【云端物语】

生活，需要追求；梦想，需要坚持；生命，需要珍惜；但人生的路上，更需要坚强。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.8%，深成指跌1.25%，创业板指跌1.84%，沪深两市全天成交额7227亿元。北向资金全天净卖出14.14亿元。

题材股方面，可燃冰、免税店概念、EDA概念、租售同权等涨幅居前，麒麟电池、熔岩储能、钠离子电池、汽车一体化压铸、环氧丙烷、刀片电池、轮毂电机、TOPCon电池、华为汽车、虚拟电厂等跌幅居前。

盘面热点还是快速的轮动走势，持续性都不好。创业板的走势更弱一些，主要是宁德时代继续的大幅杀跌。市场延续近期调整节奏，盘中两市行业及题材呈现大幅分化，能源、军工、地产板块盘中表现抗跌。由于地缘问题外围能源传输受阻，欧洲智能通过海运购买外部的石油和天然气，由此带来了油气设服板块的热度上升。欧洲能源问题。其中有两条主线，一是油气价格上涨的石油服务大类，比如勘探、开发、开采、运输之类的题材；二是石化燃料，比如石油、天然气的化工炼制题材。其中能源远洋运输是其中的一项重要题材。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、两核电项目获核准、行业发展迎来政策机遇期。
2、工信部多举措支持纺织业、机构看好出口景气。
3、绿色建筑频获政策支持、产业链望迎强势增长。
4、住房和城乡建设部针对保交楼问题表示，支持有需要的城市推进已售逾期难交付的住宅项目建设交付。
5、交通运输部公布第一批18个智能交通先导应用试点项目。
6、9月1日起再延长制造业缓税补缴期限，涉及缓税4400亿元。
7、工信部：将加快推进医药工业创新成果产业化。
8、欧洲将建立战略锂储备。
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【利好公告】

1、雅克科技：签署20.66亿元聚氨酯保温绝热板材销售合同。

2、东方电热：与东山精密签订框架合作协议。

3、芭田股份：与深圳先进院签署联合实验室协议书。

4、洛阳玻璃：拟4.22亿元收购台玻福建100%股权。

5、飞龙股份：收到上汽集团定点通知书。

6、吉贝尔：收到化学原料药阿替洛尔上市申请批准通知书。

题材机会：

1、工信部：突破大批关键技术 我国纺织行业产业竞争力持续巩固提升。

相关概念股：盛泰集团、泰慕士、龙头股份、朗姿股份、聚杰微纤

2、核电：国常会决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目。

相关概念股：中国核电、中国核建、中核科技、佳电股份、江苏神通等

3、网信办就修改网络安全法公开征求意见。

相关概念股：亚信安全、神思电子、天源迪科、任子行、启明信息

4、我国液体火箭发动机实现重复使用。

相关概念股：西部材料、航天电器、隆盛科技、和而泰、天奥电子

5、住建部：将努力实现稳地价、稳房价、稳预期的目标。

相关概念股：信达地产、渝开发、天保基建、中交地产、世荣兆业

6、上海集成电路产业规模达到2500亿 14纳米先进工艺规模实现量产。

相关概念股：国芯科技、华峰测控、龙芯中科、大港股份、新洁能

7、我国冰箱、空调、洗衣机等主要家电产品产量占全球比重超过50%。

相关概念股：格力电器、海尔智家、火星人、小熊电器、帅丰电器

8、国常会：确定优化电子电器行业管理措施。

相关概念股：博敏电子、神宇股份、均胜电子、全志科技、国民技术。

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市场空间
4板：中百集团、润贝航科、胜通能源

3板：民生控股、

2板：美尔雅、亚星客车、上海港湾、神开股份、环球印务、伟隆股份

热点题材


1、天然气：

天然气：

胜通能源、水发燃气、中远海能、富瑞特装、中曼石油、贵州燃气、新疆火炬、博迈科、金宏气体

2、港口航运：

消息上，VLCC(超大型油轮)报价环比前一周上涨26%，达到50111美元/天，其中TD3C(中东-中国)航线上周五(9月9日)环比前一日上涨37%。

航运：

中远海特、中远海能、招商南油、招商轮船、长久物流、长航凤凰、中远海发、宁波海运

3、零售：

新零售

中百集团、美邦服饰、大连友谊、徐家汇、天虹股份、人人乐、新华百货、上海九百、南宁百货

4、汽车：

2020 年是全球电动化元年，新能源汽车发展核心驱动力来自于政策叠加优质供给带动需求的双重推动。预计 2023年世界新能源汽车销量可达 1143.8 万辆，带动锂资源消耗量达 52.1 万吨 LCE，2020-2023 年 CAGR 达到 59.0%。

汽车整车：亚星客车，安凯客车、ST众泰、ST曙光、金龙汽车、福田汽车、江淮汽车等涨幅居前。

下半年是整车销售旺季，逐渐兑现到业绩，特别是整车还能一定程度上拉动经济的增长。

5、油服：

消息上，美国据悉考虑在原油跌破80美元时补充战略石油储备。

油服：

神开股份、山东墨龙、准油股份、博迈科、中曼石油、德石股份、仁智股份、通源石油、杰瑞股份

6、军工：

军工大飞机这边受C919快要获批航运证的利好刺激继续走强。

目前，该款客机已累计28家客户815架订单。未来平均年销售额超700亿，大飞机产业链未来将孕育1.4万亿市场规模。

美强推 【台W政策法】，增加地缘ZZ风险。

润贝航科、立航科技、航宇科技、航天彩虹等

7、科技股：

半导体板块的上涨是因为蔡嵩松所管理的基金举牌卓胜微。

上海集成电路产业规模达到2500亿，14纳米先进工艺规模实现量产。

臻镭科技，广立微，中芯国际、长电科技、 芯源微、国科微、华大九天、安集科技等跟涨。

继续看设备及材料的国产替代为主；美国的芯片联盟已经在路上，那么我们的支持措施也快来了，对于自主可控方向会反复。

8、房地产：

晚上再度出炉一揽子楼市政策，住建部：促进房地产市场平稳健康发展主要有四个方面举措！此外多地也再次出台新的刺激政策，如重磅！苏州市区全域调整外地人购买首套房政策！还有广州放宽限价政策 新房备案价可上浮10%下浮20%！这对于房地产有一定刺激作用，大盘走稳此时房地产需要发挥护盘作用力，短期房地产还是政策驱动炒作。

房地产基建：上海港湾，伟隆股份，新华联、沙河股份、南玻A。

9、锂矿：

锂矿：欧洲将建立战略锂储备

>事件：1)9月14日盘后消息，欧盟委员会主席冯德莱恩：必须避免对锂、稀土的依赖。欧盟计划制定《欧洲关键原材料法》，将建立战略锂储备。

2)上海钢联9月13日数据显示，电池级碳酸锂价格单日涨2600元/吨，时隔五个月，均价再度站上50万元/吨，较今年年初上涨近80%。

相关公司：

赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、盛新锂能、融捷股份、西藏矿业、吉祥股份。等

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点评
中矿资源

Bikita锂矿项目+锂矿
1、中矿资源：比较确定的明年锂产能大增。公司所属Bikita矿山生产的透锂长石精矿将于下半年陆续到厂并投入公司冶炼端使用。
2、公司报告期内，公司积极推进锂电新能源原料布局，完成了津巴布韦Bikita矿山的收购，持有了Bikita矿山100%的股权。Bikita矿山是目前非洲唯一规模化生产锂矿的矿山，探获的保有锂矿产资源量折合84.96万吨LCE。另外，矿区内仍发育有多条未经验证的LCT型（锂铯钽型）伟晶岩体，具备进一步扩大锂铯钽矿产资源储量的潜力。报告期内，Bikita矿山在公司的管理下，开足马力，加大生产力度，原有70万吨/年的选厂实现满产。同时，2022年6月公司启动120万吨/年选矿厂的改扩建工程和200万吨/年选矿厂的建设工程项目。两个项目完成达产后，公司化工级透锂长石精矿(Li204.3%)产能扩至18万吨/年，以及混合精矿（锂辉石、锂霞石等，Li204.3%)约6.7万吨/年；锂辉石精矿(Li205.5%)约30万吨/年、锂云母精矿(Li202.5%)9万吨/年、钽精矿0.03万吨/年。
3、22年7月22日互动易回复，公司所属春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目已在江西省投资项目在线审批监管平台备案，总建设工期预计为18个月，预计2023年底前投产。公司2022年上半年锂电新能源板块的原材料供应主要来源于部分自有矿和市场采购等，富余产能以代工形式释放。随着2022年下半年公司所属津巴布韦Bikita矿山和加拿大Tanco矿山所产自有矿的陆续到厂，公司锂盐生产线的原料将得到进一步的保障。

4、公司的主要业务为稀有轻金属（铯、铷)资源开发与利用业务、锂电新能源原料开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务。公司在全球范围内从事铯铷矿的开采，铯铷盐的研发、生产和销售。锂矿的开采，锂盐的研发、生产和销售。

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吉翔股份

拟定增投建锂盐及锂电材料项目+拟引入战投

1、22年7月22日晚公告，拟定增募资不超过18.67亿元，用于湖南永杉锂业有限公司年产2万吨锂盐项目（23年12月投产，内部收益率38.68%，静态税后投资回收期4.29年（含建设期)、年产2.2万吨锂电新能源材料项目(24年7月投产，内部收益率41.99%，静态税后投资回收期4.32年（含建设期)、补充流动资金。

2、22年5月31日互动表示，永杉锂业一期设计产能为锂盐产品2.5万吨，6月底正式投产后的实际产能将逐步提升至设计产能。

3、22年3月30日公告，全资子公司永杉锂业拟以增资扩股方式引进战略投资人巴斯夫杉杉和蜂巢能源，在产业资本、锂盐产品供应、锂矿资源等方面达成战略合作并签署相关战略合作框架协议，增资金额为1.2亿元。

4、22年1月6日公告，公司拟以4.8亿元收购宁波永杉所持湖南永衫锂业100%的股权。衫杉股份持有宁波永杉100%股权。标的公司主要生产电池级/工业级碳酸锂和氢氧化锂等产品，系锂电池正极材料的主要原材料

5、公司主营业务为钼产品业务和影视业务；子公司霍尔果斯吉翔影坊，核心业务为头部影视作品的投资、制作与发行。

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华发股份

​房地产+半年报增长+珠海国资

1、22年8月29日公告，2022年半年净利润18.46亿元，同比增长9.44%。在销售方面，今年上半年，华发股份实现合同销售金额493.91亿元。分区域来看，华东大区以293.35亿元的销售额排名第一，销售占比59.39%；珠海大区排名第二，完成销售97.81亿元，销售占比19.80%，今年上半年华发股份新开工185.23万平方米，竣工183.36万平方米。截至6月30日华发股份待开发土地计容建筑面积434.02万平方米。

2、公司实控人是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主营业务为房地产开发与经营，拥有房地产一级开发资质。经营模式以自主开发、销售为主，稳步推进合作开发等多种模式。

3、公司主要开发产品为住宅、车库及商铺，主营业务聚焦于粤港澳大湾区、长三角区域、京津冀协同发展区域以及长江经济带等核心城市Q，其中珠海为公司战略大本营，北京、上海、广州、深圳等一线城市及重点二线城市为公司战略发展城市。

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​宝钛股份

军工+航母航天

1、公司是中国最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产、科研基地，国内市场占有率在40%以上，其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上。公司军工钛材的供应量占军工总需求的95%以上，公司国外航空钛材的供应量占国内采购的100%，均处于绝对垄断地位。

2、公司承担了4500米深潜器钛合金载人球舱的自主设计制造、国产C919大飞机用钛合金板材研制、大运用钛合金研制及海洋舰船用钛合金研制等多项重大科研项目。

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大盘走势

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大概率会在3235到3260的区间里作震荡修复缺口的行情。整体9月预计大盘就是围绕在3300点下反复的试探。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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市场成交额持续降低，短线杀跌动能衰竭，但是向上缺少了带动市场情绪的大题材。指数处于箱体内震荡，活跃资金主要聚焦在低位题材的轮动上，并不断尝试风格切换。次新股、消费、煤炭、房地产、基建大金融、养殖、半导体、航空、核电等方向最近消息比较多。市场目前依然没有主线，涨一天跌一天完全没有持续性，所以现在市场只能选择低位股去埋伏。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
永不放弃是人生要成功的一大因素，只要能够坚持，锲而不舍，终会到达成功的彼岸的。
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