【云端物语】

想要放弃的时候，就要找到一个能够继续坚持的理由，才能再接再厉，否则前功尽弃只是早晚的事情。只要拥有继续坚持的理由，就不会轻易放弃，就会有勇气克服所有的艰难险阻。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.14%，深成指跌0.34%，创业板指跌0.37%，沪深两市全天成交额8458亿元。北向资金全天净买入21.45亿元。

题材方面：HJT电池、虚拟电厂、半导体、消费电子、空气能热泵、石油、燃气、煤炭、酒店及餐饮等板块涨幅居前，cro概念、云游戏、汽车整车等板块跌幅居前。盘面上来说，新旧能源和消费占据着全天变频的主体，板块整体围绕欧洲电价高企的逻辑在演绎。

能源线依旧是最强的方向，不管煤、油、气的传统能源还是光风储新能源，都是当下高景气发散的方向。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、国家发改委：对符合条件的养老托育服务机构减征资源税等“六税两费”。
2、国家能源局等三部门发文涉及煤电能效等。
3、国内首个船用PEM制氢加氢一体站开工！
4、专项用于“保交楼”2000亿元全国性纾困基金启动。
5、马斯克：石油天然气开采不能停 能源转型期还需几十年。
6、五部门：推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化。
7、中国至俄罗斯集装箱运费翻倍。

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【利好公告】

1、北方华创：上半年净利7.55亿元 同比增长143%。

2、禾迈股份：上半年净利润2.02亿元 同比增156.5%。

3、宇晶股份：与青海天合光能签订6584万元采购合同。

4、兴发集团：上半年净利润36.5亿元 同比增211.62%。

5、科林电气：子公司中标2.45亿元南方电网招标项目。

6、新潮能源：上半年净利润16.14亿元 同比增433.14%。

7、贝因美：拟以7500万元至1.5亿元回购股份。

8、申昊科技：与大汇智联签订战略合作框架协议。

9、比亚迪：上半年净利35.95亿 同比增206% 新能源汽车销量创历史新高。

题材机会：

1、国家发改委：对符合条件的养老托育服务机构减征资源税等“六税两费”。

相关概念股：豪悦护理、光莆股份、广宇集团、悦心健康、融捷健康

托--育概念板块：威创股份、鸿合科技、时代出版、

2、工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划。

相关概念股：拓日新能、东方日升、中来股份、杭萧钢构、杰普特

3、国家能源局：进一步提升煤电能效和灵活性标准。

相关概念股：大唐发电、内蒙华电、晋控电力、金山股份、华能国际

4、我国首个百万吨级碳捕集利用与封存项目建成投产。

相关概念股：中国石化、冰山冷热、凯美特气、清新环境、昊华科技

5、六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》。

相关概念股：安徽建工、四川路桥、龙元建设、新城市、陕西建工

6、五部门：推动超临界二氧化碳发电等技术应用。

相关概念股：中国核建、冰轮环境、沃尔核材、佳电股份、江苏神通

7、澳大利亚或限制天然气出口 日本天然气几乎全靠进口。

相关概念股：中曼石油、胜利股份、中国海油、新天然气、蓝焰控股

8、英国电子烟烟民数量创新高 占比十年增长近四倍。

相关概念股：金龙机电、长盈精密、华宝股份、顺络电子、顺灏股份、陕西金叶。

9、国家能源局等三部门发文涉及煤电能效等

相关概念股：郑州煤电、新集能源、兰花科创、美锦能源、安源煤业、山西焦化、靖远煤电、平煤股份。

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市场空间


17板：弘业期货

4板：黑芝麻

3板：大庆华科、万和电气、

2板：三变科技、三维化学、惠博普、深南电A、鸿达兴业、凯恩股份

热点题材


1、氢能源：

上海市出台《关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展 的若干政策》，探索建设全国性氢交易所，推进绿氢和氢储能参与电力市场和氢能碳减排交易，将推动电 解槽装机快速发展，绿氢渗透率将加速上升。

氢能源：龙一惠博普、龙二三维化学、龙三凯恩股份；其他强势个股：鸿达兴业、康盛股份、金智科技和北京科锐。

氢能源目前逐渐实现商业化，各地也在加快推动氢能源的发展，未来氢能源行业将会逐渐加速渗透。

2、消费：

大消费：二季度业绩利空已经有所消化，双节将至，食品饮料、白酒迎来传统旺季。催化方面，除了市场一些传闻外，近期包括上海等地启动“购物节”和大力发放消费券。

消费（食品、纺织、家电家居）

康盛股份、安记食品、祖名食品、海欣食品、黑芝麻、庄园牧场、嘉麟杰、伟星股份、新奥股份、华资实业。

3、煤炭：

强势股：中煤能源，平煤股份，淮北矿业，新集能源，昊华能源，兰花科创，晋控煤业，电投能源，

4、天然气：

天燃气：

强势股：成都燃气，德龙汇能，贵州燃气，南京公用，中泰股份，陕天燃气，

5、农牧：

农业，政策端全国农业科技创新工作会议8月25日在南京召开，总理指出农业现代化，科技是根本性决定性力量。另外全球干旱影响粮食产量。农业化肥类：全球高温影响农作物收成，粮食安全至关重要。

农业种业：金健米业、绿康生化、农发种业、平潭发展、深粮控股、丰乐种业、北大荒、敦煌种业

猪肉

经过肉价低迷阶段，新一轮猪肉周期正在启动，目前有关方面对猪肉为代表的通胀表示了宽容，肉价有望重回上升通道。随着三四季度的旺季到来，猪肉产业链企业有望重回生产成本线上方。

猪：正邦科技、天邦食品、天康股份、唐人神、巨星农牧、新五丰、中粮家佳康、华统股份、大北农、新希望等。

6、油气：

2022第五届世界油商大会暨第十届亚洲炼油和石化科技大会将于8月30日至9月2日在浙江舟山举行。

油气开采：

强势股：中曼石油，惠博普，中海油服，中油工程，中海油，海油工程，海油发展，通源石油，

7、风光储：

光伏

上层要大力推动TOPCON、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化，开展新型高效低成本光伏电池技术研究和应用，未来新型电池技术将会逐渐替代效率低的电池技术。1-8月光伏组件招标规模已接近去年全年招标量2倍有余 组件价格突破2元/瓦。

光伏：龙一拓日新能、龙二沐邦高科、龙三宝馨科技；其他强势个股：北京科锐、晶科能源、海泰新能、立新能源和昱能科技。

储能

各地储能配套措施陆续出台，有些地方将储能容量配置比例作为风光项目并网的最优先条件，储能行业盈利能力大幅提升。

储能：龙一深南电A、龙二三维化学、龙三凯恩股份；其他强势个股：达志科技、维科技术、三变科技、日出东方、宝馨科技、金智科技和北京科锐。

热泵

欧洲能源危机下热泵等产品热销，订单供不应求，热泵出口供不应求，订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户资源的整机制造、零部件企业均有望受益。

热泵概念：

日出东方、大元泵业、万和电气、幸福泵业、康盛股份

从中报来看，实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业

8、虚拟电厂：

催化：深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂的装机容量。

虚拟电厂：龙一北京科锐、龙二金智科技、龙三恒实科技；其他强势个股：炬华科技、中电兴发、南都能源、陕鼓动力和东方电子。

市场预计虚拟电厂行业每年投资建设规模有望超过百亿，随着首家虚拟电厂管理中心的成立，后续虚拟电厂有望迈入快速发展的新阶段。

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点评


京运通

二季度业绩增长+硅片+电力+光伏+光伏设备

1、22年8月25日晚公告，22年半年度营业收入49.95亿元，同比增长

112.46%;净利润3.88亿元，同比下降14.64%；其中第二季度，公司单季度主营收入30.58亿元，同比上升143.59%；单季度净利润3.79亿元，同比上升59.6%。

2、公司目前拉棒/切片产能20.5GW,乐山二期项目22GW有望在明年年中投产。预计22年硅片出货14GW,单瓦6分左右，贡献利润8亿，电站业务贡献利润3亿左右，预计22年利润10-11亿。预计23年硅片出货25GW,单瓦5分，贡献利润12亿，电站业务贡献3亿，硅料权益出货约1万吨，单吨净利7万，贡献利润7亿，合计利润21亿（海通电新研报）

3、22年8月10日公告，公司拟将原募投项目“乌海10GW高效单晶硅棒项目”变更为新项目“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”，新项目总投资53.64亿元，预计2023年12月投产。22年3月1日公告，公司全资子公司无锡京运通与天合光能签订了长单，年内采购2.90亿片单晶硅片，销售金额总计约24.51亿元。

4、公司是我国真空晶体生长设备研发制造于一体的专业生产厂家；公司硅棒，硅锭与硅片业务主要产品为光伏级的直拉单晶硅棒及硅片，多晶硅锭及硅片，半导体级的区熔单晶硅棒及硅片。公司生产的光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。

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天齐锂业

锂电新能源材料+港股上市获批

1、22年8月22日，工业级碳酸锂涨0.25万元/吨电池级碳酸锂涨0.35万元/吨。截至2021年12月31日，公司合计拥有134万吨/年的锂精矿产能和4.48万吨的锂化合物及衍生品产能。

2、公司全资子公司盛合锂业拥有四川川雅江县措拉锂辉石矿的采矿权，该矿段属亚洲最大规模的甲基卡锂辉石矿区的西矿段，该矿区矿石量约1,971.4万吨，折合氧化锂资源量约25.57万吨，平均品位1.3%，锂资源量折合碳酸锂当量约63万吨。

3、22年6月2日晚公告，公司首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复。公司本次发行上市的申请尚需取得香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所等相关监管机构的批准。

4、公司是全国规模最大的锂产品生产企业，全球最大的矿石提锂企业C,是电池级碳酸锂的行业标准制定者，业务涵盖上游资源储备、开发和中游锂产品加工；公司控股全球最大固体锂辉石矿，拥有目前全球规模最大的矿石提锂产能；

5、公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、品位最高的固体锂辉石矿格林布什锂辉石矿；公司全资子公司盛合锂业拥有四川川雅江县措拉锂辉石矿采矿权。公司通过分别参股日喀则扎布耶和SQM的部分股权，实现对优质的盐湖锂资源布局。目前泰利森锂精矿产能约134万吨/年，其中化学级锂精矿产能约120万吨/年，技术级锂精矿产能约14万吨/年。

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科达制造

GDR项目受理+持股蓝科锂业+建材机械

1、8.23日科达制造公告，拟以2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。

2、公司GDR项目已取得中国证监会受理函，目前在积极推进中；蓝科锂业目前已具备3万吨产能。公司6.2亿增资持有43.58%股权的卤水提锂领域龙头蓝科锂业，蓝科锂业主营碳酸锂产品，从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售，拥有独特的锂镁分离技术，是我国卤水提锂领域龙头。公司与比亚迪合资建立的3万吨电池级碳酸锂项目建设准备及建设手续工作也已基本完成。

3、公司是国内唯一一家具备建陶机械整厂整线生产供应能力的企业，核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等；公司拥有科达新铭丰品牌产品，具有年产70条蒸压加气混凝土砌块/板材生产线成套装备生产能力，是一家能承担蒸压加气混凝土砌块/板材生产线设计研发、装备制造、项目管理(EPEPC)和运营管理咨询为一体的建材装备高科技企业及墙材产品整厂解决方案供应商；子公司科华石墨已逐步释放部分石墨化产能，未来新增产能尚在规划阶段。

4、公司建材机械业务包含建筑陶瓷机械、墙材机械等，其中以建筑陶瓷机械为传统优势主业，墙材机械业务高速发展。公司建材机械产品遍布全球，业务覆盖印度、孟加拉、南北美洲等60多个国家和地区。

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陕西金叶

新型烟草滤棒+中烟系+职业教育

1、美国参议院cannabis合法化法案CAOA于7月21日正式提交，司法小组

委员会计划于下周二对其举行听证会，法案亦对工业大麻给予新联邦定义：将其允许的THC干重从目前的0.3%增加至0.7%，并包含所有THC异构体，不仅是delta-9THCo。

2、公司表示公司烟草配套业务以烟标生产销售为主。公司烟草配套业务的

主要客户包括江苏、云南、陕西等中烟公司；陕西金叶拥有每根新型烟草必配材料“降温材料PLA滤棒”的核心专利，成为国内市场垄断者。

3、公司是中国烟草陕西中烟旗下上市公司，子公司玉阳化纤是国家定点的

烟用聚丙烯丝束和滤嘴棒生产企业，拥有三段式加热不燃烧卷烟(NB)实用

新型专利。

4、公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业

等四大类。陕西烟草投资管理有限公司、陕西中烟投资管理有限公司、武汉烟草（集团）有限公司均为公司股东。公司教育产业运营主体为明德学院，其教育教学质量及品牌影响在教育大省陕西处于同类院校前列，明德学院在校生人数达11000余人。明德学院实现1个专业入选国家级一流本科专业建设点，3个专业入选省级一流本科专业建设点。

5、22年7月14日公告，预计2022年上半年净利润4056万元~4600万元，

同比增长173%210%；业绩变动主要原因是，公司教育产业核心业务业绩

增加，其当期营业收入和净利润较上年同期均有较大幅度增长，处置公司原全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司100%股权导致投资收益较上年同期有较大幅度增长；公司部分子公司经营业绩较上年同期实现扭亏或提升。

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农发种业

小麦种子+化肥+国资

1、公司是国内优质育繁推一体化种子生产商，核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子，小麦种子营收占比14.25%，A股最高。

2、公司及子公司自主培育或与他方共同培育的9个玉米新品种、6个水稻新品种已经第四届国家农作物品种审定委员会第六次主任委员会会议审定通过。

3、公司实控人与中水渔业同属中国农业发展集团，公司主营种子、化肥、农药等农资产品的生产与销售，并涉足农业技术及产品的开发和技术转让，公司主要产品玉米、水稻等农作物种子，农药及农药中间体等，化肥贸易等。

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天邦食品

生猪养殖+预制菜+光伏

1、目前公司“自建+租赁”存栏产能为250-260万头左右，合作农户存栏产能目前是200多万头，基本能够满足年出栏1000万头的目标。

2、公司与猪场相关的光伏项目正在有序推进中。

3、公司从事饲料技术咨询服务；水产品的养殖：饲料、饲料原料的批发、零售；采用公司+家庭农场养殖模式，母猪是公司自繁自养，商品猪是委托家庭农场代养公司再进行回购。

4、公司生鲜销售渠道由传统肉铺拓展到线上生鲜平台、线下精品超市、特色餐饮、社区团购渠道，产品由粗分割白条肉向精分割包装产品升级，深加工产品由卤制品向预制菜产品拓展。

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大盘走势

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指数继续将在3200到3300之间做箱体波动。没有新增资金入市的情况下，更多都是存量资金博弈。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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大盘缩量反弹，市场整体增量资金依旧有限。欧洲能源危机有愈演愈烈的趋势，随着冬季取暖的临近，局势仍可能会进一步加剧。旧能源方向关注：氢能、锂矿、磷矿、煤炭、石油等。新能源关注：新能源分支，空气热泵、地热能、光伏电池、虚拟电厂、光热发电等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
认定某件事情就相信还有坚持，必然会有绊脚石也会有许多黑暗的因素，但真正要应对的是你内心设定的一切，因为它是影响你的迈向目标的唯一要素。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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