【云端物语】

还是希望自己能强大一点，各方面不再期望善待，而是自己有能力让一切变更好。我们所有的努力所有的奋斗，都是为了拥有一个美好的未来。和遇见更好的自己。请把努力当成一种习惯，而不是三分钟热度。每一个你羡慕的收获，都是努力用心拼来的。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.45%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.19%，沪深两市全天成交额9427亿元。北向资金全天净买入12.01亿元。

题材方面：AI­GC概念、web3.0、教育、文化传媒、燃气、游戏、船舶制造、通信服务、航天航空等行业领涨；光伏设备、风电、证券、房地产、化学制药等跌幅居前。

盘中两市行业及题材再现结构性轮动和分化。地产和医药双双调整。市场缩量，赛道调整。轮动题材信创，web（AI­GC）：相对主线弱势来看这个方向获得资金的青睐。

建议中长线逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片、数字经济等符合“五个强国”的板块；短线可以关注受益于世界杯的啤酒、彩票、体育游戏、等概念。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、国家发改委：将集中力量推进关键核心技术攻关 牢牢掌握数字经济发展自主权。
2、人民网发布评论文章称，深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。
3、央行：坚持稳字当头、稳中求进 推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
4、国家能源局：进一步推动第一批、第二批大型风电光伏基地项目。
5、Pi­l­b­a­ra Mi­n­e­r­a­ls进行新一轮里锂精矿拍卖，竞价创历史新高！
6、全国医疗装备产业与应用标准化工作组在京成立。
7、全球第一大产镍国印尼向第六大产镍国加拿大提议，建立“镍OPEC”。
8、《5G应用创新发展白皮书》发布，我国5G应用开始规模复制。
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【利好公告】

1、先惠技术：签订合计约7.55亿元重大合同。

2、腾达建设：中标4526.53万元工程项目。

3、能辉科技：预中标户用光伏项目。

4、普利制药：注射用盐酸万古霉素获得加拿大卫生部上市许可。

5、深物业A：子公司1.79亿元竞得扬州市一地块使用权。

6、雪人股份：与日本氢动力公司签署战略合作协议。

7、ST海越：公司股票申请撤销其他风险警示。

8、永兴材料：控股子公司锂离子电池项目全面投产。

9、恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准通知书。

题材机会：

1、数据跨境流动：数据交易所愈发重要；数字货币。

2、游戏：官媒发声认可游戏产业价值，提振行业信心；

3、中阿峰会：合作领域前瞻；

热点：

AIGC

一、从投资逻辑上，AIGC与数字人更有关联（本质上都是A),与Wb3并无新增的关联：从投资节奏上，2023年我们认为是硬件的大年，2024-2025是应用/场景/模式/内容的景气上行明，届时A1GC将大放异彩。

关于相关标的个股：

1影视内容及应用：芒果超媒、丝路视觉,、欢瑞世纪、浙文影业、万达电影、中国电影、创业黑马、华策影视、金逸影视、中文在线、百纳千成、安妮股份

2.教育方向（虚拟现实的应用）：中公教育、传智教育、鸿合科技、世纪天鸿、威创股份、科德教育、方直科技、美吉姆、爵通股份、ST开元

3.游戏：恺英网络、三七互娱、完美世界；国脉文化、姚记科技、富春股份、昆仑万维、凯撒文化、恒信东方、天舟文化、迅游科技、盈讯达：心动公司

4.体育方向（虚拟现实的应用）：中体产业、力盛体育、金陵体育、信隆健康

5,硬件产业链相关：核心标的一乾照光电、苏大维格、华兴源创：光学一舜宇光学、欧菲光、三利谱、兰特光学；显示—德龙激光、长信科技、利亚德；交互一胜宏科技、赛微电子、科瑞技术、美

迪凯、全志科技、工业富联、国光电器、万祥科技、深天马A、亚太科技、长安汽车、冠吴生物、航天长峰、新智认知

6.营销：华扬联众、蓝色光标、分众传煤：三人行、浙文互联、利欧股份、福石控股、思美传媒、华凯易佰、返利科技、易点天下

7.AI:商汤、飞天云动、格林深瞳、云从科技

二、周三晚间数字经济出了利好，估计周四要轮动这个方向；

1）数字经济基座：浪潮信息、易华录、中科曙光

2）数据安全：卫士通、奇安信、安恒信息、深信服。

3）信创与华为：海量数据、东方通、宝兰德、用友网络、金山办公、中国长城。

4）产业数字化：朗新科技、用友网络、国联股份、石基信息、广联达、恒生电子、泛微网络、望软件、赛意信息、中控技术、远光软件、捷顺科技。

5）产业智能化：海康威视、大华股份、科大讯飞、德赛西威、中科创达、东软集团、四维图新、万集科技、保隆科技、道通科技。

6)数字人民币：恒宝股份、新国都、新开普、拉卡拉、新大陆、京北方、宇信科技、科蓝软件、信安世纪、

三、游戏：官媒发声认可游戏产业价值，提振行业信心；

 建议关注：恺英网络、三七互娱、完美世界，吉比特，宝通科技；国脉文化、姚记科技、富春股份、昆仑万维、凯撒文化、恒信东方、天舟文化、迅游科技、盛讯达；心动公司。

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市场空间
5板：三湘印象、神奇制药
4板：美利云、中天服务
3板：旷达科技、信雅达、
2板：锋龙股份、长白山、睿能科技、华生科技、视觉中国、中京电子、黄山胶囊

热点题材


1、AI­GC：

AI­GC：即人工智能合成媒体（AI-Ge­n­e­r­a­t­ed Me­d­ia 或 Sy­n­t­h­e­t­ic Me­d­ia）”，是通过人工智能算法对数据或媒体进行生产、操控和修改的统称。作为新型内容生产方式，AI­GC、NFT 和 VR 是元宇宙和 Web3.0 的三大基础设施，随着数据积累、算力提升和算法迭代，人工智能正逐步在写作、编曲、绘画和视频制作等创意领域渗透。

AIGC：视觉中国、万兴科技、恒信东方、昆仑万维、蓝色光标、汉仪股份、中文在线等

2、国防军工：

近日珠海航展6天卖出398亿，再次打破纪录，中东买家豪掷大单.板块调整到位，近期持续放量攀升，波兰局势再次紧张，赛道近期机会凸显。

国防军工：中船汉光、航天彩虹、同方股份涨停，昊华科技、晨曦航空、航亚科技、神剑股份、广哈通信、中无人机、炼石航空、新劲刚、邦彦技术等。

3、游戏：

游戏行业 11月16日官媒发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业：

游戏相关：腾讯控股、网易 、吉比特、三七互娱 、恺英网络、中青宝 、世纪华通、 游族网络。等


4、药：

催化：国家药监局召开推进外贸外资工作会议中强调，在做好防疫药品和医疗器械审批监管的基础上，加快药品和医疗器械审评审批，利好医药板块上行机会。

医药：金花股份、神奇制药、华森制药、黄山胶囊、特一药业、近岸蛋白、兴齐眼药

预开放线：医药已经接近尾声了，越来越有见顶的意思，且走且珍惜。后续看有什么新分支走出来。

5、航运：

催化：VL­CC运价涨至近8万美元/天，原油运输主要船型有VL­CC、苏伊士型、阿芙拉型及巴拿马型。油运板块有望迎来周期反转。

航运概念：兴通股份，中远海能、招商南油、盛航股份、新智认知、招商轮船、中远海特

6、科技股：

催化：巴菲特建仓台积电。

半导体：旷达科技、东方银星、睿能科技、中京电子

信创：信雅达、同方股份、深桑达

预计2Q23有望恢复环比增长。总体来说，本轮半导体下行周期已逐步进入筑底过程。

7、互联网彩票：

互联网彩票：粤传媒、湖北广电、新华都、鸿博股份、中体产业、天音控股等

8、燃气：

燃气：美能能源，皖天然气、德龙汇能、新奥股份、水发燃气、长春燃气、贵州燃气等跟涨。

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点评
 半导体产业链；11月14日盘后消息，伯克希尔三季度建仓台积电，共买入
6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%。
兆易创新
芯片+消费电子
1、兆易创新与中金资本创立5亿元投资基金，布局半导体、新能源领域，其中，直投项目重点布局半导体、新型显示、新能源汽车及其产业链、A!与物联网、智能终端、医疗设备及相关科技及新一代信息技术等领域。
2、22年10月31日投资者关系活动记录表表示公司今年9月发布了40nm车
规产品，目前进展顺利，已经有不少客户在做design in。公司DRAM业务目前还处于起步阶段，其营收和利润占公司整体营收、利润的比重很小。
3、公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。
公司产品广泛应用于工业、消费类电子、汽车、物联网、计算、移动应用以及网络和电信行业等各个领域，助力社会智能化升级。
4、公司现有产品主要分为存储器产品、微控制器产品以及传感器产品。

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闻泰科技

碳化硅+光学模组

1、22年11月7日在进博会上，公司的G660T6通用2U双路机架服务器亮相进博会。

2、22年10月24日讯，公司旗下安世半导体拟投资30亿元扩建东莞封测厂。

3、公司在智能座舱领域为头部智能汽车品牌配套的项目进展顺利。公司产品集业务在汽车电子方面的标是成为汽车电子行业的智能汽车和智慧出行的前装车规级解决方案提供商，为客户提供从软件到硬件再到制造的一整套方案。公司已经同多家主机厂、tier1、芯片供应商等生态链的上下游建立合作关系，正在积极拓展汽车电子业务。

4、2021年公司安世半导体业务来源于汽车领域的销售收入占比为44%，其中安世的车规级M0S管产品在汽车行业排名全球第二，并稳居国内功率半导体公司第一名。安世的汽车客户包括博世、比亚迪等全球顶尖的Tir1客户。闻泰科技已与智能汽车品牌在智能座舱领域成功合作，为其新车提供后座车载娱乐屏幕总成。

5、22年3月10日公告，公司自主设计研发的IGBT已流片成功。此外，公司碳化硅二极管产品已经出样。2021年7月公司收购了英国Newporti晶圆厂，该晶圆厂具备车规级！GBT、功率MOSFET、模以芯片和化合物半导体等领域的产能和工艺能力，将部分产能将配合公司新产品新业务逐步落地。

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信创；党政、金融、能源等信创采购加速。

诚迈科技

华为鸿蒙+国产系统+元宇宙

1、22年10月26日公告，3季度公司营收约4.89亿元，同比增长39.01%，净利润约-3094万元，同比-353.41%。公司参股统信软件，参与华为鸿蒙系统的开发，与华为签署HarmonyOS Connect相关合作协议，成为鸿蒙智联独立软件供应商，与华为一同落实“1+8+N"的战略布局，帮助更多厂商融入鸿蒙生态。

2、公司聚焦智能互联及智能操作系统软件的研发服务，是移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。

3、公司拥有元宇宙场景设计制造工具，统信操作系统自主研发的交互式三维无代码内容奠定了三维数字引擎工具类软件在操作系统的应用基础，降低了三维交互内容创作的技术门槛，有效控制开发成本。

4、公司移动智能终端领域客户包括O、荣耀、小米等头部智能终端客户；公司智能网联汽车软件业务客户已包括吉利、福特等50余家主机厂及一级供应商等，同时公司与宝马集团合资成立的宝马诚迈信息技术有限公司已正式投入运营。

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St安信

股权拍卖+重整延期+装饰装修+锂电池

1、22年11月14晚日公告，公司获悉福田法院拟在京东司法拍卖网络平台于2022年12月16日10时至2022年12月17日10时止第一次司法拍卖被执行人叶洪孝持有的公司流通股股票138.19万股。

2、22年10月19日公告，为保障公司预重整工作及重整申请工作的稳步推进，临时管理人向新余市中级人民法院提出对公司预重整期限延长三个月的申请并得以许可。

3、公司是一家集建筑装饰设计与施工及物联网平台、新材料研发与应用于一体的“健康智慧人居综合解决方案商”，业务范围涉及公共建筑如体育场馆、展览场馆、精装住宅等领域，涵盖项目建设总承包、室内装饰创意设计与施工、建筑幕墙施工、健康环境综合解决方案等板块。

4、公司承接了大连地铁五号线工程、中国民航机场建设公司设计科研综合楼工程等一批重大项目。子公司雄安奇信围绕智慧人居，智慧办公，智慧酒店等领域共同构建一体化的城市建筑装饰综合解决方案。

5、2018年公司旗下并购基金藤信投资对外投资两家宁德时代供应商：嘉元科技和宝优际。后者主要从事于锂离子电池负极集流体应用的6~12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研产销；公司是华为生态系统重要成员，子公司奇信智能是华为认证解决方案合作伙伴，其物联网智慧园区综合管理系统通过华为鲲鹏云认证。

6、22年10月28日公告，公司前三季度营业收入1.8亿元，同比增长4.11%,净利润12.58亿元，同比增长30.85%。

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禾丰股份

三季报预增+饲料+肉禽

1、22年10月16日晚间公告，预计2022年前三季度实现净利润3.2亿元到3.7亿元，同比增加564.05%到667.81%。第三季度净利润为2.7亿到3.2亿。报告期内第三季度饲料销量较一、二季度实现较大增长，公司生猪业务从上半年亏损到第三季度实现单季盈利。

2、禾丰是国内知名的大型农牧企业，主要业务包括饲料及饲料原料贸易业务、肉禽业务、生猪业务，同时涉猎动物药品、养殖设备、宠物医疗等领域

3、公司饲料产品包括猪、禽、反刍、水产和毛皮动物五大动物饲料，在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂；公司肉禽板块产能主要分布于东北三省、河北、河南、山东等地；公司于2016年开始尝试生猪产业，在东北三省、河南、河北、安徽等生猪养殖优势区域进行产业布局。

4、公司在周期景气阶段饲料+生猪+食品等板块足以产生5 亿以上的利润并保持20%左右增速，预计2023 年该板块贡献约7.3 亿利润，按照可比公司2023 年16XPE 均值，可支撑120 亿左右市值；白羽肉鸡产业链规模可对标或超过0.5 个民和+1.5-2 个仙坛，且仍处于蓬勃发展的阶段，按照2023 年3.8 亿左右利润预测（单羽盈利水平对价格高度敏感，预测范围较大，正文有详细的敏感性测试），对应15XPE 可支撑60 亿左右市值；基于公司产业链稀缺地位，养殖、屠宰效率行业领先，给出目标市值180 亿为第一目标价。

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大盘走势

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目前沪指3150点附近还是有一定压力。市场上攻的力度越来越小，3145是从2885以来第一波上涨的顶部；市场会回调3-5天后企稳后还会再次上攻。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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结构性分化格局依然是主基调，维稳行情还在继续，指数没有问题，但是必然要经历一波三折的震荡，所以这个过程之中，盘面炒作热点的炒作逻辑就是围绕市场最新利好消息驱动的轮番炒作，而我们就需要认真理解最新的市场利好消息，从中挖掘涉及其中的潜力股，博弈其中的波段机会！考虑到短期热点轮动较快，操作上切忌追涨杀跌，可以关注低位存在补涨预期品种机会，持股待涨为主。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
世界上唯一可以不劳而获的就是贫穷，唯一可以无中生有的是梦想。没有哪件事，不动手就可以实现。世界虽然残酷，但只要你愿意走，总会有路。
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