赛道股走内部轮动。
【云端物语】
从没有白费的努力，也没有碰巧的成功。只要认真对待生活，终有一天，你的每一份努力，都将绚烂成花。
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。
【云端看市】
关于大盘
沪指跌0.21%，深成指涨0.48%，创业板指涨1.38%。沪深两市全天成交额7472亿元。北向资金全天净买入58.01亿元。
板块方面：半导体、汽车产业链，教育、珠宝首饰、生物制品、游戏、消费电子等涨幅居前；教育、保险、旅游酒店、在线旅游、船舶制造、房地产板块跌幅居前。
市场继续轮动，目前持续性比较强的是赛道.近期除了白马股还有持续性外，其它的题材都是靠消息推动轮流炒作的节奏。
短线方面，连板高度继续被压制，而且随着春节的临近，交投活跃性可能进一步下降，所以短线方面题材方面难掌控。市场现在的主线十分清晰，主要是：数字经济、汽车产业链、光伏、半导体芯片、房地产后周期。市场成交量开始降低，预计还是几个老方向轮动的行情。
市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.
盘后消息：
1、商W部：在武汉打造新能源汽车全产业链发展示范区。
2、央行、银保j会：各主要银行要合理把握信贷投放节奏 适度靠前发力.
3、央行：12月社融规模增量1.31万亿元 预估为1.85万亿元。
4、乘联会：预测2023年新能源乘用车销量850万辆，渗透率将达36%。
5、C919累计获得32家客户1035架订单，CR929完成首轮需求验证。
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【利好公告】
1、天华超净：控股股东拟增持1亿元至2亿元公司股份。
2、国芯科技：拟以1亿元-2亿元回购股份。
3、温氏股份：2022年公司共销售肉猪1791万头。
4、安科生物：2022年净利同比预增229%-287%。
5、山河药辅：2022年净利同比预增34%-58%。
6、康希诺：拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。
7、启明信息：2022年净利同比预增53%-102%
8、应流股份：2022年净利润同比预增70%至80%。
9、金城医药：2022年净利同比预增150%-196%。
10、新泉股份：2022年净利润同比预增64%到67%。
11、长春高新：子公司重组人生长激素注射液新适应症获得批准。
12、隆基绿能：拟将原西咸乐叶高效单晶电池项目的规模从年产15GW扩大至29GW。
题材机会:
1、电影《阿凡达：水之道》票房突破13.4亿。
相关概念股：光线传媒、中国电影、万达电影、横店影视、华数传媒
2、阿里巴巴张勇：将在智能物联产业生态建设等方面与杭州深化合作。
相关概念股：金山办公、中兴通讯、恒生电子、用友网络、广联达等
3、C919累计获得32家客户1035架订单，CR929完成首轮需求验证。
相关概念股：中航沈飞、航发动力、中航光电、中航机电
4、东尼电子签碳化硅衬底大单，约定2023-2025年分别交付6英寸碳化硅衬底13.5、30、50万片。
相关概念股：东尼电子、天岳先进、天富能源、宇晶股份、民德电子。
5、乘L会表示，预测2023年新能源乘用车销量850万辆，渗透率将达36%，较2022年提升8.4个百分点。传闻降价后特斯拉中国三天内获3万辆汽车订单。
相关概念股：比亚迪、北汽蓝谷、江淮汽车、赛力斯、长安汽车
6、汽车芯片市场供应持续短缺、部分大厂酝酿涨价计划。
相关概念股：捷捷微电、斯达半导、圣邦股份、韦尔股份、四维图新
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市场空间
4板：通达动力
2板：好上好、二三四五、金一文化、电子城、东尼电子、罗曼股份
热点题材
1、科技股：
催化：①外媒报道，美国正与日本、荷兰和韩国协商限制对中国的半导体出口，这需要各方达成共识。②东尼电子签订材料大单，开盘一字涨停，带动材料个股的大涨。
半导体板块：英集芯、富乐德、天岳先进、唯捷创芯、斯特威，大港股份、德明利、芯朋微、赛微微电、创耀科技、晶丰明源、普冉股份、长电科技、比易微、兆易创新。
元器件：福立旺、东尼电子涨停，卓胜微、敏芯股份、共达电声、中瓷电子、京泉华、中京电子、和林微纳、迅捷兴、泰晶科技等。
信创：润和软件、英飞拓、榕基软件、拓维信息、久其软件
软件服务：佳华科技、金证股份、久其软件、二三四五、财富趋势、指南针、神州数码、海天瑞声、中新赛克等。
第三代半导体：天岳先进、天富能源、东尼电子、宇晶股份、甘化科工、明德电子、宇环数控。
数字经济：久其软件、安妮股份、金证股份、通润装备、英飞拓、启明星辰、易华录、博瑞传播
材料设备：新莱应材，富乐德，芯源微，正帆科技
半导体芯片处于相对底部位置，目前芯片板块处于近十年的低位水平，配置价值高。随着国内疫情放开，2023年经济复苏态势较明朗，对半导体形成有利驱动！中线后市继续有趋势反弹上涨行情。
2、医药：
消息面上，美国医药公司辉瑞(Pfizer Inc.)首席执行官Albert Bourla周一表示，正与中国的合作伙伴携手，预备从今年上半年开始在中国提供新冠治疗口服药Paxlovi d。
医疗保健板块：春立医疗、大博医疗、爱尔眼科、翔宇医疗、威高骨科、普瑞眼科、正海生物、三友医疗等。
医药板块：广生堂，智飞生物、特一药业、毕得医药、神州细胞、君实生物、东亚药业、嘉应制药、博雅生物、人福医药等。
3、消费：
这次消费大爆发是有逻辑基础的，疫情放开后，消费复苏明显加快。大消费困境反转后的业绩增速预期。
酿酒板块：酒鬼酒、舍得酒业、顺鑫农业、山西汾酒、百润股份、古越龙山、天佑德酒、泸州老窖等。
4、光伏，储能：
风光储：通达动力、科力尔、凯中精密、北玻股份、正泰电器、南网能源、江南奕帆、佳电股份
5、家居，家电：
装修建材：兔宝宝、顶固集创、海螺新材、皮阿诺、欧派家居、纳川股份、嘉寓股份、伟星新材
家装：兔宝宝，中天精装，罗曼股份，启迪设计、嘉寓股份、建艺集团、蒙娜丽莎、皮阿诺等。
家用电器：长虹华意、德业股份、海信家电、极米科技、海信视像、火星人、奥马电器、九阳股份等。
6、零售：
零售股：重庆百货，王府井、新华百货，徐家汇、百联股份、大连友谊、合肥百货、家家悦。
消费：人人乐、新华百货、黑芝麻、通程控股、南宁百货
7、年报预增：
年报预增：电子城，东尼电子，苏奥传感、兴瑞科技、新诺威
8、传媒，游戏：
消息面上，2022年视频号看播规模增长300%，未来将投入50亿流量，通过不断完善变现工具和激励政策，持续助力个体创作者成长。
传媒：广西广电、遥望科技、天威视讯，广电网络、视觉中国、奥飞娱乐等。
国家新闻出版署发布12月份进口网络游戏审批信息，共44款游戏获批。
游戏股：游族网络、粤传媒、三五互联、吉比特、恺英网络、大晟文化、三七互娱、完美世界。
9、汽车：
消息面：1，12月新能源乘用车批发销量同比增长48.9%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强；2、有“巴菲特传人”之称的知名投资人李录表示，比亚迪正在取代特斯拉成为全球新能源车技术领导者；3、是一则被辟谣的小作文，北京放开汽车牌照购置，燃油车限号变严格。传言是上调燃油车购置税。盘后皆被辟谣。
钠离子电池：中欣氟材，维科技术、天山铝业、宁德时代、鹏辉能源、欣旺达等。
汽车：北汽蓝谷，江淮汽车、长安汽车、亚星客车、塞力斯、长城汽车、中国重汽。
汽车整车：长安汽车、亚星客车、北汽蓝谷、一汽、江淮汽车
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点评
立昂微
半导体硅片+射频芯片
1、公司12英寸重掺硅片技术国内领先，当前产能15万片/月，客户包括华虹、士兰微等海内外大厂。公司此前宣布并购国晶半导体，获取优质12英寸轻掺资产，规划新增12英寸产能40万片/月，未来高速成长可期。
2、公司主营业务包含半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片三大板块，产品覆盖6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片。
3、子公司立昂东芯为化合物半导体射频芯片领域先锋企业，6英寸砷化镓微波射频芯片的产能规模和工艺技术水平位居国内第一梯队。
4、公司产品应用领域广泛，包括通信、汽车、消费电子、光伏、智能电网、医疗电子以及5G、工业控制、航空航天等产业。
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晶丰明源：
电源管理芯片+消费电子
1、公司LED业务逐渐触底反弹，前期由于需求不佳所压制的ACDC业务也有望于23年发力，且国内进展最为领先的大电流DCDC打开长期想象空间。持股公司凌欧创芯：22年预计收入1.3亿左右，毛利率在58%左右，净利润在4000万左右，且预计车规级MCU出货量可达百万颗。
2、22年10月31日接受调研表示，公司VCC电容系列产品已进入批量生产阶段。公司推出具有GBT结构的复合功率管20W快充产品目前已进入市场。同时，公司磁耦+AC0T65WGAN快充产品已完成研发并进入客户导入阶段。
3、公司上半年正式推出首款国产10相数字控制电源管理芯片BPD93010,已正式进入市场且首家客户正式量产
4、晶丰明源是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一，主营业务为模拟半导体电源管理类芯片的设计、研发与销售。
5、公司现有产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片、DC/DC电源芯片等。
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江波龙：
存储产品+存储器+次新股
1、公司主要产品DRAM和NAND Flash在半导体存储市场中占据主要地位，旗下Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexarl闪存盘全球市场份额位列第三名。
2、公司聚焦存储产品（占比99.9%)，已形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE/MMC;和国际高端消费类存储品牌Lexar((雷克沙)。公司与我国长江存储、长鑫存储之间有存储晶圆及相关层面的采购等深入合作关系。
3、根据0mdia(IHSMarkit)数据，2021年1-9月，Lexar存储卡全球市场份额位列第二名，Lexr闪存盘(U盘)全球市场份额位列第三名。根据TrendForce发布的2020年全球SSD模组企业自有品牌渠道市场出货量排名，Lexar品牌出货量位列该市场全球第六名。根据闪存市场数据，公司2020年MMC在嵌入式存储市场份额为4%，位列全球第七。
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必易微
储能BMS模以芯片+电源管理芯片+次新股
1、22年11月9日互动易回复，公司在研产品包括AC-DC/DC-DC电源管理芯片、电机驱动控制芯片和电池管理芯片等，已在积极推出更多的新产品并拓展新的应用领域和客户群体。
2、公司全面转型储能BMS芯片，目前已推出针对储能和基站的BMS芯片解决方案，在研储能电源管理AFE模拟前端芯片，应用于通信铁塔储能电源，目前做到国内外最高的18串锂电池管理BMS芯片。公司已完成内部测试，同时也在和比亚迪测试验证。预计明年进入量产的阶段。BMS在明年会是收入爆发点。目前电源管理芯片类占比超过60%。
3、公司主营电源管理芯片，目前公司在产的电源管理芯片规格型号700余款，产品广泛运用于LED照明、通用电源、家电及oT领域，已成为主要的全方案电源管理芯片供应商。
4、公司在LED照明领域已与国内外知名企业如得邦照明、飞利浦、佛山照明和Yeelights等建立了长期合作关系。
5、公司在通用电源管理领域实现了产品性能升级，已服务的终端客户主要包括安克创新、奥海、传音控股等；公司在家电及oT领域已与知名企业如奥马、海尔、和而泰、九阳等开展合作。
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普天科技
通信工程+电科系
1、公司承接的涉奥项目为前期规划项目，在工程项目中其作用是用于指导后续相关通信基础设施工程项目建设。现阶段张家口冬奥赛区公网通信已由运营商和铁塔公司基本建设完成
2、CETC电科系重整预期，公司实控人为中国电子科技集团有限公司。
3、公司主要从事公网通信、专网通信、智能制造三大业务。公网通信主要业务是咨询与规划设计、通信总承包、监理、5G轻量化网络设备、基站能源管理产品、天馈产品等。专网通信主要业务是城市轨道交通、人防、电力、公安、应急管理、高速公路、智慧水务、智慧燃气等的专网通信解决方案。智能制造主要业务是提供行业高端PCB制造，电装及组件制造、时频器件等。目前主要收入和利润来源是咨询与规划设计、城市轨道交通通信、PCB和时频制造业务。
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太极股份
信创数据库+OA+数字医疗+汽车电子
1、公司控股并表人大金仓51%股权，使人大金仓成为目前唯一国资实控的数据库企业（市占率达到5%，位居国产厂商第三位)。公司持有慧点科技100%股权，慧点专注于央企0A市场（目前覆盖率60%)，券商预计空间将达百亿级别，慧点2021年营收为3.37亿。
2、公司会同安徽省政府在砀山县试点打造现代农业示范区，打造集科研生产、仓储物流、产品加工、智能分拣等各环节于一体的梨产业互联网平台，推进酥梨全产业链数字化管理，以数字化升级引领农业农村现代化发展。
3、公司主要围绕DRG/DRG的病案智能校验、DRG/DIP分组及支付管理、基金综合监管等方面研发进行核心产品研发，首先支持医保局端支付落地，目前已在四川川省部分地市推广落地；公司同步推出医院端的病案质控、医保监管等院端产品，助力支付改革地区的医院顺应改革方向，实现精细化管理转型，目前产品正在3家医院试用。
4、公司是华为鲲鹏生态的重要合作伙伴，联合华为一起打造出满足用户更深层次需求的创新解决方案。
5、子公司量子伟业为国家部委、地方政府及重要行业机构提供安全可靠的云服务；公司提供的车辆定位监控系统是基于全球卫星定位、无线数据通信、地理信息系统技术的动态监控综合服务平台。
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润和软件
华为（鸿蒙+欧拉）+国产软件
1、公司已完成了基于国产开源操作系OpenHarmony(开源鸿蒙)、OpenEuler(开源欧拉)多项产品研发。
2、公司与华为在人工智能和物联网业务领域保持长期深度合作，深度参与海思系列芯片研发，是OpenAtom OpenHarmony项目群工作委员发起单位之一，具备丰富的芯片底层软硬件技术积累，能够提供芯片适配、模组、板卡及端到端解决方案。
3、公司已与华为昇腾联手发布了三款昇腾生态产品与解决方案，已有两款银行的解决方案产品在华为鲲鹏平台上进行了适配，并获得了认证，并在麒麟系列芯片平台上开发了多款行业终端解决方案。
4、公司是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位，向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。
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大盘走势
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3200附近的压力比较明显，如果3183点始终不能突破的话，接下来一旦5日线失守，还得回头并再回踩考验3165点支撑位。这里会呈现震荡偏弱的运行格局。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。
操作策略
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目前持续性比较强的是赛道，赛道股三大核心主线依然是重点，1、新能源汽车的重点：围绕智能充电、自动驾驶和高端制造；2、科技股：数字经济产业链，芯片设备，材料；3、新能源：储能、光伏辅材、新技术。特别注意那些有业绩保障，资金流入明显的相关潜力品种。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。
投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。
一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
图片
【云端杂谈】
努力应该是一种习惯，而不是一时兴起，这样将来你才可以有底气说，得到的从来都不是侥幸。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！
码字不易，喜欢云端复盘文章的记得点赞！
牛
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