一、关于指数

今天市场的整体走势还是蛮有意思，以结果来看，昨天大跌，今天接近阳包阴，市场往后是继续狂欢继续起飞，但是如果盯盘发现，其实今天的市场着实一波三折，如果总想着买在最低卖在最高，就很容易被洗出去！

我们复盘下今天盘面的走势：

通俗来看，就是昨天回踩杀跌，市场出现了恐慌，今天低开高走，有修复的迹象，很多人开始追，然后盘中在老的题材概念冲不动的情况下，尤其是中科曙光开始回落，高新发展炸板回落，指数开启回落，这个时候不少盯盘的感觉冲高无望，然后有人会操作卖出，同时，接近上午盘结束，氢能接力，叠加中午的消息面（山东关于氢能车免高速费的消息广泛传开，下午氢能源板块爆发涨停潮），指数走出震荡行情，但是这个区间震荡，反复冲击都没能突破上午的高位，同样很多人这个时候到两点左右，很多人觉得冲刺无望，继续卖出仓位，然后两点二十左右，在华为p70出货加单消息面下，带动了华为产业链、消费电子、汽车、半导体、机器人的狂欢，再次走出逼空行情！

一天的盘面，市场的走势难以捉摸，很多盯盘的散户更是被主力支配，这种行情下，我们之前的观点非常有效：

快速轮动市场里，一枪在手，强过白鸟在林！不用看别人每天吃肉，做好自己的节奏，不要盲目追涨杀跌，如果没有足够的手法做T，那就多看少动！

二、关于北向资金和资金的说明

另外，今天北向资金大幅买入166亿，今天百股涨停，成交量依然在万亿以上，这么看，明天继续冲刺的概率极高。

下图的北向资金近一年的买入也说明，市场的反弹还没有走完！

三、半导体的爆发

今天A股半导体整个产业链大涨，导火索是一篇外文美国战略与国际研究中心保罗·特里奥洛发表于《美国事务》第八卷，第 1 期（2024 年春季）的文章《A New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Respondsto Export Controls》。翻译过来的意思是，中国半导体产业的新时代：北京回应出口管制。整体性观点如下：

半导体国产化核心标的：

一、EDA软件：概伦电子、华大九天、广立微。

二、CPU/GPU和AI芯片：海光信息、龙芯中科、寒武纪。

三、设备。

① 光刻机：上海微电子（未上市，张江高科持股）。

② 刻蚀机：中微公司、北方华创。

③ 薄膜沉积设备：北方华创、拓荆科技。

④ 原子层沉积设备：拓荆科技。

⑤ 化学机械抛光设备：华海清科。

⑥ 清洗设备：盛美上海、北方华创、芯源微。

⑦ 离子注入机：万业企业。

⑧ 涂胶显影设备：芯源微。

⑨ 去胶设备：屹唐股份（拟上市）、北方华创。

⑩ 高精密温控：同飞股份（±0.02°精度唯一）、京仪装备。

四、材料。

（1）硅片：沪硅产业、神工股份、立昂微。

（2）电子特气：华特气体、雅克科技、昊华科技、多氟多。

（3）抛光垫：鼎龙股份。

（4）抛光液：安集科技。

（5）光刻胶：晶瑞电材、南大光电、彤程新材、上海新阳、容大感光、华懋科技等。

（6）湿电子化学品：多氟多、江化微。

（7）溅射靶材：江丰电子、阿石创。

五、晶圆代工：中芯国际、华虹半导体、华润微。

虽然今天没有追买半导体，但是昨天下午我们喊买入的华金资本，今天冲涨停没卖，两天依然有接近13个点的收益！欢迎有兴趣的朋友加入同名的知识星球，非免费，大家看情况决定！