筑陶瓷机械、墙材机械等，其中以建筑陶瓷机械为传统优势主业，墙材机械业务高速发展。公司建材机械产品遍布全球，业务覆盖印度、孟加拉、南北美洲等60多个国家和地区。

——————————————

陕西金叶

新型烟草滤棒+中烟系+职业教育

1、美国参议院cannabis合法化法案CAOA于7月21日正式提交，司法小组委员会计划于下周二对其举行听证会，法案亦对工业大麻给予新联邦定义：将其允许的THC干重从目前的0.3%增加至0.7%，并包含所有THC异构体，不仅是delta-9THCo。

2、公司表示公司烟草配套业务以烟标生产销售为主。公司烟草配套业务的主要客户包括江苏、云南、陕西等中烟公司；陕西金叶拥有每根新型烟草必配材料“降温材料PLA滤棒”的核心专利，成为国内市场垄断者。

3、公司是中国烟草陕西中烟旗下上市公司，子公司玉阳化纤是国家定点的烟用聚丙烯丝束和滤嘴棒生产企业，拥有三段式加热不燃烧卷烟(NB)实用新型专利。

4、公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业等四大类。陕西烟草投资管理有限公司、陕西中烟投资管理有限公司、武汉烟草（集团）有限公司均为公司股东。公司教育产业运营主体为明德学院，其教育教学质量及品牌影响在教育大省陕西处于同类院校前列，明德学院在校生人数达11000余人。明德学院实现1个专业入选国家级一流本科专业建设点，3个专业入选省级一流本科专业建设点。

5、22年7月14日公告，预计2022年上半年净利润4056万元~4600万元，同比增长173%210%；业绩变动主要原因是，公司教育产业核心业务业绩增加，其当期营业收入和净利润较上年同期均有较大幅度增长，处置公司原全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司100%股权导致投资收益较上年同期有较大幅度增长；公司部分子公司经营业绩较上年同期实现扭亏或提升。

——————————————

中国宝安

股权之争+石墨烯+锂电池负极

1、22年8月8日晚公告称，7月27日至8月8日期间，股东承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业累计增持公司股份约5224万股，占公司总股本的2.0255%。今年六月以来，鲲鹏资本新进中国宝安股份，并通过旗下子公司不断增持，或欲夺取“控股权”。

2、下属子公司友诚科技有布局新能源汽车超快充技术。下属子公司国际精密有自主研发机械手臂用于自己的生产线上。下属子公司友诚科技生产的超级液冷大功率充电枪目前已进入小批量交付阶段。天津贝特瑞4万吨/年锂电负极材料建设项目已投产。

3、公司旗下贝瑞特拥有鸡西天然石墨产业链、山西/天津人造石墨产业链；中游制备方面，贝瑞特具备用氧化还原法制备石墨烯的能力；下游应用方面，贝瑞特参与深圳市先进石墨烯应用技术研究院，专注解决石墨烯在锂电、储能产业的应用；万鑫石墨谷已投产石墨烯复合导电液产能为5000吨/年。

4、贝特瑞是一家专业从事锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，拥有锂离子电池负极材料完整产业链，贝特瑞对石墨烯基导电剂和导热膜有开展研究；公司目前有负极产能13.3万吨/年，将根据市场情况和客户需求安排产能。此外旗下还有友诚科技、大地和、大佛药业、绿金高新等新三板企业。

5、公司是一家综合类股份制集团公司，主营业务是高新技术产业、房地产业、生物医药业。公司有投资参股厦门意行半导体科技有限公司，截止目前公司持有其24.26%的股份。厦门意行半导体科技有限公司目前主要产品为毫米波雷达芯片及应用解决方案。

——————————————



大盘走势

——————————————
上证指数继续将在3200到3300之间做箱体波动，在没有大量新资金入市的情况下，更多的都是存量资金博弈。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————
美股大跌，有可能对A股市场造成短期情绪性冲击。短期来看，随着重要会议窗口期临近，粮食、能源与信息安全仍将是市场关注核心；另外一方面，欧洲经济风险上升，关注受益于“欧洲替代”的铝、锌、维生素、化肥农药、钛白粉等细分行业的投资机会。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
行动是治愈恐惧的良药，而犹豫、拖延将不断滋养恐惧。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

码字不易，喜欢云端文章的记得点赞！