【云端物语】

我们的人生，根本没有回头路，每一步，都只能勇往直前。是激流，是逆境，你都必须面对。一个人的强大，不是外在的甲胄加身，而是学会内心的坚忍和从容。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.49%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.48%，北证50跌0.28%，沪深两市全天成交额8048亿元。北向资金全天净卖出13.88亿元。

题材板块方面，固态电池、CXO概念、钠电池、CPO概念、石墨烯、创新药、石墨烯、POE胶膜、电解液、动力电池回收等题材呈现轮动；鸿蒙概念、数字货币、数据确权、知识产权、富媒体、智慧政务、电子身份证、信创、智能交通、云游戏、互联金融等题材呈现走弱。

大盘缩量调整，临近尾盘小幅跳水；盘面上，固态电池概念全天强势。固态电池能否接纳从Ch­a­t­G­PT出来的资金，目前还要继续观察。市场延续近期震荡调整节奏，盘中两市行业及题材再现分化和局部轮动。固态电池、CXO概念、动力电池、医药类题材受热炒。近期市场持续多日的横盘调整后，短期或将迎来方向性选择，目前市场初现转势迹象，后期或回踩3200点关口进行阶段性修整。赛道方向，风光储，新技术，钙钛矿，固态电池等相对安全，寻找低位布局。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、山东省级财Z将筹集资金3.96亿元，重点支持商贸流通和文化旅游领域出台提振消费奖补政策，引导支持恢复和提振消费。
2、无锡首套房贷利率今起降至3.8%
3、全球首架国产大飞机C919飞抵三亚。
4、网传七家国有航司被要求停止低价投放 机票或将迎来涨价.
5、珠海：将大力发展预制菜产业 支持格力电器牵头打造1000亿元规模预制菜装备产业联盟.
6、乘L会：1月新能源车销量33.2万辆 同比下降6.3% 环比下降48.3%。
7、最新发布的中国未来媒体研究报告指出，我国数字经济规模已超45万亿元，数字经济占GDP比重提至39.8%。
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【利好公告】

1、天润乳业：签订合作协议投建年产20万吨乳制品加工项目，并拟发行总额不超过9.9亿元可转债.

2、柳药集团：2022年净利同比预增约22.79%。

3、金冠电气：2022年净利8076万元 同比增16.80%。

4、中国交建：第四季度单季新签合同额为5101亿元 同比增长95%。

5、海马汽车：1月销量同比增长23.52%。

6、爱克股份：拟以1000万元至2000万元回购股份。

7、昆仑万维：旗下的Op­e­ra浏览器计划接入ch­a­t­G­PT功能。

8、哈工智能：拟收购鼎兴矿业70%股权及兴锂科技49%股权 股票复牌.

9、晶科能源：2023年已签订组件订单中N型组件超过一半.

10、物产金轮：参股公司正将ch­a­t­G­PT与其自主研发的中文概念语义建模技术相融合.

11、金三江：净利同比增31% 拟10转9。

题材机会：

1、特斯拉：马斯克将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章，这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路。

相关题材股：新朋股份、星帅尔、亚玛顿、海达股份、铭利达等
2、固态电池-赣锋锂电携手赛力斯，固态纯电SUV将于今年上市。

相关题材股：德尔股份、金龙羽、高乐股份、上海洗霸、珈伟新能等

3、教育+AI：网易有道将推出教育场景下的ChatGPT模型。

相关题材股：科大讯飞、世纪天鸿、方直科技、盛通股份等
4、电池回收：央视财经报道称，动力电池回收价格飙涨，机动车回收拆解市场或达千亿规模。

相关题材股：格林美、迪生力、天奇股份、超越科技、南都电源等
5、风电: 1月风电招标高景气延续，规模达11.97GW，同增21%，环增62%。其中海风规模1.80GW，同降14%，环增181%，预计到2月底风电主机招标(含开标)规模可达20GW。

相关题材股：中天科技、亨通光电、中材科技、金风科技、新强联等。

6、政策需求联动、充电桩领域建设有望再次提速。

相关题材股：中恒电气、泰永长征、北京科锐、积成电子、许继电气、奥特迅、香山股份、道通科技

7、中国游戏产业年会将于2月12日至14日在广州举办，该大会通常会透露出政策的风向标，游戏板块当前处于低估值位，机构预计2023年游戏全面涨价。
相关题材股：昆仑万维、神州泰岳、三七互娱、吉比特、巨人网络、恺英网络、天娱数科、

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市场空间
5板：中航电测

4板：捷荣技术

3板：宇通重工、

2板：金龙羽、三六零、鸿博股份、雷柏科技、物产金轮

热点题材


1、固态电池：

消息上，赣锋锂电宣布，赣锋锂电在固态动力领域获新突破，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SE­R­ES-5规划2023年上市。

固态电池：珈伟新能、山东章鼓、金龙羽、新纶新材、豪鹏科技、翔丰华、赣锋锂业、高乐股份、上海洗霸等。

2、钠离子：

消息面上，广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》方案提出，加快建设新型电力系统。

钠离子电池：中自科技、山东章鼓、瑞泰新材、美联新材、同兴环保、七彩化学等。

3、充电桩：

近日，工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。文件主要目标提到，车辆电动化水平大幅提高。

充电桩：达志科技、中恒电气、泰永长征、北京科锐、积成电子、合纵科技、动力源、华锋股份、星云股份、通合科技、孚能科技、英威腾。等

4、化工：

化工板块：达志科技、中自科技、新轮新材、乐凯新材、瑞泰新材、世龙实业、博菲电气、奥克股份、亚香股份、顾地科技、鼎际得、中来股份、科创新源等。

5、医药：

医药板块：诺泰生物、通化东宝、奥锐特、昂利康、一品红、华润三九、科伦药业、东亚药业、葵花药业、华东医药、恩华药业、长江健康等。

6、lC­h­a­t­G­PT：

催化：近期Ch­a­t­G­PT概念备受关注，从美股到港股、A股，所有投资者和机构都给予了高度关注。国内巨头们，百度、腾讯、阿里、京东、字节、网易都发声布局Ch­a­t­G­PT。

C­h­a­t­G­PT：海天瑞声、鸿博股份、物产金轮，汉王科技、云从科技等。

建议关注：拓尔思、格灵深瞳-U、云从科技-UW、寒武纪-U、光云科技、虹软科技、当虹科技。科大讯飞、海天瑞声、景嘉微等

7、电气设备：

电气设备：合纵科技、金龙羽、豪鹏科技、积成电子、万里股份、翔丰华、科恒股份、拓日新能、野马电池、中科电气、丰元股份等。

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点评
 珈伟新能

光伏电力+储能+固态电池
1、公司核心业务为光伏电力、锂电储能和智慧照明；致力于成为光储一体化应用服务商，为客户提供光伏清洁能源生产、储存和高效利用的解决方案
2、公司持续开发移动能源光伏储能系统，发掘和满足共享单车GPS、物联网芯片等模块的电力需求。子公司华源新能源是国内领先的光伏发电企业之一，从事光伏电站EPC业务和光伏电站投资运营业务。
3、公司已将固态锂电池作为主要战略发展方向，并投资6.6亿元建设快充锂电池和固态电池生产线；公司于2017年度实现类固态电池的量产，生产的类固态电池的工艺体系可以应用于手机，其能量密度较相同材料相同质量的液态电池更高。目前已有6款电芯，2款电池组通过强检，并投入市场。
4、公司是国内生产规模最大、技术水平最高、自主创新能力最强的太阳能及LED照明应用企业之一，以光伏电力、锂电储能和智慧照明为三大核心业务。

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皖维高新

醋酸乙烯+PVB胶片+PVA光学薄膜
1、光伏放量将大幅拉动醋酸乙烯需求，高端EVA树脂需求增大也将提高。23年预计国内光伏级供给将新增35-40万吨，需求将新增40-50万吨，预计将出现供应紧张局面，2021年醋酸乙烯下游13%用于生产EVA。
2、皖维公司目前现有产能有55万吨/年，子公司蒙维科技45万吨/年（电石乙炔法)、子公司广维10万吨/年（生物质乙烯法)。公司目前已经建成了“PVA一PVB树脂一PVB胶片"的完整产业链，PVB胶片可用安全玻璃领域。22年半年报显示公司PVA产品实际产量11.59万吨，其中新特品种占比达到72.33%。
3、22年半年报显示公司PVA光学薄膜产品实际产量100.06万平方米。公司新建年产700万平方米PVA光学薄膜项目即将进入试生产阶段；公司全资子公司广西皖维的VAE乳液产品实际产量4.40万吨。公本部年产6万吨VAE乳液项目正在进行设备安装。
4、公司以以7.95亿元收购皖维皕盛100%股权，进军建筑及汽车级PVB膜片行业，进口替代空间大，收购完成后公司将成为国内唯一涵盖“PVA-PVB树脂-PVB中间膜”全产业链的企业，标的公司2022-2024年业绩承诺为4617万、8152万、9445万元。

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浪潮信息

云计算+数据中心

1、公司在服务器、A!计算、开放计算、云等新兴应用处于全球领先地位，是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，服务器销售额位居中国市场首位，全球前四，增速全球第一。

3、英特尔10m至强系列处理器已开始生产，将带来互联网公司的换机潮，浪潮直接受益。

4、公司已成为BAT等互联网客户最主要的AI服务器供应商。

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奥克股份

环氧丙烷+环氧乙烷+电解液+锂电池
1、根据公司22年半年报，正在投建二期15万吨/年环氧乙烷（环氧丙烷）精深加工衍生新材料扩能项目。
2、公司拥有135万吨环氧乙烷精深加工能力，配套30万吨环氧乙烷产能，以及亚洲最大5万吨低温乙烯储罐。通过并购苏州华一、奥克药辅，目前已成功实现'乙烯-EO-EC/DMC-CEC-VC/FEC"的锂电池电解液溶剂产业链下游的纵向整合。
3、21年公司与中化蓝天集团有限公司在江苏扬州举行战略合作签约仪式。标志着国际国内领先的锂电池电解液新材料等开发应用创新合作平台的正式建立。
4、公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能，与参股的苏州华一11.65万吨锂电材料项目将大幅加码主流电解液添加剂VC、FEC。电池级EC产能。

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威唐工业

汽车热管理+汽车轻量化+动力电池

1、公司进入新能源汽车动力电池相关箱体的技术开发、生产制造领域，致力于以纯电动为主的上箱体、下箱体、电源管理、汽车热管理的深入研究，进行相关技术的中期测试线试验及产业化项目，公司拥有水冷板、电池自适应水冷板的专利。

2、公司在轻量化领域与部分主机厂客户、一级供应商客户和部分电池制造商客户有着紧密的前期工程研发项目。

3、公司是一家主要从事汽车冲压模具及相关产品的研发、设计、制造及销售的企业。公司主要产品为汽车冲压模具、检具、汽车冲压零部件以及相关工业自动化产品。其中汽车冲压模具产品最终配套应用于保时捷、特斯拉、奔驰等全球知名汽车集团旗下的众多车型。

4、公司以通过发行股份及支付现金的方式购买苏州德凌迅动力科技有限公司70%股权；本次收购标的公司主要从事锂离子电池组的研发、生产和销售，目前主要应用于电动滑板车、物流无人仓储自动搬运机器人(AGV)、服务型机器人等领域，本次交易完成后公司将在新能源动力业务方面有所储备，进一步在新能源交通工具领域的业务有所布局。

5、在公司新能源汽车电池Pack业务方面，已获得越南VINFAST整车厂部分项目定点，目前项目开发正在进行中。

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赛意信息

智能制造+工业互联网
1、公司基于自身的360度企业信息化解决方案，推出了赛意工业互联网平台，透过物联网、大数据与云端智能，使T(信息技术)与0T(工厂营运技术)两者实现融合，由OT领域的传感器获取数据，上传T领域的云端中心执行大数据分析，繁衍各种创新应用，从而助力企业降低成本、提高效率、提升产品品质和服务客户的响应速度，最终实现智能生产和智慧营销的目标。
2、公司于2021年5月成为华为云的同舟共济合作伙伴，产品已成为华为云商城优选，与华为云合作将产品云化部署将商业模式进一步升级为订阅制，未来商业模式由服务升级为产品+服务打开估值上行空间。
3、前期公司主要业务以泛ERP为主，ERP需求近期有所抬头，叠加竞争格局优化，公司ERP实施业务有望超预期。


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大盘走势

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大盘将围绕3200到3300点之间震荡为主。指数连续缩量调整，主线热点题材也开始分化，短期还是要回避高位，接力难度还是比加大，猥琐两天，等市场风险释放后，就会出现冰点后进场试错的机会。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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市场结构性行情的特征依旧明显，建议投资者对近期涨幅较大的个股注意减仓，同时对于涨幅不大的个股可以逢低关注。从近日盘面看，两会主题已经开始预热，投资者可以重点关注充电桩、新能源汽车、储能、固态电池、环保、水利、农业等板块。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
我没有靠山，自己就是山！我没有天下，自己打天下！我没有资本，自己赚资本！这世界从来没有什么救世主。我弱了，所有困难就强了。我强了，所有阻碍就弱了！活着就该逢山开路，遇水架桥。生活，你给我压力，我还你奇迹！
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