【云端物语】

所有的努力，不是为了让别人觉得你了不起，而是为了能让自己打心里看得起自己。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.03%，沪深两市全天成交额9763亿元。北向资金全天净买入10.87亿元。

题材方面：盘面上看，煤炭、电力、有色、化工、钢铁等周期板块集体拉升，特泵，光伏、锂矿、储能、风电、智能电网概念等表现活跃。旅游、银行、保险、券商、医药、酿酒等板块均走弱。

盘面上，光伏新能源、稀土、有色等板块涨势居前，这是因为消息面的刺激导致的。因为南方持续高温，多地开始“优化用电”。四川宣布未来五天所有工业电力用户全部停电，产能受影响最大的是碳酸锂（刺激锂矿和有色）、工业硅和硅料（刺激光伏）、磷矿、负极石墨化等。不过只是停产5天，影响不会太大。如果后续因为高温持续停产，则有可能走出趋势性上涨行情。资金短线可能会偏向于光伏、机器人、半导体和储能这四大板块上。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、政策和经济效益共同推动、工商业屋顶安装光伏电站将成标配。
2、新一轮农村公路改造启动、新增投资千亿元。
3、苹果手机有望推出陶瓷机身、应用进程加快。
4、小鹏发布新一代超快充桩、5分钟增加200公里续航。
5、多家四川当地锂盐企业：确应政策要求停产。
6、能源局：正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。
7、科技部：首批支持建设智慧农场、智能工厂、自动驾驶等十个新一代人工智能示范应用场景。
——————————————

【利好公告】

1、上机数控：拟150亿元投建徐州新能源产业园。

2、银邦股份：拟建设年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目。

3、特变电工：拟65.09亿元投建20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目。

4、三星医疗：子公司拟对宁波奥克斯高科技公司增资6.01亿元。

5、盐津铺子：预计前三季净利润同比增159.85%-177.96%。

6、雷迪克：轮毂总成项目收到威马汽车定点通知。

7、中辰股份：中标南方电网配网材料框架招标项目。

8、天成自控：收到东风乘用车S59项目定点通知。

9、华海药业：制剂产品他达拉非片获FDA批准文号。

题材机会：

1、国家能源局：正组织编制“千乡万村驭风行动”方案 争取尽快推动实施。

相关概念股：大金重工、内蒙华电、天顺风能、恒润股份、金力永磁

2、科技部：推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展。

相关概念股：赛微电子、联创电子、兴民智通、星网宇达、经纬恒润

3、南旱北涝持续 国家防总办公室、应急管理部针对性指导防汛抗旱。

相关概念股：三峡水利、大禹节水、东宏股份、钱江水利、安徽建工。

临港新片区加快发展新兴金融业行动方案发布 提出八大专项行动。

相关概念股：顶点软件、中天金融、海联金汇、指南针、东方财富

东部战区位台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。

相关概念股：雷科防务、抚顺特钢、派克新材、隆华科技、楚江新材。

科技部：推动实现各类智慧产品兼容发展的全屋一体化智控覆盖。

相关概念股：匠心家居、海鸥住工、好太太、顶固集创、乐歌股份

——————————————

市场空间


4板：宝塔实业、宇环数控

3板：东晶电子、中京电子、

2板：华锦股份、华映科技、川润股份、群兴玩具、万润科技、兴业科技、绿康生化、沧州大化



热点题材


1、光伏：

预计到2030年，全球新增光伏装机需要达到1500GW-2000GW，全球光伏新增装机仍有10倍增长空间。

龙一：宝塔实业、龙二：川润股份、龙三：蓝光发展；

其他强势个股：清源股份、海螺新材、TCL中环、江苏阳光、广安爱众、泰嘉股份、沫邦高科、盘江股份、日出东方和祥鑫科技。

光伏金刚线：

宇晶股份、翔鹭钨业、厦门钨业、三超新材、高测股份、恒星科技、美畅股份、东尼电子

2、空气热泵：

空气能热泵板块尾盘走强，日出东方上演“地天板”，万和电气、大元泵业、冰山冷热涨停，盾安环境、三花智控。

3、人造钻石：

第四代半导体材料是以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料，而金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一，相比第三代半导体材料优势更加明显，培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域，市场成长空间大。

龙一：亚振家居、龙二：新湖中宝、龙三：惠丰钻石；

其他强势个股：晶盛机电、黄河旋风、国机精工和沃尔德。

4、半导体：

半导体主要是受消息面利好的刺激，以氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料受到市场主力资金的大力炒作。

龙一：中京电子、龙二：华映科技、龙三：文一科技；

其他强势个股：国星光电、新湖中宝、中钢国际、申通地跌、拓中股份、飞龙股份、亚振家居和东尼电子。

5、储能：

市场预计新型储能2022-2026年复合年均增长率为53.3%，规模有望实现快速增长。

龙一：同飞股份、龙二：泰嘉股份、龙三：科士达；

其他强势个股：祥鑫科技、科华数据、清源股份、京泉华、新筑股份和盛弘股份。

6、硅板块：

8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.5%。

硅板块：合盛硅业，新亚制程、宏柏新材、东岳硅材、新安股份、回天新材等。

——————————————

点评
重要人物将访问沙特，沙特打算最高规格接待，双方将探讨能源、基建、清洁能源等合作项目。为了打破美元霸权，石油人民币结算迫在眉睫，中国和阿拉伯国家石油贸易数额巨大，石油人民币结算将为人民币国际化提供重要助力！

中沙合作：包括石油、跨境结算、传统基建和新基建！

中沙合作：潜在受益股梳理

＞今年以来，中国石化和沙特阿美接连签订两份合作备忘录，合作范围大升级，从石油石化项目投资到装备制造、再到新能源，几乎覆盖了石油石化企业的绝大多数热点领域。

＞这一动作或加大投资者对中沙合作预期的观点，潜在受益方向：

●石油产业链：准油股份、仁智股份、贝肯能源、华锦股份

●跨境结算：四方精创、华峰超纤、中油资本、仁东控股、新晨科技、海联金汇

●配套基建：中化岩土、中工国际、北方国际

●航运存储：中远海特、康欣新材、保税科技

CIPS：

四方精创：

数字人民币+区块链

1、四方精创 是一家以大型商业银行为核心客户，为中国大陆及港澳地区的银行提供专业金融 IT 服务的软件企业。公司业务类型包括软件开发服务（含 IT 咨询）、应用维护及系统集成。经过多年发展，公司已成为领先的专业金融 IT 服务供应商，是中国银行 、中银香港 、东亚银行 、华侨永亨银行、微众银行、大新银行、百信银行、招银前海等境内外知名金融机构的 IT 服务提供商和合作伙伴。

2、四方精创是唯一一个参与其中的金融科技公司。也就是说，目前所有其他公司的跨境人民币支付，都必须通过m-CBDC Bridge_跨境_央行_体系 来进行。四方精创是人民币跨境支付的铲子股。

3、公司作为唯一参与多边央行数字货币桥研究项目的金融科技公司，为该项目提供技术咨询并进行了项目的实施工作。公司对跨链等区块链等技术发展趋势有过一定的研究和了解，已具备从区块链底层平台到应用解决方案的全方位研发与交付能力、具备区块链+数字经济融合创新的技术应用能力。公司参与了香港金管局的跨境数字货币m-CBDC Bridge项目。

4、马交所首个区块链交易平台完成概念验证，公司为其提供技术与方案；此前与华为联合发布的“Fincube”方案是一个分布式开放平台解决方案，这其中包含有“区块链即服务”的能力库。

5、公司地处深圳，公司主营业务是为境内外商业银行提供T服务外包，公司的主要产品是软件开发服务、应用维护、系统集成。公司是技术领先的专业金融T综合解决方案供应商。

——————————————

海利得：中沙合作，

海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的

公司首创的反射膜已经完成0-1，1-100爆发在即，沙漠光伏最大受益者，最大弹性标的。

1、海利得光伏反射膜，主要应用在沙漠戈壁光伏上，测算数据显示可提升10%发电量，折算提升转化率2.3%左右（多晶硅到单晶硅，仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%；HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率）。同时投资成本极低，每GW成本仅为1亿，一年可收回成本，对比跟踪支架效率提升3倍，成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品，可以应用在旧光伏电站的升级改造；同时作为消耗品，如果按照寿命5年计算，在光伏产品寿命范围内，1GW可以实现3亿的价值量。

2、海利得目前已经签订沙特订单，（三家竞争，公司寿命至少两年，预计五年，其他的几个月就发黄变脆）已经完成0-1，受到中东地区的热议，据最新了解，后续订单情况很乐观，1-100进行时。

国内方面，近期与正泰电器达成合作，正泰是国内沙漠光伏电站领域的头部企业，库布其310MW沙光互补电站入选联合国“可持续土壤治理”方案。该项目集防沙、种草、养殖、发电于一体。公司与正泰合作完成第一个项目后，1-100的拓展将快速展开，巨大的经济效益，业主没有理由不选择。

原理上反射膜是用于双玻组件，双玻组件电站放量，对反射膜的需求爆发点即将来临。

3、按计算器的话，国内3月6日何立峰表示将在沙漠戈壁部署450GW风光设备，比原来市场预期的400GW更高， 225GW沙漠光伏（450GW风光设备各一半，五年完成），1GW首次投资1亿，寿命五年，光伏寿命15年，全寿命周期3亿。不考虑更换，五年内实现收入225亿，国外假设同量，则是450亿，净利润30%，市占率50%。参考双星新材的净利率，再考虑公司的独家性30%并不高。则可以实现70亿利润，每年14亿。按照20pe的话给280亿。

——————————————

当地时间8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。

该禁令对具有GAAFET（环绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施了新的出口管制。

第四代半导体-捷捷微电

捷捷微电：

光刻胶+逆变器

1、公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，截至2022年2月底，公司拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利5件，此外，公司还有6个发明专利尚在申请受理中。

2、9公司推出新款150V系列N-沟道USFET,采用T0-220-3L,T0-247-

3L及T0-263-3L封装，超优的热导性能减少热点，提升可靠性；符合5G通信电源及有源以太网(PoE++)供应端电源、储能电池组电源管理(BMS)优化

器、无刷电机驱动(BLDC)等应用对超高功率密度和能效的需求。

3、公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，形成

以芯片设计制造为核心竞争力的业务体系；公司拥有“高粘度光刻胶无胶丝

匀胶装置”专利，以及子公司捷捷半导体拥有“一套光刻胶残胶收集装置”，有部分MOSFET产品可应用于光伏逆变器领域，目前仍在样品阶段。

4、公司与中芯（绍兴)签订战略合作协议，积极推进OSFET和IGBT业

务，公司拥有200多个品种的功率半导体芯片和器件产品，主要产品有应用

于汽车电子的防雷击和防静电保护领域，少部分产品已经应用在汽车充电桩上。

——————————————

神火股份：

铝箔+电解铝+煤炭

1、预增582%，因电解铝业务盈利能力大幅增强。

煤铝双主业，铝业务主要产品为氧化铝、电解铝及电解铝深加工产品等。背靠河南神火集团，地处苏、鲁、豫、皖四省交界的永城市，地下矿藏丰富，拥有煤炭保有储量18.60亿吨，可采储量8.96亿吨。

2、子公司神隆宝鼎铝箔2021年6月开始试生产，22年6月宁德时代对神隆宝鼎进行了现场体系审核，并当场宣布通过，接下来进入试样和批量供货阶段，2022年底前有望实现正常供需关系。

3、公司目前铝箔产能为8万吨，其中：上海神火铝箔2.5万吨，神隆宝鼎5.5万吨。新建6万吨投产后，合计14万吨产能。铝加工正式切入龙头电池企业铝箔供应商，宁德时代已经对神隆宝鼎进行了现场审核，并宣布当场通过，进入试样和批量供货阶段。

4、公司主营业务为煤炭、发电、氧化铝、铝产品的生产、加工和销售；公司铝业务的主要产品为氧化铝、电解铝及电解铝深加工产品等，煤炭业务的主要产品为煤炭和型焦，产品种类分为精煤、块煤、洗混煤及型焦等

——————————————

恺英网络

业绩增长+新增游戏版号+网络游戏+元宇宙

1、上半年净利预增378%-497%。

2、22年4月11日公布45个游戏版号，其中包括11号龙腾传奇一一绍兴盛

韵，公司占股71%。

3、公司持有上海乐相科技有限公司9.16%的股权，上海乐相是国内领先的

VR硬件厂商，V硬件被认为是未来“元宇宙”的重要组成部分。

4、公司是国内知名的互联网游戏上市公司，公司旗下上海恺英、浙江盛和

先后开发、运营了《摩天大楼》、《蜀山传奇》、《全民奇迹MUJ》等多款热门游戏。

5、公司旗下的XYS.C0M游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台，上

线运营至今累计推出百余款精品网页游戏，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型。


——————————————



大盘走势

——————————————
短线阻力在3305点，支撑在3226点。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————
行情混乱的一天。总体来说，存量博弈，大盘以震荡为主。资金还是抱团有业绩确定性的新能源赛道。目前依然看轮动机会：新能源、芯片科技、机器人、军工等方向，踏准节奏，目前行情最适合低吸！
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
人生的奔跑，不在于瞬间的爆发，取决于途中的坚持，你纵有千百个理由放弃，也要找一个理由坚持下去，能激励你，温暖你，感动你的，不是励志语录心灵鸡汤，而是身边比你优秀的人比你还努力!
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

码字不易，喜欢云端文章的记得点赞！