【云端物语】

在生活的世界里，只要你乐观，只要你坚强，只要你不屈，挫折就会为你让路，失败就会向你低头，荆棘也会开出花朵，你得到的，将是一串串的收获和惊喜。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.05%，深成指涨0.18%，创业板指涨0.24%，沪深两市全天成交额9317亿元。北向资金全天净买入46.19亿元。

题材方面：新能源车、供气供热、煤炭、商业连锁、石油、云游戏、猪肉、供销社、热泵概念、燃料电池、氢能源、等涨幅剧前，运输服务、船舶、仓储物流、建材、建筑等行业呈现回调；

资金主要围绕地产和疫情线来炒作，其他板块（比如新能源）也有轮动反弹机会。A股收盘以后，港股又接力上去，恒生指数涨了2.16%，跟广州下午3点的发布会有关，企业、经济都是重点词，这是一个先行信号，复苏之路将会开启。放开概念，主要利好消费、旅游、餐饮、酒店、免税等。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、广州多区宣布解除疫情防控临时管控区。
2、国家药监局：中药配方颗粒等纳入药品网络销售禁止清单。
3、专利法实施细则修改加快推进、将助力数字经济发展。
4、北京：继续完善“15分钟核酸采样圈” 适当增设采样点。
5、世界数字教育大会12月2-3日举行，将发布中国智慧教育蓝皮书。
6、国家发改委运行局会同人民银行有关司局，研究加大对煤电企业金融支持力度。
7、离岸人民币兑美元日内涨超近900点。
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【利好公告】

1、隆基绿能：签订重大采购合同 预估合同总金额约671.56亿。

2、沪硅产业：签订8.89亿元电子级多晶硅采购框架合同。

3、江河集团：中标7109.7万元光伏建筑项目。

4、海南发展：子公司中标4.8亿元上海大歌剧院外立面及屋面装饰工程项目。

5、华润双鹤：新冠药CX2101A获得临床试验批准。

6、金圆股份：与万德斯签署战略合作协议及投资设立锂业研究院。

题材机会：

1、车购税减征、新能源补贴政策或将延续。

相关概念股：江淮汽车、长安汽车、东风汽车、一汽解放

2、发改委会同有关方面研究加大对煤电企业金融支持力度。

相关概念股：远兴能源、潞安环能、陕西煤业、广汇能源、山煤国际

3、广州零售消费迎复苏。

相关概念股：广百股份、徐家汇、永顺泰、广州酒家、

4、广州多个区调整防疫政策、在线旅游平台搜索量骤增。

相关概念股：天目湖、君亭酒店、三峡旅游、

5、云南：鼓励火电、钢铁率先开展二氧化碳排放达峰工作，倒逼行业升级改造。

相关概念股：远达环保、百川畅银、国网英大、福建金森

6、2022腾讯数字生态大会区块链专场将于12月1日线上举行。

相关概念股：科创信息、久其软件、中文在线、京北方、双星新材、宣亚国际、德生科技、观想科技。

7、f-ce­l­lf-ce­ll 氢能产业国际大会国际氢能技术与燃料电池展览会将于12月1-2日在上海举办

相关概念股：飞龙股份、雪人股份、福龙马、致远新能、德固特、中泰股份、同飞股份、蓝科高新。

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市场空间
7板：通润装备、中国科传、

5板：同兴环保、中交地产、中国武夷、安奈儿

4板：南国置业、

3板：深振业A、峨眉山A、毅昌科技、特一药业、中华企业、

2板：光大嘉宝、京能置业、泰瑞机器、永顺泰、徐家汇、宁波联合

热点题材


1、汽车整车：

盘中汽车传闻购置税延续，进而板块大涨。但本质上还是因为调整多日，接着利好传闻+地产转弱节点，做了一个轮动。

汽车板块：一汽解放、浙江世宝、雪龙集团、长安汽车、中集车辆、众泰汽车、广东鸿图、长城汽车、塞力斯、江淮汽车、林海股份、中通客车、安凯客车、德邦股份、中通客车等

汽车零部件：

浙江世宝、广东鸿图、泉峰汽车、瑞鹄模具、合力科技、嵘泰股份、襄阳轴承、常熟汽饰、银轮股份、

钠电池：

宁德时代、同兴环保、维科技术、丰山集团、传艺科技、宁德时代、鹏辉能源、七彩化学、圣阳股份、惠城环保、美联新材

2、天然气：

天然气，煤炭，页岩气等这些方向也有活跃，主要是这几天大幅的降温，导致了这些保暖方向出现了反弹。

天然气：南京公用、德龙汇能、佛燃能源、皖天然气、首华燃气、贵州燃气、胜利股份、新疆火炬、美能能源、中泰股份、新天然气等。

3、煤炭：

寒潮来袭，全国各地迎来普遍的降温，目前多地开始实施多项措施保供给，短期煤炭需求会迎来较大的增长，并且煤炭板块在经历过一个月震荡整理，在今天选择向上突破的箱体中枢，注意低位补涨的机会！

煤炭板块：华阳股份、兖矿能源、山煤国际、潞安环能、云煤能源、兰花科创、陕西煤业、大有能源、盘江股份等。

4、农业：

农业板块：敦煌种业、农发种业、丰乐种业、荃银高科、苏垦农发、益生股份、正虹科技、牧原股份、登海种业、新农开发、神农科技等。

5、抗原自测：

消息上，据中国新闻周刊，北京的“京抗原”小程序已上线，并附有抗原自测教程。14岁以上人群可自行采样，2～14岁未成年儿童可由其他成人代为采样。

抗原检测：万孚生物、热景生物、垒知集团、毅昌科技、优宁维、乐普医疗等。

6、消费：

广州市已经宣布全境解除临时管控区，只要有24小时绿码，大家都可以自由的进出。注意广Z的零售品种，现在零售虽然涨起来，但都是之前涨过的，空间是十分有限的，而这个炒作的核心逻辑，就是困境反转！

尾盘很多广州本地公司都出现了脉冲抢筹，把包括典型的广州酒家、广百股份。

食品饮料 ：广州酒家，嘉华股份、来伊份、甘化科工、雪天盐业、

商业连锁 ：广百股份、徐家汇、优宁维、天禾股份、孩子王。华致酒行、上海九百

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点评


世界数字教育大会12月2-3日举行，将发布中国智慧教育蓝皮书。

昂立教育

教育培训+托育教育

1、公司教育培训业务营收占比98.98%，已开展公务员、教师资格、社工招录相关的教育培训业务。

2、公司是以上海为中心，以重点城市为支点，以全国为目标市场的大型全科K12校外培训公司，拥有著名的教育品牌一一“昂立0ly”,公司制定了“一体两翼”发展战略和“3+3"”战略实施步骤，聚焦K12校外培训。

3、昂立智立方是上海地区中学生个性化教育（一对一、一对三）模式的专业品牌。昂立智立方导入世界经典教学理念“小组合作学习”模式的Mii三人班以及通常的VP1对1班，帮助学生制定个性化辅导方案，并辅以讲座、陪读等服务措施对学生进行辅导。

4、公司幼儿教育事业部以托育早教中心为核心业务，打造幼儿教育服务平台。公司参股公司上海昂立慧动专注于4-16岁青少年体育教育、体育赛事组织及体育教育师资培训，涉及足球、篮球等。

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凯文教育

素质教育+职业教育

1、公司已在部分学院设置了相关虚拟现实、人工智能、大数据等新兴专业。公司签订合作协议的院校有湖南高速铁路职业学院；公司子公司“海科职教”未来将重点布局泛数字经济领域的以产业学院为主要业务形态的职业教育业务。

2、北京朝阳区凯文学校是一所国际化的学校致力于培养学生成为学贯中西、学术卓越的世界公民，北京凯文学校是由清华大学附属学校负责教育教学管理的私立双语学校，提供1-12年级的国际化的教育。

3、公司以国际学校运营为基本，以体育培训、艺术培训等为盈利点，发展素质教育板块。冰雪运动相关教育及服务业务是凯文教育旗下凯文体育的核心业务之一；公司实控人是北京海淀国资委。

4、公司与腾讯云计算、科诚数科签订了战略合作框架协议，三方以利用各方优势展开合作，推进校企合作及产学研项目在河南教育行业的落地。

5、公司是伯克利在中国地区提供K12现代音乐教育的有限独家合作伙伴，双方以利用各自在业务与技术领域的优势在品牌许可等方面开展战略合作。通过本次合作，凯文教育成为伯克利音乐学院在中国地区提供K12现代音乐教育的有限独家合作伙伴。

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佳发教育

职业教育+信创+教育信息化

1、22年11月23日盘后消息，教育部就《校外培训行政处罚暂行办法》公开征求意见。近日，教育部等五部门印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》。教育板块受到市场持续关注。公司主营教育信息化产品，产品终端用户主要为各级教育管理机构和包括k12、中高职、高校在内的各类学校。

2、公司积极响应国家信息创新规划，核心产品已与信创硬件、操作系统、软件中间件等厂商完成适配，并发放信任证书；后期公司将进一步推进所有产品的信创适配。

3、公司智慧招考产品覆盖考前、考中、考后全流程，目前主要以卖产品为主，部分业务客户也可以选择购买服务。公司业务覆盖全国31省级行政区，包含江浙沪地区。

4、公司联合腾讯教育，推出了新一代英语听说智能考试系统；公司长期专注于国家教育考试标准化考点建设核心产品设备的研发、生产、销售和技术服务，为国家教育考试标准化考点建设工作提供最完整整体解决方案。

5、公司拥有校园疫情防控相关软件平台专利；20年佳发教育推出的智慧班牌测温解决方案，搭建起学校、老师、家长三级联动安防体系，为学生返校保驾护航，防止疫情向校园蔓延。

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诺唯赞

新冠核酸检测试剂关键原料+体外诊断
1、22年上半年度，公司新冠核酸检测试剂原料对外提供约10亿人份，新冠抗原检测试剂对外提供约1.1亿人份。多肽已出货，胶原蛋白肽客户在测试，先做化妆品和医美，明年底完成酶制剂上线。
2、公司自主研发、生产了相应PCR系列、qPCR系列生物试剂，能够作为关键原料用于新冠核酸检测试剂的生产，是国内新冠核酸检测试剂关键原料的主要供应商之一。
3、公司是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域，并可开展抗体药物的研发，是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业。
4、公司现有200余种基因工程重组酶和1,000余种高性能抗原和单克隆抗体等关键原料，拥有1,000多个终端产品，可广泛应用于科学研究、高通量测序、体外诊断、医药及疫苗研发和动物检疫等领域。
5、公司业务主要围绕生命科学、体外诊断、生物医药三大业务板块开展。公司常规业务涵盖生物科研试剂、测序试剂、诊断原料、诊断试剂及仪器、生物医药试剂等产品的研发、生产与销售，以及疫苗临床CRO服务和临床研究服务等技术服务。公司积极研发并推出系列抗疫产品与服务，包括新冠检测相关生物试剂原料与终端检测试剂等。

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嘉澳环保

生物柴油+可降解上游

1、公司现有东江能源产能10万吨，新增产能20万吨逐渐满负荷运转，二代生物柴油/生物航煤技术储备成熟，SAF百万吨项目规划公告落地，成长空间巨大（对标NESTE,估值25-30倍PE),中信建投化工预计一期50万吨项目投产后整体盈利有望达20亿，100万吨陆续落地市值看10-20倍空间。

2、公司公布了和壳牌的长期战略采购协议，自2021年起每年至少向壳牌供应5万吨生物柴油，23年再新增10万吨。同时公司积极布局HV0SAF,二代生物柴油/生物航煤技术储备成熟，24-25年更有百万吨扩产计划（对标NESTE)成长空间巨大。预计22-24年净利分别为2.18、3.61、4.65亿元，远期项目投产后有望达20-30亿。

3、22年9月7日公告，公司拟投资生物质新能源和生物质新材料项目，生物质新能源项目100万吨/年生物航煤项目分两期建设，其中第一期计划投资约40亿元，建设50万吨/年生物航煤项目；同日公告，拟出资12亿元设立连云港嘉澳新能源公司。

4、公司是上海市政府指定的废弃油脂集中应急处置单位，浙江省内有将近50万吨的地沟油供应量，为公司未来产能提供丰富的原料。公司产品可以用于可降解塑料，如环氧植物油脂类增塑剂以天然可再生、可生物降解的大豆油等各类油脂为原料，可应用于聚乳酸类可降解塑料加工过程中。

5、公司是一家专业生产环保增塑剂的大型企业，主要产品环保增塑剂、稳定剂、生物质能源。公司增塑剂产品已达到欧盟、美国等国家安全出口的标准，全资子公司东江能源专业从事餐厨垃圾、废油脂无害化、减量化、资源化处理和新能源开发，是目前国内规模较大的废弃油脂资源综合利用企业。


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昇辉科技

参股飞驰汽车+电气成套设备+房地产

1、22年8月11日讯，晋南钢铁集团山西晋南加氢站投运暨氢能重卡交车投运仪式在临汾市曲沃县隆重举行，本次仪式隆重亮相的100辆49T燃料电池氢能重卡，由佛山市飞驰汽车科技有限公司生产制造。

2、公司控股子公司昇辉新能源有限公司目前分别持有飞驰科技8.33%和国鸿氢能0.95%的股权；飞驰汽车科技目前正在按照既定计划推进P0工作。

3、公司是国内领先的电气成套设备综合解决方案服务商，电气成套设备在输配电系统中起着电能的控制、保护、测量、转换和分配作用，主要应用在石油、石化、电力、治金、轨道交通等领域。、公司成功通过国家电网、南方电网新年度资格审查，与碧桂园、万达、融创、中铁集团、海尔集团、中国移动等国内知名企业展开相关业务合作。

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胜利精密

PET铜箔+消费电子+新能源汽车

1、22年11月28日调研纪要显示：目前公司以PET为基材的复合铜箔已经在试生产，以PP为基材的复合铜箔也在调试生产中。预计现阶段每条产线月设计产能在400万平方米左右，到23年底可达到每月4500万平方米左右的产能。改造设备、靶材、基膜，并且去电价更低的地区布局，成本有望进一步下降至3元以下，达到行业最低。

2、公司在智能手表、智能手环、蓝牙耳机等智能穿戴业务方面为客户提供产线设备与服务支持。小米是子公司智诚光学产品的主要客户，子公司苏州富强与德国KUKA机器人在3C、汽车、新能源等行业进行全面合作。

3、公司参股14.58%广州型腔模具，鸿图科技6800吨超大一体化压铸磨具由广型模具自主研制。

4、公司核心主业包括移动终端产品业务和智能制造业务。现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等。公司业务涉及苹果产业链，是其合格供应商。


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大盘走势

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上证这里又到了3150的压力位，支撑3135点。上证指数有望挑战3180点附近，如果不能突破的话又要回调了，还是要注意一下。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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当前市场以结构性轮动为主，市场有望在金融、地产、周期、消费以及农业、科技、军工等板块轮动下迎来风格转换。政策面利好频出将继续支撑市场反弹和修复。广州多区宣布解除疫情防控临时管控区。主要利好消费、旅游、餐饮、酒店、免税等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
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【云端杂谈】
人生最危险的敌人，不是你眼中最坏的别人，而是情绪失控时的自己。
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