【云端物语】

少研究别人，多研究事业，暗自努力，只有当你足够优秀时，你才会拥有选择的权利。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨1.60%，深成指涨2.05%，创业板指涨2.37%。沪深两市成交额10673亿元。北向资金净买入132.95亿元。

题材方面：券商、银行、保险、全天涨幅最大，消费电子、军工、游戏、半导体、和元宇宙等方面涨幅居前。一体压铸、换电概念、工业母机、地热能、大飞机、黄金概念、超级电容等题材盘中小幅回落。总的来说，题材节奏上的随机性切换很强。

行情走的主要是底层资产修复逻辑，其实对于大多数个股没多大作用。走的都是强势美元紧缩态势延缓的路子，随着新增资金进场，北向的百亿强劲买入，超跌和低位股受益明显。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、乘联会：8月第一周乘用车零售28.5万辆，同比增长21%。
2、国家电影局：联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券。
3、深圳：到2025年银行、证券等财富管理总规模达30万亿元以上。
4、中国移动预计2025年中国数字经济占GDP比重将提升到50%以上。
5、黄羽鸡价格持续上行叠加销量大增、行业盈利向好。
6、小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人。
7、广汽集团拟建设自主电驱系统、永福股份业绩大增。
8、特斯拉引领4680电池产业化加速、预镀镍需求高增。
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【利好公告】

1、永福股份：上半年净利同比增长228%。

2、舒泰神：取得STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联合治疗新冠肺炎的临床试验批准。

3、力源科技：公司产品适配车型进入工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录。

4、中颖电子：上半年净利润2.55亿元 同比增长67%。

5、晶晨股份：上半年净利润5.85亿元 同比上升134.17%。

6、扬杰科技：上半年净利润5.87亿元 同比增70.61%。

题材机会：

1、工信部：加强用电设备改造和信息化建设 全面提升用能效率和需求响应能力。

相关概念股：远东股份、威胜信息、北京科锐、润建股份、双杰电气

2、国家电影局：开展2022年电影惠民消费季。

相关概念股：万达电影、光线传媒、中国电影、北京文化（维权）、横店影视。

3、地方上报第三批政策性开发性金融工具项目 投向拓展到机场等四领域。

相关概念股：安徽建工、浙江交科、浦东建设、四川路桥、勘设股份

4、外交部：中尼同意将建跨喜马拉雅山铁路，中方年内派专家赴尼踏勘。

相关概念股：中联重科、山推股份、中国交建、中工国际、西部建设

5、衡水老白干一款产品上调北京地区终端供货价。

相关概念股：老白干酒、酒鬼酒、顺鑫农业、今世缘、舍得酒业

6、机构：2022上半年中国电解液出货量约32万吨 全年销量有望超80万吨.

相关概念股：天赐材料、杉杉股份、新宙邦、江苏国泰、石大胜华

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市场空间


8板：大港股份；
5板：奥维通信；
3板：东旭蓝天、文一科技、日出东方、鹿山新材；
2板：冰山冷热、宇环数控、宝塔实业、创元科技、豪迈科技、赛象科技、威腾电气、科瑞技术、国光电器、富森美、麦趣尔。



热点题材


1、证券：

深圳：到2025年银行、证券等财富管理总规模达30万亿元以上。目前券商板块处于历史低位区域，下行空间有限，每过一段时间会被市场主力资金炒作一波，至于持续性有待验证。

证券：龙一国元证券、龙二华西证券、龙三光大证券；其他强势个股：国元证券、哈投股份、南京证券、浙商证券、中信建投和东方财富。

很多人都在找原因，一个是全面降薪，第二个全面注册制即将落地。传闻全面注册制周末落地 监管求证：消息不实。

2、消费电子：

消费电子：消费电子板块主要是受利好消息的刺激，三星icon将要新发布一款折叠屏手机，再加上市场预计苹果14系列的平均售价将上涨大约15%，新机正扩大备货，行业景气度不断提升。

消费电子：龙一国光电器、龙二科瑞技术、龙三珠海冠宇；其他强势个股：光弘科技、宏和科技、福蓉科技、胜利精密、领益制造、歌尔股份、联创电子、中京电子和维信诺。

消费电子上行的原因有两点，苹果新品手机发布提前，有关苹果出货量预计大增，同时价格预计也有较大幅度增长，进一步刺激了盘面消费电子的反弹，但从目前市场来看，消费电子整体还是偏低迷的状态，消费复苏还需要时间，因此个人看盘面持续性不会太强；后期消费电子想要重振旗鼓，第一要依仗消费复苏，第二需要新品。

3、光伏：

光伏整个产业链成本不断降低，效率不断提升，金石能源发布了一款微晶icon异质结组件效率达到23.68%，创世界纪录，后期继续跟踪光伏产业链景气度高的细分领域。

光伏：龙一威腾电气、龙二东旭蓝天、龙三日出东方；其他强势个股：鹿山新材、亿利洁能、星帅尔、日出东方、江苏国信、宝塔实业和回天新材。

4、miniLED：

miniLED：

中京电子、同兴达、国星光电、瑞丰光电、鹏鼎控股、东山精密、聚飞光电、木林森、华灿光电、兆驰股份、利亚德

LED在封测端厂商主要包括国星光电、木林森和鸿利智汇等大陆厂商以及隆达电子等台湾地区厂商。

大陆厂商如国星光电、鸿利智汇和瑞丰光电均已实现成熟产品出货。

5、汽车零部件：

汽车零部件走势比较强势的领域是一体化压铸、汽车电子和智能驾驶。市场主力资金后续会继续挖掘具有增量价值的低位龙头公司。

汽车零部件：龙一豪迈科技、龙二国安达、龙三常青股份；其他强势个股：万马科技、锐明技术、中际旭创、新朋股份、美力科技、祥鑫科技和德尔股份。

6、芯片：

芯片法案就是导火索，于是芯片国产替代开始，炒作从EDA—chiplet 先进封装—半导体设备—半导体材料，又蔓延到消费电子—AR/VR—眼球追踪技术。

先进封装（Chiplet）：龙一大港股份、龙二文一科技、龙三同兴达；其他强势个股：中京电子、国星光电、易天股份、朗迪集团和深科达。

从长期的角度来看，先进封装Chiplet技术将会率先落地平板电脑应用处理器、自动驾驶域处理器和数据中心应用处理器，市场成长空间大。

从短线走势来看，大港在尾盘再度封板成功，后排文一和同兴达也表现强势，后续继续跟踪龙头公司大港的走势。

7、固态电池：

固态电池：

珠海冠宇、天赐材料、中国宝安、德尔股份、杉杉股份、国轩高科、当升科技、比亚迪、江苏国泰、宁德时代、鹏辉能源


8、VR：

根据WellsennXR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%，其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍；

VR产业链环节核心受益标的包括：创维数字（短焦）、三利谱、紫建电子、隆利科技、国光电器、智立方等；

近期Pico新机发布、海外扩张，叠加苹果MR发布，将催化ARVR行业焕发新生机；

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点评


江淮汽车

铝合金压铸件+华为合作+汽车整车

1、22年6月17日在投资者互动平台表示，公司已与相关方合资成立了一家铝合金压铸件公司。

2、22年7月18日晚公告，截至2022年7月15日，公司及控股子公司计收到与收益相关的政府补贴约3826万元人民币。

3、公司与华为、科大讯飞、地平线等合作伙伴一直在不断深化合作；公司与蔚来汽车保持了良好的合作关系。

4、公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，公司产品主要是整车和客车底盘，其中整车产品分为乘用车和商用车，乘用车包括思皓品牌SUV、瑞风品牌MPV等产品，商用车包括轻型货车、多功能商用车、客车等产品。疫情期间江淮汽车推出轻卡“抗疫1号车"”产品矩阵。

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永福股份

光伏+换电+储能+智慧能源

1、永福股份：上半年净利同比增长228%。

公司与深圳嘉力达节能科技有限公司合资成立福建永福绿能科技有限公司开拓户用光伏市场；22年7月5日公告，公司预中标国家电网3157万元特高压项目。22年6月23日在投资者互动平台表示，公司为其提供换电站配电系统设计、建设、采购和安装调试等服务。

2、公司与启迪设计全资子公司深圳嘉力达合资成立永福绿能，正式进军户用光伏市场。后者推出面向千家万户的装配式户用光伏电站产品，由传统的提供工程建设服务转变为将户用光伏电站整体作为产品销售给户用光伏投资商。

3、公司在特高压领域有关键技术积累，获省部级一等奖18项，中标金上-湖北、山西大同、印尼等海内外项目。公司与子公司上海毅吴共同开发了适用于“新能源+储能站"能量管理系统(EMS系统)，包括站控层设备和协调控制器，并于2021年4月通过国网电力科学研究院检测。

4、公司能够为农村地区能源绿色转型提供新能源、综合能源、智慧能源等项目一站式服务。

5、公司致力于成为一家国际知名的电力能源综合服务商，为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务，服务涵盖能源与电力工程投资、规划咨询等电力全生命周期，业务具体可分为电力规划咨询/勘察设计等五个板块，业务领域涉及电力等行业。

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海立股份

热管理+印度压缩机项目+汽车零部件+转子式压缩机+储能

1、公司汽车热管理产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等；子公司海立睿能是国际领先的空气能热泵生产厂家。

2、2022年4月30日，海立股份、海立香港及V0LTAS就新设合资公司事项签订了《合资经营协议》，合资公司应在海立香港和VOLTAS书面约定的地点新设一家制造工厂用于在印度制造业务产品。制造工厂具备每年生产400

万台变频压缩机的产能，即两条流水线每年各生产200万台。

3、公司的转子式压缩机产品主要用于家用空调、轻型商用空调以及新应用领域，拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室、博士后工作站、现代制造技术中心，以及国际先进水平的工艺技术装备和智能制造系统、国际化的产业布局，是全球领先的转子式空调压缩机供应商。电动压缩机已应用于储能柜冷却系统、新能源车电池热管理系统等。

4、公司的铸件产品主要用于压缩机、汽车、工程机械等领域，在上海、安徽、四川川拥有3个制造基地，为国内铸铁行业的领先企业。

5、公司已初步形成了“压缩机及其核心零部件、汽车零部件”两大主业。压缩机及其核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售，汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。

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沃特股份

半导体设备组件+PPSU+液晶高分子材料+光伏+聚苯胺电池

1、公司材料产品有用于制备光伏设备组件及半导体制程设备组件。在光伏

领域，公司已经与隆基、天合、晶澳、中环赛特等企业开展直接或间接供应合作。公司生产的液晶高分子材料LCP是凝聚态电池最主要的材料，在新能源车激光焊接、智能座舱HUD抬头显示、充电桩、充电枪、电子继电器、电池动力总成等领域相继实现量产。重庆新建2万吨LCP产线6月投产，预计未来两年保持复合80%以上增速。

2、PPSU因其耐高温高压、优异的水解稳定性、健康卫生使其成为暖通管道连接件的最佳替代方案，公司现有PPSU产能2000吨，在建产能8000吨；

3、公司从21年四季度起受LCP海外原料断供影响，盈利大幅下滑，目前海

外供应已恢复，国内供应商已达产，且价格低于海外，公司三季度起LCP供

应将起量，四季度销量有望恢复至21年上半年水平。国金化工预计今年业绩1.02亿元，明年业绩2亿以上。

4、公司新能源汽车材料已应用于动力电池包支架、隔板等，其他新能源汽

车相关结构件、装饰件材料正在同步开发和认证过程中；在蔚来、理想等新能源汽车品牌上实现材料产品量产。

5、公司主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料

的研发、生产、销售和技术服务。公司液晶高分子(LCP)材料、聚四氟乙

烯材料(PTFE)等特种工程塑料产品已在业内具有相对领先的技术水平。

22年6月29日公告，公司拟收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡51%股

权。上海华尔卡是株式会社华尔卡在氟树脂素材领域全球唯一的自有制造基地。

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云铝股份：

1、公司全资子公司云南文山铝业有限公司依托自有铝土矿资源优势已形成年产140万吨氧化铝生产规模；公司向汽车轮毂等制造商提供绿色铝材，未直接向汽车厂商供货。

2、公司集铝土矿一氧化铝一炭素制品一铝冶炼一铝加工为一体的铝产业链龙头，大型铝业集团，主要产品有铝锭、铝加工产品等。

3、公司高品质铝锭产品已在市场中享有较高的品牌美誉度，同时公司继续保持了国内最大A356铸造铝合金的优质生产商和供应商地位；公司电解铝产能分布在新疆和云南，其中新疆80万吨产能为100%控股。

4、年产3.5万吨新能源动力电池用铝箔已量产，并进入宁德时代产业链。公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司已与全球最大的新能源电动汽车电池制造商宁德时代（也就是特斯拉、宝马、戴姆勒的新能源电池供应商）建立电池用铝箔产品的购销业务关系。

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大盘走势

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大盘突破了3250附近的压力，同时也突破了60日均线的压制。上方3300点附近有较强的压力，大盘只有放量站上3300点才能打开上升空间。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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在高位的风光储、汽车等方向被资金反复炒作后，资金开始向低位更具性价比的板块中切换，后续的延续性值得关注。总体而言，受益于欧洲能源危机将刺激光伏、储能的基本面需求爆发性增长，光伏板块依旧属于当前目前市场确定性最高的方向之一。科技股方向走的是轮动行情。目前板块方面依然看好，新能源方向的，光伏，储能，新能车，科技股代表的，国产替代方面的轮动行情。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】

调整好心态，拐个弯，与自己和解，一切都是最好的安排，未来会越来越好！

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