指数这边短期还有概率继续往上冲一下，但是从目前的成交量来看，这边还有震荡下行的可能性，所以在指数往上打穿3200之后，注意后期的回落。

盘面上，两市超2700只个股上涨，虽然今天有缩量迹象，但是整体的盘面情绪还是比较不错的。

盘面上，芯片股全线爆发，其中光刻胶方向领涨，扬帆新材、容大感光、蓝英装备均20CM涨停；EDA概念股午后拉升，概伦电子20CM涨停。这边走得依然是国产替代逻辑，短期华为的芯片突破了制裁限制之后，造出自己的芯片， 意义重大，导致这一块情绪发酵，短期出现了井喷式的上涨。

另外卫星导航概念股大涨，震有科技、天迈科技、神宇股份均20CM涨停。华为概念股继续活跃，华力创通、捷荣技术、华映科技等超10股涨停。

总的来说，这段时间的板块发酵都是围绕着华为芯片技术的突破导致的，所以短期重点还是看这个概念能延续多久，结合目前的大盘情况来看，到这周五就需要注意了追高风险了，大盘一旦承压，就有概率出现阶段性调整。

9月5日，工信微报发布消息，工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。《方案》提出，2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

从基本面角度看，广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏告诉《证券日报》记者，“光刻胶是光刻工艺中最重要的消耗材料之一，随着5G、物联网、新能源汽车、人工智能等新兴领域的快速发展，对芯片的需求量也大幅增加，这将推动半导体材料市场同步保持高速增长。”

而市场规模方面，德邦证券表示，商业和技术信息的电子材料咨询公司TECHCET最近发布了全球光刻胶数据。该公司预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。

随着行业基本面持续向好，相关上市公司也受到了长线资金的关注。同花顺数据显示，根据2023年半年度报告，在光刻胶板块52家公司中，截至6月30日，有20家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老基金、险资、QFII（合格的外国机构投资者）等机构身影，占比近四成。

对于光刻胶的投资机会，华创证券表示，下游扩产预期+制程结构升级驱动光刻胶尤其是高端光刻胶需求提升，随着国产化率提升，国内光刻胶市场增速快于全球。看好国内厂家在本轮国产化浪潮中表现，建议关注国内光刻胶布局领先的标的。

相关公司

1.扬帆新材：公司内蒙古基地募投项目主要的光引发剂品种包括TPO、184、1173、BDK等。公司部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶等相关领域。

2.广信材料：PCB 光刻胶作为公司主营产品，2021年度销售收入约3.55亿元，收入占比约57.34%，2022年上半年销售收入约1.57亿元，收入占比约54.17%；公司微电子材料事业部所研发的TP、TN/STN-LCD光刻胶等部分FPD光刻胶产品按照订单情况正常生产和销售中，目前收入占比较小，正进一步推进市场开拓等工作。

3.蓝英装备：公司瑞士子公司UCM AG主要为光学和精密仪器行业提供清洗设备。对于精密光学、医学工程、精密机械以及PVD、CVD 涂层前清洗等典型的清洁度要求最高的应用领域，公司在精密清洗业务板块的代表产品UCM系统可提供全套个性化的设备及解决方案。凭借行业领先的技术实力，UCM AG为ASML（荷兰光刻机制造商阿斯麦公司）及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备。

4.容大感光：公司的光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品，主要应用于平板显示、发光二极管及集成电路等领域。

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