【云端物语】

总有不期而遇的温柔和生生不息的希望，要学会接受这世界，当你做什么都无力的时候，唯一能做的就是努力。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌1.66%，深成指跌2.38%，创业板指跌2.3%。沪深两市合计成交额6279.9亿元，北向资金净买入14.31亿元。

题材方面，鸡肉、猪肉、油气设服、天然气、粮食、跨境支付等概念活跃。半导体、电子化学品、旅游酒店、酿酒行业、汽车整车等跌幅靠前；受涨价刺激的养殖业和油气板块相对较强，受利空影响的半导体跌幅居前，因十一数据较差，后疫情板块也大跌。

市场放量大跌的原因：利空因素较多：俄W战争，中M对抗，疫Q反复，美元加息导致的全球许多国家汇率不稳、资本市场大跌，衰退预期，人民币汇率大跌等。

短期方向上看，这里是底部区域，但是情绪依然较差，场外资金谨慎，行情较弱。

展望十月，有几个关键点值得关注，也或影响接下来的行情：1、重要会议的预期。这个很重要，重要会议之前市场多观望，而会议之后，不确定性减弱，市场也容易迎来新的行情；2、美联储紧缩周期下，从对加息力度的担忧转向持续性的担忧；此前市场更关心美联储是否加息，而国庆以来，海外市场走势看，对美联储加息的持续性更为关注，也就是说短期加息力度大小的影响在逐步弱化，而是否持续加息才是关心的重点，也是对市场影响的新焦点；3、地缘政治以及中美关系的变化；国庆前以及国庆节期间，海外地缘政治再度呈现，能源危机、粮食危机以及油价等都可能受到影响，而中美关系的走向，也是后期对市场影响的关键一环。4、国内政策的新变化，疫情政策以及稳经济的政策。这个重要性更强，尤其是重要会议之后，政策的走向对于经济以及市场的影响也或是深远的。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、工信部启动首批产业链供应链生态体系建设试点工作。
2、我国最大超深油田生产油气突破千万吨。
3、乘联会：预估9月新能源乘用车厂商批发销量66.4万辆，同比增长约90%。
4、贵州设定白酒发展目标，四季度增加值增长15%以上。
5、目前全国已有多个城市陆续下调了首套个人住房公积金贷款利率。
6、国内饲料市场再迎涨价潮、板块或有望逐步回暖。
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【利好公告】

1、亿纬锂能：预计前三季净利同比增10%-20%

2、神火股份：前三季度净利同比预增154.38%。

3、中远海控：预计前三季净利约972.06亿元 同比增约43.73%。

4、温氏股份：9月销售肉猪收入46.12亿元同比增长91.37%。

5、金禾实业：拟99亿元投建生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目。

6、万泰生物：鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗Ⅲ期临床试验获得关键性数据。

7、祥鑫科技：预计第三季度净利同比增1132%-1279%。

8、韦尔股份：拟以3亿元-6亿元回购公司股份。

9、海大集团：预计第三季度净利润同比增长410%-550%。

10、天赐材料：预计前三季度净利润同比增长174%-187%。

题材机会：

1、焦炭企业下发新一轮调价函，焦化行业亏损幅度有望收窄。

相关概念股：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源、广汇能源

2、上海印发《上海市推进高端制造业发展的若干措施》。

相关概念股：美的集团、海康威视、海尔智家、工业富联、格力电器

3、贵州设定白酒发展目标，四季度增加值增长15%以上。

相关概念股：泸州老窖、贵州茅台、水井坊、老白干酒、古井贡酒

4、多边央行数字货币桥成功完成首次真实交易试点测试，深圳企业交易量占三分之一。

相关概念股：紫光国微、中科创达、新湖中宝、昆仑万维、拉卡拉

5、贵州：鼓励机关、企事业单位职工开展商品房团购。

相关概念股：中洲控股、中交地产、沙河股份、新华联、南国置业

6、天津印发推动公立医院高质量发展实施方案：加强公立医院主体地位 中西医并重

相关概念股：华润三九、贵州三力、益丰药房、康缘药业、太极集团

7、乘联会：9月全国乘用车市场零售190.8万辆 同比增长21%。

相关概念股：宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、恩捷股份、星源材质

8、国汽智联与华为签署智能车载光产业发展合作协议。

相关概念股：赛力斯、瑞鹄磨具、广东鸿图、三花智控、祥鑫科技

9、海大集团三季度业绩大增、饲料业毛利率改善可期。

相关概念股：海大集团、新 希 望、天马科技、粤海饲料、

10、目前全国秋粮收获过半，各地抢抓晴机收作业，确保粮食颗粒归仓。

相关概念股：广信股份、农发种业、隆平高科、登海种业

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市场空间


4板：竞业达

2板：力生制药、宝莫股份、奥佳华、龙津药业、黄山胶囊、海泰发展

热点题材


1、鸡肉：

消息上，欧洲暴发史上最大规模禽流感、秋季形势或更严峻。“十一”期间，白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关，创年内新高。

养殖板块：晓鸣股份，益生股份，仙坛股份、民和股份、华统股份、湘佳股份炸板，立华股份、温氏股份、民和股份、牧原股份等。

2、油气：

受欧佩克（OPEC）大幅减产决定影响，国庆假期期间国际原油价格持续快速拉升，走出五连涨行情，并创出7个月来的最大单周涨幅。

油气开采：准油股份、贝肯能源、中曼石油，博迈科、新潮能源、中国海油、通源石油、仁智股份、中国海油等。

3、数字货币：

数字货币，中科金财，古鳌科技、天阳科技、海联金汇、证通电子、长亮科技等；

4、工业大麻：

拜登重新审查大麻分类方式 美国或修改大麻政策。

工业大麻，龙津药业，嘉应制药、莱茵生物；

5、煤炭：

煤炭开采：安源煤业，兖矿能源、华阳股份、中煤能源、山西焦煤、上海能源等。

6、房地产：

消息面上，央行9月30日宣布，自10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。此外，明年底前居民换购住房可享个税退税优惠。

房地产板块：海泰发展，天房发展、华发股份、天健集团，招商蛇口、天保基建、沙河股份、保利发展等。

7、医药医疗：

医药估值已经接近10年的最低，叠加近期情况爆发以及外部鸡留感爆发。

医药医疗：

龙津药业、力生制药、黄山胶囊、嘉应制药、新华制药、康缘药业、健麾信息、振德医疗

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点评
欧洲暴发史上最大规模禽流感疫情。

普莱柯

定增+猪瘟疫苗+新兽药注册证书

1、22年9月9日，普莱柯披露非公开发行A股股票发行情况报告书。本次定增，普莱柯共发行股份3142万股，发行价28.58元/股，募集资金8.98亿元，拟用于兽用灭活疫苗生产、生物制品车间及配套设施改扩建、产品质检车间三大项目及补充流动资金。其中，中国农垦产业发展基金获配金额约2亿元，泉果基金、嘉实基金、JPMorgan等参投。

2、22年7月15日公告，获得新兽药注册证书、为水貂肠炎病毒杆状病毒载体灭活疫苗(MEV-VP2株)；7月18日公告，公司拟出资4048.93万元向中普生物增资以支持其口蹄疫基因工程亚单位疫苗的产业化。

3、公司是综合实力在国内兽用药品行业领先的企业，主要从事兽用生物制品、化学药品及中兽药的研发、生产、销售及相关技术转让，主要产品有动物用疫苗、抗体、高新制剂、中兽药、消毒剂等多系列产品；同时公司猫三联疫苗目前处于临床前研究阶段。

4、公司旗下惠中动保专注于宠物产品的迭代研发和销售管理，布局线下医疗渠道；通过专业的产品与服务为一线临床医生提供最佳解决方案，直接或间接为伴侣动物的救治节约时间，并对多款宠物药品在传统工艺和配方上做了全系统升级，提高使用率。


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金晶科技

TCO玻璃+光伏玻璃+oW-E节能玻璃

1、22年8月8日，天风证券最新研报显示，考虑到上半年受玻璃需求低迷影响，公司业绩下滑较多，我们下调22年归母净利润预测至9.1亿元（前值11.0亿元)，维持23-24年归母净利润预测14.0/18.6亿元，参考可比公司，给予公司23年14x目标PE,对应目标价13.72元。

2、22年8月1日公告，公司TC0导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游，公司TC0导电膜玻璃已经成功下线，并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系，得到认可开始供货。22年7月28日下午钙钛矿电池商业化落地，公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，全球主要TC0玻璃供应商仅2家（另一家是日本板硝子)

3、公司目前2条线可产TC0,满产约3000万平，下半年马来西亚一条线(500T/D)投产+国内可再转产一条，总产能可扩充到6000万平米，能够满足国内外需求。其中马来西亚薄膜光伏1期背板500t/d浮法线已经投产，500t/d的超白浮法线预计2季度末投产，薄膜组件TC0玻璃目前淄博布局有2条线，每条线年产1500万平米，预计22年底23年初计划投产在滕州投产年产1500万平米的TC0玻璃产线。公司超白玻璃目前在产产能日熔量2600吨，市占率达21%。

4、22年6月21日公告，全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司投资建设的金晶智能制造LoW-E节能玻璃产业链项目（期）于2022年6月20日投产；该项目可生产高性能单银、双银、三银等高附加值的镀膜节能玻璃产品1000万平米/年，产品广泛应用于建筑幕墙、门窗等领域。

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傲农

猪肉+饲料

1、22年7月1日晚间公告，6月，公司销售生猪48.69万头，销售量环比增长14.58%,同比增长117.58%。1-6月，公司累计销售生猪234.39万头，销售量同比增长86.14%。

2、企查查数据显示傲黑（福建）育种科技有限公司成立，经营范围包含：农业科学研究和试验发展；畜牧渔业饲料销售；生物有机肥料研发；农林牧渔业废弃物综合利用等。该公司由傲农生物间接全资控股。

3、公司表示2022年的出栏目标是年出栏600万头、2023年出栏800万头、2024年达到出栏1000万头。2022年起，公司生猪养殖产业自“上量”阶段转入“提质”阶段。

4、公司主要业务分别为饲料、养殖业、动保和原料贸易板块。2020年，公司通过并购重组方式，快速进入屠宰领域。公司主要采用自繁自养的模式，生猪养殖包括曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。

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大盘走势

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按照以往破位3000点动作，最快的反击也要2个交易日，也就是接下来还有探底动作，这里最好是来个彻底加速赶底，直接破位到2863点下方，形成双底。走出历史性的双底，大盘将探底回升走出U型反弹。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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国内重要会议政策可期，市场情绪逐步修复，有望震荡企稳。但市场拐点的确认还需疫情好转、地产触底和政策催化等因素共同配合。题材方面关注：煤炭、猪鸡、动物疫苗、国资改革、油气、猪肉概念等板块。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
南来北往，不辜负生活，不迷失方向。千万不要放弃，最好的东西，总是压轴出场。
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