【云端物语】

向上的路，并不拥挤。拥挤是因为，大部分人选择了安逸！

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.39%，深成指跌1.33%，创业板指跌1.76%，沪深两市全天成交额8428亿元。北向资金全天净卖出7.57亿元。

题材方面：旅游酒店、web3.0、供销社、NFT概念、快手概念、拼多多概念、互联网彩票、网红经济、元宇宙等板块领涨；赛道股，国家大基金持股、光伏、贵能源、军工、半导体、等跌幅居前。

缩量市场，资金主要砸盘方向集中在赛道股，光伏、新能源车、半导体、军工等。市场资金高低切换带动板块轮动，市场结构性行情明显。央行公布了10月份金融数据：十月新增社融9079亿元，新增贷款6152亿元，M2同比增长11.8%。机构预估是12%，因此是低于市场预期。数据面不好看，意味着A股很可能还要在3000点上下震荡磨一磨。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、工信部：区块链国际标准化工作再获新突破。
2、十八部门：到2025年，工业品质量稳步向中高端迈进。
3、10月国内共发布175个电力储能项目。
4、国家药监局：开展化妆品个性化服务试点工作。
5、上海：到2024年上海细胞治疗产业规模达到100亿元。
6、10月社会融资规模增量9079亿元，比上年同期少7097亿元。
7、国家发展改革委印发长三角国际一流营商环境建设三年行动方案。
8、美国10月CPI环比上涨0.4% 低于预期。
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【利好公告】

1、中芯国际第三季度净利润同比增长51.1%、全年资本支出计划上调为456亿元。

2、翰宇药业：醋酸加尼瑞克原料药DMF获得FDA批准。

3、中关村：下属公司取得1项发明专利证书。

4、广生堂：部分在研创新药获得专利证书或授权通知书。

5、康希诺：吸入用重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）获得摩洛哥紧急使用许可。

6、万润新能：拟投建新能源材料及循环经济产业园项目、及磷酸铁锂循环一体化产业链项目。

7、博众精工：拟与J.S公司签署采购框架协议 共同开拓锂电池生产自动化设备的土耳其及其周边市场。

8、赣能股份：拟投建江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目

9、中国石化：回购约5646万港元H股和约5842万元A股。

10、上海临港：拟以现金33亿元收购新片区经济公司85.71%股权。

题材机会：

1、全国首家，上海成立了细胞制剂第三方检测平台。

相关概念股：中源协和、长春高新、工大高新、友好集团、苏常柴

2、10月国内共发布175个电力储能项目。

相关概念股：国安达、科达利、科华数据、永福股份

3、国家药监局：开展化妆品个性化服务试点工作。

相关概念股：翔港科技、名臣健康、珀莱雅、水羊股份

4、国家发改委：制定出台上海浦东、长三角区域协同创新放宽市场准入特别措施。

相关概念股：长三角、全筑股份、中国巨石、栖霞建设

5、阿里云智能总裁张建锋：未来越来越多的工业互联网应用将由生产线工人来开发。

相关概念股：海得控制、赛意信息、赛摩智能、鼎捷软件

6、中国互联网络信息中心主任曾宇：预计2030年全球量子网络将实现商用】。

相关概念股：光库科技、蓝盾股份、中科曙光、永鼎股份

7、上海最大70兆帕加氢站开工 或每年减排二氧化碳6150吨。

相关概念股：东方电气、潍柴动力、亿华通、雄韬股份

8、此次珠海航展歼20全部换装中国心。

相关概念股：西飞国际、洪都航空、中航光电、成飞集成

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市场空间
9板：天鹅股份

6板：西安饮食

4板：银亿股份、榕基软件

3板：星光农机、亚翔集成、威奥股份、

2板：盘龙药业、天禾股份、中农联合、乾景园林、西安旅游、众泰汽车、众生药业、特一药业、易明医药、新宏泽

热点题材


1、web3.0：

催化：深圳元宇宙研究院成立；11.10日举行的2022全球元宇宙大会深圳站上，深圳元宇宙研究院成立。

web3.0：宣亚国际、福石控股、二六三、榕基软件、天下秀、东港股份、华扬联众、力盛体育、天地在线、赢时胜、四方精创等跟涨。

2、供销社：

供销社：天禾股份、天鹅股份、新力金融、中农联合、敦煌种业、湖南发展等跟涨。

3、DRG/DIP：


催化：三部委公布的健康信息化规划。

DRG/DIP概念：久远银海、嘉和美康、赛诺医疗、康芝药业、舒泰神、亚翔集成等跟涨。

4、药：

催化：中药抗疫循证研究成果登上国际期刊，热炎宁合剂可促奥密克戎感染者核酸转阴。

中药板块：特一药业、易明医药、康惠制药、众生药业、陇神戎发、贵州三力、盘龙药业跟涨。

医疗检测：赛诺医疗、东方生物、万孚生物、安旭生物、伟思医疗、热景生物、翔宇医疗等。

新冠治疗：舒泰神、贵州三力、特一药业、易明医药、众生药业、盘龙药业、广生堂、香雪制药等。

会议精神：要大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。


5、在线旅游：

在线旅游：西安旅游、延华智能、岭南控股、国脉文化、峨眉山a、九华旅游等。

6、房地产：

催化：成都市住房和城乡建设J日前出台高层次人才购房新Z。从“购房资格支持”，“购房顺位支持”，“预留住房支持”三个维度分层分类提供购房支持。消息面偏暖。

房地产：三湘印象、新城控股、中迪投资、首开股份、荣丰控股、阳光城、金地集团等。


7、鸡：

消息面上，日前，鸡肉行业多家上市公司公布10月份销售情况。10月、11月是传统销售旺季，受益于肉鸡行情回升，多家公司销售收入实现高增长。

养鸡概念股：益生股份、民和股份、圣农发展、京基智农、立华股份、湘佳股份、晓鸣股份等跟涨。

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点评


抗原自测方向也有最新进展：11月10日，广州市新闻办举行Y情防控新闻发布会。为尽早发现潜在传染源，有效切断传播途径，荔湾区开展了全覆盖“抗原+核酸筛查”。紧急采购了500万份抗原试剂，按照每人5份，将陆续发放到全区居民手上。

万孚生物

新冠检测+POCT

1、22年10月13日公告，公司全自动核酸检测分析仪获产品注册证书。另外公司血栓弹力图仪配套试剂作为电化学技术平台重磅推出的凝血功能检测新利器，可用于指导成分输血、观察凝血全貌，评价肝素残留、抗血小板药物药效等的全面检测。

2、公司是国内P0CT的龙头企业之一，旗下新型冠状病毒(2019-nCoV)

抗体检测试剂盒（胶体金法）和抗原检测试剂盒(胶体金法)均是我国首次获批的新冠快速检测产品，可实现现场检测，15-20分钟出结果。

3、公司提供“核酸PCR+抗原+抗体”三位一体的新冠全场景产品与解决方案，能够满足新冠病毒现场快速检测的不同应用场景，助力香港抗疫。新冠抗原产品在美国FDA的注册，公司也在有序推进中；万孚生物新冠检测产品已持续为全球100多个国家抗击疫情提供支持。

4、22年2月25日万孚生物与全球领先的科技公司默克签订合作协议，双方将依托各自在甲状腺疾病治疗领域和生物医药体外诊断行业的优势，改善甲状腺功能基层检测的可及性，助力基层甲状腺疾病诊断和治疗能力的提升。

5、公司专业从事快速诊断试剂及配套仪器。取得MDSAP证书，符合美国FDA、加拿大HC、澳大利亚TGA、巴西ANVISA四国监管要求。

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东方生物

三季报营收增长+新冠检测+医疗器械

1、22年10月30日公告，公司前三季度公司实现营收78.58亿元，同比增长6.18%。产品售价下调，第三季度归母净利同比下降超40%。

2、22年10月28日在互动平台表示，经公司实验室验证，公司新冠抗原检测试剂、新冠核酸检测试剂能有效检出最新的新冠变异毒株BF.7。公司目前正在对核酸生产场地进行扩产建设。今年以来，美元升值给公司带来汇兑收益超5亿元人民币。

3、22年10月讯，公司猴痘、口蹄疫试剂等正在英美进行临床验证

4、公司专业从事体外诊断产品的研产销，主要由生物原料平台、POCT即时诊断平台等构成，基本具备从生物原料、诊断试剂以及诊断设备的完整产业链布局。现已储备上千种产品，主要应用于传染病检测、毒品与食品安全检测、肿瘤标志物检测等领域。公司作为一家出口型企业，市场主要分布在美洲、欧洲等发达国家。

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青岛中程

印尼镍矿+光伏+地方国资

1、公司目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷，在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷，持有的BMU镍矿约1963公顷（公司合计持有BMU80%的股权)，公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。

2、公司承接的光伏项目位于菲律宾，项目所需相关设备从国内采购后，出口至菲律宾项目现场。

3、公司以绿色电网建设、电力电能及新能源开发、海外工业园区开发运营等为主要业务，在“一带一路”沿线电力资源建设匮乏的国家开展光伏项目总工程承包业务

4、公司实控人为青岛国资委；公司主导产品为应用于电力系统高压领域的无功补偿和滤波成套装置，同时生产电容器、电抗器等相关核心部件，其中高压无功补偿装置和滤波装置是公司的核心产品。

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邦基科技

猪饲料+次新股

1、公司从事猪饲料的研发、生产和销售业务，涉足猪料、蛋禽预混料、兽药销售等产业，是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业，公司的主要产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料等。2、公司产品品质在同类型产品中处于领先地位，公司销售区域主要集中于华东及东北地区。山东省是公司销售额最大的省份，山东省是公司销售额最大的省份，在山东省实现的销售收入占主营业务收入的比例超50%。

3、饲料行业是连接种植业与养殖业的中间行业，饲料生产需求上升，当年全国饲料总产量已达2.53亿吨，同比增长10.45%，产量增长速度已超近十年最高水平。


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益生股份

鸡苗+猪肉+养殖业

1、22年10月9日晚公告，公司9月白羽肉鸡苗销量4621.42万只，销售收入1.63亿元，环增13.69%，平均单价3.54元/羽，8月份3.1元/羽，7月份2.46元/羽。公司互动表示，目前下游补栏情绪较高，订单已排至12月初。10月9日早间，国家发改委公众号发文称，近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。

2、22年8月底公司公告称欧美禽流感爆发引种下降，预计今年我国祖代种鸡的更新量同比将下降约三成，而美国农业部信息显示祖代引种所在田纳西州9月份已发生禽流感，下半年引种或更加困难，鸡苗价格或进一步上升。公司表示其祖代白羽肉种鸡存栏量较多，暂时不引种对公司目前的产能没有影响。公司鸡营收占比88.94%，祖代肉种鸡饲养规模全国第一，市占率约33%,商品代鸡苗外销量全国第一，市占率约10%。

3、公司位于烟台和黑龙江等地的原种猪场已投入使用，种猪产能将逐步释放。

4、公司从事曾祖代肉种鸡的引进与饲养、祖代种鸡的引进与饲养、父母代种雏鸡的生产与销售、商品肉雏鸡的生产与销售、饲料的生产、种猪和商品猪的饲养和销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售、农牧设备的生产与销售。

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泰林生物

制药设备+NC膜+微生物检测+疫苗研发

1、公司主营业务为微生物检测与控制技术系统产品、有机物分析仪器等制药装备的研发、制造和销售，具体产品包括各类耗材、仪器和设备，可单独或组合应用于无菌药品的生产和质量检测。

2、公司的NC膜的扩产按计划开展过程中，部分设备还在安装和调试过程中，据悉主要功能与关键性能指标优良，能够实现进口NC膜的国产化替代。公司2022年前三季度净利4726万，同比增长11.53%。

3、22年4月公告，公司相继完成开发并量产的有MCE膜、N66膜、PES膜，3月完成NC膜的开发和生产线建设，并正式投入小批量生产。

4、公司可针对微生物检测等无菌控制需求提供完整解决方案，服务客户达到1400家；疫苗企业在研发和生产过程中，可以使用公司的微生物检测系列、灭菌系列和隔离系列的产品。

5、公司的可转债募投项目是形成年产500台细胞制备工作站、蜂巢式细胞培养系统、智能化细胞培养箱等产品的生产能力，国药集团中国生物的一些新冠疫苗生产车间有配置公司的隔离系列产品。

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大盘走势

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压力位在3100点，支撑位2950点。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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重磅会议，有几点值得关注：会议主题是优化Y情防控工作，从通稿内容表述看，应该都是朝着方便Q众生活、出行等积极角度出发。防Y的优化调整，已经在路上了。除了特效药，疫苗，中药这些。旅游酒店、机场、白酒、食品饮料等板块，也迎催化。主线这边就是医药和信创双主线，继续在供销社、元宇宙、医药、信创这几方向。市场缩量震荡，低吸潜伏为主。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
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【云端杂谈】
生活是公平的，哪怕吃了很多苦，只要你坚持下去，一定会有收获，即使最后失败了，你也获得了别人不具备的经历。
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