【云端物语】

头脑醒目一点，处世低调一点，为人谦逊一点，做事积极一点，待人和善一点。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.42%，深成指跌0.8%，创业板指跌1.26%。成交9022亿元。北向资金全天净买入101.44亿元。

题材方面：北交所概念、钙钛矿电池、教育、Ch­a­t­G­PT、猪鸡、种业、机器人、风电、光伏、仓储物流、煤炭、有色、建材、银行等行业涨幅剧前，旅游、半导体、酒店餐饮、软件服务、科技股、医药、酿酒等行业呈现走弱；

市场走轮动行情。节后从权重白马股转向成长。盘面上，光伏等赛道股展开反弹，钙钛矿电池方向领涨。下午北交板块，有很多品种出现大幅上涨，盘中传言：注册制周五落地“小作文”掀风浪，创投概念股闻风大涨 。

进入二三月业绩空窗期，以及政策炒作期。成长可能会接力。重点看：新基建、金融改革、高端制造、新技术、顺周期等方向为主。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、行业媒体：传拜D政府暂停核发部分企业向华为出口的许可证。
2、G家统计局：1月官方制造业PMI为50.1%，比上月上升3.1个百分点。
3、央行公开市场净投放1700亿元。
4、商务部：2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置。
5、海南：大力发展具有海南热带岛屿特色的绿色建筑，积极推进建筑光伏一体化建设。
6、国内第一条“半导体热电芯片中试平台”已完成中试，预计半年后产品可批量投入市场。
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【利好公告】

1、皇氏集团：签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作协议。

2、当虹科技：AI­GC、NLP等与Ch­a­t­G­PT相关的技术和产品已逐步完善并在部分业务中落地应用。

3、洛阳玻璃：预计2022年净利同比增约50%-60%。

4、龙佰集团：2月1日起上调公司各型号钛白粉销售价格。

5、广汇汽车：拟回购6000万股-8000万股公司股份。

6、明冠新材：拟50亿元投建太阳能背板及功能性膜生产基地项目。

7、亿纬锂能：子公司拟约108亿元投建60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目

8、沧州明珠：控股子公司拟竞价受让明珠锂电10%股权。

9、洛阳玻璃：2022年净利同比预增约50%-60%。

10、建科院：2022年净利同比预增41.55%-68.51%。

题材机会：

1、迭代技术 国内钙钛矿叠层电池效率再破记录。

相关题材股：奥联电子、京山轻机、金晶科技、帝尔激光、隆华科技、杭萧钢构

2、美国政府将禁止供应商向华为提供任何产品。

受益标的：太极股份、金山办公、海光信息、中科曙光、中国软件、中国长城、龙芯中科、神州数码、盈方微、雅创电子、欧比特、晶晨股份、波导股份等；

3、创投：市场传闻A股注册制加速，并将于本周五公告规则，其中提到“有关部门人员已经行动起来”；预计北交所今年一季度可正式引入做市商开展报价。

相关题材股：四川双马、创业黑马、鲁信创投、中迪投资、京投发展等

4、近一个月内，马云与谢氏家族成员多次会面，外界对双方投资合作的猜测不断升温，谢氏旗下正大企业国际两日暴涨超500%。

相关题材股：晓鸣股份、金河生物、ST中嘉、韵达股份等

5、乡村振兴-官媒预热，市场传言一号文件下周发布。

相关题材股：岭南股份、敦煌种业、秋乐种业、吉峰科技、星光农机等

6、车载光：华为主导，首届智能车载光峰会暨CAICV智能车载光显示任务组成立大会将于2月9日-2月10日召开。

相关题材股：佛山照明、中汽股份、中光学、聚飞光电、国星光电等

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市场空间
7板：恒久科技

3板：达意隆、爱仕达、同为股份

2板：视觉中国、威尔泰、海得控制、成飞集成、川大智胜、汉王科技、光洋股份、智能自控、赛为智能、耀皮玻璃、上海洗霸、嵘泰股份

热点题材


1、北交所：

消息面上，备受市场关注的北交所做市交易即将上线。

北交所：天宏锂电、凯华材料、乐创技术、欧福蛋业、慧为智能、德瑞锂电、长虹能源、众诚科技、纬达光电等

2、钙钛矿：

预计行业2023年大面积组件效率会提升至16%以上，产线也会从百兆瓦级产线向GW级产线过渡，协鑫、纤纳、极电、宁德或陆续开启GW级设备招标，GW级产线的落地有望助推行业进入发展高速期。

钙钛矿电池：奥联电子、京山轻机、金晶科技、奥莱德、中来股份、帝尔激光、隆华科技、杭萧钢构等。

①钙钛矿材料企业：

TCO导电玻璃：金晶科技、耀皮玻璃；丁基胶：康达新材

②钙钛矿设备企业：

RPD：捷佳伟创；蒸镀：奥来德、京山轻机；激光设备：大族激光、德龙激光、帝尔激光、杰普特；整线：奥联电子

③钙钛矿电池厂商：

叠层电池：杭萧钢构

3、ChatGPT：

消息面上，近日美国数字媒体公司buzzfeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能技术来协助创作个性化内容。

ChatGPT：汉王科技、海天瑞声、云从科技、传智教育、宏景科技、拓尔思、天玑科技等。

4、机器人：

消息面上,十七部门近日印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番.

机器人概念:赛为智能、光洋股份、新时达、汉王科技、海得控制、泰禾智能、达意隆涨停，科大智能、中大力德、江苏北人等

5、小金属：

小金属：金钼股份、吉翔股份、东方钽业、云海金属、洛阳钼业、厦门钨业、东方锆业等。

6、军工：

中航电测披露，公司正在筹划发行股份购买资产事项，标的资产初步确定为成飞集团的100%股权，成飞集团或将通过重组借壳完成上市。

国防军工：赛为智能、ST新研、川大智胜、恒久科技、光洋股份、海得控制、亿利达、金钼股份，泰胜风能、科大智能、机器人、成飞集成、中航电子等。

7、创投：

催化：注册制周五落地“小作文”掀风浪，创投概念股闻风大涨 。

创投概念：创业黑马、华茂股份、威尔泰、光洋股份、海得控制、四川双马，金雷股份、鲁信创投、全通教育、昆仑万维、复旦复华等。


8、新能车：

汽车整车：江淮汽车、福田汽车、中通客车、众泰汽车、比亚迪、长安汽车等。


9、农牧：

农牧：牧原股份、敦煌种业、金河生物、京粮控股、圣农发展、苏垦农发、益生股份、赛为智能

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点评
从边际变化上看，特斯拉销量预期积极修复，同时公司计划扩产100GWh的4680大圆柱产能，23年产能放大确定性强。



海目星

光伏/锂电激光设备+激光发生器+消费电子+业绩预增
1、公司在激光硼扩领域拥有强大的技术储备，激光硼掺杂是TOPCON核心技术，曾中标一体化组件龙头晶科能源10.67亿元T0PCon激光微损设备。
2、公司用于极耳切割的高速激光制片机，替代传统工艺，未来有望凭借技术基础，显著受益于4680电池技术带来的锂电设备升级需求。
3、公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事动力电池、消费电子、钣金加工等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售。激光发生器获得北美NRTL、欧盟CE市场准入许可。
4、公司的主要客户包括：苹果、华为、中航锂电、亿纬锂能、赣锋锂业等行业龙头或知名企业。

5、海目星公告，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为37,037万元至39,554万元，与上年同期相比，将增加 26,120 万元至28,637万元，同比增加239.26%至262.31%。

6、23年看，公司业绩、成长驱动力主要来自：

1)订单：22年新签订单77亿元，y0y35%,保持持续上行；23年订单有望保持增长，海外客户订单预计翻倍；

2)锂电业务持续扩张：积极开发切卷一体、涂布、模组pack等段落，22年已获取部分订单成果；46系极耳切割量有望上行，对效率要求进一步提升；

3)领域拓展：光伏订单中标已获取50GW,直掺设备值得期待，此外包括3C等领域公司新品有所储备。

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当升科技：

业绩预增+锂电池正极+新能源汽车
1、公司的主营业务为钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研产销。国内锂电传统正极材料龙头企业。全球前十大锂电巨头均是公司客户。锂电池产品应用最广，在出口方面，连续两年成为国内动力多元材料出口量占比第一的企业。
2、NCMA四元前驱体是最新一代产品，可以在提升三元前驱体材料高能量密度的同时，保障稳定性，满足未来新能源汽车对高能量密度、成本优化的需求。公司的其中一款NCM811就是这种产品。
3、宁德时代是公司客户之一，公司向其批量供货；储能锂电多元材料已批量出口应用于特斯拉PoWr等储能项目；动力锂电正极材料行业技术先驱；海外业务发展迅速，占比不断提升。
4、2022年预告22.0~23.0亿，预测2023年23.7亿元，动态市盈率14倍。

5、23年展望：三元正极出货11-12万吨，每吨净利或在2万元以上。国际化布局领先：Q4海外出货占比70%以上，全年维持在70%以上，国际客户验证门槛高周期长，公司先发优势显著从而提升盈利水平。

多元化产能扩张：1)三元：常州2期一条线已经出产品，全部5万吨预计本月或下月跑通，23年有效产能预计12万吨左右。

2)钴酸锂：23年下半年建成1万吨产能。3)铁锂：产品已通过国内众多客户送样测试，四川川攀枝花项目预计春节前走完审批，节后开工，23年下半年建成4万吨产能，产线兼容锰铁锂。新技术加快布局：1)超高镍三元：实现批量出货。2)钠电正极：储备多种路线，处于送样测试阶段。3)锰铁锂：陆续送样测试，国际客户也在测，SK反馈良好。

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润和软件

华为（鸿蒙+欧拉）+国产软件

1、公司已完成了基于国产开源操作系统OpenHarmony(开源鸿蒙)、OpenEuler(开源欧拉)多项产品研发。

2、公司与华为在人工智能和物联网业务领域保持长期深度合作，深度参与海思系列芯片研发，是OpenAtom OpenHarmony项目群工作委员发起单位之一，具备丰富的芯片底层软硬件技术积累，能够提供芯片适配、模组、板卡及端到端解决方案。

3、公司已与华为昇腾联手发布了三款昇腾生态产品与解决方案，已有两款银行的解决方案产品在华为鲲鹏平台上进行了适配，并获得了认证，并在麒麟系列芯片平台上开发了多款行业终端解决方案。

4、公司是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位，向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。

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力合微

物联网+光伏+芯片
1、公司电力线载波功放芯片LME3820是第一颗实现国产替代的芯片，公司供了包括在适配器/变压器或插座、接线板等设备上内置PLC芯片的解决方案，公司面向新能源汽车充电桩技术应用已与一些企业客户开展合作并开始供货。
2、公司针对光伏发电行业在应用技术方面的需求持续开展研发工作，面向新能源光伏电站建设，目前已形成一套完整的解决方案，正与一些大型的光伏板厂、光伏发电厂联合进行PLC技术应用试验及试点，积极推动光伏领域技术及产品产业化

3、公司主营业务为通信类芯片的研发及设计，专注于为市场提供SoC芯片产品及应用方案，公司的核心产品为电力线载波通信芯片及相关模块产品。公司通过芯片为智能家居智能家电控制提供网络连接和数据通信支撑，实现全屋覆盖，解决其它通信方式受墙壁阻挡、信号覆盖存在死角和盲点的问题。在家用热水器控制应用中，公司PLBus+无线双模通信模式凭借无需重复布线，信号穿墙越壁的优势，替代原有布线或WF控制方式

4、公司在OFDM通信技术、Mesh组网通信技术、低功耗芯片设计等领域具有较为突出的技术优势，2019年下半年完成了高速电力线通信线路驱动芯片的自主研发并实现了国产替代，与国网、南网、三星电气、科陆电子等优质客户建立起了密切的合作关系。

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东方通

华为合作+无线通信+国资
1、公司控股股东为中电科东方通信集团有限公司，实控人是国务院国有资产监督管理委员会。
2、子公司杭州东信在5G的NB-OT工程的网络优化、替换升级、搬迁方面与华为公司有一定合作，公司作为国内移动通信技术服务的专业提供商，已连续多年被评为华为全球金牌供应商。
3、公司主要业务为以无线通信为基础的企业网和信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备业务和以通信技术服务为基础的信息通信技术服务业务。
4、公司主要向政府部门及企事业单位提供专用网络通信设备及整体解决方案；向银行及政府机构、其它服务机构等提供现金和非现金类智能自助终端、软件及相应的维保服务；向电信运营商、CT设备供应商等提供网络优化、软件开发、运维服务、系统集成等一站式整体解决方案；同时提供电子产品制造及科技园区管理服务。

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大盘走势

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上证指数3300点一线压力显现，市场成交量逐步恢复，但结构性行情的特征依旧明显。成交不能站稳万亿，那么短期指数的预期是在3200至3300之间震荡。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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预计大盘是分化行情，市场还是以轮动为主。关注的是两条主线，1、自主可控方向：信创、军工、新能源、高端制造、工业软件、半导体等方向2、底部反转：消费、互联网、生物医药、半导体设计、企业软件、通用机械设备等。这两条主线也会根据市场行情的变化和短期政策上的一些变化会有一定的轮动。
制造业为主的赛道重点还是关注新技术方向、有色资源、高端智能制造依旧是看好的方向。题材方向关注：国企改革，军工重组，地方企业借壳等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
只有当一个人永不言弃的时候，所有付出过的努力和汗水才会赢得充分的回报。
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