【云端物语】

奋斗的路上，时间总是过得很快，目前的困难和麻烦是很多，但是只要不忘初心，脚踏实地一步一步的朝着目标前进，最后的结局交给时间来定夺。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.02%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.68%，沪深两市全天成交额9982亿元。北向资金全天净买入5.40亿元。

题材方面：白酒、食品饮料、半导体、商业连锁、仓储物流、白酒、免税概念、农林牧渔、运输服务、纺织服饰、汽车等行业涨幅居前。数据确权、钠电池、煤炭、电信运营、有色、船舶、建筑、电力、航空、工程机械等板块呈现回调；

短期来看，市场风格呈现快速转换，成长类板块呈现局部轮动，低估值类板块呈现盘中分化，继续关注政策导向为主的行业，地产、建筑、建材等大基建板块。以及后疫情时代的大消费，如：旅游、酒店餐饮、影视传媒、商业连锁、酿酒、食品饮料，同时关注处于估值修复阶段的大金融，如：银行、保险、证券。

投资者要注意高位股补跌的风险；两市炸板率很高，医药、地产、信创、等热门题材持续退潮，这也意味着短期以游资炒作的一些高位股补跌的风险加大，这对于短线操作需要注意；机构主导的权重上涨带动指数上行，机构开始重掌话语权，风格切换来讲注意节奏。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、22年12月7日上午10时，海南省新闻办公室将举行海南离岛免税促消费新闻发布会。
2、厦门市调整岛外限购政策 岛内限购政策不变。
3、广州：建议非紧急就医选择互联网医院等就诊。
4、广州：到2025年全市燃料电池汽车产业规模超100亿元。
5、全球首套商用海底数据中心陆地完工、年底投用。
6、北京市提出，对购置日期在2023年并列入相关目录的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车，免征车辆购置税。
7、深圳部分学校通知：在校核酸改为每天20%人员轮检。
8、北京每日投放“连花清瘟”40万盒 满足消费者需求。
9、多地影院恢复营业 全国单日票房一度超4000万。
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【利好公告】

1、康隆达：控股子公司天成锂业、协成锂业拟12月7日复产、

2、绿地控股：筹划非公开发行股票 募资用于保交楼相关项目。

3、福田汽车：11月新能源汽车销量2385辆 同比增长255.44%。

4、华鼎股份：拟11.8亿元收购亚特新材100%股权。

5、风范股份：拟9.6亿元收购晶樱光电60%股权 实现新能源光伏产业布局。

6、金鸿顺：拟设立全资子公司 拓展汽车轻量化市场。

7、兰石重装：控股股东拟公开征集受让方协议转让公司10%股份。

8、以岭药业申请新专利：可制作含连花清瘟口罩。

题材机会：

1、多地放宽跨省流动限制，航班火车预订量倍增，机票均价超国庆。

相关概念股：中国国航、南方航空、中国东航、春秋航空

2、化妆品板块反弹！产业链有望复苏，机构预计这些个股明年净利大增。

相关概念股：上海家化、哈三联、翔港科技、朗姿股份、青岛金王

3、广州：建议非紧急就医选择互联网医院等就诊。

相关概念股：药易购、朗玛信息、卫宁健康、创业慧康、国新健康

4、受益下游磷肥需求向好、硫铁矿市场价格持续上涨。

相关概念股：云天化、湖北宜化、川金诺、川恒股份、兴发集团、

5、海南将推进离岛免税促消费、当地免税业有望复苏。

相关概念股：海汽集团、海南机场、中国中免、等

6、我国CC­ER市场有望重启、关注产业链公司。

相关概念股：岳阳林纸、东珠生态、三峰环境、首创环保

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市场空间
11板：通润装备

4板：英飞拓

3板：如意集团、深赛格、粤宏远A、电投产融

2板：中粮资本

热点题材


1、供销社：

月中经济会议叠加月底农村工作会议预期。赛道近期持续异动，迎来炒作机会。

供销社：天鹅股份，敦煌种业、天禾股份、中农联合、浙农股份、辉隆股份


种业：敦煌种业、荃银高科、大北农、登海种业等

2、消费：

随着多地口罩预期的放开，后疫情方向中的消费的估计还会有回流行情。

酿酒：酒鬼酒、重庆啤酒、泸州老窖、青岛啤酒、兰州黄河、迎驾贡酒、顺鑫农业、舍得酒业、洋河股份、今世缘、山西汾酒等

食品饮料：京粮控股、海融科技、中炬高新、来伊份、三全食品、新乳业、黑芝麻、涪陵榨菜、阳光乳业、宝立食品、海天味业、味知香等。

商业连锁：永辉超市、东百集团、中百集团、家家悦、三江购物、深赛格、人人乐、华致酒行、小商品城、步步高、红旗连锁、天虹股份等。

复苏线，从旅游到食品再到商超，内卷严重，节奏很快。今天会不会轮到免税？

3、半导体：

半导体周期调整IG­BT走强 头部公司订单饱满纷纷扩产。

半导体板块：满坤科技、博通集成、富创精密、大港股份、帝奥微、晶丰明源、芯源微、拓荆科技等。

4、磷化工：

催化：春耕行情在即，磷酸价格月涨幅度高达10%，而且从三季度来看，各类大基金都开始了布局化肥品种，按照经验，磷化工每一波行情启动都将有一定持续性。

磷化工：云天化、湖北宜化、川金诺、川恒股份、兴发集团、亚钾国际、天禾股份、六国化工。云图控股、司尔特、川发龙蟒

5、旅游，免税：

催化：目前海南防控措施开始优化，相关酒店暴涨3倍，海南将举行离岛免税促消费活动！

旅游板块：云南旅游、丽江股份、桂林旅游、众信旅游、黄山旅游、西域领域、中青旅、张家界、曲江文旅、长白山等。

免税：中国中免、海汽集团、王府井、东百集团、小商品城、步步高、海南机场、众信旅游、海南发展、上海机场等

6、物流：

仓储物流：新能泰山、新宁物流、山羊马、天顺股份、怡亚通、圆通速递、物产中大、顺丰控股等。

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点评
万里石

成立锂子公司+新能源产业+建筑石材

1、公司是中高端石材综合服务商，一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、加工、销售和安装；是A股首家建筑装饰及景观石材公司，拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式，公司也是行业内少数能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化的石材企业。

2、22年4月29日公告称，新疆地矿局、新疆地矿投资集团、万里石与泰利信签订《战略合作框架协议》，四方将积极推进矿产资源勘查开发，特别是锂矿资源的开发利用，建立利益共享机制，最终通过四方设立由新疆地矿投资集团控股的合资公司获取目标盐湖探矿权，进行后续开发利用。

3、22年4月20日公告，公司拟与泰利信共同出资5000万元设立厦门万锂资源，本次投资有利于公司持续跟踪并关注新能源产业发展，为公司未来积极拓展新业务奠定基础。

4、22年11月4日讯，由公司间接持股的新公司格尔木万锂新能源成立，经营范围包含：储能技术服务；生物质能技术服务；矿产资源勘查等。22年5月17日公告，公司以与柴达木地矿合作建立年产1000吨电池级碳酸锂生产线。

5、公司在2020年11月底与华彬集团成立了快消品新公司，占股20%，该公司主营：国内功能饮料排第一且占据整个功能饮料半壁江山的红牛维生素功能饮料和同一阵营销售额排第三的战马。

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中国铁建

中标+国资+装配式建筑

1、22年12月2日晚公告，公司中标5个重大项目，项目金额合计672.71亿元，占公司2021年度经审计营业收入比例为6.6%。

2、公司控股股东中国铁道建筑集团，实控人国资委。

3、公司在装配式建筑具有完整的全套资质，目前正在实施的装配式建筑项目遍及全国30余个省、自治区、直辖市。

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洁雅股份

公司第一大客户为消毒湿巾寡头

1、公司第一大客户LySo的消毒湿巾全北美销量第一，消毒湿巾产品描述可有效杀死新冠病毒，目前亚马逊官网销量排名前十的消毒湿巾均为洁雅股份代工，其中LySo为洁雅股份第一大客户，占比35%。

2、公司是国内湿巾代工商龙头企业之一，掌握了具有高技术门槛的溶液配方定制开发技术。公司多年位列全国湿巾出口量前三，全国擦拭巾/湿巾生产商和品牌前五。下游客户包括Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、利洁时集团等国内外知名企业，长期合作稳定。公司通过了美国食品药品监督管理局FDA注册认证、英国零售商协会BRC全球消费品标准认证、HALAL清真认证等多项国际认证。消毒湿巾产品明确写明可以有效杀死新冠病毒，公司消毒湿巾含长效广谱抑菌成分，可在短时间内有效抑制各种病菌。公司着力发展面膜业务，2020年中国面膜市场规模达到370.9亿元，2018-2020年复合增速达到22.8%。2018年开始为欧莱雅集团子公司尚美国际加工生产“理肤泉”、“卡尼尔”品牌面膜，公司与欧莱雅集团的合作关系稳定，未来会持续开展面膜加工业务。同时公司还为强生公司、Woolworths等客户生产面膜类（面膜和手足膜）产品。

3、国内暂无第三方可以从事新冠病毒杀灭率测试的权威机构，目前公司在研的消毒湿巾配方已于年中送国外一家新冠病毒杀灭率测试机构进行第三方杀灭率测试，但目前检测机构表示送样较多，且测试周期长（一般为半年），最新了解到测试仍在排队等待测试中。

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海优新材（业绩反转，率先推POE共挤产品）

光伏封装胶膜+特种高分子薄膜

1、22年10月25日公告，公司拟投25亿元于浙江平湖建年产30GW光伏封装胶膜新材料项目。

2、公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。为光伏、交通、建筑、大消费等多领域客户提供中高端特种薄膜产品，公司主营产品为光伏组件配套使用的封装胶膜。

3、公司产品结构以EVA、POE胶膜等封装胶膜为主，包括抗PID型透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、POE胶膜及其他应用于新型组件的胶膜和高分子薄膜。

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消费；疫情防控或有宽松

步步高

商超+社区团购+REITS

1、公司的主营业务是超市、百货、家电、批发业务，其主要产品包括超市、百货等，公司的云猴网已上线全球购业务。疫情管控期间公司超市门店全部正常营业，生活必需品保持充分供应和储备。

2、公司把小步优鲜和“小时达”到家团队合并在一起，进行错位竞争，采用全员建Q、全员带货、全员履约的战略。

3、21年7月3日公告披露，公司拟将公司位于湖南省长沙市金星中路428号金星路步步高广场实施不动产资产证券化(RETS)项目。根据深圳证券交易所《关于建信资本“建信资本-招商创融-步步高资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》，“建信资本-招商创融-步步高资产支持专项计划”已完成发行，发行规模7.8亿元。

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受益消费时尚、露营经济和职业安全的推动，反光材料的需求将快速提升。

星华新材：

露营经济+反光材料及制品

1、我司产品可用于露营服装、露营帐篷、营地车、天幕、露营用椅等户外露营产品，个性美观且具有安全警示作用。

2、国外企业在中高端反光材料领域具有较强的先发优势和领先地位，公司是国内反光布细分领域龙头，销售规模在国内反光材料中位于第二，在反光布细分产品市场位列第一。

3、公司主营业务为反光材料及其制品的研发、设计、生产及销售。产品广泛应用于职业安全防护、个人安全防护、休闲服饰、功能性面料、运动用品、户外用品、箱包、鞋类等领域。


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大盘走势

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震荡整固3200点的平台，反复消化3200－3300的套牢盘压力。这里是前期大的盘整平台，短期宽幅震荡在所难免。不过在量能充沛的情况下，大概率还是轮动的局面。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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近期高位人气股遭遇集体退潮。盘面中可以感觉到，大市值权重逐步转强。在题材炒作遇阻的背景下，后续重点留意市场是否会向机构股趋势型风格切换的可能。目前题材情况，总体分为后疫情时代和国企改革/重组，以及最后的摘帽！后疫情概念：电影、旅游酒店、餐饮、在线问诊、免税、白酒、食品饮料、零售！可关注低位滞涨板块个股的轮动补涨机会。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
不要惧怕学习，知识是没有重量的，你永远可以轻易的带着它与你同行。
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