【云端物语】

遇到困难时不要抱怨，既然改变不了过去，那么就努力改变未来。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌2.25%，深成指跌3.24%，创业板指跌3.71%，沪深两市全天成交额9097亿元。北向资金全天净卖出20.31亿元。

题材股方面：旅游酒店、半导体、银行、数据安全、Ch­i­p­l­et等板块相对强势，赛道股、汽车整车、钠离子电池、麒麟电池、熔岩储能、钙钛矿电池、电子烟等大跌。

北京时间周四（3日）凌晨，美联储大概率再加息75个基点，今年美联储已加息5次。11月可能是最后一次大幅加息，对于人民币来说也许是最后一次严峻考验。周末最令人关注的是G理层的表态，传递出非常强烈Z策信号。离市场底不远了。

上周五市场直接跌破下来，主要是赛道杀跌。上周这样砸，这周还要有调整，大概率也会有反抽。唯一抗住下跌的是信创板块和半导体，也是近来走得较强的。医药方面，留意补涨个股。国产替代三大主线值得关注：高端制造业国产化、国产软硬件体系建立、半导体产业链替代三条主线。周末消息面，数字经济、信创利好最多，有超预期的地方，本身板块一直走的很良性，在消息刺激下，行情有望延续。

机会关注：

1、疫情相关条线，找有代表性容易被市场认可的标的。

2、文件的加持，国产替代。

3、双11，双12电商预期可以关注电商和物流。

4、德G总理朔尔茨访华，但这个逻辑思路需要得到市场资金确认。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、两部门多举措保障多晶硅供应 纾解光伏产业链产能、价格堵点。
2、高盛、摩根大通等参与持续加码中国制造业。
3、国办：明年底前初步形成全国一体化政务大数据体系。
4、央行 行长：金融风险整体收敛、总体可控；
5、上交所：科创板做市开闸，首批做市商将于10月31日开展。
6、德总理将于11月4日访华；
7、国家发改委：将完成平台经济专项整改 推出"绿灯"投资案例。
8、进一步加大金融支持实体经济力度 引导更多资金投向先进制造业、战略性新兴产业。
9、全球农作物市场“新地震”：俄罗斯宣布暂停执行乌克兰粮食外运倡议。
10、国务院关于数字经济发展情况的报告提请全国人大常委会审议。
11、美联储议息会议临近11月3日（周四），美联储将公布利率决议。
12、郑州：全力以赴确保富士康员工顺利安全返乡。
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【利好公告】

1、友阿股份：三季度净利6240.09万元 同比增334.98%。

2、鼎胜新材：第三季度净利4.36亿元 同比增长294.36%。

3、海晨股份：与中电互联签订战略合作协议。

4、科恒股份：拟定增募资不超5.84亿元 控股股东将变为格力金投。

5、南玻A：签订约99.99亿元硅料长单销售合同。

6、桂冠电力：拟合计33.96亿投资多个光伏、风电项目。

题材机会：

1、全球农作物市场“新地震”：俄罗斯宣布暂停执行乌克兰粮食外运倡议。

1：粮食概念：黑芝麻，农发种业，敦煌种业，金健米业。

2：农药化肥： 河化股份、浙农股份，天禾股份，中农联合；

3：食品行业： 黑芝麻，宝立食品，安记食品。

2、三亚出台建设国际旅游胜地规划 总投资额超过1385亿元。

旅游酒店:众信旅游、中国中免、凯撒旅业、岭南控股等

3、国办印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知。对整个信创领域是大利好，政务软件、大数据、数字经济领域，未来有望迎来重大战略机遇期。

政务数据建设运营：易华录、深桑达、南威软件

政务 IT：中国软件、诚迈科技、太极股份、广电运通、数字政通

财政 IT：博思软件、中科江南

信息技术创新：中国软件、金山办公、纳思达、神州数码、海量数据、海光信息、彩讯股份、创意信息、拓尔思

信息安全：安恒信息、卫士通、深信服、奇安信、天融信

4、市场有一个新热点——消费类设备

达意隆、冰山冷热、南兴股份、泰尔股份、杭州解百等，包括叠加次新属性的利仁科技、浙江正特、三柏硕等。

5、世界VR产业大会将于11.12到13南昌举行。

相关题材：万兴科技、超图软件、中文在线、平治信息、宝鹰股份、风语筑、网达软件、当虹科技、丝路视觉

6、国务院关于数字经济发展情况的报告提请全国人大常委会审议。

相关概念股：四方精创、金证股份、亚康股份、英飞拓、荣联科技、国脉科技、证通电子。

7、两部门：创造条件支持多晶硅先进产能按期达产 鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平。

相关概念股：瑞泰新材、宏柏新材、金银河、晨光新材、润禾材料

8、农业农村部召开生猪生产供应视频调度会 安排部署生猪稳产保供工作。

相关概念股：傲农生物、天邦股份、牧原股份、温氏股份、正邦科技

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市场空间
3板：久其软件、新天药业、直真科技

2板：同兴达、格尔软件

热点题材


1、芯片：

消息面上：2022年11月6至8日，SiP China在深圳举办。安路科技发布前三季度业绩，净利润同比扭亏。近期半导体板块表现活跃，刺激板块走强。

芯片板块：国科微、安路科技、盈方微、中微公司、北方华创、国芯科技、芯源微、紫光国微等。

芯片产业的EDA方向是要高度重视的。相关的上市公司：华大九天，广立微，概伦电子等

从芯片行业内的地位来看，芯片的设计、设备领域，都是处于相对上游，门槛高，毛利率高，在未来会得到不错的成长。而EDA方向，处于最上游。

2、信创：

国办发布了全国一体化政务大数据体系建设指南，表示要在2023年底前初步形成。这里涉及到的板块有国产软件、东数西算、数据安全、电子身份证等等。

信创板块：雄帝科技、美利云、格尔软件、直真科技、久其软件、开普云、中科江南、顶点软件、安恒信息、深桑达Ａ、北信源等。

3、旅游酒店：

消息面上，据“海南发布”微信公众号消息，海南5300万元旅游消费券大礼包将于10月27日9时正式上线发放，持续至12月31日结束。

旅游酒店：九华旅游、金陵饭店、金马游乐、长白山、岭南控股、中青旅等。

4、次新股：

次新股：

三柏硕、利仁科技、浙江正特、云路股份、安路科技、欧晶科技、昆工科技、中科江南、坤恒顺维、海力风电、嘉戎技术

5、医药：

医药：

康希诺、百克生物、河化股份、神奇制药、新天药业、康华生物、沃华医药、华森制药、益盛药业、大理药业、盘龙药业

6、数字经济：

10月29日报道，明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。

数字经济基座：浪潮信息、易华录、中科曙光

数字人民币：恒宝股份、新国都、新开普、拉卡拉、新大陆、京北方、宇信科技、科蓝软件、信安世纪、

产业数字化：朗新科技、用友网络、国联股份、石基信息、广联达、恒生电子、泛微网络、望软件、赛意信息、中控技术、远光软件、捷顺科技。

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点评


教育；某上市公司智慧教育事业部领导表示，这一次贴息贷款政策文件是2000亿，但高校内部会议说是6000亿。教育部发文明确重点支持职院、高等学校科研、实训等设备购置和配套设施建设。
国新文化
教育信息化+智慧教育+央企
1、公司专注于教育信息化、智慧教育、职业教育、产教融合等领域的投资建设、金融服务、运营运维等业务，教育信息化产品营收占比100%，是中央企业中唯一一家以文化教育为主业的上市公司。
2、旗下全资子公司奥威亚推出校园虚以演播主机，即推出4K超高清录播主机，可同时实现视音频录制与直播、自动跟踪拍摄、渐变之类的特技功能、微课虚拟演播室功能、教学远程互动、数字音频处理等多项功能。
3、公司依托“云+端+应用+服务"”的核心优势，为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案，助力各省市、各学校“三个课堂”、“互联网+教育”建设，推动教育现代化发展，产品和服务覆盖4万余所学校。现已服务北京、上海、广东等省市数百个行业单位。
4、公司控股股东为中国文化产业发展集团，实控人为国务院国有资产监督管理委员会。

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佳发教育

在线教育+标准化考点设备+教育信息化

1、公司智慧招考产品覆盖考前、考中、考后全流程，目前主要以卖产品为主，部分业务客户也可以选择购买服务。公司业务覆盖全国31省级行政区，包含江浙沪地区。

2、公司联合腾讯教育，推出了新一代英语听说智能考试系统；公司长期专注于国家教育考试标准化考点建设核心产品设备的研发、生产、销售和技术服务，为国家教育考试标准化考点建设工作提供最完整整体解决方案。

3、公司主业是从事教育信息化业务的，电子班牌产品可以加载测温功能；公司部分项目会涉及到教育系统数据中心里面的部分业务，比如考务数据的采集、分析等。

4、公司拥有校园疫情防控相关软件平台专利；20年佳发教育推出的智慧班牌测温解决方案，搭建起学校、老师、家长三级联动安防体系，为学生返校保驾护航，防止疫情向校园蔓延。

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广立微

集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商+三季报预增

1、主营业务：公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术。公司依托软件工具授权、软件技术开发和测试机及配件三大主业，提供EDA软件、电路P、WAT测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案。

2、核心亮点：

(1)不同于华大九天和概伦电子等其他EDA厂商，公司以晶圆的成品率为核心拓展软件、硬件设备、数据平台，形成商业闭环。并以WAT测试设备作为切入口拟拓展CP设备。公司是国内极少数能够在成品率提升及电性监控领域提供全流程覆盖的产品及服务的企业。

(2)公司的EDA软件产品与测试设备紧密结合，最早的用户对象为晶圆

厂，软硬交叉销售将有效扩大收入成效。基于软硬平台的大数据分析是升维竞争，从而将自身变为数据平台型企业，预计未来2年数据平台将放量。

3、行业概况：

从长期空间看：2020年全球EDA市场规模为114.67亿美元，我国规模为66.2亿元，预计未来我国增速将保持30%（头豹研究院）。广义上的半导体检测分为设计验证，过程检测，晶圆生产检测/晶圆测试（CP)和终测(FT)，贯穿整个半导体制造过程，短期受益于国内晶圆、封测扩产。

4、可比公司：华大九天、芯原股份U、国芯科技、概伦电子、长川科技、芯源微。

5、广立微称，前三季度归属于母公司所有者的净利润3388.11万元，同比增长30.6%；营业收入1.76亿元，同比增长54.99%；基本每股收益0.2178元，同比增长25.9%。关于业绩的变动，广立微称，主要系本期WAT测试机业务大幅度增长所致。

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信创；党政、金融、能源等信创采购加速。

Ce­n­t­OS Li­n­ux7将于2024年6月30日停止服务，Ce­n­t­OS是Li­n­ux生态下的优秀开发版本，在我国各行业均具有较大使用份额。Ce­n­t­OS存量替代空间超百亿，海外厂商总替代空间近五百亿。

诚迈科技

华为鸿蒙+国产系统+元宇宙

1、22年10月26日公告，3季度公司营收约4.89亿元，同比增长39.01%，净利润约-3094万元，同比-353.41%。公司参股统信软件，参与华为鸿蒙系统的开发，与华为签署HarmonyOS Connect相关合作协议，成为鸿蒙智联独立软件供应商，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局，帮助更多厂商融入鸿蒙生态。主要给企业和单位提供软件定制2022年H1占比17.73%利润贡献5081万，技术服务2022年H1占比80.49%利润贡献1.234亿，同时自己开发了一些软硬件产品销售。

2、公司聚焦智能互联及智能操作系统软件的研发服务，是移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。

3、公司拥有元宇宙场景设计制造工具，统信操作系统自主研发的交互式三维无代码内容奠定了三维数字引擎工具类软件在操作系统的应用基础，降低了三维交互内容创作的技术门槛，有效控制开发成本。

4、公司移动智能终端领域客户包括VO、荣耀、小小米等头部智能终端客户；公司智能网联汽车软件业务客户已包括吉利、福特等50余家主机厂及一级供应商等，同时公司与宝马集团合资成立的宝马诚迈信息技术有限公司已正式投入运营。

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信创；1)据传台账预期进度进一步明确，工信部要求9月30日，银保监要求11、12月，网信办要求12月底；2)据传明年放量预期加强。

高鸿股份

信创+无人驾驶+车联网

1、公司可信（云)计算完成CPU和兆芯、海光的兼容互认；完成操作系统和麒麟、统信、中科方德、润和（基于openEuler)的兼容互认；完成设备和中科云控、浪潮的兼容互认。

2、22年10月10日晚发布关于向关联方出售资产暨关联交易完成的公告。

3、公司与国网电科院联合完成初代台区融合终端可信模块开发；完成铁路第一轮信创设备的适配，通过12306应急网络安全演练。

4、公司作为百度Apollo智能交通生态合作重要伙伴将深度参与百度Apollo计划，共建围绕智能交通、自动驾驶、智能网联领域的技术、商业生态。车联网C-V2X通信标准的引领者，构建C-V2X体系5、公司已成为中国RF引D技术研究、产品开发、标准制定和行业解决方案领域重要的厂家之一。

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大盘走势

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周一还有考验2900－2863的可能，关注能否在这里探低回升，不破2863，有望走出一个大双底形态。中长期看3000点以下的大盘，机会大于风险。弱势格局下结构性行情，短期内这里就是一个磨底和筑底的过程。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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市场比较强的方向：数字经济、信创、教育、高端制造、 三季报，题材目前基本依然是以轮动为主，目前依然是围绕这几大板块做就行，另外周末疫情发酵比较多，医药股理应会有反复，继续重点关注相关题材个股的低位补涨机会！
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
丘吉尔说：成功根本没有秘诀，如果有的话，就只有两个：第一是坚持到底，永不放弃；第二就是当你想放弃的时候，请回过头来再照着第一个秘诀去做。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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