【云端物语】

没有播种，何来收获；没有辛苦，何来成功；没有磨难，何来荣耀；没有黯淡，何来辉煌。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨1.01%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.41%。沪深两市全天成交额7023亿元。北向资金全天净买入133.36亿元。

题材方面：酿酒、保险、装修建材、医疗器械、家电、食品饮料、证券、农牧饲渔、文化传媒、商业百货等行业涨幅居前；光伏、风电、互联网服务、消费电子、小金属、汽车整车、软件开发等行业跌幅居前。市场高低切，抱团股高标退潮。

周五指数大涨，成交量稍微放大，外资大买，金融主导的行情，涨的最好的是权重股。整体上，市场热点继续快速轮动，题材和权重蓝筹跷跷板效应。主流模式大概率还是赛道方向，因为游资多数都休息了，北向资金狂买，一时半会很难改变。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、全球首架C919国产大飞机首次抵达青岛。
2、半导体龙头，韦尔股份，韦尔股份业绩暴雷，至韦尔股份冲上热搜，并且冲上热股榜第一名。
3、山东：多措并举推动汽车、家电、住房等大宗消费回暖 加快恢复批零住餐、文旅等接触性消费。
4、东航、南航最新官宣：拟从纽交所退市！
5、央行：蚂蚁集团等14家大型平台企业整改已基本完成。
6、十六部门：2025数据安全产业规模超过1500亿 年复合增长率超过30%。
7、农业农村部：新一批转基因玉米/大豆安全证书获批。
——————————————

【利好公告】

1、三花智控：预计2022年归母净利润25.26亿元至30.31亿元，同比上涨50%至80%。

2、英唐智控：披露业绩预告，预计2022年净利润5000万元-6100万元，同比增长73.48%-111.64%。

3、晶澳科技：发布业绩预告，预计2022年净利润48亿元-56亿元，同比增长135.45%-174.69%。

4、人民网：预计2022年实现净利润3亿元到3.6亿元，同比增加80.88%到117.06%。

5、银轮股份：预计2022年净利润3.6亿元至3.9亿元，同比增长63.36%至76.97%。

6、博世科：中标8.41-9.96亿元海外供货项目。

7、隆平高科：合作单位玉米、大豆产品获农业转基因生物安全证书批准。

8、兆驰股份：2022年净利同比预增185%-233%。

9、中国通号：中标约56.67亿元轨道交通项目。

10、格林美：印尼青美邦镍资源项目首次发货。

11、通达股份：2022年净利同比预增268.66%-391.55%。

题材机会：

1、券商-证J会发布《证券经纪业务管理办法》明确佣金不得明显低于证券经纪业务成本。

相关概念股：东方证券、湘财股份、东方财富等；

2、工业和信息化部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见。到2025年数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。

相关概念股：电科网安、北信源、美亚柏科、任子行、吉大正元

3、国新办将于1月17日上午10时举行新闻发布会，介绍2022年国民经济运行情况，或将披露2022年人口数据。

相关概念股：金发拉比、美吉姆、孩子王、爱婴室、泰慕士

4、平台经济：蚂蚁集团等14家大型平台企业整改已基本完成/市场传言中国将允许DI­DI全球已被禁的A PP重新登陆国内应用商店。

相关概念股：省广集团、君正集团、国机汽车、广博股份、多伦科技

5、农业农村部：新一批转基因玉米/大豆安全证书获批。

相关概念股：大北农、隆平高科、丰乐种业、登海种业、荃银高科等

6、聚全省之力、海南自贸港加压测试全岛封关运作

相关概念股：海南瑞泽 、海峡股份、海汽集团

7、2023年春节档新片预售总票房破8000万。

相关概念股：欢瑞世纪、幸福蓝海、文投控股

——————————————

市场空间
4板：天威视讯

3板：金发拉比

2板：合力泰、通达股份、泰永长征

热点题材


1、汽车：

汽车整车：比亚迪、中通客车、赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷、众泰汽车、安凯汽车、金龙汽车

汽车零部件：模塑科技、合力泰、光洋股份、摩恩电气、隆基机械、宏达高科

2、数字经济：

近日人民币、数字货币接连传来利好，数字经济板块后期趋势向好。

数字经济：天威视讯，金发拉比，罗曼股份，楚天龙，二六三，省广集团，厦门信达，海联金汇。

3、医美：

医美：金发拉比、爱美客、昊海生科、华东医药、奥园美谷、济民医疗

4、传媒：

传媒：天威视讯、广西广电、省广集团、风语筑、湖北广电、新媒股份

5、消费：

周末消息面，23省份定下今年GDP增长目标，最高9.5%左右，着力促消费。

厨卫电器、家居：箭牌家居、小熊电器、志邦家居、金牌橱柜、奥普家居、火星人、亿田智能、日出东方、帅丰电器等。

白酒：今世缘，洋河股份，迎驾贡酒，舍得酒业，天佑德酒。

食品加工：五芳斋，桃李面包、克明食品、上海梅林、安德利、日辰股份、金禾实业、新乳业、三只松鼠等。

6、锂电：

锂电：通达股份，泰永长征，宁德时代、隆基绿能、爱旭股份、通达动力、亿晶光电、新宏泰等。


7、装修建材：

装修建材：曲美家居、大连圣象、金牌橱柜，志邦家居、北新建材、梦百合、我乐家居、坚朗五金等。


8、农业：

畜牧：海利生物、巨星农牧、海大集团、立华股份、傲农生物、唐人神、温氏股份、湘佳股份、唐人神、益生股份、回盛生物等


9、医药：

医疗保健：何氏眼科、普瑞眼科，华夏眼科、东星医疗、通策医疗、开立医疗、金域医学、健帆生物、爱朋医疗、心脉医疗、正海生物等。

医药板块：亚虹医药、百利天恒、康为世纪、健民集团、海创药业、宣泰医药、益方生物、珍宝岛、百克生物、吉贝尔、华大基因等。

——————————————

点评


罗曼股份

充电站+文旅虚拟现实+景观照明+新能源汽车
1、23年1月4日消息，罗曼股份近日投资4.5亿元设立新公司，经营范围含集中式快速充电站。
2、22年12月28日讯，罗曼股份签约重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划；12月6日讯，罗曼股份与荥经县政府、景域驴妈妈集团签订合作协议，全力推动荥经产业文旅高质量发展。
3、21年11月2日公告，公司拟与英国HolovisInternationalLtd.共同出资设立上海霍洛维兹数字科技，在全国范围内进行文旅项目的策划规划、投资、运营管理，通过开展主题P培育、视觉特效制作等业务。以期更深层次推动数字化技术在文旅行业及虚拟现实及增强现实领域的应用。
4、22年公司于青岛成立数字科技发展子公司，主营数字文化创意软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术服务；智能机器人的研发；互联网直播技术服务等。
5、公司是城市景观照明整体解决方案提供商，专业从事城市及区域性景观照明的整体规划和设计、施工及专业照明、节能改造项目的实施。子公司海铨泽主营新能源科技、环境科技领域内的技术开发、新能源汽车换电设施销售、新能源汽车电附件销售、新能源汽车充换电设施建设与运营、合同能源管理等。


——————————————

国光电器：

VR/AR声学模组+VR整机+汽车音箱+锂电池
1、23年1月9日消息，苹果计划在今年春季发表新款MR头戴装置RealityPro。公司目前为VR/AR设备供应声学模组，客户包括国外M公司、国内P客户、Q客户等。与华为、百度等头部智能音响企业以及VR、AR市场全球龙头企业深度合作。目前扬声器日生产能力62万只，系统制造日生产能力32万套，锂离子电池日生产35万只。同时公司22年8月已有VR整机成功下线。
2、22年三季报中披露，公司获得国内某新能源汽车头部客户的定点，初步预计生命周期内供应850万-1000万只扬声器及音箱。
3、三方业务协同，布局元宇宙：智度集团、国光电器、智度股份共同投资设立广州智度宇宙，目前正在开发基于VR环境的社交游戏项目和“Meta彼岸"”元宇宙艺术社区项目。
4、公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。锂电池正极材料业务由公司特股47.42%的参股公司广州锂宝开展，广州锂宝下属公司宜宾锂宝及宜宾光原已建成具备年产20000吨锂电三元正极材料及年产7000吨锂电三元正极材料前驱体生产能力的产线。公司外销占比达70-80%。

——————————————

三花智控：

年报预增+汽车热管理供应商+供货特斯拉+机器人

1、三花智控：2022年净利同比预增50%-80%。公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商，公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等产品市场占有率位居全球第一。客户包括特斯拉、大众、通用、戴姆勒、宝马、上汽、吉利、比亚迪等。

2、随着新能源汽车、储能行业的高速发展，水冷板市场空间大。公司会根据战略发展规划及市场需求进行水冷板的产能布局。公司研究认为新能源汽车的电池热管理既影响到电池的寿命也影响到汽车的续航里程和安全性，所以电池热管理是必须的，固态电池也一样。未来5-10年，热管理的行业空间足够大，我司会聚焦专注于新能源汽车热管理领域。

3、全资子公司三花汽零被确定为弗迪科技新能源E平台多个热管理阀类产品的独家供货商，相关车型将于2021年量产。弗迪科技是比亚迪今年成立的全资子公司，主要从事比亚迪新能源汽车核心零部件的对外销售业务。五年生命周期内，三花汽零的销售额累计接近5亿元。

4、公司拳头产品电子膨胀阀，已经与特斯拉、大众等客户展开深度合作。券商测算，新能源汽车的热管理系统的单车价值较传统燃油车提升了三倍以上。同时热泵空调的推广将提升三花单车配套价值，三花单车可配套价值近4000元，对应2025年市场空间超300亿元。

5、四大核心优势：拥有丰富的科技控温产品谱系和高技术壁垒；精益的运营效率获取超越同业的盈利能力；全球范围完成了研发、生产、销售的完善布局，规模优势和服务品质高；迅速拓展新能源车热管理市场份额。

——————————————

福立旺

金刚线母线+光伏+VR+比亚迪合作

1、公司控股子公司强芯科技生产的金刚线母线在电镀金刚石颗粒后，加工成金刚线，目前主要应用于光伏行业硅片的切割。公司已经研制成功的

11um的最细线径的丝网，同时在研发更细的8um线径产品。公司表示使用9pm的光伏丝网比使用11μ的光伏丝网可以减少17.98%银浆耗量。

2、公司控股子公司强芯科技金刚线母线产品和目前研发的丝网都是用于TOPco电池片加工工艺中的耗材；公司生产的部分精密金属结构件可以应用于VR系列产品。

3、公司与比亚迪的合作目前只在天窗、门锁和天线等业务，动力电池铜排目前处于研发阶段，太阳能光伏丝网目前只是实现11u不锈钢丝拉拔。

4、公司专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。

5、公司产品按下游应用领域可以分为3C类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件、按生产工艺可以分为精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MM件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部件。

——————————————

豪鹏科技

锂电池+镍氢电池
1、公司主营业务是锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售，能够客户提供灵站式电源决方案。
2、中型聚合物软包锂离子电池主要应用于笔记本电脑及周边产品、智能家居、智能手机等领域；小型聚合物软包锂离子电池主要应用于可穿戴设备等领域；圆柱锂离子电池主要应用于便携式储能、蓝牙音箱、移动支付终端、医疗设备、电动两轮车等领域。
3、镍氢电池凭借其安全性、适用温度范围广等特点，在民用零售（包括电动玩具、照明灯具、遥控器、个人护理以及数码相机等)、车载T-Box等细分领域具备独特优势。载T-Box智汽键。
4、公司前五大客户中索尼、百富、大疆、科沃斯系与公司直接发生交易的端牌客MICROSPRINGTECHNOLOGYCO.LTD.客户，余客户均终端品牌客户指定的代工厂PACK厂。

——————————————

大盘走势

——————————————
上方压力位是3197点和3212点，下方支撑位是3185点和3172点。能否补量就非常重要。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————
北向持续性买入，赛道权重轮翻表现，整体看来：权重强题材弱。板块方面依然建议围绕：能源、科技、国防军工、储能等领域布局，科技中的数字经济，医药中的药品耗材和器械，制造中的风光储，机械和军工板块中细分材料和设备领域，地产链中建材、家居、家电等后周期品类。储能、光伏设备、风电零部件等
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
人总爱跟别人比较，看看有谁比自己好，又有谁比不上自己。而其实，为你的烦恼和忧伤垫底的，从来不是别人的不幸和痛苦，而是你自己的态度。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

码字不易，喜欢云端复盘文章的记得点赞！