【云端物语】

路好不好走，也许我不能决定，但走不走，却只有我能决定。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.05%，深成指涨0.08%，创业板指涨0.47%。北向资金全天净买入8.67亿元；沪深两市成交额10202亿。

板块方面，一体化压铸、TOPCON电池、猪肉、风电等板块涨幅居前，培育钻石、油气开采、贵金属、数据安全等板块跌幅居前。

内卷严重，市场继续在赛道股，走势较好的还是光伏，HJT电池、储能、充电桩，以及风电这些方向。热点方向基本上都是前期活跃的，各自轮动。多地限电将利空制造业企业，利多新能源发电、光伏、风电、电网配套、储能、石油、天然气和煤炭等板块。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、江苏企业限电 部分企业开始轮流限产。
2、电池级碳酸锂涨1000元/吨至47.85万元/吨。
3、国家医保局试点部署多地医保局调查口腔种植收费。
4、国家电网：发挥大电网资源配置作用，最大限度支援川渝地区电力供应。
5、纯碱涨价超过两成 相关企业满负荷运行业绩大增。
6、多部门完善落实支持生育措施、辅助生殖有望进医保。
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【利好公告】

1、众合科技：联合中标沈阳地铁工程信号系统集成采购项目。

2、东湖高新：中标当阳经济开发区工业园区PPP开发建设项目。

3、 广汇能源：上半年净利润51.3亿元 同比增长264.62%。

4、力量钻石：拟设合资公司 创建并运营培育钻石饰品品牌。

5、厦门钨业：与北方稀土签署战略合作框架协议。

题材机会：

1、国家电网董事长：发挥大电网资源配置作用 最大限度支援川渝地区电力供应。

相关概念股：北京科锐、四方股份、积成电子、南网科技、涪陵电力

2、快手推V-star虚拟人内容扶持及孵化计划。

相关概念股：宝通科技、蓝色光标、浙文互联、引力传媒、世纪华通

3、高温红色预警继续发布 四川重庆等地部分地区最高温或超40℃。

相关概念股：中国核电、福能股份、华能国际、国电电力、文山电力

4、发改委联合有关部门召开2022年全国塑料污染治理工作会议。

相关概念股：东华科技、金丹科技、三联虹普、双星新材、国恩股份

5、2022世界智能网联汽车大会将于9月16日-9月19日召开。

相关概念股：盛路通信、兴民智通、星网宇达、均胜电子、德赛西威

6、国家卫健委：2022年全国所有地市要印发实施“一老一小”整体解决方案。

相关概念股：孩子王、威创股份、仙乐健康、康芝药业、新华医疗

7、中国平板电脑出货量二季度持续增长。

相关概念股：长信科技、宝明科技、苏大维格、长盈精密、珠海冠宇

8、纯碱涨价超两成 纯碱企业满负荷运行。

相关概念股：苏盐井神、山东海化、和邦生物、雪天盐业、三友化工

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市场空间


5板：宝塔实业

4板：中京电子

3板：川润股份、绿康生化、

2板：皇氏集团、柘中股份、亚厦股份、科士达、翔鹭钨业、蓝光发展、乐山电力、广安爱众、振华股份、上海雅仕、亚振家居、清源股份

热点题材


1、风光储：

美国《2022降低通货膨胀法》，欧洲的能源危机，国内外持续高温天气，以及四川工业企业宣布限电停产，江苏轮动限电。硅料和硅片厂等统一停工6天。

风光储

绿康生化（12天8板）、川润股份（9天5板）、清源股份（6天4板）、蓝光发展（2天2板）、立新能源（3天2板）、科士达（2天2板）、吉鑫科技、中际联合、同力日升、北京科锐、首航高科、华西能源、南网能源、阳光电源、迈为股份、上机数控

风光储依然是市场最猛的方向，高温用电量自然会激增，这对风光储是有利的，目前连续大涨两天，没先手不要追高。

特高压：川润股份，长高电新，汇金通、杭电股份、安靠智电、金杯电工等跟涨

储能：

泰嘉股份、科士达、清源股份、新筑股份、科华数据、振华股份、祥鑫科技、同飞股份、科信技术、南网科技、珠海冠宇

光伏：

蓝光发展、江苏阳光、海螺新材、广安爱众、翔鹭钨业、皇氏集团、京泉华、宇晶股份、意华股份、TCL中环、太龙股份、通灵股份、晶盛机电、威腾电气、通威股份

昨天是四川限电，今天是江苏轮动限电，如果高温持续，可能会有更多地方限电停产，对市场情绪冲击不小。总之，高温概念的炒作可能持续，从光伏、风能到储能、特高压，以及延伸的诸如有机硅，煤炭，虚拟电厂，热泵等等

2、机器人：

2022世界机器人大会将于8月18日至8月21日在北京亦创国际会展中心举办。本次机器人大会的专题论坛包含第一届机器人产业链峰会，新松机器人、埃夫特等企业参会。届时，峰会将举办产业链合作签约仪式。机会多，但也卷。

南方精工（13天7板）、宝塔实业（5天5板）、卓翼科技（3天2板）、景业智能、远大智能、弘讯科技、泰瑞机器、华东重机、泰尔股份、金太阳

3、汽车零部件：

汽车零部件

嵘泰股份、旭升股份、泉峰汽车、五洲新春、天龙股份、铭利达、迪生力、南方精工、登云股份

汽车零部件走势平稳，虽然最近由于淡季因素有所调整，但是整体走势依旧较强，值得关注。

4、消费电子：

事件：苹果9月秋季新品发布会，iPhone14或平均涨价约15%；8月三星、小米、摩托罗拉将陆续发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。Pico在9月发布新款VR一体机产品，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。

消费电子：

国光电器、飞荣达、卓翼科技、海能实业、光弘科技、奥尼电子、长盈精密

5、瓷钻胶：

消息面上，此前住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告，2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“”饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。

瓷钻胶概念：

亚厦股份、宝鹰股份、蒙娜丽莎、东鹏控股、东易日盛、名雕股份等涨停

6、养殖：

猪肉、活猪、仔猪价格连续调整4周，没有大幅度下跌。只是小幅度回落。

养殖业：

巨星农牧、傲农生物、京基智农、新五丰、牧原股份、金新农、新希望、立华股份


7、动力电池：

国家能源署曾预测，未来10年动力电池回收行业的规模将达到1648亿元，动力电池回收市场2027年将超过1500亿元。

动力电池回收，泰尔股份、迪生力、宁波精达涨停，积成电子、腾远钴业、光华科技、圣阳股份、百川股份等上涨；

8、化工：

磷化工：下半年磷肥出口较上半年有望一定改善，出口理顺有利于支撑磷矿石价格。同时部分公司转型新能源材料的布局将在下半年开始逐步兑现，在目前磷酸铁行业高景气情况下有望享受到超额收益并真正实现估值切换。川恒股份、云天化、兴发集团、湖北宜化、川发龙蟒、司尔特、新洋丰、中毅达等。

黄磷的供应侧：受限电、双控、节能、减碳、环保的影响被限产，需求侧：锂电池的产能持续释放。供需矛盾日益突出。

黄磷：

1)*st澄星：黄磷产能18万吨/年，位于云南，受限产影响。

2)兴发集团(重点)：黄磷产能16万吨/年，位于湖北，不受限产影响。

3)云图控股(重点)：黄磷产能6万吨，位于四川，不受限产影响。

4)云天化：黄磷产能3万吨，位于云南，受限产影响。

5)天原股份:黄磷产能2.5万吨，位于四川，不受限产影响。

2、磷酸：

1)中毅达:磷酸产能300万吨/年。

2)云天化:磷酸226.5万吨/年。

3)*ST澄星:磷酸产能72万吨/年。

4)兴发集团:湿法磷酸产能70万吨/年。

5)湖北宜化:磷酸产能60万吨/年。

6)六国化工:磷酸产能40万吨/年。

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点评


配套补贴的芯片法案，草案中明确要求获得该法案补贴的半导体企业，在未来10年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂。

芯碁微装

光刻直写设备生产商

1、当前PCB直接成像设备主要由海外厂商主导，公司技术实力国内领先，有望凭借优质的产品、服务能力逐步实现进口替代，PCB领域客户实现前100强全覆盖。公司产品实现了微纳级光刻设备的进口替代，在高端市场竞争优势明显，产品广泛用于汽车、服务器、通讯、消费电子等高端PCB板制作。

2、8月15日晚间，芯碁微装公布2022年半年度报告，报告期营业收入2.55亿元，同比增长36.95%；

3、公司的光刻设备在PCB领域已实现成熟应用，直写光刻设备已在半导体领域的C、MEMS、生物芯片、分立功率器件制造实现应用并量产。

4、公司专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务，主要产品及服务包括PCB直接成像设备及自动线系统、泛半导体直写光刻设备及自动线系统、其他激光直接成像设备以及上述产品的售后维保服务，产品功能涵盖微米到纳米的多领域光刻环节。产品覆盖领域广，用于芯片制造、先进封装等行业。

5、PCB板曝光精度要求提升带动直接成像技术应用渗透率提升，公司累计近70家客户，包括多家全球排名前40的PCB厂商，如健鼎科技、深南电路等。

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莱茵河水位下降或影响欧洲化工品供给，四川限电化企开工下降， 江苏轮动限电.TDI、金属硅、黄磷、DMF、三氯氢硅等价格上涨（化工股炒作主要看涨价预期。黄磷下游需求好转，价格上涨。需求方面，因四川开始限电，江苏轮动限电。贸易商及下游企业预期黄磷后续价格继续上涨，目前询单积极性增加，下游磷酸、三氯化磷等生产企业刚需补充库存。本周黄磷（贵州）价格上涨 3.1%至 2.63 万元/吨。

兴发集团

磷化工+有机硅+草甘膦

1、兴发集团公告，公开发行可转换公司债券申请获得证监会发审委审核通过。 福华停产快一个月了，加上西南四川和湖北高温的助攻，黄磷已经在往上走。

2、公司参股企业宜昌星兴蓝天科技有限公司40万吨/年合成氨项目、全资子公司宜都兴发化工有限公司300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目陆续于2021年二、三季度建成投产，公司磷肥产销量较上年同期明显增加。

2、受益于下游碳纤维、集成电路产业快速发展，报告期内公司二甲基亚砜、湿电子化学品等化工新材料需求旺盛，盈利能力较上年同期明显提升，产品效益大幅增长。

3、公司子公司湖北兴瑞硅材料有限公司目前拥有有机硅单体产能36万吨/年，110硅橡胶8万吨/年，107硅橡胶7万吨/年，密封胶3万吨/年

4、公司共有黄磷产能16.25万吨/年，湿法磷酸产能70万吨/年；子公司宜都兴发化工有限公司成功实现湿法磷酸精制工艺突破，10万吨/年，湿法磷酸精制装置开车稳定性增强，精制磷酸产量逐步提升。

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珠海冠宇：

软包锂电池+固态电池+上汽定点

1、浙江冠宇规划年产2.5GWh的产线已开始投产，另有规划建设年产10GWh锂离子动力电池。重庆冠宇预计总投资40亿元人民币，建设6条年产15GWh高性能新型锂离子电池智能化生产线，主要为储能电池。2021年公司动力类产能0.5GWh,2022年有望形成3GWho
2、公司跟哈尔滨工业大学深度合作开发固态电池；制备出来能量密度高达350Wh/Kg的样品；冠宇汽车动力电池BMS产品的开发流程达成IS026262:2018汽车安全完整性等级ASLD级别要求，ASLD级别是最高等级。
3、全资子公司冠宇动力电池收到柳州五菱的采购意向书，选择冠宇动力电池作为其锂电池系统总成零部件供应商，为其开发和供应PHV动力电池系统。21年获上汽集团定点；小米投资了四家动力电池企业，预期是小米汽车的未来供货商供货商，其中包括上市公司珠海冠宇和赣锋锂业。
4、公司可转债募投项目达产后将新增叠片锂离子电芯产能3,600万只/年，新增主营业务收入15.8亿元，则单个电芯单价44元，考虑叠片工艺（主流是卷绕，苹果是叠片)+单价高于公司此前客户(30元左右)，机构预计此项目大概率是为苹果配套。预计公司消费类明年实现收入142亿元，同增21%,其中苹果贡献收入16亿元（按产能拍出货3600万只，在苹果份额15%左右，单价44元，往后年看公司在苹果份额有望提升至30%)。

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禾望电气

光伏+风电+储能+清纯半导体

1、公司光伏产品主要包括括集中/集散式大功率光伏发电系统和中小功率组串式光伏发电系统。公司风电产品主要销售给国内风电整机厂，光伏逆变器和传动产品相对分散，涵盖多家知名企业，逆变器和变流器业务环比强劲复苏，下半年有望实现快速增长。

2、公司在储能领域可以提供整套的储能系统解决方案，覆盖发电侧、电网侧、用户侧等多种不同应用场景；公司是风电变流器领域的龙头企业，专注于电力变换技术路线探索和更大功率新机型研发，在风电机组转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低压穿越、远程组网监控和海上风电等解决方案方面均具有较强竞争力

3、公司主要业务包括风电变流器、太阳能光伏逆变器等电力电子设备的研产销和服务，在新能源电控系统解决方案方面是国内最具竞争力的本土电气企业之一。

4、21年12月3日公司全资子公司禾望投资与公司控股股东平启科技签署《深圳市平启科技有限公司与深圳市禾望投资有限公司关于清纯半导体（上海)有限公司股权转让协议》，控股股东平启科技拟将持有的清纯半导体9.1948%的股权转让给禾望投资，清纯半导体是一家研发设计型公司，主要研发设计产品包括碳化硅二极管、碳化硅MOSFET等，现阶段目标公司产品属于研发阶段尚未形成销售。（详细解析请查阅21年2月2日异动解析）

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特变电工：

1、特变电工公告，公司控股子公司天池能源公司以其全资子公司楼兰新材料为主体，在新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县工业园投资建设20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目（简称工业硅项目），本项目总投资约65.09亿元。该项目配套建设545MW新能源电站，其中风电项目425MW，光伏项目120MW，储能70MW/140MWh，将根据新能源资源获取情况进行建设。

2、公司多晶硅总产能达到30000吨/年，生产规模居$世界第四位，中国第二位。公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司在研制生产充电桩产品，产品线c已覆盖到了60-360千瓦的直流快充产品；公司生产的多晶硅料，可用于下游单晶硅片及多晶硅片的生产，其中向单晶硅片客户出售的多晶硅科占比在90%左右。

3、公司是变压器行业龙头，世界领先的新能源系统集成商，新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。

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卫士通

数据安全+央行数字人民币+华为合作

1、22年6月14日盘后消息，国家网信发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》。应用程序提供者开展应用程序数据处理活动应当履行数据安全保护义务，新规将自8月1日起施行。公司聚焦数据安全业务，覆盖包括个人隐私安全保护，数据防泄露，数据安全流动共享在内的数据安全众多相关领域。

2、公司围绕信创需求，已构建了覆盖芯片、模块、平台、整机和系统的全产品体系，如龙芯中科联合卫士通发布“龙芯安全模块及SDK”以及信创安全解决方案等。央行数字人民币方面，针对央行数字人民币需求，公司已有相关技术研究和产品储备。

3、公司携手光之树科技，推进数据安全共享流通服务生态体系建设，光之树拥有自主开发的可信数据协作框架，在隐私计算的金融行业实践方面经验，更好支撑卫士通在数据安全合规共享服务体系的整体布局

4、公司与华为在多个技术领域、设备领域以及部分重大项目上有合作。控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司，是公司实际控制人中电科集团根据国家安全战略发展需要重点打造的网络安全子集团，公司作为中国网安唯一上市公司，此前已收购三十所旗下的三零嘉微、三零瑞通等

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大盘走势

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预计大盘有较大概率集中在3200与3300之间反复震荡。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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目前因为欧洲能源危机+国内的各种高温消息，外加不时出现的限电消息，基本把新能源赛道（光伏、风电、储能）、电网（传输、消纳、虚拟电厂等）和绿电相关推到了最核心的炒作地位。整体资金还是围绕这些活跃方向做轮动，板块的话，仍重点关注光伏产业链、芯片产业链（国产替代方向，比如先进封测、EAD）、汽车产业链、机器人概念。注意节奏，低吸为主。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
永远不要怀疑自己的能力，能力这种东西，你努力了就有，不努力就肯定没有。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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