【云端物语】

拒绝虚假努力，每天进步一点点。走得慢没关系，只要在走。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.58%，深成指跌0.37%，创业板指涨0.16%，沪深两市全天成交额9787亿元。北向资金全天净买入51.20亿元。

题材方面：教育、中药、医疗器械、毛发医疗、新冠药物、痘病毒防治、等涨幅居前，旅游酒店、半导体、航天航空、房地产、贵金属、证券、煤炭等行业跌幅居前。

大A指数在3100点附近震荡，北上已经连续6天净买入，但是内资流出较多。题材上就是医药和信创的相互内卷，医药高涨资金就会去低吸信创核心，信创反弹则去低吸医药核心，追涨反而不划算。

周末消息面主要有：央行、Z监会、外汇局发文，打出债市高质量发展组合拳，对最近债市出现异常大跌有稳定作用；新冠药阿兹夫定片上架又下架（利空上周五因此大涨的相关个股）该药物是处方药，且有遗传毒性和生殖毒性，肯定不能在药店卖的。新的国产特效药必须要跟上，另外周二日本审议盐野义新冠口服药的批准问题；北交所调降股票交易经手费50%，500万投资者受益；Z监会发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录，共37家机构入围；

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、特定养老储蓄试点正式启动。
2、工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。
3、工信部发声将优化锂电产业布局，建设锂电统一大市场。
4、文旅部：无疫情地区 原则上不限制演唱会等大型营业性演出活动观众人数。
5、11月19日新冠口服药被要求即刻下架。
6、北交所调降股票交易经手费50%，规范做市交易，纳入中证跨市场指数；
7、卡塔尔世界杯将于北京时间11月21日0点开赛。
8、11月19日，我国首个脑机接口综合性开源软件平台MetaBCI于第四届天津脑-机接口研讨会上正式发布。
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【利好公告】

1、阿尔特：与宁德时代、壁虎科技签署战略合作框架协议。

2、大全能源：签订约450.86亿元长单销售协议。

3、复星医药：复必泰二价疫苗已获中国澳门特别许可进口及中国台湾地区专案输入核准，分别用于当地接种。

4、康泰生物：公司新冠疫苗Ⅲ期临床试验获得关键性数据。

5、广生堂：新冠口服药GST-HG171的IIT研究获伦理委员会批准。

6、大族激光：拟分拆子公司上海富创得至创业板上市。

题材机会：

1、两部门联手：制订数字乡村建设指南2.0

相关标的：贵广网络、久远银海、智慧农业、博思软件



2、需求大增、全球市场白银缺口将创历史新高

相关标的：金贵银业、盛达资源、



3、工业互联网国家顶级节点全面建成、新支持举措将出

相关标的：华中数控、快克股份、华辰装备、秦川机床



4、卡塔尔世界杯即将打响、体育直播或进入元宇宙时代

相关个股：锋尚文化、网达软件、捷成股份



5、财政部规范PPP模式盘活存量资产、基建领域迎机遇

相关标的：浙江建投、湖南发展



6、隆基异质结电池转换效率破世界纪录、量产前景可期

相关标的：迈为股份、赛伍技术、威腾电气



7、陶瓷膜望成为燃料电池汽车降本量产关键、相关领域公司望受关注

相关标的：久吾高科、三达膜



8、燃机掺氢燃烧改造实现新突破、行业公司有望迎来机遇

相关标的：雄韬股份、潍柴动力、全柴动力、科力远、英威腾、美锦能源、



9、新印尼马菲泰五国央行、将强化合作支持跨境支付。

相关标的：宇信科技、海联金汇、四方精创、南天信息


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市场空间
6板：美利云

3板：粤传媒、金花股份、鲁商发展、

2板：太龙药业、康缘药业、大晟文化、淳中科技、生意宝、华盛昌、声迅股份

热点题材


1、医药：

催化：在“放开预期”的基础上，医药近两周不断发散出新的分支。止咳药，方舱概念，医疗器械，医药商业零售等不断延伸板块的宽度。

新冠治疗：中国医药、康缘药业、太龙药业、热景生物、君实生物、神州细胞、众生药业、复星医药等。

中药：金花股份、特一药业、以岭药业、香雪制药、华森制药、大理药业、众生药业、益盛药业、精华制药

药这块，周末发烧、止咳这些明显发酵更强一点；新冠药方向，阿兹夫定零售被撤回，客观上有点负面影响，但现在涨得好的药主要是中药和3cL线。

随着口罩“精准防控”，科学防控地进行，使得最近医药板块的细末分支产品都遭到哄抢。国家卫健委：定点医院ICU床位要达总床位10%。同时加强方舱医院和发热门诊的建设。从最近几日的大资金流入来看，板块行情还得延续。

方舱医院：宝莱特、理邦仪器、绿岛风、中设股份、开勒股份、华康医疗、亿利达、新华医疗等。

国内目前定点医院约1500家左右。截至2021年底，二、三级医院总计约1.3万家，床位总数合计约600万张。截至2021年底，国内重症床位存量约13万张。放开越来越近了，这一块的增量也是有比较确定性机会的。

2、新能源：

催化：22年11月19日，隆基绿能宣布收到德国哈梅林太阳能研究所的最新认证报告，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，创全球硅电池最高纪录。

HJT电池：罗博特科、雅博股份、金辰股份、金刚光伏、迈为股份、宝馨科技、明冠新材等。

特高压：国电南自、神马电力、风范股份、华菱线缆、国电南瑞、保变电气、中国西电、许继电气、大连电瓷等。

3、智能制造：

智能制造：埃斯顿、能科科技、海得控制、亚威股份、东土科技、汉得信息、华中数控、埃夫特、拓斯达等。

4、教育：

教育股：美吉姆、昂立教育、国新文化、学大教育、东方时尚、凯文教育、全通教育、豆神教育等。

5、世界杯：

世界杯：惠程科技，粤传媒，中体产业，柘中股份，力盛体育，元隆雅图

6、数字经济：

催化：首届全球数字贸易博览会，原定于于2021年12月6日至9日在杭州举办的，后来因为疫情两度延期，目前已经定于2022年12月11日-14日在杭州国际博览中心举办，以“数字贸易，商通全球”为主题。

数字经济：声迅股份、紫光股份、中国长城、金智科技、吉大正元、恒久科技、金桥信息


7、医美：

医美：

鲁商发展、金陵药业、特一药业、国际医学、朗姿股份、金发拉比、悦心健康、奥园美谷、哈三联

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点评
1、国家卫健委：定点医院ICU床位要达总床位10%。



新华医疗

骨科+医疗服务

1、公司医疗服务板块重点发展与自己产品具有协同作用的医院，主要经营

学科特色显著的肾脏病、骨科等专科医院，以骨科专科医院为主体，辐射上下游耗材、产业链业务的骨科业务板块

2、公司子公司长春博迅主营业务为生物体外诊断试剂的研发、生产和销

售，是全国第一家、全球第四家自主研发出微柱凝胶免疫检测技术的企业。

3、下属子公司平阴县中医医院，是一家集医疗、保健、康复、急救于一体

的综合性二级甲等中医医院；子公司长春博迅主营业务为生物体外诊断试剂的研发、生产和销售。

4、公司的业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板

块。主要产品有消毒灭菌设备、放射治疗设备、数字诊断设备等；新冠疫苗生产的最后一道程序，是公司生产的生物灭菌器把关，20年10月，公司建设的国内首家智慧化消毒供应中心一一齐鲁医院智慧化消毒供应中心正式运行。公司还推出了婴儿洗浴中心所需的全套设备，提供婴儿洗浴系统解决方案。

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航天长峰

呼吸机+信创+人脑工程+军工电源

1、22年11月公司官网显示，航天长峰所属长峰医疗分公司自主研制Athena呼吸机成功中标首都医科大学附属北京朝阳医院东院区呼吸机采购项目。Athena8500危重症呼吸机、Athena8200无创呼吸机将批量应用于北京市重点医疗机构，创造了公司成立至今单家医院采购量之最。

2、22年10月10日公司官微显示，公司多项产品获国家贴息贷款更新项目产品推荐；公司是集手术室产品、手术室净化工程、数字一体化手术室工程为一体的“数字一体化手术室整体解决方案供应商”，是取得通往国际市场的欧盟产品CE认证的医疗器械生产企业。

3、公司是我国主要的国防信息安全产品供货商和数字医疗设备制造企业之一，于2020年拓展信创产业，签订合同2.3亿元。

4、22年10月12日晚公告，公司非公开发行不超1.35亿股新股获批。公司持股37.24%的子公司北科数字医疗，其研制的产品有数字化脑电图仪、静态脑电剖析系统、大脑认知电位仪、术中脑电监测仪等系列神经科诊断及监测产品。

5、子公司航天朝阳电源主要生产的产品包括各类定制化电源，模块化电源等，产品主要客户包括高铁、铁路、军工集团单位等行业用户。公司实控人为航天科工集团防御技术研究院，公司形成了安保科技、医疗器械、电子信息、电源四大业务板块，涉及军工、交通等多个领域。

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天士力

中药+新冠治疗+肝炎

1、国家卫生健康委员会办公厅和国家中医药管理局办公室联合发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，天士力及控股子公司的藿香正气滴丸被该方案列为医学观察期推荐用药，醒脑静注射液被列为重型和危重型推荐用药，安宫牛黄丸被列为危重型推荐用药。

2、公司主营现代中药、化学药等的科研、种植、提取、销售等，主要产品复方丹参滴丸，养血清脑颗粒，藿香正气滴丸等。公司主要按照心脑血管、消化代谢、肿瘤三个疾病领域形成疾病防治集成解决方案。

3、公司治疗肝病药品水林佳适应症为用于急慢性肝炎、脂防肝的肝功能异常的恢复。

4、公司是港股永泰生物控股股东，后者是国内最早涉足专业细胞免疫治疗企业之一，专注于T细胞免疫治疗研发。

5、子公司天津天士力拥有海南天士力大健康文化旅游公司30%股权，经营范围包括国际免税品经营、国际旅行社经营等。

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鼎捷软件

工业软件+阿里云合作+华为合作+半年报预增

1、公司专注于为汽车零部件企业提供整体的数字化咨询服务和产业链端到端的智能制造解决方案，在国内已累计服务近千家汽车零部件企业，其中A股上市汽车零部件企业占比约为15%。上半年，公司累计签约汽车零部件行业客户数量较上年同期增长82%。

2、公司是国内领先的工业软件解决方案提供商，主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供数字化、智能化解决方案，咨询规划能力处于国内同行业领先水平。公司持续专注于半导体、汽车零部件、装备制造、品牌分销、印刷包装等优势行业经营。

3、2022年5月，鼎捷软件与阿里云联合打造的云上数字工厂解决方案正式发布，该解决方案充分利用双方优势互补，具备一站式交付、开箱即用，数据本地合规，改善数据传输体验、统一运维管理4大亮点，打造安全/易用心MES服务。

4、公司2019年成为了华为云精英服务商以及华为云鲲鹏凌云伙伴、公司多款产品通过华为鲲鹏认证，2020年获得华为云优秀严选合作伙伴、领先级认证的华为云解决方案伙伴称号。

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彩虹股份

面板价格止跌+OLED+咸阳国资

1、TrendForce11月面板报价显示面板价格全面止跌，电视面板在需求小幅上升，11月延续10月涨势，上旬各尺寸平均小涨1美元，预期全月涨幅可望达2美元。

2、公司面板玻璃营收占比89.45%，已完成0LED/LTPS基板玻璃的生产线整体设计计划；8.5+代玻璃基板产品目前已经向国内主流面板厂家批量供货。

3、公司主要品牌客户海信、TCL、三星等累计销售收入占比较高，并相继与华为、维信诺、广州视睿电子科技等企业就产品新应用市场进行了合作洽谈，拓展产品应用。合肥基地二期项目首条大吨位基板玻璃生产线已成功实现批量生产。

4、22年6月8日公告，公司大股东咸阳金融控股集团有限公司本次质押1亿股；该大股东已累计质押8.574亿股，占其直接持股77.05%，合计被质押股份15.38亿股，占公司总股本的42.86%。

5、实控人是咸阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

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卫士通

数据安全+央行数字人民币+华为合作

1、作为中电科旗下重要的网安上市平台，公司是密码行业龙头，数据安全国家队，是首批商密产品研发、生产、销售资质单位，首批涉密信息系统集成甲级资质单位。公司聚焦数据安全业务，覆盖包括个人隐私安全保护，数据防泄露，数据安全流动共享在内的数据安全众多相关领域。

2、公司围绕信创需求，已构建了覆盖芯片、模块、平台、整机和系统的全产品体系，如龙芯中科联合卫士通发布“龙芯安全模块及SDK”以及信创安全解决方案等。央行数字人民币方面，针对央行数字人民币需求，公司已有相关技术研究和产品储备。

3、公司携手光之树科技，推进数据安全共享流通服务生态体系建设，光之树拥有自主开发的可信数据协作框架，在隐私计算的金融行业实践方面经验，更好支撑卫士通在数据安全合规共享服务体系的整体布局

4、公司与华为在多个技术领域、设备领域以及部分重大项目上有合作。公司作为中国网安唯一上市公司，此前已收购三十所旗下的三零嘉微、三零瑞通等资产。

5、22年10月28日公告，公司前三季度营收20.59亿元，同比增长25.89%；净利润4958.08万元，同比增长174.36%。

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大盘走势

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3100点附近震荡调整。接下来或继续考验缺口3070－3047的支撑；
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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市场题材分化加大，大部分还是围绕主线轮动补涨。主要围绕政策预期发酵，如防Y放开，金融地产政策加码，传媒信创等产业政策等。题材上相互内卷，低吸潜伏为主。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
记住：你可以失望，但是不能绝望。累的时候就走的慢一点，千万不要后退，你还没有拼尽全力，怎么知道没有奇迹！
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