【云端物语】

生活中唯一真正的安全感来源于，知道自己每一天都在以某种方式进步。全世界最快的捷径，便是脚踏实地，无须对自己的付出产生质疑，那是厚积薄发的基本前提。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.05%，深成指跌0.09%，创业板指跌0.03%，沪深两市全天成交额7466亿元。北向资金全天净卖出37.83亿元。

题材股方面，天基互联、北斗导航、Chiplet概念、航天概念、激光雷达、广电、MiniLED、5G概念领涨，啤酒概念、CRO、超级品牌、低碳冶金等概念小幅回调。

周末催化：

1、俄罗斯的北溪天然气继续停供将导致欧洲能源危机，相关油运、天然气等相关概念股受益；

2、美国限制高端芯片对华出口!针对英伟达、AMD高性能芯片的限华令传闻，引发了市场对中国人工智能行业的担忧,周末，传来台积电要提价晶圆代工的价格。机会可以关注国产替代这块；

3,YQ发酵，目前包括7座省会城市、1座直辖市在内的33座城市因疫情处于部分或全部静态管理。

4、首个省级新能源产业政策出炉。支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地！利好海上风电、特高压、核能。

关于指数目前市场比较担忧的几个问题，1.美联储加息导致全球流动性紧缩；2.国内Y情形势对于3季度经济的冲击；3、重要会议即将召开，大家都在等政策，等消息；暂时指数层面看不到系统性的风险，重视结构性行情。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、国务院：支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地！
2、疫情波及范围持续扩大 全国33城部分或全域管控。
3、工信部：将适时开展智能网联汽车准入试点！
4、工信部：将从四方面推动汽车产业高质量发展。
5、中办、国办：推动科普产业发展 鼓励科技领军企业加大科普投入。
6、俄罗斯天然气工业股份公司9月2日称，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。
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【利好公告】

1、传艺科技：目前公司钠离子电池项目已具备中试生产条件并即将投产运行。

2、格林美：与韩国浦项市政府和ECOPRO签署动力锂电池关键原料与材料项目推进谅解备忘录。

3、迈为股份：安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条。

4、伟明环保：拟投资2.35亿元建设运营永康市垃圾焚烧发电厂扩容项目。

5、康希诺：公司吸入用重组新型冠状病毒疫苗作为加强针被纳入紧急使用。

6、密尔克卫：拟收购久帝化工70%股权 拓展化学品分销领域业务线。

7、湖南发展：国有股权无偿划转 控股股东发生变更。

8、和远气体：子公司取得发明专利证书 涉及氢气的高效制取系统。

9、钧达股份：高效太阳能电池片生产基地项目二期增加2GW产能。

题材机会：

1、卫星通信-华为一内部人士证实9月6日发布的Mate50确实将支持卫星通信。

相关概念股：三维通信、通宇通讯、合众思壮、铖昌科技、臻镭科技；

2、新疆-上合峰会/中吉乌铁路项目/普京出席东方经济论坛

相关概念股：1、跨境支付-中油资本、海联金汇等，2、新疆本地物流基建-天顺股份、北新路桥等；

3、能源危机-俄气称北溪管道不能按时重启/俄声称拒绝向限价国家提供石油/法国呼吁民众减少能源消耗10%/德国将在第三次能源救助计划中投入总计650亿欧元（天然气、石油、航运）；

4、新能源-国务支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地/山东印发全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台/hjt龙头华晟跟中国电建签供货订单（风电，储能，HJT）；

1)山东概念公司：新风光、山东威达、泰和科技、上能电气、

2)传统风电公司：管桩：大金重工；轴承：新强联；铸锻件：日月股份、金雷股份，法兰：恒润股份；

5、军团菌-阿根廷北部不明原因肺炎致病原因被证实为军团菌感染

相关概念股：亚太药业、哈三联、仁和药业等；

6、中国国际服贸会于8月31日至9月5日在京举办，涉及环保行业及金融科技。

1、环保行业板块：中兰环保、天源环保、楚环科技、华控赛格、力源科技、盛箭环境、仕净科技、中科环保；等

2、金融科技板块：神州信息、旗天科技、新晨科技、京北方、证通电子、楚天龙、新国都、创识科技。等

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市场空间
5板：欢瑞世纪

3板：桂发祥、

2板：人人乐、天顺股份、传艺科技、天奥电子、波导股份、华控赛格、盈方微、实益达

热点题材


1、卫星通信：

近期消息面持续发酵，特斯拉、苹果、华为齐聚卫星通信，目前华为内容已经进一步证实了这一点，而华为和苹果的发布会也即将召开。

华为终端：Mate50系列及全场景新品秋季发布会9月6日14：30举行。

卫星通信：三维通信，波导股份，天奥电子，通宇通讯，合众思壮、通鼎互联、二六三、神宇股份、云鼎科技、中国卫通、纵横通讯、上海沪工、烽火电子、海能达、声光电科、盛洋科技、中国卫星、达华智能、山东华鹏、灿勤科技。

>相关公司：

短报文芯片：声光电科、北斗星通、海格通信、振芯科技；

卫星载荷相控阵：铖昌科技、臻镭科技；

卫星元器件供应商：天奥电子、欧比特；

遥感导航：航天宏图、中科星图、华测导航；

其他：中国卫通（卫星运营龙头）、中国卫星（卫星制造龙头）、天银机电（星敏感器）。

周五大爆发，周末发酵不少，这个板块正常的预期是前排三维通信，波导股份等

2、芯片：

受外围消息面对于高性能GPU出口事件的影响。

先进封装走强：寒武纪20%涨停，文一科技，振华风光、国星光电、芯原股份、气派科技、大港股份、易天股份等。

芯片半导体，科技自主是必然事件，整体行业景气度依旧；周五盘面有一定反弹，但短线持续性还有待观察，但总体看中长线趋势不改，目前耐心等待利好落地即可；

3、能源：

“北溪”无限期停止供应，那就意味着欧那边的能源也将会在很长一段时间的供应紧张，油气板块则是受益股。

航运概念走强：兴通股份、中远海能，招商南油、盛航股份、中远海特、长航凤凰、招商轮船等。

天然气：天富能源，贝肯能源，中曼石油，九丰能源，山东墨龙，玉龙股份，海油工程

海外及非电煤弹性受益标的：兖矿能源、兰花科创；年度长协比例提升不受政策影响的受益标的：中国神华、中煤能源、陕西煤业、晋控煤业；高成长标的：广汇能源。


4、消费电子：

消费电子还是炒的苹果发布会的预期。

消费电子

神宇股份、硕贝德、新纶新材、实益达、芯瑞达、传艺科技、聚辰股份、天准科技、宝明科技

5、元宇宙：

2022世界人工智能大会今天闭幕，25个人工智能产业项目签约，总投资近150亿。对人工智能、元宇宙相关有一定正向影响；预计仍有较强持续性，从周末消息面来看，算力也被反复提及，华为表示，算力将是世界科技竞争的焦点之一，也是元宇宙实现的基础。

元宇宙

硕贝德、二六三、奥飞娱乐、大富科技、国富光电、新晨科技、智立方、南天信息、联合光电、恺英网络

6、传媒：

消息面上，全国文化大数据交易中心试运行于8月31日开通上线，此外，文化传媒行业近期暖风频吹。

文化传媒:欢瑞世纪（5板），实益达（2板），华媒控股、大晟文化、奥飞娱乐（首板）。

7、数字经济：

数字经济，细分方向还是看四个，比如基础的数据中心、云计算，以及股性活跃的元宇宙和数字货币；从近期盘面来看，元宇宙相关盘面相对活跃，目前人工智能大会已经落地，消息面仍在持续发酵，叠加后期VR新品的密集发布，整体盘面活跃度有望得到延续，周末消息面来看，算力也被反复提及，相关盘面活跃度有望进一步提升，近期盘面也有一点向好预期。

翠微股份，芯原股份、华扬联众、雄帝科技、京北方、海联金汇、智度股份等跟涨。

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点评
中远海特

航运涨价+滚装船+运量增长+干散

1、天风交运研报称，2021年纸浆船租金1.7万美元/天，2022年7月汽车船租金5万美元/天。中远海特纸浆船开始运出口汽车，若租金上涨1万美元/天，19艘纸浆船能增加净利润3.5亿/年。中国汽车出口高增长，而2022-25年汽车船运力低增长，汽车船租金从2020年低点至今涨6倍，创历史新高。中远海特5艘汽车船的盈利有望大幅改善。公司滚装船的船队有5艘，计6.9万载重吨，其中有3艘船在跑外贸航线，是为数不多有滚装船在跑外贸航线的上市公司。

2、22年8月10日路透社报道称，莱茵河水位下降，通过莱茵河的运费已经从6月份的每吨20欧元，上涨至每吨110欧元。公司的航线覆盖全球（含欧洲航线)，并开拓了来往于欧洲、地中海和南美之间的大西洋航线等第三国航线。

3、22年8月11日公告，公司公布2022年7月主要生产数据，当月运量为140.62万吨，同比增长26.9%；22年累计运量826.5万吨，同比增长5.4%。

4、公司是中国远洋海运集团旗下上市公司，从事专业化特种杂货远洋运输，主要产品包括多用途船、半潜船、重吊船、汽车船等；目前拥有规模和综合实力居世界前列的C特种运输船队运输范围辐射全球，航线覆盖全球，船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间，经营管理等各类型船舶100多艘近300万载重吨。

5、控股股东是中国远洋运输有限公司，实控人是国务院国有资产监督管理委员会。

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海联金汇

CPS+央行数字人民币+基金参股芯片+5G

1、全资子公司联动优势电子商务有限公司通过合作银行接入CPS系统，来实现跨境人民币的结算。公司与数研所签署了战略合作协议，公司央行数字人民币业务在央行和数研所的领导下正稳步推进，央行数字人民币方面公司已在线上和线下零售消费场景领域积累了一定的技术储备。

2、22年7月29日互动回复，公司投资的嘉兴砺行壹号股权投资合伙企业(有限合伙)投资了从事芯片设计的中星微技术股份有限公司。

3、公司跨境支付业务可以满足包括货物贸易、航空机票、酒店住宿、留学教育等八个行业范围的本外币跨境结算，可提供包括美元、欧元等至少15个可结算币种，服务覆盖全球239个国家和地区，可支持国内出口跨境电商卖家在全球知名平台的跨境结算、跨境供应链金融等服务，同时可为国内知名的跨境电商进口平台实现跨境收单+报关+购付汇的全流程综合服务。

4、公司参股投资的新余智科碳中和股权投资合伙企业主要投资新能源（含氢能)相关行业的优质企业及合伙企业投资决策委员会一致同意的其他产业，公司子公司湖北海立美达汽车有限公司首台氢能源冷藏车目前处于小批量推广阶段，尚未量产。

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通富微电

Chiplet封装+封测+ADM

1、公司已具备了Chiplet封装的大规模生产能力；在CPU、GPU、服务器领域立足7nm,进阶5nm,目前已实现5nm产品的工艺能力和认证，未来将助力CPU客户高端进阶。22年8月9日调研纪要，目前两个封测厂在做华为项目，一个通富微电，一个长电科技（绍兴)，华为给通富8000-1万片每个月，20亿人民币一年，毛利率50%以上。明年下半年开始有量产，年底大批量出货。

2、22年7月26日公告，公司及厦门半导体同意公司参股子公司厦门通富注册资本由8亿元人民币增加至10亿元人民币。新增的注册资本2亿元由公司以2亿元认缴，此次增资后，公司持有厦门通富股权比例由10%增至28%。

3、天风证券7月19日研报，全年营收利润增速亮眼，在21年158亿的高基数下，公司预计22年实现200亿营收，增速约26%，净利润预计增速与营收持平。

4、公司国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一，产品主要用于特斯拉的车载空调(PTC加热器)，一个加热器需要用6个器件；还有应用于特斯拉电池发动方面的芯片。

5、公司通过并购，与AMD形成了“合资+合作"的强强联合模式。并购完成后，公司绑定AMD这个优质大客户，合作规模越来越大目前AMD是通富第一大客户，AMD业务贡献通富营收约50%。作为主要供应商直接受益于AMD的成长。

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海光信息的GPGPU产品深算一号在2021年已经实现商业化应用，首年实现销售额2.39亿元，出货量1.24万片，成为最早实现规模化销售的国产GPGPU芯片之一。

公司是国内CPU设计领域的龙头企业，持续加速自主研发，产品性能处于领先地位。在国产替代大趋势下，公司作为龙头企业有望持续受益于银行、运营商等行业的信创推进，进而不断打开成长空间。

公司预计2022年1-9月营业收入增速170%-200%，归母净利润增速392%-465%，扣非净利润增速591%-690%。


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奥海科技

光伏电源+储能电能源+消费电子+新能源汽车

1、22年8月15日公告纪要，公司目前从事的电源技术与光伏电源技术均属于电力电子技术(AC-DC、DC-DC、DC-AC等能源转换)，公司具备从事光伏逆变器的电源技术；已经开发500W-3600W多款模块化数据电源产品，包括服务器电源、算力电源等，上述产品已于2021年量产，2022年将持续量产。公司是行业领先的智能终端充储电产品提供商，目标是依托于充储电能源技术的全球智能制造平台，为智能物联时代提供绿色能源解决方案。

2、公司收购智新控制和飞优雀后，全面布局动力域控系统和充储电能源交换业务。充储电能源交换业务，公司已布局DC-DC、OBC、交流桩、直流充电桩和充电模块等产品，重点产品已通过国标认证。公司拥有户外电源自驾游锂电池车载备用蓄电池，拥有两种灯光模式，露营不用额外带灯。公司自有品牌AOHI已上线相关户外电源储能产品。

3、公司在海外设立了印度、印尼子公司，以便拓展海外市场；公司不断投入资源于无线充电器产品，公司无线充电器产品已应用于消费电子、智能家居、高铁等领域。

4、公司品牌Aohi和MOVE SPEED在跨境电商上均有布局，Aohi亚马逊店铺已上线，MOVE SPEED亚马逊店铺陆续上线；公司已自主研发出快充氮化镓产品。氮化镓充电器属于第三代半导体领域重要技术产品，公司深耕充电器行业十几载，具备平台优势。

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大盘走势

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总体这周围绕3150~3300区间震荡反弹，周线看涨。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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疫情、经济、汇率等利空因素也已经基本被市场反映，后续下跌空间不大。周末热门主要有：疫情、卫星通信、芯片半导体、欧洲能源（天然气，航运）数字货币等。老能源，欧洲能源问题，绝非短期能够解决，因此，油气、LNG、户储、海上风电等受益板块，也值得继续留意。另外断供后，欧洲被迫从其他国家进口天然气，利好港口航运板块！周五强势崛起的卫星导航军工的补涨，虽说这个板块有华为卫星电话的利好刺激，但市场缩量，板块已日内高潮，既然是军工的分支，那么还是遵照低吸潜伏，逢高兑现的思维。若市场不放量，则先持股为主，反之，盘中再找机会。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
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【云端杂谈】
真正的成熟是在合适的时机做该做的事，顺其自然，既不瞻前顾后，也不左顾右盼，不急躁，不慌张。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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