【云端物语】

幻想一步成功者突遭失败，会觉得浪费了时间，付出了精力，却认为没有任何收获；在失败面前，懦弱者痛苦迷茫，彷徨畏缩；而强者却坚持不懈，紧追不舍。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.25%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.21%，沪深两市全天成交额7481亿元。北向资金全天净买入12.36亿元。

题材方面：钠离子电池、医药商业、贵金属、房地产等板块涨幅居前，中字头、电子竞技、机场、军工等板块跌幅居前。

中字头走弱，医药，赛道，地产又开始走强。量能缩减的，没量不会有多大行情的，主要是存量博弈。现在市场其实处在，一个周期交替的真空期。医药/信创这波行情退潮时期，没方向，资金乱窜，消息导向偏重。

盘后消息面来看，赛道最好规避，德国那里出了大利空看市场怎么解读，谨慎对待。国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿。利好地产链条。国改地产基建有回流的大概就在早盘。医药回流，分歧较为严重，要注意分化风险。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、美国再次延长中国防疫医疗产品301关税豁免期，至2023年2月28日。
2、G务院：同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。
3、银保监会：股份制银行落实“金融16条”各项政策要求，坚决避免出现一致性抽贷、断贷行为。
4、国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿。
5、德国拟对光伏、离岸风电场、核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税！
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【利好公告】

1、中富通：中标4.39亿元中移铁通采购项目。

2、雅化集团：拟收购中非实业全资子公司70%股权 间接拥有锂矿矿权控制权。

3、盛讯达：拟收购宇瑞科技80%股权 进入新能源上游锂矿行业。

4、上海港湾：子公司取得2.96亿元印尼工程项目。

5、大恒科技：控股子公司拟1.1亿元认购南网储能非公开发行股票。

6、鼎信通讯：中标2.43亿元国家电网采购项目。

7、华建集团：华东院牵头的联合体签定2.5亿元设计合同。

8、特变电工：拟30.15亿投建热电联产项目 拟2亿元-3亿元增持新疆众和股权

10、辉隆股份：拟以0.8亿元-1.5亿元回购公司股份。

题材机会：

1、银保监会：股份制银行落实“金融16条”各项政策要求 坚决避免出现一致性抽贷、断贷行为。

相关概念股：万科A，保利发展，滨江集团、保利发展、招商蛇口

2、G务院批复同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。

相关概念股：国联股份、东航物流、中国外运、小商品城、密尔克卫

3、2022中国海洋经济博览会今天开幕。

相关概念股：中国船舶、中船科技、振华重工、润邦股份、亚星锚链

4、交通运输部：坚决防止疫情通过交通物流环节传播扩散 坚决防止过度通行管控问题反弹。

相关概念股：顺丰控股、中集集团、韵达股份、圆通速递、苏宁易购

5、四川全面启动全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点建设。

相关概念股：神州数码、美丽云、中国软件、国脉科技、青云科技

6、机构：预计12月面板厂开单价将上涨2-5美金。

相关概念股：TCL科技、彩虹股份、大族激光、矩子科技、三安光电、鸿利智汇、乾照光电

7、工信部：推动国家级集群向世界级加快提升。

相关概念股：工业富联、汇川技术、用友网络、国电南瑞、中兴通讯

8、商务部：希望推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道。

相关概念股：美的集团、海尔智家、浙江鼎力、英科医疗

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市场空间
5板：云中马

4板：英联股份

3板：中成股份、通润装备、中国科传

2板：建投能源、天沃科技、永和智控

热点题材


1、地产：

催化：放开地产债券融资，利好地产、地产链。晚间，媒体统计显示：国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿。

地产：中字武夷、中交地产、新华联、天保基建、新城控股等

目前G家选择了龙湖、碧桂园、旭辉控股、美的置业、新城控股5家民营房企进入示范名单，目前来看，龙湖，碧桂园，美的置业都已经获得多家银行授信支持，未来出现风险概率不大，后市可以重点关注旭辉和新城获得授信的情况。

弹性比较大的主要是金地和新城，建材主要是三棵树，坚朗五金，东方雨虹和北新建材，家居主要是顾家家居和欧家家居。

2、药：

近期国内Y情数据抬头，为新冠药物及新冠检测板块的反弹提供了逻辑支撑，不过市场分歧较为严重，要注意分化风险。

中药股:金陵药业、方盛制药、康缘药业、以岭药业、特一药业、广生堂、贵州三力、精华制药、众生药业等。

疫苗：复星医药、沃森生物、智飞生物、康希诺、华兰疫苗、神州细胞、金河生物、万泰生物、百克生物、丽珠集团

抗原检测：华盛昌、合富中国、赛力医疗、九安医疗、泰林生物等。

3、钠电池：

催化：

1、市场传闻鹏辉能源的钠电池已经装车宝骏，上市公司已经否认了这个传闻。

2、传闻说传艺科技钠电池送样数据不错。目前还没有特别好的验证。市场短期对钠电池分歧比较大。

钠电池：

华盛锂电，维科技术、同兴环保、丰山集团、多氟多、传艺科技，七彩化学、鹏辉能源、美联新材、长远锂科、山东章鼓

作为一种技术性储备，发展钠离子电池可降低被锂资源卡脖子的风险。

新能源汽车领域的两大新技术主要就是复合铜箔和钠电池，目前来看复合铜箔争议相对较少，未来肯定会替代铜箔，市场分歧主要体现在替代的速度。钠电池依然分歧很大，产业链尚不成熟，能够大规模应用存在较大不确定性。

PET铜箔：元琛科技，万顺新材、英联股份、宝明科技、双星新材、智动力等

4、国企改革：

国企改革： 中成股份，中毅达、中国科传、中交地产、国新文化、同益中、中油资本

除了前排中成股份，中国科传继续晋级外，掉队的也不少，中军中国交建更是直接开盘下杀，早盘市场被地产和医药吸金了，这块也就调整了，后面这个方向就当个轮动题材。

5、新能源：

多空催化：

1.硅片降价，是行业是拐点，利润可能已经向下游转移了；电池片已经转为降价，后续产能会上来；

2.市场消息德国拟对清洁能源征收暴利税。

3.光伏高频数据上个月数据同比环比都有下滑。

光伏：

振邦智能、建投能源、金盘科技、天沃科技、粤电力A、清源股份、正业科技、林洋能源、长城电工

电力设备：

科华数据、华盛昌、宇邦新材、金盘科技、南都电源、天际股份、派能科技、德赛电池、维科技术

锂电池：

科力远、英联股份、丰山集团、圣泉集团、德赛电池、蔚蓝锂芯、永太科技、维科技术、西陇科学

晚间的利空主要针对发电端（光伏核能风能），对于储能来讲储能是确定性的增长（产能过剩，急需存储设备）

6、猪鸡：

猪鸡：

天域生态、华统股份、巨星农牧、禾丰股份、双汇发展、益生股份、新希望、东瑞股份、新五丰


7、中阿峰会：

中阿峰会：

中油资本、信雅达、贝肯能源、海联金汇、仁智股份、新城科技、德石股份、立昂技术、盛视科技


8、有色：

有色板块：天力锂能、金贵银业、赤峰黄金、国城矿业、楚江新材、钒钛股份、斯瑞新材、金徽股份、金钼股份、和胜股份等。


9、通用机械：

通用机械：智能自控、通润装备、永和智能、浙江力诺、新锐股份、恒锋工具、华中数控、陕鼓动力、海天精工、大元泵业、泰尔股份等。

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点评
国新文化

教育信息化+智慧教育+央企

1、11月4日互动易回复，奥威亚校园虚以演播主机以蓝绿抠像、实时渲染为技术核心，支持1080P高清录制、直播等功能，助力学校开展校园新闻、文化宣传节目等活动。4K超清录播是奥威亚录播系列的高端产品具备全自动跟踪录制、直播、远程互动等功能。

2、华晟经世已经获得一种基于虚拟仿真技术的教学实训室管理平台实用新型专利，其具体内容包括管理平台桌面等

3、公司专注于教育信息化、智慧教育、职业教育、产教融合等领域的投资建设、金融服务、运营运维等业务，教育信息化产品营收占比100%，是中央企业中唯一一家以文化教育为主业的上市公司。

4、公司依托“云+端+应用+服务”的核心优势，为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案，助力各省市、各学校“三个课堂”、“互联网+教育”建设，推动教育现代化发展，产品和服务覆盖4万余所学校。现已服务北京、上海、广东等省市数百个行业单位。公司控股股东为中国文化产业发展集团，实控人为国务院国有资产监督管理委员会。

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智动力

股份回购+消费电子

1、10月18日晚公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。回购股份的价格区间不超过20元/股；回购股份的金额不低于5000万元且不超过7000万元。

2、公司是消费电子产品功能性器件厂商，从事消费电子功能性器件、结构性器件、光学组件和散热组件的研发、生产和销售。

3、产品覆盖智能手机、平板电脑、智能穿戴、智能家居、车载、柔性屏等领域。产品主要应用于三星、OPPO、VVo、小米、谷歌、夏普、华为等知名消费电子品牌

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邦基科技

猪饲料+次新股

1、公司从事猪饲料的研发、生产和销售业务，涉足猪料、蛋禽预混料、兽药销售等产业，是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业，主要产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料等。公司存在部分的兽药销售业务，未涉足兽药研发及生产。

2、公司产品品质在同类型产品中处于领先地位，公司销售区域主要集中于华东及东北地区。山东省是公司销售额最大的省份，在山东省实现的销售收入占主营业务收入的比例超50%。公司目前没有与供销社建立业务合作。

3、饲料行业是连接种植业与养殖业的中间行业，饲料生产需求上升，当年全国饲料总产量已达2.53亿吨，同比增长10.45%，产量增长速度已超近十年最高水平。

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悦心健康

口腔种植+辅助生殖+养老+瓷砖

1、公司参股投资的江苏泗洪县分金亭医院开展口腔种植医疗业务。

2、公司在美国洛衫矶投资了日星人工生殖中心，在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务；在国内，主要是与江西省宜春市妇幼保健院的合作项目，公司协助设备投入及引进人才，而具体辅助生殖的资质及运作则属妇幼保健院。

3、瓷砖及大健康业务都是公司的主营业务。2021年，公司瓷砖业务营业收入为10.9亿元，同比增长6.62%，创历史新高。同时，瓷砖业务也为公司贡献了长期稳定的现金流。

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中材国际

一带一路+水泥+拟收购合肥院+工程承包

1、公司海外业务在国际上的市场份额已超越FLSmidth、德国海德堡等国际同行，高居榜首。公司市场主要分布在非洲和亚洲，针对印度、俄罗斯等战略性区域市场。22年9月7日互动表示，公司在巴基斯坦承接了数个水泥工程项目。

2、新版《水泥单位产品能源消耗限额》21年11月实施，2025年水泥行业标杆产能要超过30%，对水泥生产的综合能耗、综合煤耗提出了较高要求和严苛的时间表，水泥行业节能改造全面提速。

3、22年8月29日公告，公司以36.5亿元向中国建材总院购买其持有的合肥院（合肥水泥研究设计院有限公司、合肥水泥研究设计院）100%股权并配套募不超30亿。

4、公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等，为客户提供从水泥生产线研发等全过程的系统集成服务；工程建设业务模式以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货(EP)、设备安装、工程建设管理等模式。公司实控人是国资委。

5、公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，积极致力于废弃物处置、大气污染处理等业务。环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设计、设备供货等。

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大盘走势

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3100点的拉锯战也还在继续。市场持续缩量，这意味着上证补缺口的预期越来越强.那短期向上变盘的概率较大。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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最近市场处于底部盘整状态，没有特别明确的主线机会，但是市场处于估值低位，整体风险不大，大幅下跌也比较难。短期最值得的关注还是地产领域的利好zc，新能源汽车新技术PET铜箔，养老，三胎，教育，猪鸡等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
感恩从未放弃，默默坚持的自己。每一条路，都有不得不这样走的理由。谢谢自己，无论遇到多少艰难困阻，依然保持初心，砥砺前行。进一寸有一寸的欢喜，但行好事，莫问前程。默默努力，成为自己喜欢的样子。
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