【云端物语】

没有人会对你的人生负责，所以又何必被别人影响，做自己喜欢的事，努力工作，认真生活。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌2.3%，深成指跌2.3%，创业板指跌2.34%，沪深两市全天成交额7994亿元。北向资金净流出超54亿元。

题材方面：航空、信创、微信小程序、电子身份证、数据安全等板块领涨，煤炭、燃气、地产、石油、建筑、房地产服务、租售同权、证券板块跌幅居前。

近期的消息面可谓是冰火交融，俄乌局势、美股的芯片法案、通胀消减法案，四大行集体宣布下调定期存款利率、鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费。大盘的走势对这些消息给出了最完美的解读，一是短期宏观局势难有改观，二是力度还不够，重病还需下重药。目前市场情绪确实比较脆弱，对利空因素的容忍度非常低，外部环境稍有变化，板块立马大跌。市场对利好反而比较钝化，容易出现单边回落的行情。短期市场确实没有太多机会，相对比较好的就是国产替代领域的机会。

周末消息面整体平静，没有特别的重要利好，接下来市场更多地是按自身技术状态运行。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、中国集成电路产学研政金平台“复创芯”成立。6只硬科技ETF产品快速获批，引导投资芯片、新材料、工业母机等硬科技领域优质上市公司。
2、海南对文旅企业新增10亿元贷款额度支持，发放1亿元消费券提振岛内消费，并且放宽限购政策大力刺激汽车消费。
3、国家能源局局长章建华表示大力推进大型风电光伏基地建设，发展分布式可再生能源！
4、9月16日，重庆市确诊1例境外输入猴痘病例。
5、中国版太空旅行票价定了？或不高于300万 每次可搭7名游客，有望2025年出发。
6、证监会批复首批8家科创板做市商资格。
7、继六大国有大行存款利率下调后，至少8家股份行跟进；
8、广东拟1亿元补贴家电“以旧换新”，补10%最高500元。
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【利好公告】

1、赛力斯：与重庆两江新区管理委员会订立战略协议。

2、七彩化学：与美联新材签订战略合作协议 建设年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目。

3、凯普生物：前三季度净利同比预增109%-124%。

4、孚能科技：拟投建孚能科技24GWh磷酸铁锂电池项目。

5、同兴环保：共同建立“中国科大-同兴环保储能电池材料及器件联合实验室”。

6、凯美特气：控股子公司签订1.43亿元激光气、高纯稀有气体销售合同。

7、万隆光电：与北京宏瑞汽车科技股份有限公司签署战略合作协议。

题材机会：

1、重庆市发现1例境外输入猴痘病例。

相关概念股：之江生物、达安基因、硕世生物、圣湘生物、天坛生物

2、地产-统计局8月经济数据发布/河南推动停工烂尾项目复工建设，第一批专项借款50亿元已下达郑州/海南稳定房地产开发投资 。

相关概念股：新华联、中交地产、沙河股份等

3、工信部：加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法。

相关概念股：雄韬股份、天赐材料、北巴传媒、长久物流、芳源股份

4、广东：推进建筑光伏一体化建设 大力推广新能源车。

相关概念股：双良节能、福斯特、昱能科技、宝馨科技、国电南自

5、广东拟1亿元补贴家电“以旧换新” 补10%最高500元。

相关概念股：格力电器、海尔智家、火星人、小熊电器、帅丰电器

6、海南：推进海南自由贸易港建设，强化“零关税”政策优势。

相关概念股：中国中免、招商蛇口、金域医学、世纪华通、宋城演艺

7、航天员顺利进入问天实验舱。

相关概念股：西部材料、航天电器、隆盛科技、和而泰、天奥电子

8、Pic04:9月22日产品发布会。

相关概念股：兆威机电、三利谱、国光电器、恒信东方

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市场空间
3板：新华联

2板：南天信息、青岛金王、浙江世宝

热点题材


1、大飞机：

消息上，C919大型客机系列型总设计师吴光辉透露，CR929已确定总体技术方案，大飞机未来20年或超2万亿市场空间。

通达股份，康跃科技、钢研纳克、航亚科技、中航高科、航发控制、利君股份、中航光电、广联航空等个股跟涨。

近期航天航空相关利好不断，消息面上C919明日取证，太空旅行有望加速落地，对整体盘面有着积极影响，相关行业有着持续性向好预期。

2、跨境支付：

上合峰会圆满落地，跨境支付有望持续受益；

跨境支付，

吉大正元、证通电子、南天信息，青岛金王，中科金财，中科江南、京北方、仁东控股、天喻信息跟涨。

数字RMB意义重大，后期有望进一步加强RMB的国际地位。

数字货币：

东信和平、吉大正元、南天信息、恒宝股份、海量数据、证通电子、中科金财、国芯科技、中科江南、天喻信息、翠微股份

3、信创：

美主导的芯片chip4联盟最近就要落地，直接影响中国芯片产业链的发展。在科技创新的大战略下，国内芯片国产替代，自主可控将会加速。可能会比2019年主升浪行情更强。

中国软件，东方通、寒武纪、润和软件、诚迈科技、三六零等跟涨。

【1】基础硬件

芯片：景嘉微，海光信息，龙芯中科、中国长城

【2】基础软件（OS、数据库、中间件、BIOS）+EDA

OS：中国软件，诚迈科技；数据库：中国软件，太极股份；中间件：东方通，宝兰德；BIOS：卓易信息

EDA：华大九天，概伦电子，广立微

【3】整机（打印机、服务器、交换机、路由器等）：

打印机：纳思达；服务器：浪潮信息、中科曙光

【4】下游应用端：

PDF：福昕软件；WPS：金山办公

半导体材料：彤程新材（光刻胶）、安集科技（CMP抛光液、湿电子化学品）、清溢光电（光掩膜版）、江化微（湿电子化学品）、江丰电子（靶材）。

第三代半导体：天岳先进（衬底）、三安光电（衬底）

科技股方向，周五资金有所异动，主要是在数据，软件方向，其中核心龙头中国软件封板，整体趋势性走了出来，带动后排回升，可以留意一下这种逆势走好的品种。

4、网络安全：

消息面上，施行五年多的《网络安全法》迎来首次修订。9月14日，国家互联网信息办公室就修改《网络安全法》征求意见，拟调整违反《网络安全法》的行政处罚种类和幅度。

网络安全概念，证通电子、东信和平、东方中科、中国软件、吉大正元、南天信息，东方通、佳缘科技、神州数码等多股跟涨。

5、地产：

催化：

①万科A取消原定增持价格。

②天津放松限购：外地户籍新市民、大学毕业生连缴6个月社保可购买1套房。

③郑州拟全面放开户籍政策。

从地产端看，最新数据显示，今年前8个月，不论是商品房销售面积还是销售额都出现了同比降幅收窄的信号，其中8月份改善更明显。

地产：

中交地产、新华联、栖霞建设、中洲控股、南国置业、新城控股、天保基建、万科A

利空出尽，政策兜底。

6、旅游：

旅游：

西域旅游、天目湖、云南旅游、西藏旅游、张家界、岭南控股、丽江股份

7、风电：

国家能源局局长章建华表示大力推进大型风电光伏基地建设，发展分布式可再生能源！

风电：东土科技、宝鼎科技、阳光电源、立新能源、长城电工、新特电气、长缆科技、广宇发展

8、能源：

涨价预期品种，随着外围通货膨胀居高不下，伴随能源危机不解决，叠加冬季的临近，这都会催生对资源的需求，所以涨价预期品种的资源股依然是一个重点，回调之后必然还有炒作预期，如天燃气、煤炭和有色、电力，这四个是重点。

油气设服

贝肯能源、神开股份、金洲管道、仁智股份、海默科技、惠博普、准油股份、常宝股份

9、消费电子：

消费电子：

苹果新品在9月初发布，有望促进消费电子继续回暖。

相关标的：中天服务；博信股份；百邦科技；传艺科技；光洋股份；国光电器；宇环数控；五方光电等。

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点评
南山控股

房地产+物流REITs+新能源
1、22年9月9日互动平台公司表示，已与中联基金合作成立投资基金收购工业园区资源，未来退出通道包括公募RETS、并购基金等方式。22年1月公司表示，公司仓储物流园的资产质量较高，能产生稳定现金流，具备发行RETS产品的基础条件。
2、公司以现代高端仓储物流为战略性业务，以房地产开发为支撑性业务，以产城综合开发为培育性业务。房地产开发业务是公司的支撑性业务，是公司收入和利润的重要来源，占收入比重69%；
3、公司增加分布式光伏建设，拥有丰富的屋顶资源，客户也存在较强的用电需求，截至2021年6月底，公司运营、管理和规划在建的仓储流园区面积共760万平方米，规划在建、待建及运营产业园区面积约162万平方米。
4、22年2月8日公司表示参与中国核能科技定增事项尚在推进中；21年11月公司披露，以以4.75亿港元参与中国核能科技定向增发，并将成为中国核能科技第一大股东。中国核能科技主要从事为新能源电站的投资、建造、运营，实际管理各类光伏、风力电站45座，总装机容量520MW,年发电量超7亿度。
5、公司宝湾物流运营和管理仓储面积从2019年未340万平米到2020年末增长至460万平米，增长幅度超过35%，公司宝湾物流是高端仓储物流的标杆，满足现代物流的需要。
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中国软件

华为适配+国产软件+电子信息集团

1、公司开发的麒麟软件的银河麒麟服务器操作系统V10已经完成与华为、中兴、新华三系列服务器产品适配。

2、公司实控人是中国电子信息产业集团有限公司，最终控制人是国务院国有资产监督管理委员会

3、公司现拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门。

4、公司的三大业务板块分别是：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。麒麟操作系统在桌面操作系统、服务器、移动端等领域持续升级，已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU。

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信达地产

中国信达(AMC)+房地产开发

1、公司实控人中华人民共和国财政部，信达地产是中国信达旗下房地产上市公司。是中国四大AMC(不良资产处置公司)之一。公司主要从事房地产开发，配有商业运营、物业服务、房地产专业服务，是中国信达的房地产开发业务运作平台，业务集中在长三角区域。

2、中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定，于7月26-27日联合主办房地产纾困项目与金融机构对接商洽会，中国信达将参与此次房地产纾困项目与金融机构对接商洽会。

3、公司除从公开市场获取项目外，可以借助中国信达资源，强化集团协同联动，发挥公司的专业作用，通过协同拓展、行业并购、操盘代建等多种方式获取项目。

4、信达地产22年3月29日披露，2022年预计与中国信达关联交易360亿元；其中中国信达收购第三方公司的债权后与公司进行债务重组，向公司投资业务提供债务重组、委托贷款等事项就预计达250亿元，与中国信达共同投资预计达90亿元。

5、22年6月24日公告，信达悦生活以其持有的宁波物业、安徽物业股权及准矿物业60%股权按照评估值作价2.89亿元及31.64万元现金，绿城物业以其持有的绿升物业100%股权按照评估值作价3.54亿元，双方对信绿公司进行增资。增资完成后，信达悦生活及绿城物业在信绿公司的持股比例分别为45%、55%

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三湘印象

房地产+旅游文化演艺+元宇宙

1、公司主要从事房地产开发与经营，以自主开发经营为主，合作、合资开发为辅。主要产品为商品住宅，适当开发写字楼、商业、酒店式公寓等产品。公司旗下除房地产开发销售业务外，还有房产经纪、装饰设计、物业管理等业务。公司是房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。

2、22年7月29日互动表示，上海芒果广场项目已完成竣工验收，进入招商阶段。

3、三湘印象前瞻布局“文旅+科技”"“文旅+演艺”"“文旅+剧本杀”等多业态的沉浸式文旅产品。21年10月联手恒信东方，与其在CG、VR技术及优质文学P资源对接融合；日前，由张艺谋担任总导演，旗下观印象出品的大型红色旅游演艺项目《最忆韶山冲》在湖南韶山“红五星剧场”盛大首演。

4、公司是中国旅游文化演艺产业的先行者和龙头企业，公司将文化旅游演艺项目从景区引入城市，在一线、强二线城市进行文旅商综合体项目的投资和整体开发，打造城市文化“新地标”、“新名片”；另一方面深化景区路线，围绕着观印象演出项目，进行文化旅游休闲目的地的投资和整体开发。

5、湘文化定位为打造中国文化旅游演艺行业艺术水准第一品牌，三湘文旅板块着力打造“地产+文化”可持续发展业态，以“观印象”品牌为抓手，打造以特色文旅地产为有效支撑的文化旅游目的地，共筑文旅综合生态。

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保利联合

电子雷管+黔晟国资+民爆

1、21年12月3日，工信部印发《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，明确了2022年6月停止生产普通雷管、8月停止销售普通雷管的目标。22年8月17日互动表示，公司下属湖南金聚能有涉及民爆智能生产装备。

2、22年8月18日启信宝显示，习酒目前调整后的股权架构为，黔晟国资占比25%。贵州国资通过黔晟国资控股贵绳。保利联合的第一大股东是保利久联，保利久联被保利集团(51%)和黔晟国资(49%)联合控制。保利联合第二大股东贵州盘江由保利久联完全控股。保利联合第四大股东乌江能源由贵州国资完全控制。综上，贵州国资为保利联合第一大股东。习酒的新董事长张德芹曾经是保利集团的高管。

3、公司贵州盘江民爆有限公司顺利通过国家矿用产品安标中心组织的工厂评审，并于6月24日取得煤矿许用数码电子雷管安全标志证书。公司具备工业炸药许可产能43.9万吨，雷管许可产能24,500万发；公司自主研发的数码电子雷管已经实现规模化生产；公司于21年12月收购河北卫星化工，卫星化工具备1300万发电子雷管产能。截止7月7日，公司的电子雷管产能

17125万发，剩余的产能置换仍在推进中。

4、公司实际控制人保利集团是国务院国资委唯一批准的以民爆为主业的中央企业；公司主要业务范围是民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务，产品广泛应用于矿山开采、水利水电、基础设施建设、城市改造及国防建设等领域，产品销售市场覆盖全国各地。

5、公司拥有专业的危险化学品运输企业，拥有合法、完善的危险货物运输资质；可提供民爆产品、危化品、普通货物运输、综合物流等运输物流服务。公司拥有矿山工程施工总承包壹级资质、爆破与拆除专业承包壹级资质、爆破作业壹级资质等。

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大盘走势

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周五并未止跌的意思，不过指数在3000~3100附近还是有比较强支撑，连续调整后依旧是考虑企稳进场机会。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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周五最强的一条线是自主可控，这和当下的时事热点密切相关的，各种脱钩和冲突。所以就有了芯片材料股、部分军工股，软件股等热点。信创、跨境支付、信息安全，军工等软件类个股。这些板块方向整体本身就是低位，近期也异动过多次，逆势走强，当指数稳住后，先走好的板块才容易先表现。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
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【云端杂谈】
做真正的自己，相信自己的判断，不害怕被孤立，不害怕指责，勇敢而真诚地表达自己，同时也不盲目骄傲，在保持自我价值的同时包容别人的批评，谦虚地接受别人的建议，不迷信权威。一条直线是达到终点最短的路线，简单成就真实，真实导向美丽。早安!
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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