【云端物语】

原地徘徊一千步，抵不上向前迈出第一步；心中想过无数次，不如大干一次。世界上从不缺少空想家，缺的往往是开拓的勇气和勤勉的实干。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨1.36%，深成指涨1.04%，创业板指涨0.1%。沪深两市全天成交额8692亿元。北向资金全天净卖出38.99亿元。

板块方面：环氧丙烷、TOPCon电池、钙钛矿电池、维生素、钠离子电池、磷化工、刀片电池、HIT电池、氟化工、华为汽车、煤化工、动力电池回收等涨幅居前，拼多多概念、VPN、数据安全、宠物经济、云游戏等概念小幅回调。普涨反弹，领衔反弹的是近期跌得很惨的新能源。题材轮动很快，上午房地产和赛道股，下午煤炭，燃气，航运，回流。化工题材领涨。走的比较好的主要是化工，维生素，化肥、燃料、丙烯酸、环氧甲烷、磷化工等这些欧洲产能占比比较高的板块，主要还是围绕欧洲能源危机方向展开的。

晚上又出炉了最新的维稳政策，中Y全面深化改革委员会第二十七次会议召开，给市场释放积极信号！利好相关的板块有：半导体芯片，种业粮食，超高速航空发动机，新型生物制药，工业母机等高端制造业迎来利好。另外新能源车、科技再度迎来一系列利好，涨价预期品种还在发酵！

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、工信部：推动万家企业开展5G全连接工厂建设 建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂。
2、华为Mate50系列手机是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机！
3、汇率再度大跌超300点，达6.97创2020年8月以来新低。
4、通威再次宣布上调电池片价格。
5、农业农村部：推介发布2022年粮油生产主导品种主推技术。
6、能源供给吃紧 亚洲煤炭价格再创历史新高。
7、用电成本暴涨5倍！欧洲金属企业停产减产 对铝、锌、钢铁等金属影响较大。
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【利好公告】

1、蓝黛科技：拟23亿元投建新能源汽车高精密传动齿轮项目。

2、新强联：与明阳智能签订战略合作框架协议。

3、嘉澳环保：拟40亿元投建年产50万吨生物航煤项目。

4、怡达股份：控股子公司年产15万吨环氧丙烷项目试生产。

5、万里扬：控股子公司与万汇通能源公司签署战略合作框架协议。

6、热景生物：拟以1.5亿元-3亿元回购股份。

7、东南网架：与江苏日托光伏科技股份有限公司签署《战略合作协议》，拟投资建立合资公司，专门研发生产各类高端光伏组件、特别是高端轻柔组件产线。

8、新希望：8月生猪销售收入21.93亿元 同比增长74.46%。

9、精功科技：签署1.68亿元碳纤维生产线合同。

10、伟明环保：对外投资高冰镍项目并签署合资协议。

11、安凯客车：拟与江淮汽车等合资建设新能源动力电池生产工厂。

12、安科瑞：拟10亿元投建智能微电网产业园项目。

13、复星医药：公司执行董事、部分高拟合计增持不低于46万股。

题材机会：

1、工信部就《有色行业智能制造标准体系建设指南（2022版）》（征求意见稿）公开征求意见。

相关概念股：铜陵有色、众源新材、中色股份、中钨高新

2、工信部办公厅印发5G全连接工厂建设指南。

相关概念股：国民技术、信威集团、奥维通信、大唐电信、大富科技

3、百度智能云发布汽车云，开物2.0、九州重磅亮相。

相关概念股：亚星客车、中通客车、中国铁物、力帆科技

4、华为发布HarmonyOS 3的升级计划，首批包括P50等机型。

相关概念股：神宇股份、华力创通、欧比特、合众思壮

5、工信部：加快推动机器人产业高质量发展，开展机器人关键基础提升行动。

相关概念股：科沃斯、克来机电、东旭光电。

6、《深圳经济特区人工智能产业促进条例》正式公布。

相关概念股：科大讯飞、蓝盾股份、大华股份、神州信息。

7、华为Mate50首发支持北斗卫星消息。

相关概念股：三维通信、利扬芯片、神宇股份

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市场空间


4板：天顺股份、传艺科技、

3板：云鼎科技、粤宏远A、智微智能、三维通信、绿康生化、

2板：贝肯能源、宇晶股份、维科技术、德龙汇能、富通信息、红宝丽

热点题材


1、风光储：

近期发布了国务院发布意见指出，支持山东构建源网荷储协同互动的智慧能源系统，提升新型储能应用水平。光伏储能沉寂很久之后，终于反弹。行情要走好，还是要看主线的反弹力度，政策的利好再加上行业前景，以及俄乌战争引发的能源危机，使得这个行业仍然是资金关注的焦点。

风光储:传艺科技（4板），宇晶股份（2板），维科技术（2板），德龙汇能（2板），华西能源、金晶科技、科士达、钧达股份、云南能投、宝塔实业、爱旭股份、山东章鼓、圣阳股份、海螺新材、鹿山新材、文山电力、海兴电力、晋控电力、汉钟精机、科信技术、英诺激光（首板）。

光伏产业链供需仍存结构性失衡，据统计，1~6月，中国多晶硅产量约36.5万吨，产量同比增长53.4%，仍不能满足下游需求，价格继续上涨；7月初，硅料价格突破30万元/吨，创下近10年新高，这也直接引爆了硅料龙头上市公司的业绩。

2、新能源车：

消息上，工信部举办了“大力发展高端装备制造业”发布会，明确推动新能源汽车产业链再上新台阶；加快新体系电池、车规级芯片等关键技术攻关和产业化；工业母机顶层涉及逐步推进，装备数字化专项政策蓄势待发。

3、化工：

今年俄欧天然气导致能源问题仍然在发酵，而天然气是重要的氮肥生产原料，俄乌是重要的氮肥和钾肥产出地区，地缘问题导致的一系列问题影响化肥领域的产能。短期会有分化，需要注意不追高。

化工：红宝丽（2板），蓝丰生化、泸天化、四川美丰、龙星化工、黑猫股份、兴化股份、渤海化学、红墙股份、奥克股份、中化国际、兄弟科技、广济药业、浙江医药、卫信康（首板）。

4、物流，房地产：

物流/房地产:天顺股份（4板），粤宏运A（3板），京投发展（5天3板），德邦股份、普路通、中洲控股、滨江集团（首板）。

5、能源：

俄罗斯断气引发欧洲天然气短缺、涨价，加剧欧洲能源危机。炒作从天然气、煤炭、石油等传统能源，又延伸到化工、化肥、有色资源等受益品种。

港口航运走强：锦州港，中远海能、招商南油，招商轮船、青岛港、长航凤凰等涨幅居前。

天燃气：贝肯能源，德龙汇能，海南矿业，雪峰科技，佛燃能源，华阳股份

氢能源：康盛股份，惠博普，冰轮环境，洪涛股份，鸿达兴业，德固特，雪尔股份，美锦能源

6、卫星导航：

消息上，华为举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会，Mate50系列或将具备卫星通信能力。

卫星导航板块：三维通信，高斯贝尔、云鼎科技、通宇通讯、四川九洲涨停，航天电器、金信诺、神宇股份等跟涨。

7、维生素：

维生素概念：维生素概念盘中走高，兄弟科技、广济药业，浙江医药、安迪苏、新和成、天新药业等。

8、房地产：

对于房地产市场来说，市场预期降息，“降息”对于居住型需求都具备一定的吸引力，银行如果因此更多放贷动力的话，将带来更多正面影响。

房地产：滨江集团、粤宏远A、中洲控股、京投发展、中国武夷、中交地产、栖霞建设。


9、科技股：

近年，电子信息产业更新换代速度加快，叠加半导体、显示面板产业东移，国内光刻胶需求快速提升，我国光刻胶市场规模从2015年的100亿元增至2020年的176亿元，年均复合增速达12%，同时国家二级芯片基金开始布局。

科技股：正帆科技、利扬芯片，怡达股份、雅克科技、博敏电子、联创电子、飞龙股份。

机器人：山东章鼓，秦川机床，飞龙股份，中大力德，银河电子，金智科技

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点评
欧盟与俄罗斯之间天然气争端持续，北溪1号断供或将推升能源运输价格。9月2日，G7对俄油出口设置价格上限达成一致，随后俄气发布声明，北溪1号天然气管道将完全停止输气，直至故障完全排除。北溪一号断供可能将缩减欧洲天然气供应约1.4%，绝对量相对较少，但能源供给端的不稳定对交运行业主要影响如下：

第一，天然气高企将持续打击欧洲的化工业，这在一定程度上利好国内化工品出口（具有成本优势），跨境化工品物流有望受益。

第二，管道天然气供给缩减，欧洲将继续增加LNG进口海运需求，据国际船舶网预测，“北溪一号”当前缺失的供应量可能会带来7120万立方米的LNG进口需求，继而带来全年29艘大型LNG船的需求。

第三，天然气价格高企将提振相关替代能源品的需求，有可能提振全球石油贸易需求，推升能源运输价格。

中远海能

油运+天然气运输+业绩增长
1、2022年Q2实现归母净利润1.34亿元，环比增加1.09亿元，增幅436%。公司是中国LNG 运输业的引领者，是世界LNG 运输市场的重要参与者，与行业内合作伙伴 共同服务于全球天然气产业链。公司通过全资所有的上海中远海运液化天然气投资有限公司以及与招商局各持股50%的中国 液化天然气运输（控股）有限公司（英文缩“CLNG”）两大平台参与投资国际LNG运输项目。
2、22年8月10日公告，拟以向CLNG增资用于其建造LNG船舶并与卡塔尔能源签订长期租船合同四季度为传统旺季，叠加中国复工复产进度加快，用油需求有望环比提升。22年8月14日研报，各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期-2万美元/天快速提升至1.6万美元/天)，租金水平周环比+100%
3、供给方面，在手订单运力占比持续低迷、潜在的老船拆解预期以及船厂有限的产能将长期限制油运行业供给，油轮供应的缓慢增长可能会至少持续到2025年。中期来看，油运景气向上逻辑不变，行业整体盈利弹性十足。
4、公司是中远海运旗下专注于油品、液化天然气运输的专业化公司，主营业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输、国际液化天然气运输以及国际化学品运输，是油轮运力规模世界第一、LNG运力规模中国第一的能源运输公司。
5、公司拥有及租入的油轮共有168艘，油轮运力规模全球第一。参与投资的LNG船舶中，已经投入运营的LNG船舶有38艘。公司所属全资的上海LNG和持有50%股权的CLNG是目前中国为数不多的两家大型LNG运输公司。

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新疆众合

精铝+电子元器件
1、公司是世界第一大精铝供应商，主要从事高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产、销售。
2、公司精铝产品占国内市场总量80%以上，国际市场份额20%以上；电子铝箔产品占国内市场总量70%以上，其中低压电子铝箔产品所占国内市场份额达85%以上；电极箔产品占国内市场总量25%，生产规模居全国第二。
3、公司是国内唯一具备联合法提纯5N(99.999%)及以上超高纯铝和高纯化熔炼铸造生产能力的企业，公司超高纯铝溅射靶材坯料可以应用于集成电路、半导体产业中。
4、公司控股股东为特变电工，向大股东采购动力煤、工业硅、化工原料等产品，保障了原料供应；同时特变电工向公司采购铝合金、铝制品等产品。
5、2022年一季度营业收入21.16亿元，同比增长16.73%；归母净利润3.8亿元，同比增长162.04%。董事长孙健表示，从公司目前的订单及产销情况看，公司二季度预计将保持稳增长态势。根据2022年市场需求，新疆众和多项扩产项目正在积极建设中。

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金洲管道：

低压高纯氢输送管线+焊接钢管

1、公司是我国焊接钢管龙头，是国内配套最为齐全的油气输送用管道制造企业之一；2019年的管道产品就已经能够应用在低压高纯氢输送管线；公司努力争取俄罗斯经蒙古通往中国的天然气管道。公司 焊接钢管龙头,是国内配套最为齐全的油气输送用管道制造企业之一;公司是中石油、中石化、中海油等国内知名能源企业的主要管道供应商,新产品方面,海底输送用X70钢级直缝高频电阻焊管,打破了该品种我国海底油气输送管线长期依赖进口的局面。

2、公司具备生产燃气管道的资质，有能力为各燃气公司提供优质的管道产品。
3、公司是中石油、中石化、中海油等国内知名能源企业的主要管道供应商，新产品方面，海底输送用X70钢级直缝高频电阻焊管，打破了该品种我国海底油气输送管线长期依赖进口的局面。

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广汇能源

煤炭+天然气+半年报增长+氢能源

1、公司立足于新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源，相继介入液化天然气、煤化工以及煤炭开发等领域，成功转型为以能源物流为支撑，LNG、煤炭、煤化工三大业务板块的专业化能源公司，成为国内同时具有煤、油、气三种资源的企业。公司是目前国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业，主要由三大业务板块构成：（1）天然气销售业务：主要从事贸易气及自产气的销售业务，其中贸易气由启东LNG接收站实现周转及销售，自产气产自吉木乃工厂（气源为自有的哈萨克斯坦斋桑油气田）和哈密新能源工厂（气源为煤化工副产品）；（2）煤炭销售业务，依托淖毛湖矿区、马朗矿区自有煤炭，以及清洁炼化项目产出的提质煤进行销售；（3）煤化工产品业务，依托哈密新能源公司煤化工业务。公司控股子公司TBM于2021年12月与安徽光大签署《斋桑区块操作协议》，双方将充分发挥双方各自优势，尽快实现原油区块勘探目标并快速进入开采阶段，该区块已发现5个圈闭构造，落实了2个油气区带。主区块二叠系油藏C1+C2储量2.58亿吨、C3储量近4亿吨，主+东区块侏罗系C1+C2储量4336万吨，原油储量巨大，可望建成年生产能力200万吨以上的规模级油田。

2、白石湖煤炭本身已具备2000万吨/年以上的生产能力，公司马朗煤矿探矿权转让变更的相关登记手续均已办理完成，伊吾矿业取得马朗煤矿两个探矿权证，目前正在办理探矿权转采矿权相关手续。

3、22年8月16日公告，上半年收入213.21亿元，同增111.45%，归母净利润为51.31亿元，同比增长264.62%。其中2022年Q2实现归属于上市公司股东的净利润为29.17亿元，同比增长382.95%。

4、公司是国内同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业之一；公司吉木乃LNG工厂气源来自公司控制的TBM公司所拥有的哈萨克斯坦斋桑油气田；哈密新能源工厂自产LG所需原材料主要来自淖毛湖地区煤矿。

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胜宏科技

PCB+半年报预增+汽车电子+机器人

1、公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品有高端多层板、HDI板等，广泛应用于新能源、汽车电子(新能源)、5G新基建、大数据中心、人工智能、工业互联、医疗仪器、计算机、航空航天等领域。公司配合国际知名新能源汽车客户布局自动驾驶领域，导入车载HDI等核心产品，汽车电子产品占比显著提升。

2、8月19日晚，胜宏科技发布2022年H1业绩报告称，报告期内，公司营业收入39.94亿元，同比增长18.02%；利润总额5.41亿元，同比增长17.2%，归属于上市公司股东的净利润4.54亿元，同比增长16.01%。

3、公司现完成新能源汽车、新能源、自动驾驶相关产品和服务的布局，未来将在新能源汽车与自动驾驶相结合以及人工智能、机器人等新的信息领域，持续提升客户服务质量。

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大盘走势

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沪指重返3200点上方，短线压力位3253，支撑位3226。大盘必须显著补量才可有效突破压力。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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市场还是围绕三大核心逻辑展开轮动，一是围绕欧洲能源危机的新旧能源及能源链的炒作，包括风光锂储和石油煤炭天然气，油运化工等！二是围绕稳增长及复苏预期拐点的，基建地产、食品饮料、酒店旅游等，三是自主可控高端制造等方向！整体市场情绪继续回升，就是没有核心强势的热点，板块呈现轮动的反弹走势，短线操作尽量以低吸潜伏为主，日内不要去追涨，低吸后等待轮动即可。

对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
时间很公平，你把它花在哪里，它就在哪里结果。踏踏实实前进，哪怕速度慢一点，生活也会给你满意的答案！
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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